Metaldaily.ru/Новости - 08.02.2010

ОАО "Трубная металлургическая компания" увеличило с 350 млн долл до 412 млн долл объем выпуска 5-летних конвертируемых в GDR еврооблигаций, размещаемых компанией TMK Bonds SA.

08.02.2010 - 12:13

Референсная цена составила 17,75 долл за одну бумагу. Облигации будут конвертированы в глобальные депозитные расписки /1 GDR = 4 акции/ с премией в 30 проц к референсной цене размещения, которая составит - 23,075 долл за шт. Сделку по продаже конвертируемых облигаций планировалось закрыть 11–12 февраля 2010 г. Цена конвертации бондов ТМК определена параллельно с ценой размещения. Конвертация возможна уже спустя 41 день после размещения или за семь дней до срока погашения.

Ставка купона, который будет выплачиваться ежеквартально, установлена в размере 5,25 проц годовых.

ТМК накануне объявила о начале размещения конвертируемых облигаций. Средства от размещения компания намерена направить на погашение краткосрочной задолженности TMK.

TMK уже подала заявку на обращение новых бумаг на Лондонской фондовой бирже.

Гарантами выпуска выступят ОАО "TMK" и его дочерние OAO "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", IPSCO Tubulars Inc и ЗАО "Торговый дом TMK".

Букранерами размещения выступают Morgan Stanley, UBS Investment Bank и "ВТБ-Капитал".

TMK также планирует объявлять об увеличении своего уставного капитала на 86 166 871 простых акций по открытой подписке с преимущественным правом выкупа, что составляет 9,87 проц от уставного капитала. Цена акций будет определена советом директоров ТМК 5 февраля 2010 г.

Как сообщила сегодня газета "Ведомости", владелец ТМК Дмитрий Пумпянский заложил контрольный пакет ее акций под кредиты "Газпромбанка" и ВТБ (VTBR) на общую сумму 1,85 млрд долл.

В 1-м полугодии 2009 г долг ТМК вырос на 16 проц до 3,56 млрд долл, а к началу 2010 г - еще на 5,7 проц до 3,76 млрд долл. Причем треть долга - 1,4 млрд долл - ТМК должна погасить в этом году. Ставки по кредитам - 13-14 проц в рублях и 10,2-11,5 проц в долл.

В планах у ТМК еще 4 выпуска облигаций на 30 млрд руб.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания управляет 21 производственным активом в России, США, Румынии и Казахстане, с совокупной ежегодной мощностью около 6,5 млн т труб, в том числе 2 млн т труб OCTG. В 2009 г TMK отгрузила 2,8 млн т труб.

Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 74,83 проц ТМК. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и в РТС соответственно, а также на ММВБ. -- Прайм-ТАСС

Источник: www.advis.ru