Metaldaily.ru :: Ежедневные новости металлургии
Новости металлургии 
   
Metaldaily.ru/Новости - 19.03.2008

Состояние и прогноз развития рынка цветной металлургии (январь 2008 г.)

19.03.2008 - 14:52
Состояние рынка

Глобальная металлургия в целом успешно переносит негативные последствия ипотечного кризиса в США, а также погодные и энергетические катаклизмы на "югах": в Ю.Америке, Ю.Африке и ЮВА.

При этом китайская металлургия сохраняет высокие темпы развития, что позволяет ей по ряду секторов выдвигаться на позицию лидера. Пекину удается регулировать производство и экспорт, а также изыскивать ресурсы для участия в мировых консолидационных процессах и освоении новых регионов. В стране рационально и выборочно активизируется ГРР, внедряются передовые технологии, увеличивается доля продукции высоких переделов.

Китай с 1 января 2008 года отменил льготы на импорт оборудования для горнорудной промышленности, с целью стимулирования производства в стране угольных комбайнов, экскаваторов, грузоподъемных устройств, рудодробилок и транспортеров.

В цветной металлургии в целом наблюдается приоритетное развитие сектора драгметаллов, в котором резкий рост цен на золото потянул за собой палладий и платину.

Global Copper (Канада) предоставила Rio Tinto 75% участия в ее проекте по добыче меди, молибдена и золота Taca Taca в провинции Salta на северо-западе Аргентины.

В Казахстане за 2007 г. отмечен существенный спад производства.

Цинк – за последние 6 мес. по металлу сохраняется устойчивая понижательная динамика цен, чему способствовал избыток металла на мировом рынке.

За январь-ноябрь 2007 г. мировая добыча цинка выросла (по разным источникам) на 8,5-8,8% к АППГ до 10,1-10,399 млн. т, производство рафинированного металла – на 7,5 до 10,264-10,407 млн. т, а его потребление – на 3,5% до 10,442 млн. т за счет КНР. При этом на мировом рынке отмечен (по разным источникам) избыток металла в 148,5 тыс. т или дефицит 35 тыс. т.

Мировой спрос на цинк вырос по сравнению с прошлым годом на 197 тыс.т. Китай обеспечивает 1/3 глобального потребления этого металла.

В Канаде местная Blue Note Mining начала производство в районе г.Bathurst на предприятии проектной мощностью 1650 т в сутки свинцово-цинкового концентрата, содержание цинка в котором составляет 50,4% благодаря использованию технологии ISAMILL компании ISASMELT.

В Казахстане за 2007 г. производство необработанного цинка упало на 1,8% до 358 163 т. "Казахмыс" снизил выпуск концентрата на 2,86% до 132,8 тыс. т, металла – на 24% до 45,2 тыс. т.

Китай оценил запасы своих 700 месторождений в 93,84 млн. т как 4-е в мире.

За 2007 год производство металла выросло, по разным источникам, на 17,5-18,1% до 3,7-3,7486 млн. т., экспорт упал на 15% до 275 649 т, а импорт увеличился на 34,8% до 2,78 млн. т.

Компания ZHUZHOU Smelter Group за 2007 г. сократила объемы выпуска до 400 тыс. т цинка из-за снегопадов и энергокризиса.

В АР Внутренняя Монголия канадская Silver Dragon Resources Inc. открыла две новые зоны оруденения на территории проекта Дади.

В пров. Гуандун "Китайская компания природных ресурсов" ведет ГРР и разработку месторождений полиметаллических руд в уезде Лунчуань с запасами цинка 55,814 тыс. т.

В Японии в январе 2008 года падение цен на металл превысило 13%.

Медь – по ценам на металл за последние 6 мес. прослеживается стабильная цикличность колебаний на фоне снижения дефицита металла.

Мировое производство в 2007 г. возросло на 3,5% к уровню 2006 года до 15,6 млн. т, при этом в общем объеме лидируют Чили (35%), США (8%) и Перу (7%). Рост выпуска меди на рудниках отмечен в странах Азии и Америки, а снижение – в Африке, Европе и Океании. Рост потребления отмечен в странах Азии и Африки, а снижение спроса - в Америке, Европе и Океании.

В Канаде китайская Jinchuan подала заявку на поглощение местной геологоразведочной компании Tyler Resources за $213 млн.

В Чили BioSigma (СП Codelco и японской Nippon Mining & Metals) совместно с японским университетом Keio продолжают внедрение биотехнологий выщелачивания меди, которые уже используются на чилийской шахте Escondida, находящейся под контролем BHP Billiton, и на месторождении Andina, принадлежащем Codelco.

В Польше KGHM за 2007 год снизила производство катодной меди на 5,6% до 530 тыс. т. Компания располагает двумя медеплавильными заводами совокупной мощностью 570 тыс. т. KGHM совместно с Minmetals создали СП по добычи меди и других цветных металлов в КНР, Польше и ряде других стран.

В Казахстане за 2007 г. выпуск рафинированной меди в виде заготовок, кроме изделий спеченных, подвергнутых прокатке, экструдированию и ковке, упал на 1,8% до 405 843 т. "Казахмыс" снизил производство медных катодов на 6,3% до 381,2 тыс. т.

В Монголии за 2007 год экспорт концентрата в общем объеме достиг доли 68,9%, его физический объем вырос на 1,4% или на 8,2 тыс.т, а цены на него увеличились на 26%.

Реализация медно-золотого проекта Oyu Tolgoi канадской Ivanhoe задерживается из-за реорганизации структур власти.

На участие в проекте "Эрдэнэт" совместно с "Монголросцветметом", претендуют российские РМК, УГМК, "Зарубежцветмет" и "Газпромбанк".

Китай оценил запасы своих 910 месторождений в 62,43 млн. т как 7-е в мире.

За 2007 год производство рафинированного металла выросло, по разным источникам, на 17,8-19,8% до 3,44-3,5 млн. т.

Экспорт рафинированной меди снизился на 48,1% до 125,9 тыс.т, а медной продукции - на 10,6%, до 499,7 тыс.т.

Импорт металла вырос (по разным источникам) на 34,8-80% до 1,5-2,78 млн. т, руд и концентратов - на 25% до 4,516 млн. т за счет поставок из Чили, Перу и Монголии.

С 1 января 2008 года Пекин ввел 10% пошлину на экспорт руды и концентрата.

В пров. Гуандун "Китайская компания природных ресурсов" ведет ГРР и разработку месторождений полиметаллических руд в уезде Лунчуань с запасами меди 11,8 тыс. т.

В Японии за последние 6 мес. прослеживается четкая понижательная динамика цен на металл с редкими незначительными периодами реабилитации.

В Австралии китайская Jinchuan заключила соглашение с местной Fox о приобретении 11% ее акций и претендует еще на 4% с целью увеличения объемов поставок медноникелевого концентрата из рудного района Пилбара. Fox в течение трех лет поставляет отсюда медно-никелевые концентраты в Китай

Олово – с августа 2007 года сохраняется повышательная динамика цен, несмотря на наличие на рынке избытка металла.

В январе-ноябре 2007 года добыча олова составила 293,1 тыс.т., при этом на мировом рынке отмечен дефицит металла 2,9 тыс. т. Глобальный спрос на олово снизился на 0,7% к АППГ до 333,1 тыс.т, из-за спада потребления в Японии и его замедления роста спроса в КНР.

Китай оценил запасы своих 293 месторождений в 4,07 млн. т как вторые в мире. Производство за 2007 г. увеличено на 7,4% до 149,102 тыс. т. Экспорт металла за 2007 год вырос на 9,5% до 23 582 т. С 1 января 2008 года Пекин ввел 20%-ю пошлину на продажи за рубеж руды и концентрата. Импорт рафинированного олова в Китай за 2007 г снижен на 25% до 16932 т за счет уменьшения индонезийских поставок.

Индонезия в условиях падения производства в целом по стране PT Timah за 2007 г. увеличила выпуск на 25,3% до 56 тыс. т, превысив показатели обещанного ранее сдерживания своей активности.

Хром – за последние 6 мес. по металлу прослеживается повышательная ценовая тенденция.

В Китае общие запасы оценены в 10,78 млн. т и признаны малочисленными.

С 1 января 2008 года Пекин ввел 15%-ю пошлину на экспорт руды, концентрата и необработанного металла; 20% - на феррохром (72024100, 72024900).

Титан – по концентратам за последние 6 мес. мировые цены остаются стабильными.

В 2007 г. совокупные мощности по производству диоксида достигли 5,7-6,0 млн. т/г.

На Украине в январе-ноябре 2007 года экспорт концентрата увеличился на 5% к АППГ до 298,85 тыс. т.

ЗТМК не внесен в список предприятий, подлежащих в 2008 г. приватизации в первую очередь, в связи с рассмотрением плана формирования госконцерна "Титан".

Китай оценил свои запасы по содержанию металла в ильмените в 357 млн. т и считает их крупнейшими в мире.

В стране отмечается снижение производства менее качественной губки многими предприятиями из-за ослабления спроса и неприемлемых цен на сырьё, хотя ранее в Поднебесной было анонсировано восемь новых проектов по производству губки, включая расширение действующих мощностей, компаниями (тыс.т/г.): Сhalco - 15, Tangshan Tianhe Titanium - 10, Luoyang Sunrui Wanji Titanium - 10, CITIC Jinzhou Ferroalloys - 10, Jinchuan Group - 10, Pangang Group - 15, Panzhihua Sanyang Titanium - 5, Ningxia Orient Tantalum - 10.

В 2007 г. совокупные мощности по производству диоксида достигли 900 тыс. т/г.

С 1 января 2008 года Пекин ввел 10%-ю пошлину на экспорт руды и концентрата; 20%-ю - на ферротитан и силикотитан.

Chinalco за 2007 год увеличила физический объем производства титана и сплавов на 34%, губки - на 65%.

Wogen Titanium Ltd намерена поставлять губку компаниям Zunyi Titanium (самый крупный производитель губки в КНР) и ThyssenKrupp Titanium.

"Паньган" за 2007 г. увеличила производство диоксида на 5% до 39 600 т. Руководство корпорации отмечает проблемность сохранения рентабельности производства из-за отмены возвратной пошлины на экспорт диоксида и роста цен на топливо.

В российских СМИ распространяется информация о закупке Китаем на Украине ряда мелких технологических линий по производству титана с целью масштабного производства их аналогов и наращивания поставок полуфабрикатов на мировой рынок.

В Японии Osaka Titanium и Toho Titanium, выпускающие 30% титановой губки в мире, с 1.01.2008 г. увеличили цены на экспорт губки на 10%, что в 2-2,5 раза меньше удорожания в предыдущие три года.

Во Вьетнаме в пров.Tinh Quang Nam возобновляются работы на месторождении в районе Mei Tain.

В Австралии Monto Minerals Limited начала отправки ильменитового концентрата с рудника Гундикум в Ю.Корею для производства диоксида.

Ванадий – с ноября 2007 года отмечен переход мировых цен на пентоксид в рост.

В Бразилии канадская Largo Resources и британский банк Investec Bank намерены совместно реализовывать добывающий проект Maracas в штате Bahia с целью производства феррованадия.

Китай оценил свои запасы в 25,9 млн. т как третьи в мире. С 1 января 2008 года Пекин ввел 5%-ю пошлину на экспорт пентоксида; 20%-ю - на феррованадий (V max 75%). Местный рынок пятиокиси ванадия укрепляется на фоне дефицита спотовых поставок.

Вольфрам – за последние 6 мес. европейские цены на руду остаются стабильными, однако по паравольфрамату отмечается понижательная динамика.

Китай оценил запасы своих 252 месторождений в 25,29 млн. т как первые в мире.

За последние 6 мес. проявляются признаки падения экспортных цен на концентрат и паравольфрамат. С 1 января 2008 года Пекин ввел экспортные пошлины на паравольфрамат аммония, метавольфрамат аммония и триокись вольфрама, вольфрамовую кислоту, оксиды и гидроксиды вольфрама - 10%; на вольфрама карбид, вольфрамовые порошки и вольфрам необработанный - 5%; на ферровольфрам и силиковольфрам – 20%.

Minmetals увеличила свои запасы руды до 410 тыс. т.

В пров.Фуцзянь введен в эксплуатацию крупнейший рудник (300 тыс. т вольфрама при среднем содержании металла в руде 0,228%), принадлежащий компаниям Xiamen Tungsten и Xiamen Sanhong Tungsten & Molybdenum, проектной мощностью 2400 т концентрата в год. Xiamen Tungsten сообщила о росте ежегодных издержек горного производства в связи с увеличением налога на добычу вольфрама.

В пров.Ганьсу Minmetals Corporation и корпорация "Байин" совместно готовят реализацию проекта "Северный вольфрам".

Молибден – в европейских и американских ценах на диоксид с декабря 2007 года прослеживается повышательная динамика.

В 2007 г. мировое производство концентрата составило 209,947 тыс. т, в т.ч. побочный продукт медного производства - 116,814 тыс. т, первичный продукт (большей частью КНР) - 93,133 тыс. т.

В США General Moly и Arcelor Mittal подписали соглашение о ежегодных поставках 2,95 тыс.т молибдена с рудника Маунт-Хоп в шт.Невада. К инвестициям в этот проект проявляет интерес южнокорейская Posco.

В Армении местное ОАО "Чистое железо" в 2007 году сократило производство 100%-го молибдена на 20,1% до 389 т к уровню 2006 г.

В Чили за 2007 год финансовый объем экспорта молибдена вырос на 37% до $3,78 млрд. что позволило стране закрепиться в роли ведущего производителя этого металла как побочного продукта многих крупных медных рудников.

Китай оценил запасы своих 222 месторождений в 8,4 млн. т как вторые в мире.

До ноября-декабря 2007 года прослеживался спад цен на концентрат, однако затем возобновилось его удорожание.

С 1 января 2008 года Пекин ввел 15%-ю пошлину на экспорт руды и концентрата, оксиды и гидроксиды, на молибдат аммония, молибденовые порошки, молибден необработанный; 20%-ю - на ферромолибден.

В стране определен перечень экспортеров продукта и квоты для каждого из них. Так, по сырью объем 23 711 т распределен между 20 компаниями, в т.ч. самые крупные объемы поставок сырья разрешены пяти компаниям: Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. - 7950 т; Luoyang Luanchuan Molybdenum Group Co., Ltd. - 3105 т; Jinzhou China Dragon Dayou Ferroalloys Co., Ltd. - 1360 т; Juludao Baoli Minerals Co., Ltd. - 1506 т; Jinzhou Huayu Metallurgical Co., Ltd. - 1104 т

Jinduicheng Molybdenum (главный производитель молибдена в Азии) выходит на IPO на Шанхайской фондовой бирже.

В пров.Фуцзянь введен в эксплуатацию крупнейший рудник, рассчитанный на производство 200 т/г. концентрата в качестве попутного продукта.

Российский рынок

В январе-ноябре 2007 года финансовый объем экспорта металлов и изделий из них вырос на 22,6% к АППГ. В т.ч. в январе-октябре 2007 года поставки руд и концентратов в КНР увеличились на 47,4% до 4,36 млн. т.

Проект "УП-УП" признан эффективным и включен в "Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ" и в программу софинансирования из Инвестфонда. На этом фоне правительство Челябинской области выразило намерение вступить в состав акционеров корпорации "УП-УП" и выкупить не менее 20% ее акций.

В стране распространяется практика взимания НДПИ за любые песок, щебень, сланцы, мел и жидкости, извлекаемые ГДК.

