Metaldaily.ru/Новости - 15.10.2013

"Норильский никель" начнет проведение road-show по размещению евробондов.

15.10.2013 - 14:56

ОАО "ГМК "Норильский никель" сегодня начнет встречи с инвесторами в Европе и США в связи с возможным размещением еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами road-show "Норникель" назначил Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Sberbank CIB и Societe Generale.

В апреле 2013г. "Норникель" разместил еврооблигации на общую сумму 750 млн долл. Ставка купонного дохода составила 4,375%. Срок погашения облигаций - 30 апреля 2018г. Выпуск бумаг осуществила дочерняя компания "Норникеля" MMC Finance Limited. Облигации с 30 апреля 2013г. включены в официальный список и допущены к торгам на основной площадке Ирландской фондовой биржи.

Чистый долг "Норникеля" в течение первого полугодия текущего года увеличился на 27% и на 30 июня 2013г. составил 5,065 млрд долл., соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось до 1,1.

ОАО "ГМК "Норильский никель" - один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. На его долю приходится 22% мирового производства никеля, 9% платины, 38% палладия и 3% меди. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. Основными акционерами "Норникеля" являются группа "Интеррос" и ОК "Русал". -- Quote

Источник: www.advis.ru