Новости металлургии
27.02.2008 - 17:20
Масштабы и амбициозность M&A-намерений увеличиваются, что вовлекает в процесс регулирования данных сделок в собственных интересах растущее количество не только крупнейших компаний, но и государств.
Повышается активность повторной геологоразведки и возобновления эксплуатации старых месторождений, в т.ч. в декабре 2007 г - в США, Великобритании и Норвегии.
В черной металлургии наблюдаются признаки охлаждения рынка на фоне развития мирового финансового кризиса и замедления в КНР темпов роста добычи руд и производства продукции первых переделов. С целью дальнейшего снижения продаж на внешний рынок данных продуктов Китай с начала 2008 г повысил экспортные пошлины на ферросплавы и руду – до 20 проц, чугун и кокс – до 25 проц.
ЖЕЛЕЗО – объем мировой торговли рудой в 2007 г оценивается в 880 млн т, при этом основными импортерами считаются КНР /45 проц/, Япония /17,6 проц/, Ю.Корея /8 проц/, ФРГ /5,6 проц/ и Голландия /4,5 проц/.
В январе-ноябре 2007 г мировое производство железа прямого восстановления /DRI/ выросло на 9,79 проц к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/ до 49,654 млн т, лидируют Индия, Венесуэла, Иран, Мексика и Саудовская Аравия.
В Венесуэле по итогам 2007 г производство горяче-брикетированного железа /HBI/ сокращено на 83,3 проц к 2006 г до 3 млн т из-за дефицита окатышей DRI при совокупной мощности производству HBI в стране в 6,2 млн т/год.
В Боливии индийская Jindal Steel & Power выиграла тендер по месторождению El Mutun /40 млрд т руды, Fe 50 проц/.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru с января по сентябрь 2007 г произвела 5,74 млн т руды и рассматривает возможности увеличения объемов выпуска продукции и ее переработки.
На Украине в январе-ноябре 2007 г производство железорудного сырья /ЖРС/ выросло на 6 проц до 70,722 млн т, железорудного концентрата /ЖРК/ — на 8 проц до 55,782 млн т, подготовленного ЖРС - на 6 проц до 65,956 млн т, в т.ч. окатышей — на 7 проц до 20,434 млн т, агломерата — на 5 проц до 45,522 млн т. Итог 2007 г предварительно оценивается как рост выпуска руды на 6 проц до 77,286 млн т, ЖРК — на 7 проц до 60,959 млн т, подготовленного ЖРС - на 9 проц до 72,077 млн т, в т.ч. окатышей — на 7 проц до 22,330 млн т, агломерата — на 10 проц до 49,747 млн т.
Российская Evraz Group приобрела 99,25 проц акций горно-обогатительный комбинат /ГОК/ "Сухая балка" и 50 проц Южного ГОК.
Секретариат президента страны исключил возможность потери государством через процедуру банкротства контроля над КГОКОР, вокруг которого активизировалась конкуренция по проекту достройки между Arcelor Mittal, "Металлоинвестом" А.Усманова и ИСД.
В Беларуси закупается оборудование для геологоразведочные работа /ГРР/ на Околовском месторождении железистых кварцитов с геологическими запасами 306,7 млн т в рамках программы формирования собственной горнометаллургической отрасли.
В Китае общие запасы руды переоценены до 59,385 млрд т, из которых 55 проц пока не осваиваются. Основная часть осваиваемых активов находится в пров.Ляонин /8,86 млрд т/, неосвоенных - в пров.Сычуань /7,857 млрд т/. По содержанию железа руды относятся к категории бедных /30 – 35 проц/, большинство из них - магнетиты 1 828 месторождений, разведанные запасы которых составляют 41,5 млрд т.
В январе-ноябре добыча руды выросла на 5,5-20 проц /по разным источникам/ до 633,453 млн т, по итогам 2007 г оценивается в 700 млн т. В январе-ноябре 2007 г в десятку лидеров вошли провинции:
- по объемам производства - Хэбэй, Ляонин, АР Внутренняя Монголия, Сычуань, Шаньси, Шаньдун, Аньхуэй, Пекин, Гуандун и Синьцзян-Уйгурский АР;
- по темпам роста к АППГ – Цзянси, Гуанси-Чжуанский АР, Сычуань, АР Внутренняя Монголия, Аньхуэй, Хэбэй, Хэнань, Фуцзянь, Чунцин и Юньнань.
