Новости металлургии
24.01.2008 - 17:18
Инвестиционная привлекательность сырьевого сектора повышается, что проявляется во всплеске M&A-активности крупнейших добывающих компаний, в усилении конкуренции игроков по сервисным активам и мощностям по переработке вторичного сырья.
Бум повторной геологоразведки, расширения действующих добывающих проектов /не только в территориальном плане, но и по спектру металлов/ продолжается, сопровождаясь возобновлением эксплуатации старых месторождений и переходом к переработке хвостов. Так, в Китае на фоне истощения ресурсов реанимируются закрытые шахты с целью укрупнения запасов руд и снижения зависимости национальной металлургии от импорта.
Одновременно геологоразведка и добыча расширяются на регионы, инвестиционная привлекательность которых раньше считалась рискованной. Особую активность в данном плане проявляют компании из Китая, для которых Афганистан, страны Африки и Ближнего Востока становятся регионами высоких коммерческих интересов. В частности, китайское "Научно-техническое общество ресурсов Юго-Восточной Азии" ведет геологоразведочные работы /ГРР/ и добычу полезных ископаемых на территориях Лаоса, Филиппин, Анголы и Эритреи /всего на 9000 кв км вне территории КНР/.
В черной металлургии наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей не останавливает роста цен. Например, в КНР в октябре 2007 цены на отпускную продукцию выросли на 10,5 проц, что может быть обусловлено некоторым замедлением темпов роста черной металлургии по сравнению с цветной. При этом добыча в стране в январе-октябре 2007 г выросла на 29 проц к АППГ, что свидетельствует о более высоких темпах роста по сравнению с добычей цветных металлов.
ЖЕЛЕЗО – в Бразилии в январе-октябре 2007 г финансовый объем экспорта руды вырос на 17 проц к АППГ до 8,7 млрд долл. Основными производителями были Vale, MBR, MMX и Mhag, а их покупателями - Китай, Япония, Германия и Аргентина. Китайские Minmetals и Zhongye начали переработку местной руды на заводе Gerdau Acominas.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru рассматривает возможность увеличения объемов производства руды.
В Катаре Qatar Steel отгрузила первые 20 тыс т DRI с нового производственного модуля для египетской сталелитейной компании Al-Ezz Flat Steel.
Германия за январь-июль 2007 г увеличила импорт руды на 2,8 проц к АППГ до 25,74 млн т.
На Украине в январе-октябре 2007 г производство железорудного сырья /ЖРС/ выросло на 6,4 проц до 63,9 млн т, импорт руды - на 72,4 проц к АППГ до 2,812 млн т, концентрата - на 23,9 проц до 1,18 млн т, аглоруды — на 69 проц до 960,6 тыс т, окатышей — в 7,1 раза до 671,5 тыс т. Экспорт железной руды сократился на 0,6 проц до 16 644,81 тыс т.
Активизировалась конкуренция по проекту достройки КГОКОР между Arcelor Mittal, "Металлоинвестом" А.Усманова и ИСД.
Полтавский горно-обогатительный комбинат /ПГОК/, интерес к которому также проявляет А.Усманов, в январе-октябре 2007 г увеличил добычу железной руды на 11 проц к АППГ до 24,06 млн т, производство железорудного концентрата /ЖРК/ - на 12 проц до 8,853 млн т, окатышей – на 8 проц до 7,579 млн т.
Центральный ГОК /ЦГОК/ ввел в эксплуатацию комплекс вторичного дообогащения железосодержащих песков хвостохранилища с целью получения концентрата.
В Беларуси начато формирование собственной горнометаллургической отрасли на основе БМЗ.
Китай – новый национальный инвестиционный фонд China Investment Corp. отрицает возможность своего объединения с китайскими сталепроизводителями для покупки Rio Tinto Group.
