Metaldaily.ru/Новости - 22.07.2008

"Норильский никель" завершил синдикацию кредита на $1.5 млрд.

22.07.2008 - 13:51

ОАО "ГМК "Норильский никель" завершило синдикацию кредита на $1.5 млрд, который был организован 17 июня 2008 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Данный кредит был использован для рефинансирования краткосрочного необеспеченного кредита на $2.5 млрд, который был предоставлен банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate&Investment Banking (SG CIB) для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre Mining International Ltd.

Синдицированный кредит на $1.5 млрд предоставлен на 3 года в форме: срочного обеспеченного кредита на $750 млн, возобновляемого обеспеченного кредита на $550 млн и возобновляемого необеспеченного кредита на $200 млн.

Кредит полностью организован и подписан The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Calyon, ING Wholesale Banking, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Royal Bank of Scotland Plc and WestLB AG (совместно первоначальные уполномоченные ведущие организаторы и букраннеры).

SG CIB выступает как координирующий уполномоченный ведущий организатор, агент в отношении документации и координирующий банк, устанавливающий фиксированную ставку.

Calyon выступает в качестве агента в отношении кредита, агента в отношении обеспечения и банка, устанавливающего фиксированную ставку.

Банки Commerzbank AG и Dresdner Bank AG вошли в сделку на этапе синдикации в качестве уполномоченных ведущих организаторов, BayernLB и ZAO Svenska Handelsnaken присоединились как организаторы, BAWAG P.S.K. - как соорганизатор.

"Норильский никель" - крупнейшая горнодобывающая и металлургическая компания в России, производитель никеля и палладия, а также платины и меди. Производственные подразделения "Норильского никеля" в РФ включают Заполярный филиал, расположенный на полуострове Таймыр в Красноярском крае, а также ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" в Мурманской области. Уставный капитал Норникеля составляет 190627747 обыкновенных акций номиналом 1 руб.

Компания в 2007 году увеличила выпуск товарного никеля на 13% до 276.3 тыс. т. Объем производства меди составил 415.638 тыс. т, платины - 734 тыс. унций (22.8 т). Объем производства палладия превысил прогноз за счет сверхпланового снижения объема незавершенного производства и составил 3.087 млн унций (96 т).

Чистая прибыль Норникеля по МСФО в 2007 году составила $5.276 млрд, что на 11.6% меньше показателя 2006 года - $5.965 млрд. Выручка увеличилась на 43.6% до $17.119 млрд с $11.923 млрд, показатель EBITDA - на 32% до $10.2 млрд.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Норникеля по РСБУ в 2007 году выросла на 40% до 170.24 млрд руб. с 121.17 млрд руб., выручка - до 319.49 млрд руб. с 262.6 млрд руб.

Норникель занимает шестое место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в октябре 2007 года. -- AK&M

Источник: www.advis.ru