Новости металлургии
14.07.2009 - 10:38
Повестка дня собрания акционеров включает следующие вопросы:
- Об увеличении разрешенного к выпуску уставного капитала компании на 200 млн евро – с 314 млн 408 тыс 652 евро до 514 млн 408 тыс 652 евро. Разрешенный к выпуску уставный капитал будет представлен 257 млн 204 тыс 326 акциями номинальной стоимостью 2 евро каждая;
- О предоставлении на 5 лет совету директоров Evraz права выпуска дополнительных акций /в пределах разрешенного к выпуску уставного капитала/ по номинальной стоимости или с премией с целью увеличения, частичного или в полном объеме, по мере необходимости, по усмотрению совета директоров, общего количества акций в обращении до размера разрешенного к выпуску уставного акционерного капитала, а также права определять условия подписки на новые акции.
- О предоставлении Evraz Group, а также всем компаниям, входящим в состав Evraz Group, права покупать, приобретать или получать акции или GDR в объеме до 10 проц от выпущенного акционерного капитала компании.
На прошлой неделе Evraz разместил 5-летнии еврооблигации на 600 млн долл и GDR на 300 млн долл.
Цена размещения GDR составила 16,5 долл за шт.
Квартальная купонная ставка облигаций составляет 7,25 проц годовых с погашением в 2014 г. Облигации будут конвертируемы в GDR по цене 21,12 долл за GDR.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования задолженности и на корпоративные цели, отмечает Evraz.
Lanebrook /владеет 77,6 проц акций Evraz/ подписался на 400 млн долл - равными частями на облигации и на GDR. При этом основные организаторы - Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International и Deutsche Bank AG – имеют право через 14 дней после размещения приобрести акции на 15 млн долл и облигации на 50 млн долл.
После размещения пакет акций Lanebrook уменьшится до 77,1 проц, а в случае реализации опциона организаторами - до 76,9 проц.
Всего было выпущено 6 060 608 новых акций /1 акция = 3 GDR/, что составляет приблизительно 4,4 проц акционерного капитала компании. Акционерный капитал увеличился до 138 320 758 акций номиналом 2 евро каждая.
Координаторами выпусков назначены Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International, букраннером - Deutsche Bank AG. Соорганизаторами выступили CALYON, ING Bank N.V., NATIXIS, RBS Hoare Govett Limited и Societe Generale Corporate & Investment Banking. Финансовым советником компании выступает Lazard & Co. Limited.
Как сообщалось ранее, основными бенефициарами Lanebrook являются Роман Абрамович /50 проц/, председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов и президент Evraz Александр Фролов /вместе остальные 50 проц/. Еще около 9,7 проц акций Evraz принадлежит совладельцу украинской группы "Приват" Игорю Коломойскому. Акции Evraz Group котируются на Лондонской фондовой бирже /LSE/.
Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Предприятия компании расположены в России, Украине, Европе, США, Канаде и Южной Африке.
В 2008 г Evraz произвел 17,7 млн т стали и занял 15-ое место в мире среди металлургических компаний по объему производства. Горнорудное производство полностью обеспечивает собственные потребности компании в железной руде и коксующемся угле. В 2008 г консолидированная выручка Evraz достигла 20,4 млрд долл, а показатель EBITDA вырос до 6,3 млрд долл. -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПЕРСОНЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
Всего новостей 164994
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
