Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 20.07.2010

Норникель размещает облигации на 15 млрд pублей.

20.07.2010 - 13:22
Норильский никель, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, открыл во вторник книгу заявок на участие в размещении облигаций серии БО-03 объемом 15 миллиардов рублей, ориентир ставки купона составляет 7,75-8,25 процента, сообщила Тройка Диалог, являющаяся организатором выпуска.

По трехлетним облигациям оферты не будет.

Сбор заявок заканчивается 30 июля в 15:00 МСК, размещение запланировано на 3 августа.

Аналитик Номос-банка Ольга Ефремова находит озвученные ориентиры более чем справедливыми:

"При распределении выпусков металлургического сектора на текущей кривой доходности, заявленные ориентиры несут премию в пределах 50 базисных пунктов (в сравнении с близкими по дюрации биржевыми облигациями НЛМК и Северстали). Для компании это первый выход на рынок, видимо, поэтому она готова предоставить некоторую премию".

Компания приготовила к размещению четыре выпуска десятилетних и четыре выпуска биржевых трехлетних облигаций, объем серий 01, 02, БО-01 и БО-02 - по 10 миллиардов рублей, серий 03,04, БО-03 и БО-04 - по 15 миллиардов рублей.

Если подтвердятся ожидания, что осенью ситуация для размещения будет менее комфортной, "можно предположить, что новые выпуски не заставят себя ждать", добавила аналитик.

Представители Норникеля говорили ранее, что объем размещения бондов будет зависеть от потребностей компании и конъюнктуры.

В 2010 году Норникелю, общий долг которого на конец прошлого года составил $5,32 миллиарда, надо погасить кредиты на $2,97 миллиарда.

Компания, выручка которой в прошлом году рухнула более чем на четверть из-за падения цен на металлы, к 2025 году планирует сократить долю выручки от никеля до 35 процентов и повысить долю выручки от меди до 35 процентов. -- Рейтер

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157141

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
29
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>