В январе-октябре 2007 г добыча железной руды выросла на 13,6 проц к АППГ /до 566,83 млн т/. Деятельность иностранных компаний, проводящих ГРР и добычу, концентрируется в западных районах страны.
За январь-октябрь 2007 г экспорт ЖРС вырос на 21,1 проц к АППГ до 5,37 т за счет поставок в Ю.Корею, а импорт руды - на 16,6 проц до 313,75 млн т /основу закупок составляет сырье из Австралии, Бразилии и Индии/.
В пров.Шаньси на аукционе по месторождению Лоцзяшань в уезде Тяньчжэнь стартовая цена была увеличена в 112 раз.
В пров.Хэбэй и Тяньцзинь несколько десятков небольших сталелитейных предприятий вынуждены прекратить производство из-за высоких цен на ЖРС.
В пров.Хэбэй на месторождении Байцзянь в районе г.Шахэ переоценены запасы руды до 61 млн т. /Fe 47,06 проц//
В пров.Аньхой СП компании Minmentals и местного правительства инвестирует ГРР на месторождении в Lujiang-Zongyang недалеко от р.Янцзы, прогнозные запасы которого оценены в более чем 100 млн т.
В Индии за апрель-сентябрь 2007 г произведено 9,27 млн т DRI.
Экспорт ЖРС в Китай в январе-сентябре 2007 г снизился на 10 проц, до 61 млн т.
В Австралии Flinders Diamonds открыла новое месторождение с запасами в 390 млн т в области Pilbara.
ЧУГУН – на Украине в январе-октябре производство увеличилось на 9 проц к АППГ /до 29,62 млн т/, в январе-сентябре 2007 г экспорт вырос на 93,5 проц к АППГ /до 1,62 млн т/ за счет поставок в Италию.
В Китае в январе-октябре 2007 г выпуск увеличился на 13,2 проц к АППГ /до 387,42 млн т/, экспорт упал на 9,5 проц до 584,4 тыс т из-за снижения продаж в Японию и Ю.Корею, а импорт вырос на 586 проц до 541,94 тыс т за счет поставок из КНДР и Японии.
В пров.Хэнань продолжается удорожание сплава из-за роста цен на сырье, который вынуждает многие мелкие предприятия прекратить нерентабельное производство даже на фоне высокого внутреннего спроса на чугун.
В пров.Хэбэй из-за удорожания сырья отпускные цены выросли до 3300 юанейт.
ХРОМ – за последние 6 мес. мировые цены на металл сохраняются на стабильно высоком уровне.
Во Вьетнаме британская Archipelago Resources PLC намерена принять участие в проекте по добыче хромитов совместно с местной Vinacomin.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Темпы развития российской металлургии продолжают замедляться, при этом стимулирующим ее активность фактором остается увеличение внутреннего спроса, а сдерживающим – засилье китайского импорта.
Государственное управление металлургией нельзя назвать высокоэффективным. В частности, на проект "Урал Промышленный – Урал Полярный" /УП-УП/ до настоящего времени не получен первый транш из Инвестфонда /6,5 млрд. руб./ из-за реорганизации Правительства РФ. А законодательная база остается несовершенной:
- Госдума после первого чтения перенесла на 2008 г рассмотрение правительственного законопроекта "О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности РФ";
- Госдума внесла изменения в статью 10 закона РФ "О недрах", изменив возможные сроки геологического изучения для участков недр в зависимости от специфики участков: 10 лет - для внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа РФ, 5 лет - для остальных участков недр на территории России;
- Высший арбитражный суд не завершил подготовку проекта, в соответствии с которым НДПИ должен взиматься с руды, а не с более дорогого концентрата, полученного при ее обогащении.
В черной металлургии в январе – сентябре 2007 г физический объем экспорта черных металлов снизился на 8,9 проц к АППГ до 31,806 млн, в т.ч. в страны дальнего зарубежья /ДЗ/ – на 11,6 проц до 28,737 млн т.
При этом в январе-августе 2007 г экспорт в Китай сократился на 50,2 проц /до 280,25 тыс т/, а импорт из КНР увеличился на 315,9 проц /до 573,78 тыст/.
ЖЕЛЕЗО – в январе-октябре 2007 г производство железной руды сохраняет стабильный показатель роста - 2,9 проц к АППГ до 87,3 млн т, экспорт руды в Китай увеличился на 46,9 проц до 4 257 500 т, а импорт из КНР черных металлов - на 315,9 проц до 573,78 тыс т.
ММК (MAGN) за январь-октябрь 2007 г выпустил 1248,2 тыс т готовой руды /+3,8 проц к АППГ/, 8470,3 тыс т агломерата /-6,5 проц/.
В Мурманской области ОАО "Ковдорский ГОК" в январе-октябре 2007 г. продолжил снижение выпуска ЖРК - на 8,8 проц к АППГ до 4353,7 тыс т.
В Белгородской области Стойленский ГОК в январе-сентябре 2007 г. переработал 1,31 млн т богатой руды и произвел 8,75 млн т концентрата, отгрузив 8,72 млн т концентрата и 1,41 млн т аглоруды.
С Яковлевского месторождения растет отгрузка аглоруды ж/д транспортом /более 51 тыс т в мес./ в адрес предприятий "Тулачермет" и "Северсталь" (CHMF).
ОМК активизирует освоение Большетроицкого месторождения и выиграла аукцион по Хохловскому участку Гостищевского месторождения.
В Свердловской области в январе-октябре 2007 г добыча товарной руды выросла на 1,4 проц к АППГ до 10 512,1 тыс т, производство агломерата – на 6,2 проц до 5 353,4 тыс т.
На Высокогорском ГОКе /ВГОК/ завершена модернизация комплекса по производству агломерата, что позволило увеличить его годовую производительность до 66 тыс т.
В Томской области ИФК "Метрополь" - MBC Resources задерживает реализацию плановых работ, что вызывает недовольство местных властей.
В Красноярском крае на Ирбинском филиале "Evraz Group" начата эксплуатационная разведка запасов руды на карьере "Новый-2".
В Хакасии в Абаканском, Горно-Шорском и Казском филиалах ОАО "Евразруда" начата добыча руды, которая направляется на Мундыбашскую обогатительную и Абагурскую обогатительно-агломерационную фабрики.
В Иркутской области "Мечел" (MTLR) на Коршуновском ГОК в январе-сентябре 2007 г увеличил производство концентрата до 3,7 млн т. Экспорт руды в Китай с Качканарского ГОКа превысил 200 тыс т, но концентрат в КНР не поставлялся.
В Якутии готовятся конкурсы по месторождениям Нерюнгринского и Алданского районов, а также рассматриваются варианты строительства двух ГОКов /одного в Нерюнгринском или Алданском районе, одного в Олекминском районе/ и металлургического комбината /в пос.Чульман Нерюнгринского района/.
ЧУГУН – экспорт в январе-октябре 2007 г упал на 9,4 проц к АППГ до 4,7 млн т, при этом основными покупателями были США, Италия, Ю.Корея /356,4 тыс т/. В физическом объеме экспорта в Китай доля чугуна увеличивается по сравнению с продуктами более высоких переделов.
С ноября 2006 г по апрель 2007 г внутренние цены на передельный чугун росли.
ММК в январе-октябре 2007 г выпустил 7956,8 тыс т сплава /-2,8 проц к АППГ/.
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова" /УГМК/ в январе-сентябре 2007 г произвел 275,75 тыс т сплава /+0,9 проц к АППГ/.
В Тульской области ОАО "КМЗ" в январе-сентябре 2007 г снизил выпуск чугуна на 1 проц к АППГ до 514,8 тыс т.
В Свердловской области " в январе-октябре 2007 г выплавка чугуна и доменных ферросплавов выросла на 7,6 проц к АППГ до 4 873,3 тыс т, в т.ч. ОАО "ВСМЗ увеличило выпуск чугуна на 10 проц к АППГ до 138 335 т.
