Metaldaily.ru/Новости - 08.07.2010

Африканский стальной Мундиаль: как "вкалывать по-черному". "UGMK.INFO (Украина)". 8 июля 2010

08.07.2010 - 13:08

В рамках подготовки к футбольному Кубку мира Южная Африка в сжатые сроки сумела построить и обновить большое количество объектов спортивной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Правительственное финансирование этих проектов «вдохнуло жизнь» не только в потребляющие отрасли, но и в национальный стальной сектор.

Непосредственно на подготовку к ЧМ-2010 правительство потратило около $5 млрд. Для проведения турнира было капитально отремонтировано (с увеличением количества мест и модернизацией инфраструктуры) 5 стадионов. Еще 5 были построены с нуля – Green Point (Кейптаун), Moses Mabhida (Дурбан), Mbombela Stadium (Нелспрейт), Nelson Mandela Bay (Порт-Элизабет) и Peter Mokaba Stadium (Полокване, см. на фото).

На сегодняшний день это рекордное количество новых стадионов, запущенных специально для проведения футбольного Кубка мира. Для сравннения: сумма затрат на строительство и реконструкцию 10 стадионов в ЮАР составила около $2 млрд., в то время как в Украине только на строительство «Донбасс Арены» (почти $420 млн.), реконструкцию НСК «Олимпийский» (минимум $400 млн.), стадиона «Металлист» (почти $100 млн.) и «Львов» ($90 млн.) уже потрачено около $1 млрд.

По оценкам африканских специалистов, непосредственно для строительства новых спортарен было израсходовано около 100 тыс. т арматуры. Всего же объем потребления металлопродукции (строительство спортобъектов, транспортной инфраструктуры, модернизация аэропортов и пр.) в рамках подготовки к ЧМ-2010 оценивается в 2-2,5 млн. т

Динамика стального потребления в ЮАР:

Годы	2005	2006	2007	2008	2009
Млн. т	4,677	6,037	5,971	6,070	4,5

Данные: SAISI

По данным южноафриканского института чугуна и стали (South African Iron and Steel Institute), видимое потребление стали в стране в период 1987-1992 гг. сократилось с 4,24 до 3,63 млн. т, с 1993 по 2008 гг. выросло с 3,9 до 6 млн. т.

В 2006-2008 годах уровень спроса оставался на стабильно высоком уровне (6 млн. т), что обусловлено реализацией проектов подготовки к ЧМ-2010.Согласно оценкам WSA, объем видимого потребления в ЮАР в 2010 г. составит 4,6 млн. т, в 2011 г. – 5,2 млн. т.

Африка – наследство апартеида

ЮАР наиболее развитая на африканском континенте страна, объем ВВП в 2009 г. составил около 500 млрд., что в 1,6 раза больше, чем у Украины. Устойчивый рост южноафриканской экономики (2005-2007 гг. – на уровне минимум 5%) в значительной степени обеспечивается богатейшими запасами природных ресурсов.

В то же время, доля машиностроения в ВВП выше, чем у горнодобывающей промышленности. В стране работают сборочные предприятия BMW, Ford, Volkswagen, Daimler-Chrysler и Toyota, а также многочисленные заводы-смежники. ЮАР входит в двадцатку стран мира по количеству автомобилей на душу населения – 1 машина на 12 человек.

Кроме того, в стране развиты другие металлоемкие отрасли – судостроение, локомотиво- и вагоностроение, станкостроение.

И все же горнодобывающая промышленность остается одним из ведущих секторов экономики ЮАР.

По запасам золота, металлов платиновой группы, марганцевой и хромовой руды, ванадия, Южная Африка занимает первое место в мире. В сфере добычи и производства цветных металлов в ЮАР доминируют транснациональные гиганты Anglo American, Rio Tinto, Xstrata, Alcan и Де Бирс, отметим также индийскую Tata Steel, российские «Норильский никель» и «Евраз Груп», ряд крупных китайских компаний.

ЮАР занимает 8-е место в мире по добыче железной руды, в минувшем году объем добычи в стране составил почти 50 млн. т.

В этом секторе отметим, прежде всего, Kumba Iron Ore (входит в число 12 крупнейших в мире производителей руды), крупнейшим акционером которой является Anglo American Plc. В 2009 г. компания выпустила более 39 млн. т железной руды, более 80% которых отправлено на экспорт (преимущественно, в Китай и Японию). К 2019 г. Kumba планирует увеличить объемы производства до 70 млн. т, экспорта – до 55-60 млн. т.

У компании Assmang, принадлежащей местным фирмам African Rainbow Minerals и Assore, объемы добычи составляют около 7,4 млн. т. Почти весь этот объем идет на экспорт.

Еще один молодой игрок рынка ЖРС – Palabora Mining (58% принадлежит Rio Tinto, 17% - Anglo American) добывает пока всего 3 млн. т магнетитовой руды. Основной специализацией компании остается добыча меди (№1 в ЮАР).

Кроме того, индийская Tata Steel в 2010 г. намерена начать добычу руды на руднике Sedibang, запасы которого составляют 50 млн. т. Здесь планируется добывать 2 млн. т руды в год.

Отметим, что согласно действующей стратегии развития горнодобывающей промышленности ЮАР, не менее 26% акций горнодобывающих компаний страны должно принадлежать чернокожим инвесторам.

По оценке Геологической службы США, стоимость запасов рудных полезных ископаемых ЮАР превышает $2,5 трлн., что позволило ей занять 1-е место в списке самых богатых минеральными ресурсами стран мира.

Стальной сектор

ЮАР является крупнейшим производителем стали в Африке, на нее приходится более половины от общего производства сырой стали на континенте.

Выплавка стали в стране в 1988-2002 гг. колебалась в пределах 8-9 млн. т, с 2003 по 2006 г. производство незначительно, но устойчиво росло, а за последние 2 года упало почти на 20%.

За январь-май 2010 г., по данным WSA, выплавка стали в ЮАР составила 3,47 млн. т.

Динамика производства стали в ЮАР:

Годы	2005	2006	2007	2008	2009
Млн. т	9,5	9,72	9,1	8,272	7,48

Данные: SAISI

Крупнейшими сталепроизводителями в стране являются ArcelorMittal South Africa (AMSA), Cape Gate, Columbus Stainless Steel (принадлежит испанской группе Acerinox), Highveld Steel and Vanadium (Евраз), Scaw Metals и Cisco.

Свыше 90% производства приходится на AMSA и Highveld, которые в настоящее время работают в среднем с 70% загрузкой (в 2009 г. – не более 50%).

Компании надеются на подъем строительного сектора страны во втором полугодии на фоне планируемых госинвестиций в реализацию общенациональных инфраструктурных проектов.

В свою очередь, потребители недовольны повышением цен на металлопродукцию после отказа компании Kumba поставлять AMSA руду по специальной цене (себестоимость + 3%). Компания ежегодно получала от Kumba 6,25 млн. т руды, покрывая около двух третей своей потребности.

AMSA является также ведущим экспортером сталепродукции из КНР.

Экспорт/импорт

Экспорт южноафриканских стальных предприятий составляет около 2 млн. т (в кризисном 2009 г. объем.). Поставки листовой и длинномерной продукция ведутся в соотношении примерно 75% на 25%.

По данным SAISI, экспорт в 2006 году составил 2,351 млн. т, что на 30,8% меньше показателя 2005 г. Снижение объемов экспортных поставок специалисты объясняют переориентацией стали на внутренний рынок, где резко вырос спрос на металлопродукцию на фоне значительных инвестиций в развитие инфраструктуры страны.

В целом за 2008 г. стальной экспорт снизился на 43%, до 1,12 млн. т, а внутренние продажи стали выросли на 1,7%, до 5,42 млн. т.

Динамика торговли сталью ЮАР:

Годы	2005	2006	2007	2008	2009
Импорт,* тыс. т	336	624	568	567	488
Экспорт, млн. т	3 400	2 351	1 990	1 120	н/д

* исключая нерж. сталь и проволоку

Данные: SAISI

На импорт приходится около 10% от потребляемой в стране стали. В импорте традиционно преобладает плоская продукция, доля которой составляет 65-75%, 15-25% приходится на прокат строительного назначения, 5-15% - полуфабрикаты. В частности, в 2009 г. импортировано 148 тыс. листовой и 54 тыс. т длинномерной продукции.

За январь-апрель 2010 г. стальной импорт в ЮАР (за исключением полуфабрикатов, нержавеющей стали и проволоки) вырос на 11% и составил 202 тыс. т.

Что касается импорта из Украины, то он скромен, по сравнению с поставками в Северную Африку. На протяжении последних лет объем поставок в ЮАР составляет от 400 до 800 тыс. т в год.

В 2005 г. Южная Африка прекратила действие 5 летних запретительных импортных пошлин на сталь из России и Украины. Данное решение было принято в связи с ростом потребления и цен на внутреннем рынке. Пошлины на импорт проката из РФ составляли 81,7%, из Украины - 94,8%. Крупным экспортером г/к проката в ЮАР ранее выступал ММК им. Ильича, который принял активное участие в процессе пересмотра санкций.

В 2009 г. украинский стальной экспорт в ЮАР составил около 800 тыс. т, в т.ч., около 100 тыс.т квадратной заготовки, 140 тыс. т г/к листа, 120 тыс. т х/к листа, 160 тыс. т арматуры и 300 тыс. т катанки.

За первый квартал 2010 г. экспорт из Украины в эту часть Африки составил 190 тыс. т. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru