Metaldaily.ru/Новости - 01.07.2009

Мировые рынки стали "отмерзнут" в 2011 году. Часть 1. "UGMK.INFO (Украина)". 1 июля 2009

01.07.2009 - 17:53

Рост глобального металлопотребления возобновится в лучшем случае через год. Все надежды возлагаются на Китай, который еще год назад считался главной угрозой мировой стальной отрасли. Явными аутсайдерами мировые эксперты считают ЕС и страны СНГ, несмотря на необходимость реализации крупных инфраструктурных проектов.

По итогам текущего года мировое потребление стали снизится на 15%, до 1,019 млрд. т. Эксперты World Steel Association (WSA) прогнозируют, что спрос на сталь восстановится во второй половине 2009 г., а начнет улучшаться уже в 2010 г. "Восстановление придет, – отмечает Ian Christmas, генеральный директор Worldsteel. – Но этот рост будет слабым и как быстро будет идти улучшение, мы пока не можем сказать".

В следующем году прирост в потреблении смогут продемонстрировать только страны БРИК (Бразилия, Индия и Китай, Россия – вряд ли), ряд государств Ближнего Востока (Турция, Иран, Ирак), Северной Африки (Египет, Алжир, Тунис), и еще некоторые страны АСЕАН и Латинской Америке. Последние, впрочем, не делают "погоду" на мировых рынках. Что же касается таких крупных регионов потребления как ЕС и НАФТА (США, Канада, Мексика) – здесь прогнозируется, в лучшем случае, объем потребления на уровне 2009 г., в худшем – падение

Динамика мирового стального потребления:

2006	2007	2008	2009 (оценка)	2010 (прогноз)
1120	1200	1179	1020	1070

Данные: WSA

Азия

Китай остается единственной из ведущих мировых держав, которая в период кризиса сохранила экономический рост. В 2009 г. прирост ВВП составит около 7%, что ниже темпов роста за предыдущие годы, но все же остается уникальным для нынешней ситуации показателем.

Страна останется основной движущей силой мирового сталепотребления вплоть до 2015 г. На долю КНР сейчас приходится почти 36% мирового потребления стали, за последующие 5 лет этот показатель может вырасти до 40%.

Тем не менее, в текущем году потребление стали в Китае, по оценкам China Iron and Steel Association (CISA), снизится на 5%, до 430 млн. т. В 2010 г. китайское потребление увеличится максимум на 5% (всего на 21 млн. т).

Удержать высокий уровень потребления помогают крупные государственные инвестиции в реализацию металлоемких инфраструктурных проектов. По прогнозу CISA, потребление стали автомобилестроением повысится в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 1,55 млн. т до 17,52 млн. т, в 2010 г. указанный показатель увеличится до 19,66 млн. т, а в 2011 г. до 22,22 млн. т. В нефтехимии, как ожидают, в 2009 г. будет использовано 7,5 млн. т стали, что на 800 тыс. т. больше, чем в 2008 г. Как полагают, значительной движущей силой роста спроса на сталь останется строительный сектор, на который в 2010 г. будет приходиться 48,5% суммарного потребления стали в стране; при этом доля промышленных секторов составит 38,2%, а транспорта - 5,2%.

По оценкам мировых экспертов ВВП Японии в текущем году снизится на 6-7%, при этом наибольшие трудности переживает национальная машиностроительная отрасль, являющаяся крупнейшим потребителем стали в стране.

За 2008/2009 финансовый год, закончившийся 31 марта, стальное потребление снизилось на 17%, до 47,5 млн. т. Фактически японский спрос упал до уровня 25-летней давности, и для его восстановления до уровня 2007 г., потребуется, по оценкам местных экспертов, не менее 5 лет.

Министерство экономики и международной торговли Японии прогнозирует, что внутренний спрос на сталь в первом квартале 2009/2010 фингода (апрель – июль 2009 г.) может упасть на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,76 млн. т

Корейский НИИ POSCO Research Institute (POSRI) прогнозирует, что в 2009 г. объёмы потребления стальной продукции в стране снизятся на 10-15% по сравнению с 2008 г. и составят 50-53 млн. т.

Данная оценка обусловливается падением спроса со стороны автомобилестроения, производства бытовой электротехники, машиностроения и других отраслей, за исключением судостроения. В частности, в корейском автопроме потребление х/к стали и оцинкованной продукции уменьшилось на 15 и 8%, до 1,1 млн. и 1,7 млн. т соответственно.

Ожидается, что только за первое полугодие 2009 г. спрос в стране упадёт на 28% к АППГ.

По оценкам POSCO, стальная отрасль достигнет «дна» в III квартале 2009 г, а восстановление рынка начнется в IV квартале. Полностью рынок восстановится к I кварталу 2010 г., в первом полугодии 2010 г. спрос на сталь в Стране Утренней Свежести вырастет на 13,3%.

Индия является потенциально самым быстрорастущим игроком азиатского рынка, однако до сих пор потребление стали в миллиардной стране меньше, чем в маленькой Корее.

Национальное производство стали развивается намного быстрее чем потребление, которое только в 2008 г. преодолело отметку в 50 млн. т. Индийская экономика растет не так быстро как китайская, но все же растет. Правительство уже вкладывает и планирует большие инвестиции в развитие промышленного сектора и необходимостью создания соответствующей инфраструктуры. Это определяет быстрый рост потребности в стали, объем которого к 2015 г. достигнет 80 млн. т стали в год – при условии годового прироста на уровне 8-10%.

