"Металлоинвест" планирует 5 февраля открыть книгу заявок на облигации на 10 млрд руб.
31.01.2013 - 12:14
ОАО "Холдинговая компания "Металлоинвест" планирует 5 февраля открыть книгу заявок на десятилетние облигации серий 02 и 03 общим номинальным объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок предварительно будет закрыта 6 февраля, размещение на Московской бирже запланировано на 8 февраля.
Ориентир ставки первого купона составляет 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 9,20-9,73% годовых.
Объем каждого выпуска составляет 5 миллиардов рублей. Оба выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через пять лет с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций компании общим номинальным объемом 25 миллиардов рублей.
"Металлоинвест" - ведущий производитель железорудного сырья и горячебрикетированного железа в мире. Управляет активами в горно-металлургической отрасли РФ: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, "Уральская сталь". Основными акционерами являются Алишер Усманов (50%, через компанию Gallagher), фонд Владимира Скоча (30%) и банк ВТБ (20%). -- ПРАЙМ