При этом отрицательная динамика отмечена /начиная с самого худшего показателя/ в провинциях: Ганьсу, Хэйлунцзян, Цинхай, Хунань, Шэньси и Пекин.
Кроме того, северных провинциях КНР показаны следующие объемы и динамика производства руды:
| Провинция | Производство в январе-ноябре 2007 г /млн т/ | Изменение к АППГ / проц/ |
|---|---|---|
| АР Внутренняя Монголия | 49.93 | 32.60 |
| Синьцзян-Уйгурский АР | 10.35 | 6.70 |
| Цзилинь | 6.55 | 10.50 |
| Хэйлунцзян | 0.30 | -18.40 |
Импорт руды в страну 2007 г вырос на 14,9 проц до 375 млн т /основу закупок составляет сырье из Австралии, Бразилии и Индии/. Кроме того, компании Китая инвестируют также добычу руды в Габоне, Алжире и Аргентине.
В стране отмечена задержка реализации планов строительства на восточном побережье мощностей по выпуску окатышей и DRI.
"Чуаньвэй" /одна из крупнейших добывающих компаний Китая/ добывает 2,9 млн т в год железа.
В пров.Хэйлунцзян в июле-ноябре 2007 г импортировано через КПП Суйфэньхэ 300 тыс т железного концентрата из РФ.
В пров.Цинхай, в уезде Цилянь готовится ввод в эксплуатацию двух ГОК общей мощностью 300 тыс тг, проекты инвестируют цинхайская "Бокай" и пекинская горнодобывающая "Сяньчуань".
В пров.Хэбэй и пров.Тяньцзинь активизировался процесс сокращения мелких добывающих и сталелитейных производств.
В пров.Хэбэй разведанные запасы на месторождениях Чэндэ и Шахэ превышают 100 млн т по каждому.
В Японии торговая компания Itochu Co., Ltd. планирует инвестиции в наращивание производства железной руды, DRI, чугуна и освоение месторождений в Австралии.
В Камбодже китайская ИК Beijing Steel Industry United Mining Resources намерена строить ГОК на месторождении Preah Vihear.
В Индии в январе-ноябре 2007 г производство DRI выросло на 18,08 проц до 49,654 млн т.
ЧУГУН – мировое производство в январе-ноябре 2007 г выросло на 8,36 проц к АППГ до 860,231 млн т, в т.ч. доли регионов составили: Азии – 66,09 проц, ЕС/27/ - 12,33 проц, СНГ – 9,57 проц, С.Америки – 4,74 проц, Ю.Америки – 4,23 проц, Океании - 0,77 проц, Африки - 0,71 проц, Ближнего Востока – 0,22 проц. В пятерку стран-лидеров производства вошли: Китай, РФ, Япония, США и Украина.
На Украине в январе-ноябре производство увеличилось на 9 проц к АППГ до 32,566 млн т, итог 2007 г предварительно оценивается как 8 проц-й рост до 35,588 млн т. Экспорт сплава вырос на 70,5 проц до 1,935 млн т за счет поставок в Италию.
В Казахстане в январе-ноябре 2007 г производство упало на 4,4 проц до 2,972 млн т.
В Китае в январе-ноябре 2007 г выпуск чугуна увеличился на 10,4-15,7 проц /по различным источникам/ к АППГ до 426,294-427,438 млн т. При этом в десятку лидеров вошли провинции:
- по объемам производства - Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Цзянсу, Шаньси, Хэнань, Шанхай, Хубэй, Аньхуэй и Сычуань;
- по темпам роста – Цинхай, Нинся-Хуэйский АР, Хайнань, Хэйлунцзян, Аньхуэй, Хэнань, Хэбэй, Тяньцзинь, Синьцзян-Уйгурский АР и АР Внутренняя Монголия.
Отрицательная динамика отмечена /начиная с самого худшего показателя/ в провинциях: Пекин, Чжэцзян, Гуйчжоу и Шэньси.
Кроме того, северных провинциях КНР показаны следующие объемы и динамика производства чугуна:
| Провинция | Производство в январе-ноябре 2007 г. /млн т/ | Изменение к АППГ /в проц/ |
|---|---|---|
| Хэйлунцзян | 3.345 | 43.9 |
| Синьцзян-Уйгурский АР | 3.496 | 19.7 |
| АР Внутренняя Монголия | 11.425 | 17.0 |
| Цзилинь | 4.295 | 11.8 |
В Японии в январе-ноябре 2007 г производство выросло на 3,08 проц до 79,341 млн т.
ХРОМ – за последние 6 мес. мировые цены на металл сохраняются на стабильно высоком уровне, что обусловливается наличием дефицита. В 2007 г отмечено сокращение индийских поставок руды на мировой рынок, которые замещались в Китае сырьем из Казахстана и ЮАР.
В Китае в районе Лоцуньша запасы месторождения хромитов составляют 40 проц от всех запасов хромита в стране. В пров.Хэнань, в уезде Танхэ обнаружено месторождение с запасами трехокиси хрома 465 300 т.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Производство: в январе-ноябре 2007 г металлургическое производство и выпуск готовых металлических изделий выросли на 1,8 проц к АППГ, в т.ч. производство - на 1,6 проц.
Экспорт:
в январе-октябре 2007 г физический объем металлов и изделий из них в страны ДЗ снизился на 8,4 проц к АППГ, средняя контрактная цена увеличилась на 34,3 проц. В то же время финансовый объем вырос на 25 проц до 41 213 млн долл
Импорт:
в январе-октябре 2007 г металлов и изделий из них вырос на 51,5 проц.
Высший арбитражный суд утвердил проект постановления пленума об НДПИ, уплачиваемом со стоимости сырья, а не продукта его переработки.
Представители компаний ММК, "Мечел" и ЧЭМК выражают сомнения в необходимости инвестиций в проект "УП-УП" до появления конкретных предложений по разработке месторождений.
В Челябинской области власти выражают интерес к приобретению до 20 проц акций корпорации "УП-УП".
В черной металлургии производство готового проката в январе-ноябре 2007 г выросло на 2,6 проц до 54,4 млн т.
Экспорт черных металлов в январе-октябре 2007 г упал на 7,2 проц к АППГ до 35 446,4 тыс т, в т.ч. в страны ДЗ – на 9,9 проц до 31 992,4 тыс т в результате усиления конкуренции со стороны местных производителей металлургической продукции в развивающихся странах. Но объемы экспорта в СНГ выросли на 11,7 проц до 3 454,0 тыс т. При этом финансовый объем металлов и изделий из них увеличился на 18,2 проц к АППГ до 20 664 млн долл.
Импорт вырос в 1,4 раза до 5 845,9 тыс т, в т.ч. из стран дальнего зарубежья /ДЗ/ – до 2 187,6 тыс т, из СНГ – до 3 658,3 тыс т.
В июле-ноябре 2007 г цены производства металлов выросли в целом на 10,7 проц, но с августа цены снизились на 6,1 проц.
ЖЕЛЕЗО – производство руды в январе-ноябре 2007 г увеличилось на 2,6 проц к АППГ до 95,8 млн т, при этом более интенсивный рост добычи отмечен по Стойленскому и Лебединскому ГОК, отгрузки – по Костомукшскому, Качканарскому, Ковдорскому и Оленегорскому месторождениям. Производство окатышей выросло на 0,3 проц.
Экспорт руд и концентратов в январе-октябре 2007 г составил 19 961,2 тыс т, в т.ч. в страны ДЗ - 17 165,0 тыс т, в СНГ - 2 796,2 тыс т. При этом доля гематита в экспорте увеличилась с 34 проц в 2006 г до 42 проц в 2007 г.
ММК в январе-ноябре 2007 г увеличил выпуск готовой руды на 2,6 проц к АППГ до 1367,7 т, продолжив снижение производства агломерата - на 6,9 проц до 9230,4 тыс т.
В УрФО в рамках проекта "УП-УП" на баланс поставлено 12 млрд т запасов железной руды и 59 млрд т прогнозируется.
В Читинской области открыта железнодорожная ветка к Чинейскому месторождению, контролируемому Базэл /ЗАО "УК "СоюзМеталлРесурс" - SMR -через ОАО "ЗабайкалСтальИнвест"/. Участок "Магнитный" этого месторождения содержит в себе значительные запасы железа.
В Якутии по четырем месторождениям /Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское/ с общими запасами свыше 5 млрд т на апрель 2008 г запланирован конкурс.
В Амурской области Aricom увеличивает свою долю акций Гаринского железорудного месторождения с 70,22 проц до 99,48 проц.
В Еврейской автономной области /ЕАО/ Aricom завершил доразведку Кимканского месторождения и полевые работы на Сутарском месторождении. Проект Кимкано-Сутарского ГОК согласован с правительством ЕАО, а также рассматривается в Министерстве природных ресурсов и Росэкспертизе.
ЧУГУН – в январе-ноябре 2007 г производство чугуна и доменных ферросплавов упало на 1,7 проц к АППГ до 47,1 млн т. Темпы снижения экспорта замедлились до 5,7 проц к АППГ до 5,34 млн т, в т.ч. продолжилось падение объемов поставок в США и Италию, но по Ю.Корею, Бельгии и Турции отмечен рост поставок.
ММК в январе-ноябре 2007 г продолжил снижение выпуска чугуна - на 2,8 проц к АППГ до 8706,9 тыс т.
ХРОМ – в январе-ноябре 2007 г производство феррохрома упало на 4,2 проц к АППГ.
В Карелии компания "Норит" претендует на освоение месторождения "Аганозерское".
В Оренбургской области ФПГ "Финансгрупп" О.Шварцмана претендует на установление контроля над "Новотроицким заводом хромовых соединений" в интересах формируемой госкорпорации "Социальные инвестиции" /в последующем может быть включена в "Рособоронэкспорт" /РОЭ/.
"РосСпецСплав" выиграл аукцион на разработку руд в 40 километрах от входящего в холдинг ЗАО "Русский хром - 1915" /Первоуральск/.
В Ямало-Ненецком автономном округе /ЯНАО/ завершаются поисковые работы по выявлению месторождений хромитов в пределах Войкаро-Сыньинской перспективной площади Шурышкарского района.
Корпорация "УП-УП" получила лицензии на Лаптайскую площадь, а также Юго-Западное и Южное рудные поля, опередив "Конгор-Хром" и СЗФ. Появились слухи об обострении конкуренции с "Конгор-Хром" по месторождениям ЯНАО этой корпорации, которая, якобы, использует свои связи в фискальных структурах для оказания давления на своего соперника.
В Тюменской области ЧЭМК /Челябинская область/ завершил присоединение "Конгор-Хрома" в качестве филиала ОАО "ЧЭМК" — приуральского филиала "Конгор-Хром", расположенного в пос.Харп Приуральского района Тюменской области.
В целом, в сырьевом металлургическом секторе, несмотря на углубление мирового финансового кризиса, сохраняются позитивные перспективы для успешного бизнеса. При этом стабильнее развивается металлургия стран, в меньшей степени зависящих от экономик США и Западной Европы. В т.ч. КНР уверенно переходит к регулированию своего экспорта, стимулируя внутреннее производство продукции более высоких переделов.
В черной металлургии продолжается замедление темпов роста по сравнению с цветной, чему способствует уверенное сокращение Китаем малых устаревших и экологически вредных производств. Одновременно КНР активно ведет ГРР и освоение новых ресурсов, что не мешает ей успешно реализовывать сырьевые проекты в Перу, Габоне, Алжире, Аргентине, Камбодже и Австралии.
Растет активность формирования мировой структуры производства HBI, DRI и "наггетов", а также рынков их сбыта.
На Украине усиливается борьба за получение контроля над ГОК, в том числе с участием зарубежных компаний, что не помешало российским игрокам увеличить свою долю в местных добывающих активах.
Белоруссия активизирует формирование национального ГМК.
Казахстан снижает производство чугуна.
В России металлургия обеспечивает прогрессивное развитие национальной экономики, при этом финансовые объемы роста экспорта цветной металлургии почти вдвое превышают показатель черной металлургии.
В черной металлургии РФ основой роста остается увеличение внутреннего спроса на продукцию. В качестве негативных тенденций отмечены: продолжение спада производства чугуна и доменных ферросплавов, а также снижение их экспорта. Кроме того, экспортная продукция черной металлургии становится менее конкурентоспособной на рынках СНГ по сравнению с поставками из развивающихся стран.
Растет интерес бизнеса к приобретению металлосервисных компаний и мощностей по переработке лома, в т.ч. минизаводов.
ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ
На фоне замедления мировой экономики или ее кризиса темпы развития стран металлургии группы BRIC в 2008 г могут снизиться. В т.ч. не исключается падение мировых цен на промышленные металлы до 20 проц, особенно в первой половине 2008 г. Рост цен более вероятен со второго полугодия 2008 г и может продолжиться в 2009 г.
