Metaldaily.ru/Новости - 18.07.2011

Трубный рынок в июне: подкат "всему голова". "UGMK.INFO (Украина)". 18 июля 2011

18.07.2011 - 11:01

Июнь характеризовался незначительным ростом спроса на трубную продукцию, а также увеличением ценовых уровней вследствие повышения затрат на производство. Ввиду благоприятной ситуации, как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях, украинские производители планируют в июле увеличить выпуск продукции. Помешать реализации этих планов могут только перебои с поставками подката на трубопрокатные заводы.

По данным Кабинета министров в июне было произведено 195,2 тыс. т труб, что на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. За первое полугодие было выпущено 1,104 млн. т трубной продукции, что на 42,3% больше АППГ.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Предприятия	июнь 2011 г., тыс. т	изм. к маю 2011 г., %	6 мес. 2011 г., тыс. т	изм к АППГ, %
Харцызский ТЗ	49,8	35	296,9	185
Нижнеднепровский ТЗ	37,0	7,8	195,3	20
«Нико Тьюб»	32,4	-16,7	189,0	29
Луганский ТЗ	18,2	0	114,8	8
Новомосковский ТЗ	19,6	-8,8	107,2	107,2
«Коминмет»	17,4	20,14	88,1	88,1
Днепропетровский ТЗ	10,6	41,3	57,5	46
им. Ильича	2,5	-?	21,4	-51
«ЮТиСТ»	2,3	4,54	12,9	122
«СЕНТРАВИС»	1,2	0	7,7	22

Данные: Кабинет министров

Наибольший рост был зафиксирован на Днепропетровском ТЗ (41,3%), Харцызском ТЗ (35%), а также на заводе «Коминмет» (20,14%). В то же время, по итогам июня, наибольший спад был зафиксирован на заводе «Нико Тьюб» (-16,7%) и на Новомосковском ТЗ (-8,8%).

Стоит отметить, что на ММК им. Ильича в июле планируется приступить к сворачиванию производственных мощностей по производству труб. Это связано с сокращением количества заказов на бесшовные трубы со стороны российских покупателей, а также с нерентабельностью устаревшего оборудования. Кроме того, неопределенной ситуация остается с днепропетровским заводом «ЮТиСТ» - предприятие признано банкротом и начата процедура его ликвидации сроком на год.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным правительства, экспорт труб в мае составил 128,97 тыс. т, что на 17,5% меньше уровня апреля. В январе-мае поставки трубной продукции на внешние рынки увеличились на 64,6% по сравнению с АППГ, до 738,47 тыс. т. Больше всего труб в мае было поставлено в адрес российских и американских потребителей, в частности, объемы поставок в этих направлениях составили 58,51 тыс. т и 13,19 тыс. т соответственно.

Стоит отметить, что благодаря сохранению высокого уровня спроса на трубы на внешних рынках, а также в связи с увеличением стоимости трубной заготовки на $25-30/т в июне, производители труб могут в ближайшее время увеличить стоимость своей продукции для поставок на экспорт. В конце июня продукция заводов «Интерпайп» для ближневосточных потребителей предлагалась на уровне $1050/т EXW, в то время как для поставок в европейском направлении трубы реализовывались по $1079/т FCA.

Следует также обратить внимание на то, что Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта украинский, российских и хорватских бесшовных труб крупного сечения диаметром 406,4 мм. Данное расследование будет длиться в течение 16 месяцев, и до его окончания будут действовать прежние пошлины, введенные в 2006 г. Для украинских предприятий размер этой пошлины составляет 25,7%, за исключением Днепропетровского ТЗ, для которого величина пошлины равна 12,3%.

Что касается импортных поставок, то, в мае объем импорта составил 4,93 тыс. т, что на 4,6% меньше уровня апреля. В январе-мае текущего года в Украину поставлено 31,90 тыс. т трубной продукции, что на 44,7% больше аналогичного периода прошлого года. Крупнейшим поставщиком труб на украинский рынок продолжает оставаться Россия, отгрузившая в мае 3,31 тыс. т продукции.

По словам заместителя генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, с 6% в 2010 г. до 5% в 2011 г. снизилась доля импорта в общем объеме поставок. «В частности это стало возможным за счет понижения доли импорта бесшовных труб с 17% в 2010 г. до 10% в 2011 г., в то время как доля электросварных труб практически не изменилась. Это говорит об увеличении доли отечественной продукции в структуре потребления», - объясняет топ-менеджер.

Внутренний рынок

По словам В. Ключника, общий объем поставок труб на внутренний рынок за 5 месяцев этого года вырос на 57% по сравнению с АППГ. В частности, на 125% увеличились отгрузки бесшовных труб. Кроме того, на 25% возрос объем поставок электросварных труб.

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, металлоторговцы едины во мнении, что одной из основных причин увеличения уровня реализации труб в июне стало большее количество рабочих дней по сравнению с маем. «Среди других факторов, которые оказывали влияние на рост потребления в предыдущем месяце были, в частности, желание потребителей пополнить свои склады перед началом периода затишья, а также перед ожидаемым повышением цен. Оживились как внутренние потребители, так и зарубежные контрагенты», - объясняет заместитель начальника коммерческого отдела ЗАО «ПКП «Металлист» Владимир Белошкурский. По его словам, в сравнении с маем уровень продаж труб в июне вырос в среднем на 10%.

По словам заместителя директора ЧП «Триада» Дарьи Барвинской, рост потребления в июне является следствием сезонного фактора, так как традиционно в период с мая по середину июля перед сезоном отпусков уровень продаж начинает увеличиваться.

Что касается ситуации в потребляющих отраслях, то следует отметить высокий уровень спроса на профильные трубы для строительного сектора. «По сравнению с прошлым годом отгрузки этого вида труб увеличились на 61%. Потребление машиностроительной отраслью увеличилось на 90%. Также на 33% наблюдался рост потребления труб нефтегазовым сектором», - отмечает В. Ключник.

Согласно прогнозам игроков рынка, спрос на трубную продукцию со стороны нефтегазового сектора страны в ближайшее время не будет снижаться. В данной отрасли следует выделить подписание контракта, согласно которому в адрес нефтедобывающей компании «Укрнефть» будет поставлено стальных насосно-компрессорных труб на общую сумму 21,039 млн. грн. Кроме того, 29 июня был подписан договор, по которому на предприятие «Укргаздобыча» будет поставлено 8,315 тыс. т стальных обсадных труб. Также по итогам проведенного в конце июня тендера, в адрес «ДАТ «Черноморнефтегаз» до конца года будет отгружено 500 т стальных электросварных труб.

Цены и перспективы

Игроки рынка отмечают рост стоимости трубной продукции в июне. В частности, по мнению В. Белошкурского удорожание трубной продукции связано с небольшими запасами сырья на складах производителей, а также общим его дефицитом. «Так, стоимость труб в июне выросла приблизительно на 600 грн/т.», - отмечает эксперт.

Заместитель генерального директора по экономике НПО «Трубосталь» Михаил Бача связывает рост стоимости труб с увеличением затрат на производство, и, в частности, сырья и электроэнергии.

Сейчас на рынке нет предпосылок для существенного падения объемов потребления труб. Тем не менее, стоит ожидать, что уровень продаж металлоторговых компаний в течение ближайших полутора месяцев будет постепенно сбавлять темпы роста. Согласно прогнозу Д. Барвинской, постепенный рост спроса будет продолжаться где-то до конца третьей декады июля, после чего темпы деловой активности замедлятся вплоть до начала сентября. «В свою очередь, стоимость трубной продукции до осени будет увеличиваться незначительными темпами, и суммарный рост будет составлять около 2-5%, в то время как в июне трубы подорожали в среднем на 7%», - прогнозирует эксперт.

Тем не менее, В. Белошкурский отмечает, что нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что рынок труб в ближайшие месяц-полтора будет стабильным, так как много будет зависеть от уровня обеспечения производителей подкатом. «В отношении цен, можно сказать, что на протяжении ближайшего месяца их уровень будет увеличиваться», - отмечает В. Белошкурский.

Согласно прогнозу В. Ключника, в третьем квартале будет сохраняться высокий уровень спроса на трубы строительного сортамента. «Кроме того, в августе-сентябре ожидается повышение цен на трубную продукцию», - добавил эксперт.

Ценовые тенденции на рынке труб в 1-м полугодии 2011 г.:

	01.01.2011	30.06.2011		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.01.2011	Цена (грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	7702,98	9156,02	1144,50	18,86	1453,04
ВГП	7222,41	8517,48	1064,69	17,93	1295,07
Сварные	6988,74	8376,53	1047,07	19,86	1387,79
Бесшовные	9427,19	11038,55	1379,82	17,09	1611,36
Профильные	7173,57	8691,52	1086,44	21,16	1517,95
Днепропетровск	7175,29	8367,84	1045,98	16,62	1192,55
ВГП	7011,09	8107,35	1013,42	15,64	1096,26
Сварные	6765,09	7880,99	985,12	16,49	1115,90
Бесшовные	8011,54	9531,86	1191,48	18,98	1520,32
Профильные	6913,43	7951,16	993,90	15,01	1037,73
Харьков	7614,2	8270,38	1033,80	8,62	656,18
ВГП	7086,68	7776,14	972,02	9,73	689,46
Сварные	7036,92	7704,42	963,05	9,49	667,50
Бесшовные	9209,04	9756,34	1219,54	5,94	547,30
Профильные	7124,15	7844,6	980,58	10,11	720,45

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских?(«Альянс»,?«МД Групп», «Метинвест СМЦ»,?«Металл-Холдинг»,?«АО «УГМК» (Киевский филиал),?«Юникон Трейд»), днепропетровских?(«АВ Металл Групп»,?«Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)»,?«АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)»,?«Юникон»), и харьковских металлотрейдеров?(«Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)»,«Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу?price.ugmk.info.?С более детальной ценовой динамикой по каждой компании можно ознакомиться на?index.ugmk.info -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru