Metaldaily.ru/Новости - 25.06.2010

Прогноз на спрос "крылатого" металла. "Промышленно-строительное обозрение". № 124 2010

25.06.2010 - 16:06

По производству алюминия Россия занимает второе место в мире (после Китая), по экспорту – первое. Однако душевое потребление этого металла у нас в несколько раз ниже, чем в Европе.

Каждая пятая тонна "крылатого" металла применяется в строительстве, благодаря его особым свойствам. Таким как высокая прочность при малой плотности, стойкость к атмосферным воздействиям; долговечность; длительные, по сравнению с конкурирующими материалами, межремонтные сроки.

В современных строительных системах реализуются конструкционные достоинства алюминиевых сплавов за счет термоизолирующих вставок, а также комбинаций с древесиной и полимерными материалами.

Кому сколько проката нужно

Россия: структура отраслевого потребления профилей

Прогноз на спрос

Больше всего алюминия требует транспорт – 23%, строительство – 20%, электротехника – 16%, упаковка – 14%, машиностроение – 8%, потребительские товары – 9%.

Предполагается, что спрос на алюминиевый прокат для производства тары и упаковки, а также на прессованную профильную продукцию и листовой прокат для строительства будет расти.

К 2020 году алюминиевые строительные профили будут спрашивать в 2,5 раза чаще и израсходуют до 320 тыс. тонн.

Доля строительного сектора в структуре потребления алюминия возрастет до 25–27%.

Имеется в виду, что отрасль пойдет развиваться не по отсталому инерционному, а по инновационному пути. И освоит производство конструкций любой категории сложности и широкой цветовой гаммы.

Вялотекущее потребление

– такова характеристика российского рынка алюминиевых профилей в 2009 году. Суммарные мощности (320 тыс. тонн в год) почти в три раза превышали фактическое производство.

Сейчас много оборудования недозагружено или вообще простаивает. Компании вынуждены были сокращать издержки.

Главным образом это коснулось инвестиционно-строительного сектора. Причем ситуация в строительной отрасли больше всего влияет на объемы производства и потребления профилей, потому что туда уходит 85% всей произведенной экструзионными предприятиями продукции.

В строительной отрасли выполнено подрядных работ на 1980 млрд руб., что ниже аналогичного показателя 2008 года на 11%. В период рецессии уменьшилось количество производственных, инфраструктурных объектов, а также жилья.

Показателен результат повышения кредитных ставок и снижения сроков ипотечного кредитования. За 2009 год объем ввода жилья в эксплуатацию составил 45 млн кв. метров (-30% по сравнению с 2008 годом). Минэкономразвития РФ, правда, обещает, что к 2011–2012 году объем жилищного строительства возрастет до 80 млн кв. метров, а значит, неизбежно вырастет спрос на архитектурный алюминиевый профиль.

Узкий коридор мощностей

В основном предприятия отрасли загружены на 50–90%. В 2007–2008 годах произошел значительных рост мощностей, которые в период кризиса оказались не востребованы. Это привело к обострению конкуренции.

В итоге ряд производителей вообще прекратили выпуск алюминиевых профилей. В том числе Хабаровский завод строительных алюминиевых конструкций, "Техноком" (Москва) и "Декрапласт" (Екатеринбург). Простаивают и прессы на Волгоградском алюминиевом заводе.

Российские компании с максимальным объемом производства в 2009 году также не задействовали весь свой потенциал.

Относительно высокие показатели "Татпрофа" и "Сегала" обусловлены ценовой политикой фирм. В свою очередь, при достаточно высокой цене на профиль ООО "Агрисовгаз" уверенно удерживает третье место.

Рейтинг российских производителей таков. Наибольшие проектные мощности имеют "Татпроф"(30 000 тонн/год), "Реалит"(24 000 тонн/год), "Энерготехмаш" (29 000 тонн/год), "Агрисовгаз" (22 000 тонн/год) и "Сегал" (21 600 тонн/год). Незначительно отстают от них "Международная алюминиевая компания", Красноярский металлургический завод и "Мосмонтажспецстрой".

По данным информационного портала "Металл-Инфо", производство алюминиевого профиля за 2009 г. снизилось по сравнению с 2008 г. до 111 тыс. тонн.

Справедливости ради надо признать, что в течение года российские производители выходили на докризисный уровень, но объемы производства большинства заводов были гораздо скромнее номинальных мощностей.

Падение производства в целом, а следовательно, и экспорта (на 28%) сопровождалось небольшим ростом импорта алюминиевого профиля в структуре потребления – с 15 до 17%.

Основные импортеры – Украина, Китай и Германия. Интересно, что в географии экспортных поставок (суммарно 3,16 тыс. тонн) на первом месте также находится Украина (34%).

Крупнейшими поставщиками алюминиевых профилей в Россию являются компании "Шуко", "Аиджин Алюминиум", "Джи Эм Эй" и "Довер", "Донецкий завод алюминиевых профилей".

Рост импорта – свидетельство некоторой недоработки россиян – означает, что у отечественных производителей алюминиевых профилей есть еще не освоенный сегмент внутреннего рынка.

В ценовой категории тоже произошли перемены. В январе 2009 г. средняя цена на системный профиль без термовставки была 105 500 руб./т без НДС. К концу лета она снизилась до 100 500 руб./т.

Вопреки тревожным ожиданиям из-за падения котировок LME, практически все производители в течение лета сохранили цены. Увеличение цен на алюминиевый профиль началось в сентябре, и к декабрю цена на системный профиль без термовставки достигла 102 000 руб./т без НДС. А так как спрос на алюминиевые профили стал расти и в январе 2010 года, то не исключено дальнейшее повышение цен всеми производителями.

Можно даже отметить демпинг со стороны российских производителей. Если в январе премия (дельта между ценой алюминия на LME и ценой на профиль) составляла 2308$, в апреле она опустилась до 2006$, а в сентябре не превышала 1696$.

Сегодня даже резкое снижение цен не влияет на ситуацию. Предприятия испытывают трудности со сбытом продукции, загрузка производственных мощностей составляет всего 20–50%. Быстрого подъема никто не прогнозирует.

По оценке экспертов, в первом квартале 2010 года спрос на алюминиевый профиль останется на довольно низком уровне. И объемы выпуска продукции незначительны. Никто не заинтересован работать на склад. Однако с началом строительного сезона следует ожидать некоторого оживления рынка.

Рейтинг российских производителей профиля из алюминия

Производитель	Тонн/год	Рейтинг
«Татпроф»	18 000	1
«Сегал»	14 000	2
«Агрисовгаз»	9 500	3
«Реалит»	6 500	4
«Международная алюминиевая компания»	6 000	5
«Энерготехмаш»	3 600	6
Итого	57 600

В ожидании подъема

Россия: география импорта алюминиевого профиля

Прогноз на спрос

Снижение спроса на алюминиевый профиль началось в четвертом квартале 2008 года. Соответственно, начало сокращаться производство. В октябре выпуск продукции снизился по сравнению с сентябрем на 15%, в ноябре, по сравнению с октябрем, еще на 31%.

"Виноваты" в этом строители, замедлили темпы развития, что объясняется значительным повышением стоимости строительных работ и сокращением инвестиций в основной капитал из-за жестких условий кредитования. Нет прежнего спроса на профили, отложены и проекты увеличения производства до лучших времен.

Перенесли запуск пресса (производительностью 800 тонн в месяц) "Международная алюминиевая компания", "Юг-Мет Профиль" (600 тонн), "Алтек" (500 тонн), "БК-Алпроф" (350 тонн), "Сибпрофиль" (50 тонн) и "АлСиб" (50 тонн).

Выпуск алюминиевых профилей прекратили Хабаровский завод строительных алюминиевых конструкций, компании "Техноком" и "Декрапласт".

Тем не менее именно во второй половине 2008 года ряд предприятий все же установили новые прессы. Это компании "Энерготехмаш" (проектная мощность предприятия возросла на 14%), Фрязинский экспериментальный завод (на 50%) и "Реалит" (на 59%).

Завод "Сегал" в 2009 году запустил дополнительный пресс усилием 4000 тс и производительностью 1600 т алюминиевых профилей в месяц.

Особого внимания заслуживает компания "Татпроф", которая ввела в эксплуатацию два пресса усилием 1460 тс и производительностью 350 тонн алюминиевого профиля в месяц каждый.

В результате проектные мощности "Татпрофа" достигли 30 тыс. тонн алюминиевых профилей в год. В дальнейшем компания планирует установить еще два пресса и расширить свои мощности до 4 тыс. тонн алюминиевых профилей в месяц. -- Промышленно-строительное обозрение

Источник: www.advis.ru