В этих условиях Пекин будет стимулировать увеличение экспортных поставок национальными предприятиями, исключая сырье и продукцию низких переделов, а также консолидацию своей металлургии, в т.ч. активизируется государственная поддержка поглощения крупными компаниями мелких добывающих активов. В рамках преодоления внутреннего дефицита КНР продолжит официальное стимулирование наращивания объемов импорта ряда руд, концентратов и металлов /медь, никель, молибден, хром, уран, титан, ниобий и тантал/, а также предоставит льготы по их закупкам на внешних рынках. Государственная поддержка позволит китайским компаниям расширить свою деятельность с Африки и Южной Америки на Ближний Восток и Центральную Азию, которые раньше считались регионами значительного инвестиционного риска.
В Казахстане не исключается поглощение "Казахмысом" компании ENRC, особенно в случае возбуждения в Бельгии уголовного дела по подозрению отмывания денег ее совладельцами.
В черной металлургии в 2008 г вероятно снижение прибыли производителей, которые не имеют под контролем ресурсов руды, кокса, чугуна и металлолома.
У Evraz Group с приобретением на Украине 99,25 проц акций ГОК "Сухая балка" увеличатся шансы по сравнению с Алишером Усмановым на получение контроля над другими местными активами.
ЖЕЛЕЗО – в 2008 г возможен рост цен на руду в пределах от 30-80 проц, при этом темп роста мирового спроса на ЖРС может замедлиться до 10,8 проц, что будет обеспечено выпуском 885 млн т руды.
К 2011 г мировое производство руды вырастет на 31 проц к уровню 2006 г. до 1224 млн т, а годовое потребление ЖРС достигнет 2,1 млрд т. Выпуск DRI к 2012 г достигнет 111 млн т в год на фоне роста спроса на него к 2011 г. до 130 млн т в год, а на окатыши всех видов - до 386 млн т.
Бразильская Vale в 2008 г увеличит мощности по руде на 8 проц до 325 млн т, к 2012 г. – до 422-450 млнт. К 2010 г. компания построит пять новых заводов DRI общей мощностью 32,3 млн т/год, а к 2011 г. - четыре сухогруза дедвейтом 390 тыс т каждый.
Rio Tinto с 2008 г. будет заключать как краткосрочные, так и долгосрочные контракты с возможностью регулярной корректировки цен в соответствии с их рыночными колебаниями. В случае поглощения компании со стороны BHP Billiton Ltd вероятно увеличение мирового дефицита предложения руды, доставляемой по морю.
Mitsubishi Corp. /японская торговая компания/ будет инвестировать реализацию сырьевых проектов в Австралии /добыча к 2012 г/, Канаде и Гвинее.
JSW Steel Ltd /одна из крупнейших индийских компаний/ впервые приобретет железорудное производство в Латинской Америке.
В США Steel Dynamics возобновит эксплуатацию месторождения Minnesota Iron Mine с целью выпуска концентрата к 2010 г.
В Чили Minera Santa Fe до 2009 г начнет поставки железорудной мелочи с проекта Bellavista проектной мощностью 2,5 млн т/г в КНР.
Marubeni Corporation /Япония/ совместно с австралийской Mount Gibson Iron ltd. начнет поставку руды в Японию и Китай с рудника Koolan Island.
В Венесуэле за 2008 год цены на DRI могут вырасти на 50 проц, что приведет к сокращению импорта DRI в страну до 250 000 т/г.
В Боливии индийская Jindal Steel & Power будет участвовать в строительстве ГОК и металлургического комбината, если не помешают проблемы, связанные с национализацией месторождения Mutun. Реализация данного проекта позволит производить в год 1,7 млн т губки. Боливия активизирует поставки руды в ЮВА и может составить в данном плане конкуренцию Перу, Бразилии и Венесуэле.
В Бразилии в 2010 г будет произведено до 524 млн т ЖРС, в т.ч. Vale – 400 млн т, которая до 2013 г доведет мощность по руде двух проектов в районе Carajas до 220 млн т в год. Дополнительно могут быть введены в эксплуатацию проекты Maquine-Bau, Conceicao и Brucutu общей мощностью 450 млн т.
Samarco до 2010 г увеличит свои мощности по окатышам до 21,6 млн т/год, основная часть продукции придется на Китай и страны Ближнего Востока.
MMX Mineracao e Metalicos S.A с 2011 г. начнет производство окатышей мощностью 7 млн т в год в интересах поставок японской Sojitz Corporation.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru будет добывать и перерабатывать 8-13 млн т руды в год на местном ГОК с целью производства ЖРК.
В Кот-д"Ивуаре, в западной части страны Tata Steel с местной Sodemi до 2009года начнут ГРР в районе Mont Nimba /запасы до 1 млрд т/ в интересах поставок руды в Европу до 2011 г.
Страны Ближнего Востока в 2009 г импортируют 42,5 млн т руды.
В ОАЭ компания Emirates Iron&Steel введет в эксплуатацию новый завод HBI. GHC будет реализовывать в стране проект по выпуску 6 млн т окатышей в год.
В Омане Vale до 2011 г. начнет выпуск на новом заводе 9 млн т DRI в год, в 2011 г. – еще одного завода мощностью 7 млн т.
В Бахрейне GIIC до 2010 г. введет в эксплуатацию свой второй завод по производству 6 млн т окатышей в год.
В Иране возможно строительство ГОК и производство окатышей на базе месторождения в Голь-Гоухаре с подтвержденными запасами руды более 1 млн т.
На Украине мощности КГОКОР после завершения строительства и ввода в эксплуатацию составят 13,5 млн концентрата и 11 млн т окатышей.
Не исключается интерес Р.Абрамовича к приобретению оставшихся 50 проц ЮГОК, однако в этом процессе Evraz будет конкурировать с местной группой "Метинвест" Р.Ахметова. В случае победы Р.Абрамовича вероятно усиление активности Evraz Group в поглощении новых украинских металлургических активов.
В Казахстане ENRC до 2011 г расширит производство концентрата, инвестирует до 900 млн долл в увеличение выпуска флюсованных окатышей на 1,8 млн т.
Вероятно участие японских компаний в освоении Ирсуйского месторождения полиметаллических руд.
В Монголии могут быть реализованы несколько новых проектов с китайским участием.
В Китае правительство будет поддерживать деятельность государственных компаний и бизнеса по блокированию объединения Rio Tinto и BHP Billiton.
Потребление ЖРС в стране к 2010 г составит 525 млн т или до 54 проц мирового импорта железной руды. В импорте руды вырастет доля Бразилии, Аргентины, Габона, Алжира, Австралии и Индии. При этом не исключается частичный отказа Китая от австралийских поставок в пользу бразильской Vale, которая может создать в стране сеть дистрибьюторских центров для минимизации фрахтовых ставок и усовершенствования системы обеспечения заводов сырьем. До 2009 г компания начнет эксплуатацию в г.Zhuhai производства DRI мощностью 1,2 млн т в год.
Наибольшая активность сырьевого сектора будет направлена на удовлетворение потребностей компаний Baosteel, Anben и "Ухань".
В Японии JFE Steel /третья в мире компания - производитель стали/ к 2011 г.увеличит импорт руды из Бразилии.
Во Вьетнаме активизируется формирование СП с японским участием по сырьевым проектам.
В Индии к 2010 г потребность страны в руде достигнет 150 млн т в год. Наибольшая активность сырьевого сектора будет направлена на удовлетворение потребностей компаний Tata Steel, Essar и Jindal.
В Австралии японская Sojitz начнет разработку новых крупных месторождений.
ЧУГУН – в США в Hoyt Lakes, штат Миннесота компания Steel Dynamics, Inc. /SDI/ совместно с японской Kobe Steel до 2010 г. введут в эксплуатацию первый коммерческий проект производства "наггетов" по технологии Itmk3 мощностью 500 тыс т в год из концентрата месторождения Mesabi Iron Range.
Бразилия может уступить России свою позицию крупнейшего в мире экспортера коммерческого чугуна из-за увеличения внутренних продаж, осложнения транспортировки и ужесточения требований к легальности производства древесного угля.
MMX Mineracao e Metalicos S.A на базе проекта Amapa с 2010 г начнет выпуск 2 млн т чугуна в год.
Китайская Minmetals с крупнейшим местным производителем Cosipar может сформировать СП по производству сплава, что позволит Cosipar в 2 раза увеличить выпуск чугуна до 2009 г.
На Украине до 2010 г. вероятно внедрение технологии вдувания пылеугольного топлива в доменные печи /расход 150-170 кг угольной пыли на 1 т чугуна/ в целях экономии кокса на Алчевском МК, "Запорожстали" и Мариупольском МК им. Ильича. Другим вариантом снижения дефицита кокса в стране может стать использование природного газа.
В Китае за 2008 г выпуск сплава вырастет на 115 проц до 1 млрд т.
Wisco до 2010 г увеличит производство чугуна, используя оборудование Siemens.
В Японии Nippon Steel и Kobe Steel активизируют сотрудничество в производстве по новой технологии Kobe Steel FASTMET.
Во Вьетнаме вероятно начало строительства японской Kobe Steel завода по производству гранулированного чугуна /"наггетов" по технологии ITmk3/ проектной мощностью 500 тыс т в год.
ХРОМ – в Турции индийская Jindal Stainless будет конкурировать с китайскими компаниями по добывающим проектам.
В Китае "Тибетская горнодобывающая компания" будет активизировать свою деятельность в Тибете по добыче руд хрома, а также попутно - лития и меди.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
К 2025 г вероятна значительная активизация IPO российских меткомпаний на Гонконгской и Шанхайской биржах по примеру UC RUSAL.
Ожидается, что в 2008 г Роснедра будут стимулировать геологоразведку по черным, благородным металлам и урану с приоритетом финансирования для Сибирского федерального округа /Бурятия, Иркутская и Читинская обл., Красноярский край/, Дальневосточного федерального округа /Якутия, Магаданская обл. и Чукотский АО/, Уральского федерального округа /ЯНАО и Свердловская обл./, а также Башкортостана, благодаря чему возможна активизация ГРР:
- на урановое сырье - в Забайкалье и Иркутской области, Чукотском АО;
- цветные и черные металлы - на Алтае;
- уран и золото - на юге Якутии;
- медь - на Чукотке и в Магаданской области;
- марганец - в Ненецком АО;
- олово и вольфрам - в Иркутской области.
До 2010 г маловероятен переход от адвалорных ставок НДПИ к рассчитываемым с объема добываемого ископаемого, как и масштабные изменения системы НДПИ в целом.
Не исключается разрешение допуска иностранных компаний к разработке стратегических активов при определении ряда ограничений иностранного участия и индивидуального подхода к нему.
Возможно ограничение сделок с крупными пакетами акций сырьевых компаний: разрешительный порядок с более чем 10 проц акций компаний-владельцев крупных сырьевых месторождений и уведомление ФАС о сделках с пакетами более 5 проц.
Ожидается повышение интереса к участию в проекту "УП-УП" администраций Курганской, Свердловской и Челябинской областей.
ИФК "Метрополь" - MBC Resources с целью приобретения новых железорудных и полиметаллических активов и при поддержке "Ренова" и РОЭ /Ростехнологии/ может расширить сферу своих интересов с Японии, Африки и Латинской Америки на Вьетнам, а затем на Лаос и Камбоджу.
АЛРОСА, компенсируя расформирование представительств в Бельгии и в Израиле, создаст орган управления активами в Африке.
В черной металлургии на фоне удорожания руды ожидается обострение конкуренции крупнейших игроков за получение контроля над активами, использующими лом, металлосервисными и угольными компаниями, а также портовыми терминалами.
ЖЕЛЕЗО – вероятно продолжение процесса переориентации сырьевого сектора на удовлетворение растущих потребностей внутреннего рынка.
Evraz Group с приобретением украинских ГОК "Сухая балка" и доли в Южном ГОК практически удовлетворит свои потребности в руде.
В Белгородской области в 2009 г. начнется строительство Приоскольского ГОК, который к 2016 г будет выведен на проектную годовую мощность до 35 млн т по руде и 15 млн т окатышей и ЖРК.
В Челябинской области ОАО "Челябинский металлургический комбинат" до 2010 г получит новое агломерационное оборудование, что увеличит производительность по агломерату с 4,5 до 6,5 млн т в год.
В Иркутской области "Мечел" до 2010 г сохранит объемы добычи Коршуновского ГОК на уровне 5 млн т в год с одновременным снижением издержек по добыче и обогащению руды за счет модернизации горного и транспортного оборудования.
В Якутии на базе месторождений Таежное, Десовское, Тарыннахское, Сивагенское, Пионерское и Горкитское до 2015 г может быть построен ГОК мощностью 15—20 млн т руды в год, а к 2020 г — сталеплавильный комбинат мощностью 5—6 млн т в год.
В Читинской области Базэл на участке "Магнитный" Чинейского месторождения может начать добычу руды с 2014 г в интересах интегрированного стального производства. На Чинейском ГОК возможно производство железо-титано-ванадиевого и медного концентратов.
Китайская Shandong Luneng из пров.Шаньдун до 2009 г на базе Березовского месторождения /запасы 400 млнт, Fe 21-55 проц/ может завершить строительство ГОК годовой мощностью по руде 10 млн т, ориентированного на поставки продукции в КНР.
В ЕАО Aricom до 2012 г начнет производство концентрата проектной мощностью 5 млн т в год на Кимкано-Сутарском ГОК.
