Metaldaily.ru/Новости - 27.10.2010

Трубная Металлургическая Компания успешно разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01.

27.10.2010 - 16:37

ОАО "Трубная Металлургическая Компания", один из крупнейших мировых производителей труб для нефтяной и газовой промышленности, сообщает, что 26 октября 2010 г. на Фондовой бирже ММВБ состоялось дебютное размещение биржевых облигаций объемом 5 млрд. рублей сроком обращения 3 года со ставкой купона 8,85% годовых.

В ходе двухнедельной маркетинговой компании были получены заявки от 114 инвесторов, совокупный спрос превысил 21 млрд. руб. Объявленный рынку первоначальный диапазон по купону (9,40-9,80%), ввиду высокого спроса на облигации был дважды понижен в день закрытия книги заявок – до 9,00-9,40% и 8,85-9,00% соответственно. Размещение состоялось по нижней границе пересмотренного диапазона.

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности предприятий Группы ТМК.

Комментируя размещение, генеральный директор ОАО "ТМК" Александр Ширяев отметил: "Мы удовлетворены результатами дебютного размещения выпуска биржевых облигаций, который был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос значительно превысил объём выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе скорректированного диапазона. Этому результату также способствовала грамотно построенная Организаторами маркетинговая кампания. Дистрибуция выпуска среди столь широкого круга инвесторов стала свидетельством высокого уровня доверия инвестиционного сообщества к кредитоспособности и устойчивости ТМК".

ТМК (www.tmk-group.ru)

ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.

ТМК, объединяя 23 предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает самыми большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб. Около половины этих мощностей ориентированы на производство высокодоходных нарезных нефтегазовых труб. Общий объем реализации труб в 2009 году составил около 2,8 млн тонн. ТМК осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира.

Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российских торговых площадках – РТС и ММВБ.

ОАО "Волжский трубный завод";

ОАО "Северский трубный завод";

ОАО "Таганрогский металлургический завод";

ОАО "Синарский трубный завод";

TMK IPSCO;

TMK-Europe;

ТОО "ТМК-Казтрубпром";

ООО "ТМК Нефтегазсервис";

ООО "ТМК-Премиум Сервис". -- INFOLine, ИА (по материалам компании)

Источник: www.advis.ru