Metaldaily.ru/Новости - 12.01.2011

Стальное потребление: Армения и Грузия. "UGMK.INFO (Украина)". 12 января 2011

12.01.2011 - 11:47

Внутреннее металлопотребление в этих странах Закавказья невелико, и ввиду слабости машиностроения базируется на строительном секторе. Тем не менее, за счет активного развития собственной металлургии Грузия планирует вытеснить импорт.

Армения

В 2010 г. экономический рост страны, по прогнозам МВФ, составит 4% после спада почти на 15% в 2009 г. (промпроизводство сократилось на 7,5%). За январь-октябрь 2010 г. прирост ВВП в стране составил 2,4%, промпроизводства – 9,8%.

Основной подотраслью ГМК страны является добыча и переработка руд цветных металлов, в частности меди, молибдена и цинка. За 9 месяцев 2010 г. объем выпуска меди в Армении вырос на 43,6% и составил 88,527 тыс. т. Конверторной меди произведено 5488 т, что на 5,6% больше АППГ. За январь-сентябрь 2010 г. произведено также 6372 т молибденового концентрата и 9553 т концентрата цинка.

Отметим, что значительная часть отраслевых активов контролируется российским бизнесом (фольгопрокатный завод «Арменал», принадлежащий UC RUSAL, а также «Армросгазпром», «Армянские электросети», каскад «Севан-Раздан», Разданская ТЭЦ), который в целом доминирует среди инвесторов в Армении.

Армянская экономика слабо диверсифицирована (доля промышленности, включая энергетику, составляет всего 15%) и сильно зависит от строительного сектора, объемы которого в 2009 г. обвалились почти на 40%. За январь-октябрь 2010 г. объем работ в строительном секторе сократился на 5%. Сфера строительства – самая динамично развивающаяся отрасль в Армении, зиждется на капитале соотечественников из зарубежья

Внешнеторговый товарооборот за 10 месяцев 2010 г. составил $3,8 млрд., в т.ч. импорт – $3 млрд. Наибольшую статью экспорта составляют ювелирные изделия (45% экспорта), медь, молибден и другие цветные металлы, а также спиртные напитки (в основном коньяк).

В 2009 г. товарооборот Армении и Украины составил $33 млн., за 8 мес. 2010 г. – $20 млн.

Рынок металлопродукции

Потребности внутреннего рынка в прокате удовлетворяются исключительно за счет импорта, преимущественно из России и Ирана. В целом, как объемы национального потребления, так и объемы ввоза металлопродукции, оцениваются на уровне 100-150 тыс. т, преимущественно продукции строительного сортамента.

Грузия

Видимое потребление черных металлов в Грузии за 2009 г. снизилось на 34%, до уровня 210 тыс. т. В 2010 г. в стране ожидается рост внутреннего спроса на 15-20%, до 240-250 тыс. т.

Макроэкономика

В 2009 г. ВВП страны снизился на 4,9% после роста на 2,1% в 2008 г. и 12,3% в 2009 г. Объем промпроизводства в минувшем году снизился на 8,5%. На текущий год МВФ прогнозирует 5,5% рост ВВП, в 2011 году – на 4%.

В целом, Грузия – не индустриальная страна (промышленность дает всего 26% ВВП, имеющиеся машзаводы простаивают), поэтому основное металлопотребление сосредоточено в строительстве. В 2009 г. объем стройработ в строительном секторе вырос на 22%.

Среди крупных трансрегиональных проектов отметим строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит сети Азербайджана, Грузии и Турции. Стоимость линии протяжённостью 100 км составит около $600 млн.

Рост ВВП за первую половину 2010 г. составил 6,6% по сравнению с АППГ. Во 2-м квартале ВВП вырос к уровню 1-го на 8,7%. Объем промпроизводства в Грузии за 1-е полугодие 2010 г. (более свежих данных нет) вырос на 40,8%.

