ГМК "Норильский никель" сообщает о размещении трехлетних биржевых облигаций серии БО-03 номиналом 15 млрд. рублей с самым низким значением ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций начиная с весны 2009 года.
04.08.2010 - 10:47
ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее ГМК "Норильский никель" или "Компания") сообщает, что 03.08 состоялось размещение биржевых облигаций серии БО-03 номиналом 15 млрд. рублей сроком обращения 3 года (1092 дня) с даты начала размещения.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена ГМК "Норильский никель" на уровне 7% годовых, что явилось самым низким значением ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения 3 года с момента открытия рынка первичных размещений весной 2009 года.
"Несмотря на волатильность рынков значительная переподписка и столь низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК Норильский никель как первоклассного эмитента и заемщика" - отметил заместитель Генерального директора ГМК "Норильский никель" по экономике и финансам Дмитрий Костоев.
В ходе маркетинга было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,80% до 7,75 % годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд. рублей.
Организаторами размещения выступают ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО ИК "Тройка Диалог".