МПР России готовит проект концепции геологического изучения и освоения минеральных ресурсов Мирового океана на период до 2020 года, предусматривающий геолого-геофизическое изучение и опытную разработку месторождения ЖМК в зоне Кларион-Клиппертон Тихого океана и направление - заявки на участок ГПС в Атлантическом океане, что позволит подготовить запасы ЖМК для ежегодного объема добычи в 3 млн. т конкреций и ресурсы ГПС категории Р2 в объеме 25 млн. т руды.

В Забайкальском крае китайская China Nonferrous Metal Mining реализует проекты сотрудничества с регионом в сфере разведки и освоения полезных ископаемых.

В цветной металлургии в январе-ноябре 2007 года финансовый объем экспорта цветных металлов и изделий из них вырос на 27,6% к АППГ. При этом в январе-октябре 2007 года экспорт цветных металлов в КНР упал на 25,1% до 47,59 тыс. т.

Минфин РФ разработал проект ФЗ, определяющий сохранение нормы обязательного аффинажа только для драгоценных металлов, полученных из минерального сырья – руд и концентратов драгоценных металлов, руд и концентратов цветных и редких металлов, а также из полупродуктов и отходов металлургического производства.

Цинк – за 2007 г. производство концентрата упало на 2,7%, а производство металла выросло на 7,7%.

В январе – октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов составил 17,99 тыс. т.

В РСО-А завод "Электроцинк" (УГМК) за 2007 г. увеличил выпуск металл на 2% до 90,4 тыс. т.

Медь – за 2007 г. производство концентрата выросло на 11,1%, а рафинированного металла - упало на 0,3%.

Экспорт рафинированного металла в январе-ноябре 2007 года составил 258,1 тыс. т, в т.ч. в страны ДЗ - 253,3 тыс. т), а в СНГ было продано лишь 4,8 тыс. т.

В январе-октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов вырос до 4,22 тыс. т.

В Алтайском крае на второе полугодие 2008 г. запланированы аукционы или конкурсы по трем месторождениям полиметаллов: Майское, Среднее и Лазурское.

Олово – за 2007 г. производство металла, включая вторичный, упало на 23,6%, что способствовало закреплению прошлогодней тенденции роста цен.

Хром – активность в реализации проектов отмечена в Карелии, Оренбургской, Свердловской и Тюменской областях, а также в ЯНАО.

Титан – за 2007 г. производство губки выросло на 6% проката – на 15,8%.

В Амурской области "Ариком" завершил ТЭО проекта завода по производству губки и подписал с китайской Chinalco меморандум о намерениях по учреждению СП для строительства завода и управления им.

Ванадий – в Тульской области "Кокс" продал 79% акций "Ванадий-Тулы" новокузнецкой УК "Сибирская ГМК". "Ванадий-Тула" в год выпускает около 9000 т феррованадия, занимая на мировом рынке долю 15-18%, в РФ — 70%.

Вольфрам – за 2007 г. производство концентрата выросло на 10,6%, а металла упало на 24,2%.

В январе – октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов составил 1,59 тыс. т.

В Забайкальском крае фирма "Кварц" за 2007 г. добыла 760 т концентрата.

Молибден – за 2007 г. производство концентрата упало на 31,3%, металла – на 34,4%.

В январе – октябре 2007 года экспорт в КНР руд и концентратов составил 0,56 тыс. т.

В Забайкальском крае Жирикенским ГОК и другими предприятиями в 2007 г. произведено 2,3 тыс. т концентрата.

В Амурской области ООО "Гармакангеология" победило в аукционе на Гуликский рудный узел с ресурсами меди в 23 т и молибдена - 14 т.

В целом, сырьевая металлургия демонстрирует высокий уровень устойчивости к воздействию негативных факторов, при этом локомотивом металлургического бизнеса остается рост потребностей экономики Китая. В данных условиях Пекин стремится к снижению степени своей зависимости от иностранных поставок, в т.ч. формируя национальные перерабатывающие мощности заграницей и обеспечивая поглощение китайскими предприятиями наиболее привлекательных зарубежных активов. КНР справляется с сокращением неэффективных мощностей и регулированием своего экспорта, стимулирует внутренние ГРР, внедряет передовые технологии и увеличивает долю высоких переделов.

Отмечено повышение интереса мировых инвесторов к углю, электроэнергетическим объектам, запасам воды и к освоению месторождений металлов на шельфе.

В цветной металлургии противоречивые данные из различных источников о рынках цинка, меди и вольфрамового сырья позволяют оценивать эти сектора как более рискованные. На данном фоне сформировался ажиотажный интерес к золоту, спад добычи и удорожание которого подтолкнули вверх привлекательность палладия и платины.

По базовым металлам продолжается возобновление эксплуатации ранее остановленных ресурсов и повышение активности геологоразведки. В т.ч. Китай ведет ГРР и участвует в сырьевых проектах в Канаде, Чили, Перу, Польше, Монголии, Австралии и РФ, а Япония, переживающая сырьевой кризис и спад цен на базовые металлы, осваивается в латиноамериканских странах.

На рынке титана ЮВА отмечена тенденция замедления производства губки и снижения темпов роста цен на нее, что может быть связано с избытком в КНР мощностей, производящих некачественную продукцию. По намерениям Пекина в отношении этих мощностей оценки различных источников носят противоречивый характер, что также позволяет констатировать повышение рисков на рынке титановой губки и снижение его привлекательности по сравнению с более высокими переделами, а также с диоксидом титана.

В Казахстане отмечается рост интереса к консолидации отрасли на фоне спада в производстве цинка и золота.

В России активность выше проявляется в сырьевой металлургии, прежде всего в увеличении поставок руд и концентратов в КНР, компании которой, в свою очередь, наращивают участие в освоении приграничных с Китаем регионов, в т.ч. в Забайкальском крае.

Мировая "водная тенденция" нашла свое отражение в предложении государством на аукционы и конкурсы ряда активов грунтовых вод, а также в разработке концепции освоения метресурсов на просторах океана.

В цветной металлургии РФ финансовые объемы роста экспорта почти вдвое превышают показатель черной металлургии, однако поставки в КНР существенно упали, что свидетельствует о повышении рисков на рынке продаж цветных металлов Великому соседу.

Медный сектор, несмотря на его неопределенность, остается привлекательным в части экспорта в страны ДЗ.

По олову не исключается, что предприятия пошли "индонезийским путем" и сдерживают производство, будучи заинтересованными в сохранении высоких цен на металл. Возможно, рынок молибдена находится в аналогичной ситуации.

В титановом секторе замедление производства губки по сравнению с прокатом в полной мере подтверждает мировую тенденцию роста интереса к более высоким переделам.

В вольфрамовой отрасли отмечается активизация производства сырья по сравнению с металлом.



Прогноз по рынку

В Китае в рамках стимулирования государством активизации ГРР до 2020 года веро-ятно обнаружение нескольких крупнейших месторождений глубинного залегания (до 1500 м), существенное увеличение запасов разрабатываемых месторождений, а также значительное продление сроков эксплуатации действующих шахт. В стране ожидается приток иностранных инвестиций в ГРР и разработку месторождений железа, меди, цинка, свинца и золота.

В Латинской Америке вероятно формирование альтернативного ЮВА мирового цен-тра металлургической активности, где по добывающим проектам Боливия может стать серьезным конкурентом Перу, Бразилии и Венесуэле.

В цветной металлургии

Из Венесуэлы может выйти Anglo American Plc в случае продолжения на нее давления со стороны государства.

В Перу вероятна активизация деятельности японских добывающих компаний.

Цинк - увеличение избытка концентрата металла повышает вероятность падения цен на него.

В Перу в 2008 году вероятен рост производства 6,2% до 1,5 млн. т.

В Китае за 2008 г. экспорт цинка сократится вдвое до 137 824, 5 т.

Jinchuan будет претендовать на приобретение канадской и австралийских геолого-разведочных и добывающих активов.

Sichuan Hongda Chemical Industry Co. за 2008 году нарастит годовой объем производ-ства на 14,2% до 320 000 млн. т за счет установки новых мощностей в пров.Юньнань и Сычуань.

В Японии в 2008 году вероятно продолжение спада цен на металл на фоне роста ми-рового профицита цинка, ввода в эксплуатацию новых мощностей и увеличения выпуска металла на японских предприятиях. В частности, в 2008 году Hachinohe Smelting увеличит производство на 11%, а Kamioka Mining Industry и Hikojima Smelting - на 17 тыс. т.

Медь - в 2008 году цены на металл могут снизиться на 4,1% до $6000-7800 т на фоне повышения привлекательности алюминиевых проектов и снижения темпов роста спроса в КНР. В 2009 г металл подешевеет в пределах 5200-7000 дол./т. Однако до 2011-2013 гг. не исключается повышение цен до уровня $7400 за т в случае значительного роста потреб-ления в Китае, Индии и РФ.

За 2008 год мировое производство руды вырастет на 4,5-9% до 16,3-17 млн. т., в 2009 г. - на 7% до 17,4 млн. т.

Norddeutsche Affinerie в случае поглощения компании Cumerio будет располагать ак-тивами в Германии, Бельгии, Болгарии, Италии и Швейцарии совокупной мощностью 1 млн т катодов в год.

В Чили за 2008 год производство руды вырастет на 3,6-3,9% до 5,71-5,76 млн. т, что позволит увеличить выпуск металла на 186 тыс. т.

В 2009 году производство руды составит 6,01 млн. т, что эквивалентно выпуску 301 тыс. т металла.

В 2011 году добыча вырастет до 6,4 млн. т за счет проектов Gaby (Codelco), Spence (BHP Billiton) и Collahausi (Xstrata Copper и Anglo American). При этом Collahuasi будет претендовать на роль второй меднодобывающей компании в мире. В число перспектив-ных могут войти и новые проекты "Серро Касале" и "Паскуа Лама".

В 2015 г. Чили выпустит до 6,68 млн. т меди, в т.ч. производство концентрата кон-центрате возрастет на 22,2% к 2007 г. до 4,44 млн. т, а катодов - на 19,9% до 2,23 млн. т.

Codelco до 2009 года начнет эксплуатацию рудника Gabriela Mistral мощностью 100 тыс. т/год, а до 2011 года выйдет на годовую мощность 2 млн. т за счет продления срока службы имеющихся активов.

BioSigma (СП Codelco и японской Nippon Mining & Metals) путем внедрения совме-стно с японским университетом Keio биотехнологий выщелачивания в 2010 г. доведет производство до 100 тыс. т чистой меди в год.

В Перу за 2008 год производство руды увеличится на 11,6% до 1,34 млн. т за счет ра-боты предприятий Cerro Verde и Cerro Lindo на полной мощности, что позволит увели-чить выпуск металла на 116 тыс. т.

В 2009 году выпуск руды вырастет еще на 9,7% до 1,47 млн. т, что позволит увели-чить выпуск металла на 131 тыс. т.

К одному из наиболее привлекательных проектов R?o Blanco будут проявлять интерес китайская компания Zijin Consortium и южно-корейская LS-Nikko Copper. До 2010 года вероятен рост инвестиций в меднодобывающий проект Tia Maria компании Southern Copper и медно-цинковый проект Toromocho-Morococha, принадлежащий китайским соб-ственникам.

В Замбии КНР и Австралия активизируют освоение медно-никелевых проектов, в т.ч. начнут добычу на месторождении Мунали в 2008 году.

В Египте австралийская Centamin Egypt Ltd. продолжит ГРР и начнет строительство рудника на рудном месторождении Сукари, ресурсная база которого может значительно превысить 400 т золота.

В Польше местная KGHM в 2008 г поставит 40 000 т катодной меди китайской Minmetals, что позволит довести общий объем поставок за 2005-2010 гг. до 300 000 т.

В Монголии в случае принятие Улан-Батором положительного решения по реализа-ции проекта Oyu Tolgoi он станет крупнейшим в мире ГМК мощностью 1 млрд. фунтов/г. меди и 330 тыс. унций/г. золота.

В Афганистане до 2009 года китайская MCC с Jiangxi Copper начнут разработку ме-сторождения Айнак и до 2013 года - переработку руды, годовой объем производства меди составит до 300 тыс. т. Проблемными моментами могут быть низкая рентабельность про-екта и опасность транспортировки продукции.

В Китае в 2008 году вероятно замедление темпов производства меди, которое может составить 3,8-3,9 млн. т. Этот процесс может развиваться на фоне роста потребления на 6% до 4,74 млн. т, а в 2009 году - на 7% до 5,07 млн. т, что будет стимулировать дальней-шее увеличение импорта металла в КНР.

В Японии в апреле 2008 г. ожидается слияние Mitsubishi Shindo и Sambo Copper Alloy, что позволит объединенной компании к 2012 г выйти на годовой объем 130 тыс. т, кон-курируя с Dowa Holdings и Kobe Steel в интересах удовлетворения растущего спроса Ки-тая и Индии.

Японские компании будут переориентироваться за импорт меди из Перу и Чили.

Индия в 2008 году увеличит спрос на металл на 9,8% до 540 тыс.т, в 2009 г. - на 8,3% до 585 тыс. т.

Vedanta Resources к февралю 2009 г. увеличит производство руды на своем месторо-ждении Mount Lyell на острове Тасмания до 3,5 млн. т в год для поставок на плавильный завод мощностью 500 тыс. т в год в штате Тамилнад, потребности которого в концентрате оцениваются в 1 млн т в г.

В Австралии за 2008 год производство руды составит 1,07 млн. т, что позволит уве-личить выпуск металла на 163 тыс. т; в 2009 году добыча вырастет до 1,32 млн. т, что обеспечит рост выпуска металла на 254 тыс. т.

Олово - в Китае введенная экспортная пошлина на металл может привести к посте-пенному снижению объемов поставок из Поднебесной на внешний рынок, а также к плавному росту мировых цен. В долгосрочной перспективе не исключается, что КНР ста-нет нетто-импортером олова.

Хром - Baosteel совместно с Sinosteel Corp будут предпринимать попытки расширить добычу в Австралии, Индии и странах Ю.Африки.

В Иране в районе Эсфендеге может активизироваться разработка 40 обнаруженных участков хромитов общей площадью 1 200 кв. км.

В Китае в 2008 году ожидается сокращение ряда мелких и устаревших мощностей с целью снижения объема экспорта и стабилизации цен на руду.

Титан - Timet отложит строительства нового предприятия по производству губки, так как японская Toho Titanium (Япония), что в конечном позволит обеспечить поставки по-ставит на заводы Timet 20 тыс. т губки с перспективой роста до 28 тыс. т к 2024 г.

УК "РосСпецСплав" активизирует поставки сырья из Украины, Австралии и Ю.Африки. Не исключается участие в сырьевых проектах в Конго.

В Иране в губернии Кехнудж на базе местного месторождения будет построен завод с проектной мощностью 90 тыс. т титана в год, что позволит стране перейти к экспорту металла.

Китай - не исключается, что снижение мирового спроса и цен на китайскую губку вынудит Поднебесную сдерживать ее производство, в т.ч. отложить реализацию ранее анонсированных проектов.

В стране ожидается отказ от использования в производстве диоксида серной техноло-гии в пользу хлористой, в т.ч. до 2010 года здесь будут построены 14 новых заводов, а 13 предприятий расширят свои мощности, что позволит увеличить совокупный потенциал на 28% к уровню общекитайского производства диоксида в 2007 году.

В случае увеличения до 2020 г. спроса на высококачественный диоксид, КНР может закрепиться в роли мирового лидера его экспорта.

Baoji Titanium будет расширять производство и активизировать приобретение новых активов до совокупной годовой мощности по металлу - 17 тыс. т в интересах поставок продукции для Boeing Co.

В пров.Ляонин австралийская "Астрон" и приморская производственная база про-винции Ляонин (г. Инкоу) до 2009 г. могут построить завод по производству диоксида мощностью 400 тыс. тг.

В Японии после 2009 года не исключается замедление роста цен на губку с 20-30% до 10% в год, а затем до нуля на фоне увеличения мощностей в Японии, США и КНР.

Osaka Titanium в 2009 г. увеличит выпуск губки до 38 тыс. т, а Toho Titanium - до 28 тыс. т.

Во Вьетнаме вероятно возобновление активности поставок сырья в Японию за счет освоения новых месторождений.

Ванадий - в 2011 г. на мировом рынке не исключается снижение потребления вана-дия и избыток его предложения ввиду перепроизводства нержавеющих и специальных сталей, что приведет к падению рыночных цен на феррованадий и пентоксид.

Evraz Group к 2012 г. на мощностях Highveld Steel и Stratcor увеличит производства металла в сплавах на 28% до 13,6 тыс. т со среднегодовым темпом роста 5%.

В ЮАР Highveld сократит производство из-за нехватки электроэнергии, что приведет к росту мировых цен на металл.

Вольфрам - Китай будет стремиться к стимулированию слияний национальных про-изводителей вольфрама и молибдена, а также к расширению ими ассортимента экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В Таиланде канадская Amanta Resources в 2008 году активизирует ГРР в пров.Чианграй в районе бывшего рудника Мэчеди, где компания получила в собствен-ность три ранее остановленных рудника Мэчеди, Мэлама и Дойнгом.

Молибден - в первой половине 2008 года вероятно сохранение высокого спроса на металл, особенно со стороны производителей нержавейки. При этом мировой дефицит за 2008 сократится на 107,4% до 1962 т. Однако на фоне снижения Китаем экспорта, а также роста спроса КНР и СНГ в пределах 4,5-10% в год ожидается сохранение стабильно вы-соких цен на металл.

Появление новых добывающих мощностей в ближайшие несколько лет предполага-ется в Канаде, Чили, Норвегии и Австралии.

В Канаде Adanac Molybdenum Corp. может построить рудник Руби-Крик (157,7 млн. т руды, 0,058% Мо), который на первоначальном этапе будет иметь производительность до 6,4 тыс. т концентрата в год.

В Чили за 2008 год выпуск металла упадет на 11,2% до 40 тыс. т, при этом нацио-нальными лидерами производства останутся Codelco и Los Pelambres.

В Китае вероятна активизация ГРР, расширение добывающих мощностей и ВЭД.



Российский рынок



В цветной металлургии активизируется получение компаниями под контроль сырь-евых проектов:

- "Нафта Металл" - медно-никелевых, золотых и молибденовых месторождений в Ке-меровской, Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Хакасия;

- "Базэл" - полиметаллов в Рязанской и Читинской областях, а также в Республике Алтай.

Цинк - у ЧЦЗ в случае расширения предложения металла из ЮВА и соответствую-щего изменения ценовой конъюнктуры рынка не исключается дальнейшее ухудшение финансовых показателей.

УГМК к 2010 году расширит свою перерабатывающую базу за счет строительства за-вода в Кировограде мощностью 140 тыс. т и увеличения производительности Владикав-казского завода до 110 тыс. т.

В РСО-А завод "Электроцинк" (УГМК) с 2009 года выйдет на проектную мощность 110 тыс. т цинка, в 2012 г. приступит к строительству нового электролизного цеха.

В Челябинской области РМК до 2012 г. выведет на полную мощность Уральский гидрометаллургический завод в г.Троицк (более 100 тыс. т металлического цинка в год).

Медь - в стране увеличится спрос на металл в 2008 году на 4% до 770 тыс. т, в 2009 году - на 6,4% до 819 тыс. т.

В Дагестане РМК может создать ГОК на месторождении Кызыл-Дере.

В Челябинской области, в РМК до 2012 г. выведет на полную мощность Уральский гидрометаллургический завод г.Троицк (более 100 тыс. т катодной меди в год).

РМК на Михеевском месторождении до 2012 года начнет на новом ГОК добычу 20 млн. т руды в год.

УГМК до 2009 года будет добывать руды открытым способом на Султановском ме-сторождении СУМЗ медноколчеданных руд до 500 тыс. тг., чтобы затем перейти к под-земной добыче. СУМЗ в результате реконструкции увеличит свою мощность до 150 тыс. т черновой меди в год.

В СФО структуры "Базэл" (ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR) в 2008 году произ-ведут 1931 т концентрата.

В Республике Алтай ООО "Алтай Руда Металл" до 2011 г. введет в эксплуатацию ГМК мощностью по руде 1 млн. т в год на базе Кара-Кульского кобальто-медного место-рождения.

В Тыве ООО "Лунсин" (контролируется китайской Zijing) до 2011 года завершит строительство ГОК на Кызыл-Таштыгском полиметаллическом месторождении мощно-стью 1 млн. т руды в год.

В Республике Бурятия шведская Lundin Mining Corp. до 2012 г. начнет разработку месторождения полиметаллических руд Озерное.

В Забайкальском крае "БазЭл" (ОАО "ЗабайкалСтальИнвест") на базе участка "Руд-ный" Чинейского месторождения до 2010 года начнет ежегодную добычу 6 млн. т руды и производство 4 млн. т концентрата. Реализация данного проекта будет ускорена из-за не-удачного участия в тендере в Сербии.

Олово - вероятно искусственное сдерживание компаниями объемов производств ме-талла.

Хром - вероятно дальнейшее повышение цен на руду и металл, что будет благоприят-ствовать увеличению их производства в стране.

В Свердловской области УК "РосСпецСплав" будет разрабатывать Жижинско-Шаромское месторождение хромитовых руд (запасы 1 млн. т) с целью поставок руды на "Русский хром", а подготовленного сырья - на КЗФ, где будет производиться металличе-ский хром.

В ЯНАО в 2008 году на аукционы будут выставлены шесть лицензионных объектов в пределах Войкаро-Сыньинской перспективной площади с суммарными прогнозными за-пасами хромовых руд 114,3 млн. т.

Титан - в условиях переориентации обороной промышленности на использование вместо титана композитных материалов потребность в металле может снизиться, что предполагает переориентацию части мощностей на производство диоксида.

"ВСМПО-Ависма" будет стремиться в 2009-2012 г. выйти на IPO, а к 2012 году - уве-личить свою долю на мировом рынке титана с 27% до 35%.

В Тамбовской области Оборонимпэкс и Норникель будут конкурировать в установ-лении контроля над месторождением Центральное, строительство ГОК на котором воз-можно с 2009 г.

В Сибири УК "РосСпецСплав" будет претендовать на приобретение месторождения.

В Амурской области "Ариком" на Куранахском месторождении произведет на пол-ной мощности 290 тыс. т/г. ильменитового и 900 тыс. т/г. титаномагнетитового концен-трата, которые будут поставляться китайской компанией China Gold Corp. на завод в ки-тайской пров. Хэйлуцзян.

Ванадий - в Тульской области СГМК может перепродать "Ванадий-Тула" "Евразу" в случае изменения Еврокомиссией его обязательств в отношении Highveld Steel and Vanadium.

Вольфрам - в Рязанской области Базэл (ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR) на ба-зе ОАО "Скопинский металлургический комбинат "Металлург" организует производство вольфрама, молибдена и кобальта.

В Забайкальском крае фирма "Кварц" может начать строительство своей ГОФ и про-извести проходки новых горизонтальных и вертикальных стволов шахты рудника Бом-Горхон.

Молибден - структуры Базэл (ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR) в 2008 году в СФО произведут 8957 т концентрата.

Таким образом, привлекательность металлургического бизнеса в целом, и осо-бенно сырьевого сектора, в ближайшие годы останется высокой.

Данный уровень обусловит активизацию приобретения глобальными игроками угольных и энергетических активов. Повысится их интерес к участию в инфра-структурных проектах, связанных с использованием электростанций и развитием транспортных и энергетических сетей. Важным фактором станет обеспечение уве-ренного и автономного ведения бизнеса в условиях природных катаклизмов.

В цветной металлургии вероятно повышение коммерческих рисков в секторах цинка, меди и вольфрамового сырья, особенно на фоне возможного сокращения Ки-таем экспортных поставок цветных металлов. В этих условиях более стабильными могут стать молибденовые проекты.

В медном производстве стран АТР вероятно распространение биотехнологий выщелачивания, прежде всего в Японии.

На рынке титана с замедлением в АТР роста цен на губку не исключается отказ от расширения мощностей по ее выпуску в пользу продукции более высоких переде-лов. В производстве диоксида ожидается замещение серных технологий хлористы-ми. "Росспецсплав" может расширить мировую географию своих интересов с целью обеспечения поставок титанового сырья.

В секторе ванадия не исключается спад цен на сырье.

По урану в 2010-2016 гг. цены окажутся значительно выше, чем ранее ожида-лось. Казахстан может начать добычу тантала и урана в Бразилии.

В РФ развитие металлургии будет носить в ближайшие годы стабильно пози-тивный характер на фоне роста внутренних потребностей. Постепенно повысится понимание инвесторами значения водных ресурсов и перспективности освоения ме-таллургических запасов мирового океана.

В цветной металлургии РФ предполагается значительная реструктуризация ак-тивов в ходе изменения статуса "Норильского никеля" и "Полюс золота", а также формирования альянсов для выхода на стратегические месторождения, особенно в случае конкретизации правил деятельности компаний с иностранным участием на территории России. В т.ч. вероятна диверсификация бизнеса крупнейших холдингов ТЭК и черной металлургии за счет приобретения активов в цветной отрасли. Повы-сится вероятность риска в торговле металлами с КНР.

Рынок хрома будет успешным за счет роста спроса на металл и его удорожания.

Медный рынок в России будет развиваться более стабильно, чем мировой. Осо-бенно благоприятными, по сравнению с СНГ, станут поставки продукции в страны ДЗ, но с учетом специфики экспорта в Китай.

Удешевление цинка может способствовать ухудшению финансовых показателей ЧЦЗ.

По олову и молибдену предполагается продолжение роста цен.

В титановом секторе в долгосрочной перспективе возможна переориентация на производство продукции более высокого качества, чем губка. В последующем не исключаются кризисные явления на фоне расширения использования в промыш-ленности композиционных материалов. -- СОГРА



Новости по этой теме

В Новости
 

ПРЕДПРИЯТИЯ:

ГЕОГРАФИЯ:

ПРОДУКЦИЯ:

ОТРАСЛИ:

Всего новостей  103445

ГОД:
МЕСЯЦ:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 


Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS



Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>