В Магаданской области возможно строительство двух металлургических комбинатов по переработке железной руды и меди.
ЧУГУН – Evraz Group с приобретением 99,25 проц акций украинского ГОК "Сухая балка" увеличит свой потенциал по чугуну на 1,8 млн т.
ХРОМ – в ЯНАО в 2008 г на аукционы будут выставлены шесть лицензионных объектов в пределах Войкаро-Сыньинской перспективной площади с суммарными прогнозными запасами хромовых руд 114,3 млн т.
Таким образом, привлекательность металлургического бизнеса в целом, и особенно сырьевого сектора, в ближайшие годы останется высокой, что зафиксирует на глобальном уровне масштаб консолидационных сделок, а также увеличит стремление государств и их коалиций к регулированию данного процесса в собственных интересах.
Последствия роста дефицита угля и кокса на фоне энергетического кризиса в ЮАР и КНР предполагают усиление конкурентной борьбы за эти ресурсы, а также снижение рейтинга компаний, не имеющих собственных энергетических активов.
В черной металлургии ожидаемые замедление темпов роста спроса на руду и повышение волатильности цен на нее могут быть компенсированы активизацией закупок ЖРС-продуктов более высокого передела, в т.ч. выпущенных по новым технологиям. Формирование значительного потенциала производства таких продуктов ожидается на Ближнем Востоке, располагающем необходимыми запасами газа и заинтересованном в поставках новых типов сырья на рынки развивающихся стран. Кроме того, в США и странах ЮВА широкое распространение получат передовые японские технологии изготовления чугуна.
Китай усилит свое влияние на глобальный рынок за счет укрепления партнерства с Индией, а затем и с Японией. При этом потенциал Индии значительно приблизится к китайскому в рамках расширения географии сырьевых интересов государств на страны Латинской Америки, где не менее успешно продолжит осваиваться Япония. На фоне экспансии стран ЮВА в Латинскую Америку повысится инвестиционная привлекательность Боливии по сравнению с традиционными региональными экспортерами сырья.
На Украине вероятно усиление конкуренции российских компаний, претендующих на сырьевые активы, с местными и иностранными холдингами.
В РФ привлекательность внутреннего рынка повысится, особенно в случае конкретизации правил допуска иностранных компаний к освоению стратегических ресурсов. При этом долгосрочная активность добывающих компаний ожидается в Уральском федеративном округе, Сибирском ФО и Дальневосточном ФО, в т.ч. на Алтае, юге Якутии, Чукотке, в Магаданской и Иркутской областях.
В черной металлургии РФ возможно возобновление позитивного развития рынка чугуна, в т.ч. его экспорта за счет снижения конкурентоспособности бразильских компаний. Одновременно на фоне удорожания руды ожидается обострение конкуренции крупнейших игроков за получение контроля над активами, использующими лом, металлосервисными и угольными компаниями, а также портовыми терминалами. -- СОГРА
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
20.12.2024
В Новости
ПЕРСОНЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Мечел, El Mutun, BHP Billiton, Rio Tinto, Метинвест, Samarco, Kobe Steel, ММК, ЧЭМК, Minmetals, JSW Steel, Конгор-Хром, ЧМК, GIIC, JFE Steel, Забайкалстальинвест, Союзметаллресурс, Evraz Group, Itochu, Vale
ГЕОГРАФИЯ:
Украина, Бразилия, США, Тяньцзинь, Амурская область, Вьетнам, Оренбургская область, Мексика, Турция, Шанхай, Тюменская область, Иран, Магаданская область, Индия, Китай, Пекин, Бельгия, Казахстан, ОАЭ, Читинская область, Норвегия, Япония, Иркутская область, Чили, Челябинская область, Аргентина, Великобритания, Цзянсу, Белгородская область, Монголия
ПРОДУКЦИЯ:
Ниобий, Индий, Хром, Олово, Золото, Титан, Медь, Ферросплавы, Литий, Вольфрам, Феррохром, Металлолом, Молибден, Никель
ОТРАСЛИ:
Угольная промышленность, Никель-кобальтовая промышленность, Коксохимическая промышленность, Золотопромышленность, Оловянная промышленность, Хромовая промышленность, Медная промышленность, Тестовая лента, Вторичная металлургия, Ферросплавная промышленность, Титаномагниевая промышленность, Тантала – ниобиевая промышленность, Чугунолитейная промышленность, Горно-металлургическая промышленность, Вольфрама-молибденовая промышленность
Всего новостей 165714
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
