Metaldaily.ru/Новости - 19.04.2012

Рынок труб в марте: с надеждой в будущее. "UGMK.INFO (Украина)". 17 апреля 2012

19.04.2012 - 12:48

Минувший месяц пока не оправдал надежды металлоторговцев на увеличение спроса и цен на внутреннем рынке труб. Однако уже в начале апреля трейдеры почувствовали заметное оживление потребителей, которое обещает более существенный рост продаж в ближайшие два месяца.

Согласно данным правительства, в первом квартале производство труб в Украине выросло на 7% по сравнению с АППГ, достигнув 593,1 тыс. т. В марте украинские трубники выпустили 215,3 тыс. т, что на 6,4% превышает показатель февраля. Наибольшие темпы роста по итогам ушедшего месяца были зафиксированы на Луганском ТЗ (44,4%), Днепропетровском ТЗ (25,7%) и Новомосковском ТЗ (15%). Тогда как падение наблюдалось лишь на заводе "Коминмет" (-5%) и Харцызском ТЗ (-2%).

Экспортные и импортные поставки

По данным правительства, в январе-феврале украинский экспорт стальных труб составил 331,56 тыс. т, что на 11,1% меньше АППГ. В феврале текущего года украинские трубники поставили на внешние рынки 173,34 тыс. т продукции, что на 9,5% превышает показатель предыдущего месяца. Отметим, что в феврале экспорт в Россию, Казахстан и Туркменистан, которые традиционно являются крупнейшими потребителями украинских труб, составил 53,5 тыс. т, 49,78 тыс. т и 23,13 тыс. т соответственно.

В настоящее время наблюдается повышенный спрос на украинские трубы на экспортных рынках. В частности, повышенный интерес к трубам большого диаметра производства Харцызского ТЗ проявляют потребители из стран Средней Азии. В то же время, проблемы с реализацией могут возникнуть у украинских трубников в Европейском Союзе. Так, Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении поставок сварных труб и полых профилей квадратного и прямоугольного поперечного сечения происхождением из Украины, Македонии и Турции. Заградительные меры могут быть введены в течение девяти месяцев с момента старта расследования (31 марта 2012 г.), на которое в целом отпущено 15 месяцев. В случае их введения, пострадают такие предприятия как Днепропетровский завод им. Коминтерна, Луганский ТЗ и Новомосковский ТЗ, являющиеся крупнейшими украинскими экспортерами сварных труб.

Что же касается импортных поставок, то по итогам первых двух месяцев текущего года в Украину было ввезено 5,14 тыс. т трубной продукции, что на 13,3% меньше АППГ. В то же время, в феврале по сравнению с январем импорт увеличился на 37% до 7,04 тыс. т. По данным Министерства экономики Украины, в марте импортеры выбрали квоту на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб на 83,75%. Напомним, общий объем квоты с 1 октября 2011 г. по 31 марта 2012 г. составляет 16,753 тыс. т. Соответственно, за отчетный период в Украину было ввезено 14,030 тыс. т труб. Кроме того, в ведомстве сообщают, что в марте на территорию Украины поставлялись только трубы австрийского производства. Больше информации об остатках импортных квот можно узнать здесь.

Внутренний рынок

По словам заместителя генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания») Виталия Ключника, в марте наблюдалось незначительное оживление закупочной активности со стороны металлоторговых компаний, что связано с желанием увеличения складских запасов в преддверии начала роста сезонного спроса. «В ушедшем месяце наибольший объем реализации наблюдался в сегменте профильных электросварных труб, на которые пришлось около 50% в структуре мартовских продаж, тогда как электросварные круглые трубы заняли порядка 30%», - добавил топ-менеджер.

В сегменте электросварных тонкостенных труб, как сообщила заместитель директора ЧП «Триада» Дарья Барвинская, рост потребления в марте в месячном исчислении составил порядка 30%, тогда как по сравнению с мартом 2011 г. объемы реализации выросли на 15-20%. Эксперт объясняет такие показатели роста снижением давления на спрос одновременно как сезонного фактора, так и общеэкономических составляющих. «Касательно ситуации в потребляющих отраслях, то особый интерес к нашей продукции в настоящее время проявляют производители дачного инвентаря, торгового оборудования, стеллажей и мебели», - подытожила она.

По оценке начальника отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александра Резниченко, реализация труб в месячном исчислении снизилась на 24%. Эксперт отмечает, что наибольшее снижение отмечалось в сегменте бесшовных труб – 50%. Падение спроса на сварные трубы зафиксировано на уровне 45-46%, тогда как реализация ВГП труб упала на 36%. «Стоит отметить, что основная причина снижения уровня закупок заключается в отсутствии финансирования, так как заказов сейчас достаточно, но средства для их оплаты у потребителей практически отсутствуют», - резюмирует А. Резниченко.

«Спрос на рынке труб в марте по сравнению с февральским уровнем вырос приблизительно 10-15%. По сравнению с мартом 2011 г., потребление напротив снизилось на тех же 10-15%», - сообщил начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал, оценивая темпы роста трубного рынка Украины. Эксперт также отметил, что активно начал восстанавливаться спрос на трубы строительного сортамента. В частности, по его словам, наиболее востребованными в этом сегменте в настоящее время являются размеры 40х40 мм., 80х80 мм., 60х40 мм. «В отношении круглых труб, то лучше всего реализуется продукция размерами 20х2,8 мм. Стоит также отметить, что сейчас, в условиях отсутствия финансирования, потребители предпочитают приобретать более дешевые трубы с меньшей толщиной стенки. Что касается машиностроительного сектора, закупающего традиционно толстостенные трубы среднего и большого диаметра, то активность в нем в марте по сравнению с февралем не изменилась. Также из-за отсутствия финансов не увеличили закупки мелкие и частные потребители», - добавил он.

Согласно проведенному анализу тендерной активности в сфере закупок трубной продукции, наиболее крупные из них в марте и в первой декаде апреля совершали предприятия нефтегазодобывающей и угледобывающей отраслей. Более подробная информация о тендерных закупках труб за отчетный период представлена в таблице ниже.

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в первом квартале 2012 г. стоимость труб снизилась на 0,44% (46,39 грн.) до 9082,9 грн./т. В то же время в марте по Киевскому региону наблюдалось падение ценовых индексов на 0,31% (29,20 грн.) до 9328,59 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 0,14% (12,59 грн.) до 8985,15 грн./т. Кроме того, по Харьковскому региону спад был зафиксирован на уровне 0,34% (30,67 грн.) до 8934,98 грн./т. Комментируя ситуацию по харьковскому региону, С. Цимбал отметил, что в сравнении с январем стоимость труб снизилась приблизительно на 100 грн./т.

По словам В. Ключника, в марте наблюдалось увеличение стоимости сварных труб, что, как объясняет эксперт, произошло из-за повышения себестоимости производства. А. Резниченко, подтверждая наблюдающуюся тенденцию к росту, называет причиной этому также увеличение расходов на транспорт. Кроме того, он отмечает, что с начала апреля наблюдается активизация со стороны потребителей, и объемы реализации начинают расти. Согласно прогнозу эксперта, рост спроса по итогам месяца составит порядка 15-20%.

«Оценивая результаты продаж первой декады апреля, можно прогнозировать, что по итогам месяца потребление труб увеличится на 20-30%», - отмечает С. Цимбал. Что касается цен, то эксперт не ожидает существенного роста, связывая это малой вероятностью увеличения цены на штрипс по причине ввоза на украинский рынок импортного листа казахского производства.

«В апреле мы не ожидаем существенных изменений в уровнях котировок на электросварные тонкостенные трубы, тем не менее, ценовые колебания будут зависеть от стоимости сырья. В отношении спроса можно с уверенностью сказать, то он будет не ниже мартовского. Позитивное влияние на рост объемов продаж будут оказывать надвигающиеся майские праздники, перед которыми производители будут пытаться максимально пополнить свои запасы», - прогнозирует Д. Барвинская.

В свою очередь, В. Ключник отмечает, что в апреле стоимость бесшовных труб существенно расти не будет, тогда как в мае ожидается более существенное увеличение, как спроса, так и цен.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции:

	01.03.2012	01.04.2012		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.03.2012	Цена (грн.)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	9357,79	9328,59	1166,07	-0,31	-29,20
ВГП	8546,89	8527,53	1065,94	-0,23	-19,36
Сварные	8386,88	8328,87	1041,11	-0,69	-58,01
Бесшовные	11669,24	11669,24	1458,66	0,00	0,00
Профильные	8828,13	8788,73	1098,59	-0,45	-39,40
Днепропетровск	8997,74	8985,15	1123,14	-0,14	-12,59
ВГП	8250,8	8315,6	1039,45	0,79	64,80
Сварные	8432,79	8462,56	1057,82	0,35	29,77
Бесшовные	10798,54	10604,25	1325,53	-1,80	-194,29
Профильные	8508,83	8558,19	1069,77	0,58	49,36
Харьков	8965,65	8934,98	1116,87	-0,34	-30,67
ВГП	8476,54	8425,92	1053,24	-0,60	-50,62
Сварные	8664,2	8634,36	1079,30	-0,34	-29,84
Бесшовные	9977,56	9977,56	1247,20	0,00	0,00
Профильные	8744,31	8702,09	1087,76	-0,48	-42,22