Metaldaily.ru/Новости - 20.06.2012

Украинский трубопром: спрос держит уровень. "UGMK.INFO (Украина)". 20 июня 2012

20.06.2012 - 11:39

Несмотря на тенденцию к росту потребления труб со стороны строительного и нефтегазового сектора, в мае общий уровень спроса остался на уровне апреля. В целом же, нынешняя ситуация вполне устраивает металлоторговцев, которые по итогам прошлого месяца вполне могли наблюдать падение объемов реализации ввиду меньшего количества рабочих дней.

Согласно данным правительства, в январе-мае украинские трубные предприятия произвели 952,8 тыс. т, что на 4% превышает АППГ. В то же время, по сравнению с апрелем, майское производство труб снизилось на 5,6%, составив 174 тыс. т. Наиболее существенно на падение производственных показателей отечественных трубников в месячном исчислении повлияло падение на 42% выпуска на Харцызском ТЗ, что связано с трудностями в поступлении новых крупных заказов ввиду усиления конкуренции со стороны российских производителей. В результате этого, как свидетельствуют данные объединения "Укртрубопром", загрузка мощностей ХТЗ находится на уровне 60-65%. Помимо этого, снижение также было зафиксировано на Днепропетровском ТЗ, которое составило 12,6%. В то же время, наибольший рост производства в мае отмечался на Новомосковском ТЗ (15,3%), заводе "Коминмет" (13%) а также Луганском ТЗ (12,5%). Более подробные данные о производстве труб представлены в таблице ниже.

Внутренний рынок

По словам заместителя генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, в мае в структуре внутреннего потребления труб, 90% пришлось на сварные трубы. Он также добавил, что 60% всего объема реализации пришлось на сварные профильные трубы, тогда как на круглые сварные и на водогазопроводные – 23% и 7% соответственно. «Суммарно на бесшовные трубы пришлось 9% продаж. Среди бесшовных труб наибольшим спросом пользовались круглые горячедеформированные трубы, на которые пришлось 8% от общего количества реализованных труб», - добавил топ-менеджер.

Участники рынка характеризуют спрос на трубы в мае как умеренный, отмечая, что в целом по сравнению с апрелем уровень потребления в ушедшем месяце не претерпел существенных изменений. Тем не менее, наблюдался рост активности со стороны строительства, потребляющем в основном профильные трубы. По словам В. Ключника, сезонный рост объемов строительных работ обусловлен повышенной сезонной активностью со стороны сектора частного строительства, потребляющем также электросварные трубы. Что касается сегмента тонкостенных электросварных труб, то, по словам заместителя директора ЧП «Триада» Дарьи Барвинской, потребление данной продукции по итогам мая выросло на 10-15%.

В целом, рост спроса со стороны сектора жилищно-коммунального хозяйства сдерживается проблемами с финансированием и, пожалуй, единственным крупным проектом в этой сфере на данный момент является программа по газификации, которая реализуется предприятиями «Нафтогаза Украины». В частности, в конце мая было завершено подводное сооружение газопровода в Ровенской области. Всего в области реализация данной программы в перспективе даст возможность подавать газ в дома 90 тыс. человек. Всего же в рамках данной программы к системе газоснабжения планируется подключить 4 млн. чел. В рамках этой программы региональные газоснабжающие компании «Нафтогаза» будут продолжать, пусть и не постоянно, закупать трубную продукцию. Так, из последних крупных закупок стоит отметить приобретение в мае компанией «Днепропетровскгаз» стальных труб на общую сумму 11,96 млн. грн.

Согласно данным государственного портала о госзакупках, по итогам мая среди крупнейших покупателей трубной продукции являются предприятия нефтедобывающего сектора, а также коммунальные и строительные предприятия. В частности, «Черноморнефтегаз» в прошлом месяце провел тендеров на закупку трубной продукции суммарной стоимостью 27,8 млн. грн. Подобная активность со стороны госпредприятия связана в частности со строительством 87-километрового подводного трубопровода для подачи на берег природного газа с Одесского и Безымянного месторождений. Строительство данного объекта планируется завершить в конце текущего года. Также по итогам майских тендеров, труб на сумму 21,4 млн. грн. закупило львовское коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго». Среди государственных строительных компаний лидером стала компания «Киевгорстрой», закупившая труб на сумму 16,09 млн. грн. Кроме того, компания «Вода Донбасса» в мае провела тендеров закупку труб общей стоимостью 7,5 млн. грн. Среди коммунальных предприятий еще одним крупным покупателем стало «Днепродзержинсктеплосеть», которое провело в мае тендеров на 4,9 млн. т.

Цены и перспективы развития

Как свидетельствуют данные торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость труб на вторичном рынке по итогам мая снизилась на 0,5% (44,57 грн.) до 9025,097 грн./т. В частности, по харьковскому региону снижение составило 0,87% (77,18 грн.) до 8835,82 грн. т. По днепропетровскому региону трубы подешевели на 0,76% (68,16 грн.) до 8930,67 грн./т. В то же время, по киевскому региону наблюдалось увеличение стоимости труб на 0,13% (11,63 грн.) до 9308,8 грн./т.

В свою очередь, сохранению заводских цен на трубы способствовала стабильность уровня производственных издержек, что было обеспечено, в частности, удешевление импортных полуфабрикатов. В частности, Оскольский ЭМК снизил для поставок в июне стоимость своей заготовки на $25/т до $610/т DAP.

Комментируя ценовые тенденции мая, В. Ключник отметил, что цены на трубы в ушедшем месяце не пересматривались. В частности, он отметил, что их повышению препятствовал высокий уровень конкуренции, тогда как снизить цены не позволял уровень цен на штрипс. Кроме того, эксперт прогнозирует вероятное снижение спроса в июне ввиду проведения Евро-2012. При этом, согласно его прогнозу, стоимость трубной продукции в текущем месяце будет неизменной. В свою очередь, старший аналитик ИК «Арт-Капитал» Д. Ленда высказал мнение, что в июне возможно незначительное снижение стоимости на фоне общего снижения цен на сталь на мировых рынках.

Нынешняя конъюнктура внутреннего рынка не способствует существенным ценовым колебаниям. С одной стороны, удорожанию труб будут препятствовать высокий уровень конкуренции и переизбыток предложения. С другой стороны, существенного удешевления труб также ожидать не стоит ввиду низкой маржинальной наценки производителей. В свою очередь, заводские цены также существенно не изменятся, вследствие неблагоприятной конъюнктуры на экспортных рынках.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции:

	18.05.2012	01.06.2012		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	18.05.2012	Цена (грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	9297,17	9308,8	1163,60	0,13	11,63
ВГП	8497,01	8502,06	1062,76	0,06	5,05
Сварные	8303,84	8294,48	1036,81	-0,11	-9,36
Бесшовные	11633,5	11702,68	1462,84	0,59	69,18
Профильные	8754,31	8735,98	1092,00	-0,21	-18,33
Днепропетровск	8998,83	8930,67	1116,33	-0,76	-68,16
ВГП	8387,61	8186,72	1023,34	-2,40	-200,89
Сварные	8472,74	8081,7	1010,21	-4,62	-391,04
Бесшовные	10604,25	11146,61	1393,33	5,11	542,36
Профильные	8530,7	8307,64	1038,46	-2,61	-223,06
Харьков	8913	8835,82	1104,48	-0,87	-77,18
ВГП	8398,29	8267,88	1033,49	-1,55	-130,41
Сварные	8602,48	8519,58	1064,95	-0,96	-82,90
Бесшовные	9977,56	9943,33	1242,92	-0,34	-34,23
Профильные	8673,65	8612,47	1076,56	-0,71	-61,18

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru