Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 28.10.2010

ОАО «Северсталь» завершило размещение через люксембургскую компанию целевого назначения «Steel Capital S.A.» Еврооблигаций на сумму в размере 1 млрд. долларов США, а также рефинансирование своей задолженности по выпущенным в 2008 г. Еврооблигациям на осн

28.10.2010 - 16:17
ОАО «Северсталь» (далее – «Северсталь») сократила свою задолженность по договору займа с компанией «Steel Capital S.A.», заключенному в июле 2008 г. (далее – «Заём 2008 г.»), на 706 448 000 долларов США от общей основной суммы долга.

Заём 2008 г. финансировался за счет выпуска компанией «Steel Capital S.A.» (далее – «Эмитент») 29 июля 2008 г. облигаций долевого участия в займе на сумму 1 250 000 000 долларов США по ставке купона 9,75% годовых с погашением в 2013 г. (код ISIN по Положению S: XS0376189857, код ISIN по Правилу 144A: US858057AA01) (далее – «Облигации 2008 г.»).

25 октября 2010 г. Эмитент завершил выпуск облигаций долевого участия в займе 1?ой Серии на 1 000 000 000 долларов США по ставке купона 6,70% годовых с погашением в 2017 г. (код ISIN по Положению S: XS0551315384, код ISIN по Правилу 144A: US858057AC66) (далее – «Облигации») в рамках своей Программы выпуска облигаций долевого участия в займе в размере 3 000 000 000. Облигации были выпущены с целью финансирования привлекаемого Северсталью займа. 26 октября 2010 г. Облигации были допущены к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Выручка от выпуска Облигаций была предоставлена Эмитентом Северстали в качестве займа. Северсталь использовала привлеченные средства на рефинансирование своей существующей задолженности, в том числе частичное погашение Займа 2008 г. (далее – «Погашение»).

Погашение было осуществлено посредством выкупа компанией «Chatham Enterprises Limited» (далее – «Покупатель»), являющейся дочерней компанией Северстали на Британских Виргинских островах, Облигаций 2008 г. на общую сумму номинала в размере 706 448 000 долларов США у их владельцев в порядке конкурсного предложения на условиях, изложенных в Меморандуме о предложении покупки, который был опубликован Покупателем 29 сентября 2010 г. Общая сумма выручки от выпуска Облигаций, использованная для целей Погашения, включая погашение основной суммы долга, а также уплату начисленных процентов и соответствующей премии к рынку (однако исключая суммы вознаграждения профессиональных консультантов и расходов), составила приблизительно 812 000 000 долларов США.

После Погашения сумма непогашенного основного долга по Облигациям 2008 г. (и, соответственно, непогашенного основного долга по Займу 2008 г.) сократилась до 543 552 000 долларов США, что составляет приблизительно 43,5% первоначальной общей основной суммы, на которую были выпущены Облигации 2008 г.

Дарья Ким, руководитель казначейского подразделения Северстали, так прокомментировала выпуск Облигаций и Погашение:

«Данная сделка стала успешной благодаря трем главным факторам: правильная стратегия, своевременности и превосходное исполнение. Мы постигли своих целей как в выпуске новых облигаций, так и в конкурсном предложении, обеспечив компании долгосрочное финансирование по выгодной ставке, при этом заблаговременно регулируя дальнейшее погашение задолженности.» -- INFOLine, ИА (по материалам компании)

Новости по этой теме

В Новости
 

ПРЕДПРИЯТИЯ:


ГЕОГРАФИЯ:


Всего новостей  157141

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
29
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>