ХРОМ – "Конгор-Хром" эксплуатируется в качестве дочернего предприятия Челябинского электрометаллургического комбината /ЧЭМК/.
В целом, в сырьевом секторе сохраняются позитивные перспективы для активного развития бизнеса. При этом на зарубежных рынках повышается конкурентоспособность компаний КНР, которые начинают получать поддержку из Индии и Японии. Тенденции повторных ГРР, возобновления эксплуатации закрытых ранее ресурсов, переработки хвостов закрепляются на фоне получения от данных мероприятий финансовой отдачи.
В черной металлургии отмечается замедление темпов роста по сравнению с цветной. Тем не менее китайский фактор остается определяющим в развитии отрасли, при этом зарубежная активность компаний КНР на фоне удорожания импортного сырья сопровождается повышением интереса к внутренним ресурсам страны. Данный фактор приводит также к закрытию в Китае мелких добывающих и перерабатывающих предприятий, не способных пережить рост производственных издержек.
На Украине усиливается конкуренция по ГОК, в том числе с участием зарубежных компаний.
Белоруссия начинает формирование национального горно-металлургического комбината /ГМК/.
ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ
МИРОВОЙ РЫНОК
Активность в мировой металлургии в ближайшей перспективе будет сосредоточена на наращивании сырьевой базы и формировании глобальных альянсов, позволяющих обеспечить всемерное регулирование рынка и поддержание стабильного роста цен. В частности, BHP Billiton может продолжить попытки поглощения Rio Tinto. К всемерному регулированию данной сделки в собственных интересах будут стремиться Китай с Индией, а также Япония.
В данных условиях официальный Пекин станет стимулировать укрупнение китайских компаний, в т.ч. за счет поглощения зарубежных активов, с целью обеспечения им максимального доступа к мировым сырьевым ресурсам. Стремясь избежать последствий обострения кризиса в США, Китай ограничит экспорт в эту страну своей металлургической продукции, а также ужесточит контроль над деятельностью иностранных компаний на своей территории.
В черной металлургии более вероятно стабильное развитие до 2013-2016 гг., а при углублении позитивных тенденций, росте спроса на сырье со стороны Китая и Индии - до 2033 г. В случае замедления роста спроса на руду из Китая не исключается падение контрактных цен с 2012 г.
ЖЕЛЕЗО – в 2008 г более вероятен рост цен на руду в пределах от 35 проц до более чем 50 проц.
В 2009 г мировой спрос на экспорт руды достигнет 980 млн т. До 2015 г глобализационные процессы на железорудном рынке обусловят необходимость централизации системы управления поставок сырья непосредственно на территориях стран – крупнейших импортеров /например, в Китае/ с целью минимизации транспортных расходов. Активизируется строительство и ввод в эксплуатацию супер-сухогрузов /дедвейтом 300-390 тыс т/, а также будет проведен комплекс мероприятий по повышению пропускной способности сырьевых терминалов /от 100 млн т руды в г/.
Vale к 2011-2012 г. выпустит до 450 млн т руды, в основном за счет бразильских мощностей и в интересах КНР. По окатышам возможно начало производства в Малайзии, а также увеличение до 2009 г мощностей в Бразилии до 14,6 млн т в г.
Не исключается вариант приобретения компанией одного из крупных мировых производителей ЖРС - американской Cleveland-Cliffs Inc., которая намерена выкупить 30 проц акций бразильской MMX Mineracao e Metalicos SA.
Rio Tinto в 2008 г. увеличит объемы добычи на 38,5 проц по сравнению с 2006 г, а также уделит особое внимание экологичности своих проектов в Гвинее, Бразилии и Индии. До 2011 г компания начнет производство сырья на шести новых месторождениях, что позволит к 2012 г увеличить общий объем выпуска руды Rio Tinto до 320 млн т, а к 2018 г. - до 430 млн т.