Внешнеторговый оборот в 2009 г. составил порядка $6,2 млрд. (в т.ч., $4,48 млрд. – импорт). Страна вывозит металлолом, руды, ферросплавы (в минувшем году –145,6 тыс. т на сумму $130,1 млн.), вино, минеральную воду, фрукты и орехи, ввозит – топливо, транспортные средства, машины и комплектующие, зерно и другие продукты питания, фармацевтические препараты

Основные экспортеры в Грузию – Турция, Украина, Азербайджан, Германия, Россия, США и Китай, ключевые импортеры – Турция, Азербайджан, Украина, Канада, Болгария, Армения, США и Великобритания.

Внешнеторговый оборот за 9 месяцев 2009 г. составил $4,5 млрд., в т.ч. импорт – $3,5 млрд. В структуре экспорта доминировали ферросплавы (16,2% от общего объема экспорта), реэкспортируемые легковые авто (13,9%), лом черных металлов (7,3%).

В импорте доминируют нефть и нефтепродукты (14% в общем объеме), легковые авто, газ и лекарства. Основным торговым партнером остается Турция – 17% внешнеторгового оборота Грузии.Турция является иосновным покупателем лома из Грузии – за 1-е полугодие объем его поставок вырос на 18% и составил 164 тыс. т, а также ферросплавов – 15,3 тыс. за этот период.

На торговлю с Украиной, объем которой за 10 мес. 2010 г. вырос на 32% (до $506 млн.), приходится почти 10% товарооборота. Из продукции ГМК Украина импортирует грузинскую марганцевую руду, ферросплавы, поставки которых, в частности, за 10 мес. 2010 г. составили 9 тыс. т на сумму более $13 млн. Грузия, в свою очередь, импортирует украинский кокс, готовый прокат, трубы.

Видимое потребление металлопродукции в Грузии, млн. т:

2009	2008	2009/2008	2010 (оценка)	2010/2009
0,21	0,32	65,62%	0,1	50%

Источник: данные WSA

Металлургия

В конце 2009 г. в Рустави, на производственной площадке бывшего Руставского МЗ, начал работу завод Geosteel, мощности которого позволяют изготавливать 175 тыс. т арматуры и 150 тыс. т г/к труб в год. План на 2010 г. – 80 тыс. т арматуры. Инвесторами проекта стали индийская JSW Steel и грузинская Georgian Steel Group, часть средств в виде кредита предоставил ЕБРР.

Сейчас предприятие закупает заготовку из России и Украины, с 2011 г. запуск электропечей позволит получать собственную сталь и квадратную заготовку. Поставлять готовую продукцию предполагается на грузинский рынок, а также в Армению и Азербайджан.

Конкурентоспособность Geosteel планируется обеспечить за счет использования местных ресурсов металлолома, который в настоящее время преимущественно экспортируются.

Также в 2009 г. выпустило свои первые 8 тыс. т арматуры еще одно новое метпредприятие – Кутаисский МЗ, в который вложены индийские, грузинские и, по некоторым данным, украинские инвестиции. Здесь будут производиться также рельсы и колеса для железных дорог. Основной инвестор – СП EurAsia Steel, ранее осуществлявшее экспорт лома из Грузии.

В 2010 г. завод планирует выйти на полную мощность и выпустить 100 тыс. т арматуры, что покроет около 60% внутреннего спроса Грузии.

Отметим в то же время, что заявленные объемы производства арматуры Geosteel и Кутаисского МЗ (суммарно до 300 тыс. т) превышают текущую емкость всего рынка Грузии, которая, оценочно, составляет не более 100 тыс. т в год (докризисное потребление превышало 300 тыс. т). Даже если грузинская арматура сможет вытеснить с рынка доминирующий на нем импорт из Украины, а также Турции, мощности местных заводов все равно избыточны, и производителям придется искать выходы на рынки Армении, Азербайджана, Ирана.

Ферросплавная отрасль Грузии принадлежит украинским инвесторам. В частности, структуры, близкие к владельцам ПриватБанка Коломойскому и Боголюбову, владеют крупнейшим промышленным холдингом страны – Georgian Manganese Holdings, в который входят «Чиатурмарганец» (добывает до 1 млн. т руды в год), Зестафонский завод ферросплавов (порядка 450 тыс. т силикомарганца и ферромарганца), каскад ГЭС «Варцихе»). На холдинг приходится более 20% всего грузинского экспорта. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru