Metaldaily.ru/Новости - 08.12.2011

"Норникель" в рамках buy-back завершил приобретение акций, оплатив 7,7% уставного капитала.

08.12.2011 - 10:18

NN Investments (дочернее предприятие ГМК "Норильский никель" ) в рамках buy-back завершило приобретение акций ГМК, оплатив около 7,7% уставного капитала, говорится в сообщении компании.

В результате приобретено 14 миллионов 705,882 тысячи акций и американских депозитарных акций (АДА) по цене 306 долларов за акцию и 30,6 доллара за АДА на общую сумму до 4,5 миллиарда долларов.

Программа приобретения была открыта для приема заявок на продажу с 28 сентября 2011 года по 28 октября 2011 года.

Компания NN Investments завершила оплату акций, переданных компании в рамках договоров купли-продажи в среду, 7 декабря 2011 года.

До завершения программы приобретения компания Corbiere Holdings Ltd, косвенная дочерняя компания "Норникеля", заключила с международными инвестиционными банками и финансовыми институтами сделки РЕПО, в соответствии с которыми Corbiere передала право собственности (в том числе право на голосование) в отношении акций и АДА, составляющих около 7,4% уставного капитала "Норникеля". После заключения данных сделок РЕПО и приобретения бумаг в рамках buy-back, прямые и косвенные дочерние компании "Норильского никеля" в совокупности владеют не более 10% уставного капитала ГМК.

В "Норникеле" агентству "Прайм" пояснили, что сделки РЕПО также были интересны компании как инструмент привлечения денежных средств для рефинансирования текущей задолженности, реализации стратегических задач и частичного финансирования программы выкупа акций. При этом средства от сделок РЕПО были использованы для buy-back в незначительном объеме.

"Норникель" в конце этого сентября объявил, что его дочерняя компания Norilsk Nickel Investments осуществит обратный выкуп акций ГМК по цене 306 долларов за каждую, или по 30,60 доллара за одну АДА (АDS). Компания была готова потратить на эти цели до 4,5 миллиарда долларов. Порядка половины из этой суммы ГМК планировалось привлечь в виде заемных средств.

Коэффициент выкупа акций "Норникеля" по итогам программы по обратному выкупу составил 0,1094789399, то есть поданные акционерами заявки удовлетворены на 10,95%. Всего были поданы заявки на продажу 119,78 миллиона акций (включая акции, права на которые удостоверены ADS), что составляет около 63% уставного капитала ГМК.

По словам источника агентства "Прайм", "значительную долю в объеме сделок с пакетами до 100 акций ГМК, которые удовлетворялись полностью, обеспечили иностранные банки, дробившие для этого свои пакеты".

Ранее источник "Прайм" сообщал, что Corbiere, которой принадлежит 9,23% акций ГМК, не принимала участие в buy-back, а холдинг "Металлоинвест" предложил весь свой пакет (около 4% акций). Миноритарные акционеры ГМК приняли участие в обратном выкупе акций приблизительно на 550 миллионов долларов. ОК "Русал" при этом сообщала, что не принимает участия в buy-back, а холдинг "Интеррос" подтверждал свой интерес к выкупу.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

В 2010 годом компания увеличила производство платины на 5% до 21,6 тонн; палладия - на 2%, до 89 тонн; никеля – на 5,1%, до 287,33 тысяч тонн; меди – снижено на 3,3%, до 388,87 тысяч тонн по сравнению с 2009 годом. -- Прайм-ТАСС

Источник: www.advis.ru