Metaldaily.ru/Новости - 13.06.2012

Кокс забуксовал. "ИА "Минпром (Украина)"". 13 июня 2012

13.06.2012 - 14:54

По итогам января-мая украинским коксохимикам почти удалось удержать прошлогодние объемы производства – снижение составило всего 0,2%, до 7,974 млн тонн. Вместе с тем выплавка чугуна за указанный период возросла на 1%, до 12,094 млн тонн. Таким образом более высококачественный импортный кокс потихоньку забирает долю рынка местных КХЗ.

Основным драйвером этого тренда стал металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", один из крупнейших в Украине. За 5 мес. он нарастил выплавку чугуна на 13,6%, до 2,228 млн тонн, при этом сократив выпуск кокса на 4,9%, до 1,056 млн тонн.

При среднем по Украине коэффициенте 0,52 удельного расхода кокса при выплавке чугуна, по данным ассоциации "Укркокс", дефицит баланса кокса на АМКР составил 102,56 тыс. тонн.

Благодаря этому импорт в Украину за январь-апрель резко возрос: в 4,2 раза, до 155,63 тыс. тонн. При этом, например, в апреле 89,46% от общего объема ввозимого кокса пришлось на Польшу и еще 7,5% на Чехию.

Как известно, в этих странах расположены КХЗ концерна "ArcelorMittal", с которых осуществляются поставки в адрес АМКР. Одновременно концерн отказался от кокса с комбината "ArcelorMittal Temirtau" в Казахстане, хотя еще в апреле прошлого года оттуда в Кривой Рог поступило 4,49 тыс. тонн.

Надо отметить, что несмотря на очевидные логистические преимущества поставок из Польши и Чехии перед Казахстаном, импорт кокса в апреле обходился в 353 долл./тонн и 497 долл./тонн соответственно против 319 долл./тонн годом ранее. При этом средняя ввозная стоимость кокса в Украину за 2011 составила 386 долл./тонн, по данным Государственной таможенной службы Украины. Влияние на цену оказывает снижение спотовых и контрактных котировок на металлургический уголь на мировом рынке.

Так, по данным аналитического агентства CRU Steel, в I-II кв. нынешнего года стоимость снизилась до 220 долл./тонн (FOB Австралия) против 340 долл./тонн за тот же период годом ранее. При этом контрактные цены снижаются вслед за спотовыми с лагом в 1 кв. По прогнозам CRU Steel, до конца текущего года не стоит ожидать подорожания металлургического угля, а также кокса. Аналогичного мнения придерживаются в аналитическом агентстве McCloskey.

Крупному экспортеру чугуна, Днепропетровскому метзаводу им.Петровского, пока удавалось закрывать потребность в коксе, несмотря на то, что падение объемов производства на аффилированном объединении "Днепрококс" за 5 мес. было опережающим к снижению выплавки чугуна на ДМЗП: на 27,6% против 9,5% соответственно, до 186 тыс. тонн и 344 тыс. тонн.

Но если такая тенденция сохранится, то уже во II полугодии ДМЗП может также начать импорт кокса. Снижение объемов выпуска кокса в Украине за 5 мес. было бы гораздо более серьезным, если бы не Алчевский КХЗ, один из крупнейших производителей, входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса". За январь-май предприятие нарастило объемы на 27,4%, до 1,487 млн тонн.

При этом Алчевский меткомбинат и Днепровский меткомбинат им.Ф.Дзержинского, на которые главным образом ориентируется предприятие, за этот период незначительно увеличили выплавку чугуна, на 0,4% и 1,7%, до 1,464 млн тонн и 1,342 млн тонн.

Очевидно, "Алчевсккокс" обеспечил загрузку мощностей за счет внешнеторговых контрактов. Действительно, экспорт кокса из Украины в январе-апреле вырос на 26,9%, до 803,13 тыс. тонн.

При этом 37,14% всего апрельского объема пришлось на поставки в Индию, где украинские акционеры ИСД Сергей Тарута и Олег Мкртчан имеют налаженные бизнес-связи.

Напомним, в 2011 связанный с С.Тарутой консорциум "Укриндустрия" стал победителем тендера на строительство КХЗ в штате Чаттисгарх. Ранее этот консорциум уже реализовал в Индии проекты по строительству и реконструкции 7 коксохимзаводов, в т.ч. для одного из лидеров местного рынка, корпорации Tata steel.

При этом апрельские поставки украинского кокса в Индию выросли на 84,63% к прошлогоднему значению, до 80,24 тыс. тонн, хотя и сократились относительно марта на 35,3%. Средняя стоимость поставок кокса в Индию в апреле снизилась на 21,11% к аналогичному периоду 2011, до 269 долл./тонн.

Также в апреле заметно увеличились отгрузки кокса в Россию – в 3,85 раза, до 44,9 тыс. тонн. Средняя цена по экспортным контрактам снизилась на 33,17%, до 268 долл./тонн. Таким образом, в условиях стагнации рынка нивелировалась маржа по условиям коммерческих контрактов в Индию и РФ. Год назад за обозреваемый период средняя стоимость в первом случае составляла 341 долл./тонн, во втором – 401 долл./тонн.

Рост потребностей российских металлургов в коксе во многом обусловлен запуском новой доменной печи мощностью 3,4 млн тонн в год Новолипецким меткомбинатом в сентябре 2011. По мнению группы компаний "Кокс", дальнейший рост емкости рынка РФ возможен с 2014 - после ввода в эксплуатацию новой домны объединением "Тулачермет".

Увеличение объемов выплавки стали и чугуна в Турции позволило украинским КХЗ в текущем году возобновить экспорт на местный рынок: 40,02 тыс. тонн в марте и 29,72 тыс. тонн в апреле при средней стоимости 271 долл./тонн и 237 долл./тонн соответственно. За тот же период в 2011 поставки в Турцию не осуществлялись. Вместе с тем, несмотря на существенное снижение цены в апреле, удержать на прежнем уровне объемы продаж украинским производителям не удалось.

Традиционным экспортером кокса остается группа "Донецксталь". Но если входящий в нее Ясиновский КХЗ за 5 мес. увеличил производство на 9%, до 714 тыс. тонн, то Макеевский КХЗ наоборот, сократил на 9,2%, до 433 тыс. тонн. При этом собственное потребление выросло незначительно за счет наращивания выплавки чугуна Донецким метзаводом на 12,8%, до 530 тыс. тонн.

Закрытие 3 коксовых батарей на комбинате "Азовсталь", анонсированное в конце мая, очевидно будет компенсироваться увеличением загрузки мощностей остальных предприятий группы "Метинвест": Авдеевского, Енакиевского и Донецкого КХЗ. При этом батарею №6 планируется вывести из эксплуатации уже в июле.

CRU Steel ожидает, что в текущем году мировое производство кокса возрастет на 4,9% к 2011, до 642 млн тонн. Но повысить загрузку батарей смогут лишь китайские производители, поскольку в КНР прогнозируется увеличение на 4,7%, до 401 млн тонн. Свой прогноз агентство делает исходя из ожидаемого повышения выплавки чугуна в мире на 6,87%, до 1,183 млн тонн. Драйвером опять же будет Китай: там планируется прирост на 8,24%, до 683 млн тонн.

Эксперты из CRU Steel и McCloskey не дают отдельный прогноз по выпуску кокса в Украине на 2012, но ожидают снижение выплавки чугуна с 28,88 млн тонн в 2011 до 28 млн тонн. Также предполагается уменьшение потребления металлургического угля с 27 млн до 26 млн тонн, импорта угля с 10 млн до 9 млн тонн.

Таким образом подразумевается снижение загрузки коксовых батарей. Если говорить о европейском рынке, он в 2012 не сможет поддержать работу украинских КХЗ на экспорт. В самой Европе прогнозируется снижение выплавки чугуна с 81 млн до 78 млн тонн. Европейское направление поставок кокса является одним из основных для группы "Донецксталь".

Вместе с тем относительно неплохие перспективы на текущий год есть в Индии, где ожидается повышение производства чугуна с 39 млн до 41 млн тонн. Поэтому "Алчевсккокс" может сохранить лидирующие позиции в отрасли по темпам прироста до конца 2012.

Участники рынка, входящие в ассоциацию "Укркокс", в среднем на 2012 прогнозируют незначительное подорожание доменного кокса на внутреннем рынке – на 4,13% к предыдущему году. Также они отмечают стабильность цен на угольный концентрат украинского производства, которые колеблются в пределах 100-200 грн./тонн в ту или иную сторону. -- ИА "Минпром (Украина)"

Источник: www.advis.ru