В 6 странах АСЕАН стальное потребление стали в 2008 г. выросло на 4% по сравнению с 2007 г., достигнув 46 млн. т. Рост стал возможен благодаря высоким показателям потребления стали в первом полугодии 2008 года (25,2 млн. т), в то время как во 2-м полугодии спрос снизился до 21 млн. т. Хотя страны ASEAN демонстрируют рост собственного производства, регион пока остается импортозависимым – закупка стали за рубежом составляет около 25 млн. т. В большинстве стран основное потребление сосредоточено в строительстве и автомобилестроении

В Таиланде спрос на сталь в 2008 году составило 13,4 млн. т против 12,7 млн. т в 2007 году. Прогнозируется, что в 2009 году этот показатель сократится до 12,4-12,5 млн. т, что связано с глобальным финансовым кризисом и уменьшением количества строительных проектов и слабым спросом со стороны автомобилестроителей.

В Малайзии в 2009 г. внутренний спрос на стальную продукцию в стране снизится еще на 25% после падения на 10,7% до 7,8 млн. т в 2008 году.

Местные эксперты предполагают, что восстановление спроса начнется в 2010 г., но до повторения рекордного показателя 2007 года – 8,7 млн. т пройдет несколько лет. Спрос на сталь должен стабилизироваться, благодаря реализации проектов двух государственных пакетов стимуляции экономики страны.

Крупнейшим потребителем стали в стране является строительство, составляя 75% от общего объема спроса.

Спрос на сталь во Вьетнаме в минувшем году снизился на 9%, составив 9,3 млн. т. В текущем году потребление может вырасти до 10 млн. т. Собственное производство составит 4-4,5 млн. т, импорт – 5-5,5 млн. т, а экспорт – около полумиллиона тонн. Таким образом, Вьетнам, с учетом стимулирующего правительственного плана на $1 млрд. и понижения процентной ставки центробанка страны с 14 до 10%, останется в 2009 г. нетто-импортером стали.

В Индонезии в 2008 г. снизился до 10 млн. т, на Филиппинах – до 3 млн. т, в Сингапуре – до 2,5 млн. т.

Крупнейшие потребители стали в 2008 г.:

	Объем потребления млн. т	к 2007 г., %	в % от общего объема
Евросоюз (27)	182	-8%	15,16
Остальная Европа	28,9	-8,30%	2,41
СНГ	49,9	-11,80%	4,17
НАФТА	129,7	-8,20%	10,83
Центральная и Южная Америка	44,4	5,90%	3,71
Африка	26,2	4,30%	2,19
Ближний Восток	43,1	6,80%	3,60
Азия и Океания	693,8	2,00%	57,94
ВСЕГО	1197,43	-1,14%	100

Источник: WSA

ЕС и СНГ

В Европе, втором в мире по объему регионе потребления, стальной спрос в 2008 году снизился в среднем на 8%, до 151 млн. т, а в следующем году прогнозируется еще более значительное падение – на уровне 26-28% (прогнозы WSA). Впрочем, есть и более оптимистичные оценки – Европейская ассоциация металлотрейдеров Eurometal считает, что видимое потребление стали в Европе в 2009 г. сократится на 15,2%, реальное потребление – на 8%.

По прогнозу Eurofer, видимое стальное потребление в первой половине года снизится на 40-45%, а в целом за год – на 30%. В данном случае речь идет только о 27 странах ЕС, где металлопотребление сильно зависит от автопрома и машиностроения в целом.

ВВП еврозоны в текущем году снизится на 2-4%, в следующем – будет близко нуля, а в 2010-м экономика ЕС продемонстрирует рост на 2%.

Улучшение работы экономики ЕС в значительной степени опирается на меры по поддержке европейского автопрома, где в текущем году наблюдается улучшение показателей.

В отношении стран СНГ, где за минувший год потребление снизилось на 12%, до 50 млн. т, эксперты WSA прогнозируют более существенного сокращение в 2009 г. – на уровне 23%. При этом предполагается, что потребление в России снизится всего на 12% (до 27,5 млн. т), в то время как в Украине – на 16% (до 4,5 млн. т). Правда, в этом прогнозе эксперты WSA опираются на данные о том, что в 2008 г. стальное потребление в нашей стране было всего 6,9 млн. т. Украинские же оценки потребления за минувший год выше – более 8 млн. т. Соответственно, большинство отечественных экспертов прогнозируют спад потребления стали в 2009 г. до уровня 6 млн. т.

Отметим, что падение ВВП в текущем году ожидается на уровне 15-20%, промышленного производства – на 25-30%. При этом в экономике страны не наблюдается объективных предпосылок для стабилизации ситуации и выхода на позитивную динамику. Правительством не реализованы планы по стимулированию внутреннего металлопотребления за счет реализации проектов в строительстве и машиностроении.

Более того, даже подготовка Украины к проведению Евро-2012 пока не привела к существенному росту стального спроса.

Несколько лучше ситуация с потреблением в России (у страны свой спортивный проект – Олимпиада-2014 в Сочи), здесь в 2009 г. WSA ожидает потребление на уровне 28 млн. т. У самих россиян иные оценки – ряд экспертов считают, что в текущем году потребление на внутреннем рынке – на 38%, до 23 млн. т.

В Беларуси и Казахстане (эти страны являются крупнейшими потребителями в СНГ после России и Украины), ежегодно потребляется около 2 млн. т металлопродукции, существенная часть которой импортируется из РФ и Украины. Что касается других стран СНГ, то более-менее устойчивый рост – на уровне до 5% – будет наблюдаться в странах Кавказа и Средней Азии, которые в меньшей степени интегрированы в мировую экономику, и не так сильно пострадали от кризиса. Впрочем, из этих стран более-менее значительный спрос имеет только Азербайджан (около 1 млн. т), в остальных странах объемы потребления в 2-3 раза ниже этого показателя. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru