"Норникель" разместил на бирже облигации на 15 миллиардов рублей.
04.08.2010 - 15:36
ОАО "ГМК "Норильский никель" успешно провел размещение биржевых облигаций серии БО-03 номиналом 15 млрд. рублей сроком обращения три года (1092 дня) с даты начала размещения. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена ГМК "Норильский никель" на уровне 7% годовых, что явилось самым низким значением ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения 3 года с момента открытия рынка первичных размещений весной 2009 года.
"Несмотря на волатильность рынков значительная переподписка и столь низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК "Норильский никель" как первоклассного эмитента и заемщика" - отметил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Дмитрий Костоев.
В ходе маркетинга было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,80% до 7,75 % годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд. рублей.
Организаторами размещения выступают ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО ИК "Тройка Диалог". -- Пресс-Лайн ИА