BHP Billiton в 2010 г увеличит производство руды до 155 млн т, к 2015 г - до 300 млн т.
CSN к 2010 г. достигнет общего гового объема продаж руды 75 млн т, что позволит ей конкурировать с Vale.
"Корпорация предприятий цветной металлургии провинции Хунань" /КНР/ в 2008 г приобретет добывающие активы в Австралии и Канаде.
Beijing Steel Industry United Mining Resources /китайская инвесткомпания/ будет претендовать на покупку зарубежных сырьевых активов и лицензий на право разработки рудных месторождений компаниями из КНР.
В США в Hoyt Lakes, штат Minnesota местная Steel Dynamics Inc. совместно с японской Kobe Steel Ltd до 2010 г начнут производство окатышей по технологии ITmk3.
В Канаде возможно повышение национальных инвесторов к рынку ЖРС.
В Боливии индийская Jindal Steel and Power может испытывать ряд проблем по реализации проекта стального производства на базе месторождения железной руды Mutun, национализированного местным правительством.
В Бразилии Vale до 2012 г введет в эксплуатацию четыре крупных производства общей мощностью 150 млн т в г. Страна будет привлекать инвестиции в строительство новых сталелитейных мощностей со стороны ЮВА /Китай, Ю.Корея/, заинтересованных в закупках местной руды.
Британская London Mining до 2009 г введет в эксплуатацию новый ГОК мощностью до 3 млн т/г.
Колумбия существенно увеличит выгодно расположенные запасы железа, что повысит к стране интерес китайских инвесторов.
В Сенегале Arcelor Mittal перейдет к реализации рудного проекта говой мощностью по руде 25 млн т.
В Катаре Qatar Steel в 2008 г выведет свой новый производственный модуль DRI на говую мощность 1,5 млн т, в результате общая мощность компании по DRI составит 2,3 млн т/год. В 2008-2009 гг. компания сможет реализовать до 800 тыс т DRI/HBI, чтобы затем перейти к поставкам этих видов ЖРС только на собственное стальное производство.
На Украине к лету 2008 г ЖРС подорожает на 15 проц и более. Местные предприятия могут значительно проиграть российским компаниям по активности на европейском рынке, в т.ч. из-за высоких тарифов на экспортные поставки. Поэтому производители Украины будут стремиться на рынок ЮВА, что будет затруднено дефицитом вагонов.
Ожидается, что украинские конкуренты и Arcelor Mittal будут препятствовать попыткам А.Усманова установить контроль над ПГОК через приобретение акций Ferrexpo, а также планам "Металлоинвеста" по достройке КГОКОР.
ИСД, в случае отказа от закупок украинской руды, может активизировать сотрудничество с А.Усмановым, заинтересованным в расширении поставок ЖРС на рынок Украины.
В Казахстане горнометаллургический холдинг Eurasian Natural Resources Corporation /ENRC/ может нарастить мощности по производству руды, ожидая 15 проц-й рост цен на ЖРС в стране.
Монголия за счет китайских инвестиций станет одним из производителей ЖРС, ориентированным на рынок Китая.
Китай значительно увеличит свой авторитет в установлении новых цен на руду и в глобальной консолидации за счет объединения целей официального Пекина и бизнеса, при этом возможна активизация сотрудничества с Индией, не исключается – с Японией.
Одновременно в Китае будут всемерно активизироваться ГРР со стимулированием привлечения иностранных инвестиций в добычу, так как здесь маловероятно выявление активов с высоким содержанием железа. Данный процесс будет сопровождаться ростом интереса китайских компаний к ресурсам в Африке, Австралии, Бразилии, Индонезии, Северной Корее и на Дальнем Востоке РФ.
Производство руды в стране по итогам 2007 г составит 805 млн т. /+15,5 проц к 2006 г/, за 2008 г. - до 885 млн т /+10 проц/.
Потребление ЖРС за 2008 г вырастет на 72 млн т, из которых более половины будет обеспечено увеличением внутренней добычи.
Импорт руды за счет поставок из Бразилии, Аргентины, Габона, Алжира, Австралии и Индии вырастет: в 2007 г - до 370 млн т, за 2008 г. - на 10,8 проц до 410 млн т, в 2009 г – до 490 млн т., в 2010 г. – 525 млн т. При этом не исключается частичный отказа Китая от австралийских поставок в пользу бразильской Vale. В т.ч. морские перевозки руды к 2010 г. вырастут на 50 проц к уровню 2007 г до 600 млн т, к 2020 г. -до 800 млн т.
Hangzhou Steel с мая 2008 г /в рамках десятилетнего контракта/ будет закупать сырье у австралийской Fortescue Metals Group Ltd /55 т в г/, не исключается заключение аналогичных соглашений с Rio Tinto и BHP Billiton.
Wuhan Iron and Steel Corporation /Wisco/ к 2010 г. увеличит объем гового импорта ЖРС до 50 млн т, основу закупок составит продукция BHP Billiton.
В пров. Гуандун Vale может совместно с китайским партнером приобрести 25 проц акций завода по производству окатышей, что предполагает усиление конкуренции на китайском рынке с компаниями Индии, экспортирующими руду по срочным контрактам.
В Тибетском АР в районе Шаньнань ожидается разработка новых крупных месторождений.
В Японии Sojitz Energy Co. /второй по величине импортер ЖРС в стране/ будет активизировать закупки в Австралии, Китае и РФ.
В Камбодже СП китайских компаний /Wuhan Iron & Steel, Baosteel, Anshan Iron & Steel и Shougang/ совместно с корпорацией Cambodia Iron & Steel Mining Industry Corp. /CISM/ будет разрабатывать месторождение железной руды на территории в 2,4 тыскв.км. на севере страны.
В Индии вероятно стимулирование государством использования руды более низкого качества с целью увеличения объемов производства стали, а также снижения объемов экспорта ЖРС к 2011 г на 3,3 проц к уровню 2007 г до 89 млн т с сохранением приоритета поставок в Китай, Японию и Ю.Корею. Данная направленность экспортной политики может сохраниться до 2016 г.
За текущий финансовый г /до 31.03.2008 г/ производство DRI вырастет на 22,9 проц /до 20 млн т/, что составит 88,4 проц общей проектной мощности предприятий страны.
TATA Steel начнет производство окатышей проектной мощностью 8 млн т в г в Jharkhand или Orissa.
В Австралии ВНР Billiton к первой половине 2020 г. увеличит свои говые мощности в штате З.Австралия на 26 млн т. В северной части страны ожидается активизация ГРР китайскими компаниями, в т.ч. China Mining Association и Bаo Steel.
Китайская инвестиционная Citic Group до 2010 г обеспечит ввод в эксплуатацию проекта Sino Iron Project в Пилбара по производству окатышей и концентрата для поставок в КНР говой мощностью по руде 27,6-70 млн т.
Fortescue Metals Group Ltd. с 2008 г с нового месторождения Chichester с запасами 1,1 млрд. т может начать поставки руды 49,6 млн т в г, в т.ч. в Китай.
Rio Tinto Plc до 2011 г начнет добычу на двух новых месторождениях в районе Пилбара, что позволит довести говой объем добычи железной руды до 600 млн т.
ЧУГУН – на Украине по итогам 2007 г вероятно снижение роста производства сплава до 7,4 проц и общего объема 38,2 млн т из-за дефицита кокса, что предполагает его активизацию замещения природным газом.
В Китае в 2007 г производство обычного чугуна вырастет на 12,4 проц до 465 млн т, а никелевого – до 2 млн т.
На фоне ужесточения экологических требований снижение внутренних цен в среднесрочной перспективе маловероятно. В дальнейшем из-за увеличения издержек, связанного с удорожанием сырья и его фрахта, а также из-за замедления роста производства за счет ликвидации избыточных устаревших и экологически вредных мощностей, предполагается продолжение роста цен на этот сплав.
ХРОМ – в Зимбабве не исключается национализация отрасли, что может создать проблемы китайским компаниям.
Иран начнет ограничение экспорта хрома.
В Казахстане до 2009 г будет введен в эксплуатацию завод "Восход – Хром" в Хромтау говой мощностью по руде 1 млн т, ориентированный на поставки концентрата на российский ТЗФ, что позволит организовать поставки продукции в КНР и ЕС.
В Китае в Тибетском АР в районе Шаньнань ожидается разработка новых крупных месторождений.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Не исключается, что внесение поправок в законодательство по проведению инвестиционных аукционов и конкурсов может задержаться до конца 2008 г.
ИФК "Метрополь"- MBC Resources весной 2008 г может провести частное размещение для выхода на IPO в рамках СП с японским финансовым холдингом SBI /управляет активами в 5,74 млрд долл/.
Рост цен на металлы в стране в 2008 г, несмотря на российскую инфляцию в 8-9,5 проц, будет менее значительным, чем на мировом рынке.
В черной металлургии на фоне удорожания руды ожидается обострение конкурентной борьбы крупнейших игроков за получение контроля над активами, использующими лом, а также над металлосервисными компаниями.
ЖЕЛЕЗО – вероятен рост внутренних цен на ЖРС в пределах 15-40 проц, при этом определяющую роль в ценообразовании будут играть "Газметалл" /четвертый в мире после BHP, Vale и Rio Tinto производитель/, особенно в случае получения им под контроль украинских КГОКОР и ПГОК.
Evraz и "Северсталь" перейдут к этапу конкретных инвестиций в зарубежные проекты по добыче руды, в т.ч. Evraz – украинских "Сухая балка" и Южный ГОК.
В Белгородской области Осколький электрометаллургический комбинат /ОЭМК/ за 2008 г увеличит выпуск металлизированных окатышей на 4,4 проц до 2,33 млн т, при этом производство окисленных окатышей сохранится на уровне 3,3 млн т.
Не исключается, что ОМК после предпродажного освоения Большетроицкого и Белгородского месторождений продаст их в виде комплексного актива.
В Томской области не исключается отзыв лицензии на Полынянский участок железорудного месторождения у ИФК "Метрополь" - MBC Resources.
В Красноярском крае в 2008 г вероятно сохранение объема добычи на уровне 1,7 млн т ввода в эксплуатацию карьера "Новый-2" ОАО "Ирбинское рудоуправление" /на месторождении "Бурлук" – 1,3 млн т руды/ и ОАО "Краснокаменское рудоуправление" /месторождение "Мульгинское", из-за процедуры банкротства предприятия производство концентрата составит 0,37 млн т/.
В Хакасии ОАО "Евразруда" до 2009 г завершит инвестиционную программу по разработке новых месторождений в Абаканском филиале, до 2012 г – в Казском и Горно-Шорском филиалах, что позволит сохранить достигнутый объем производства Абаканского филиала до 2016 г и Казского — до 2021 г. К 2025 г мощность Горно-Шорского филиала увеличится на 1 млн т за счет прироста запасов руды.
В Иркутской области "Мечел" нарастит продажи с Коршуновского ГОК, в т.ч. предполагается экспорт в КНР более 200 тыс т руды.
В Читинской области китайская корпорация "Лунэн" из пров.Шаньдун может построить ГОК, ориентированный на поставки руды в КНР, мощностью по руде 10 млн т в г на базе месторождений с запасами 400 млн т /Fe 21-55 проц/.
В Дальневосточном федеральном округе /ДФО/ "Ариком" до 2009 г опубликует ТЭО по разработке Кимканского и Сутарского месторождений, а также предыдущее ТЭО по Гаринскому месторождению.
ЧУГУН – на фоне украинских проблем в секторе не исключается восстановление инвестиционной активности в РФ, что позволит обеспечить позитивный характер российского производства и экспорта.
В ДФО "Ариком" может организовать производство чугуна годовой мощностью 2 млн т из сырья Гаринского ГОК.
ХРОМ – вероятно повышение внимания государства и бизнеса к реализации проектов ГРР в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе /ЯНАО/.
Таким образом, в ближайшие несколько лет инвестиционная привлекательность металлургического бизнеса в целом повысится с сохранением приоритета сырьевого сектора, что предполагает активизацию консолидационных процессов с участием добывающих холдингов.
При этом Китай нарастит свое влияние на мировом рынке за счет укрепления сотрудничества с Индией, а затем и с Японией. Кроме того, Пекин будет стремиться сочетать выход на зарубежные сырьевые проекты с всемерным развитием добычи собственных ресурсов, концентрируя национальные инвестиции на наиболее привлекательных из них, а иностранные – на рискованных ГРР и высокозатратной переработке.
Не исключается ухудшение инвестиционной привлекательности КНР /по ряду металлов/, Боливии, Зимбабве и Конго для зарубежных компаний.
Рынок СНГ может стать выгоднее для западных покупателей вследствие меньшего роста цен по сравнению с мировыми.
В черной металлургии ожидаемый рост цен на сырье стимулирует заключение долгосрочных контрактов, особенно с китайскими компаниями. При этом холдинги КНР усилят свое влияние в роли глобальных игроков, особенно в случае укрепления их партнерства сначала с Индией /по железной руде, окатышам и хромовой руде/, а затем и с Японией. Внутренняя добыча ресурсов в Китае в ближайшие гы станет эквивалентной их импорту.
На Украине будет активизироваться конкуренция вокруг местных ГОК, к которым усилят интерес А.Усманов и Р.Абрамович. Не исключается увеличение импорта чугуна в страну.
Мощности по производству окатышей вырастут в США, Японии, Австралии и КНР, по выпуску DRI – в Индии и на Ближнем Востоке.
По чугуну не исключается улучшение ценовой динамики.
В РФ ресурсоемкость внутреннего рынка останется основным фактором не только для стабильного развития российских компаний, но и для их иностранных партнеров. В т.ч. смещение центров добывающей активности в сторону южных районов Северном ФО и ДФО будет способствовать формированию здесь альянсов с компаниями из ЮВА.
В черной металлургии РФ не исключается возобновление позитивного развития рынка чугуна. Появление новых мощностей по выпуску окатышей ожидается в Белгородской области. Китайская активность вероятна в Читинской области. -- ПРАЙМ-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПЕРСОНЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Ковдорский ГОК, Vinacomin, Северсталь, BHP Billiton, CSN, ENRC, Qatar Steel, ОМК, Anshan Iron & Steel, Южный ГОК, Vale, Jindal Steel and Power, Мечел, Minmetals, ВСМЗ, Rio Tinto, Gerdau, ММК, Центральный ГОК, Kobe Steel, Fortescue, Конгор-Хром, Стойленский ГОК, Fortescue Metals Group, Evraz Group
ГЕОГРАФИЯ:
Филиппины, Мурманская область, Колумбия, Китай, Монголия, Иркутская область, Аргентина, Читинская область, Италия, Германия, Бразилия, Украина, Иран, Белгородская область, Индия, Тульская область, Австралия, Тяньцзинь, Япония, Свердловская область, Зимбабве, Томская область, Урал, Пекин, США
ПРОДУКЦИЯ:
ОТРАСЛИ:
Вторичная металлургия, Горно-металлургическая промышленность, Хромовая промышленность, Сталепрокатная промышленность, Чугунолитейная промышленность, Тестовая лента
Всего новостей 165905
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
