Metaldaily.ru/Новости - 04.10.2013

"Норникель" на неделе с 14 октября планирует провести road show евробондов.

04.10.2013 - 11:15

ОАО "ГМК Норильский никель" на неделе с 14 октября планирует провести встречи с инвесторами по размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Компания через неделю планирует выйти на рынок с последующим размещением евробондов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в сентябре другие источники говорили "Прайму", что "Норникель" намерен осенью разместить еврооблигации на сумму 0,5-1 миллиард долларов при благоприятной конъюнктуре рынка.

Организаторами выпуска евробондов назначены Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale и Сбербанк КИБ.

"Норникель" разместил в конце апреля 2013 года пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов под 4,375% годовых. Сделка была структурирована в виде нот участия (Loan Participation Notes). Эмитентом выступила компания MMC Finance Limited. Организаторами выпуска выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale. -- ПРАЙМ

Источник: www.advis.ru