Новости металлургии
12.05.2009 - 14:26
§ Полуфабрикаты
Цены на заготовки в Турции дошли до $415-425 за т EXW (без НДС), но на этом затормозились и, возможно, вскоре отступят назад. Местные компании уже, похоже, исчерпали возможности для повышения котировок на арматуру.
При экспорте данная продукция так и не преодолела рубеж $500 за т FOB, а на внутреннем рынке в начале мая произошло понижение до около $460-475 за т EXW для арматуры средних размеров.
В связи с этим турецкие компании несколько сократили закупки полуфабрикатов и, при этом, стремятся остановить рост цен на них.
Между тем, производители заготовок из СНГ предлагают свою продукцию в Турцию с поставкой в июне-июле по $390-395 за т CFR, хотя трейдеры в первых числах мая указывают, примерно, те же цены, что и в конце апреля – $365-380 за т FOB. Дальнейшее подорожание заготовок выглядит сейчас весьма проблематичным. Металлурги проводят осторожную политику и воздерживаются от расширения выпуска, не допуская избытка предложения на рынке, но в обозримом будущем цены на полуфабрикаты в Турции и странах Ближнего Востока будут определяться стоимостью арматуры и уровнем спроса на нее.
Между тем, продолжают идти вверх цены на заготовки в странах Дальнего Востока. Котировки идут вверх под влиянием растущего (хотя и достаточно скромного) спроса и дорожающего металлолома. Наиболее дешевые полуфабрикаты в регионе предлагают японские компании, однако стоимость их продукции при поставках в Корею, чей спрос в мае оценивается на уровне 60-75 тыс. т, превысила $405 за т CFR. Во Вьетнаме цены на импортные заготовки достигают $420 за т CFR, а тайванские компании предлагают свою продукцию по $420-430 за т CFR.
Китайские компании проявляют некоторый интерес к закупкам заготовок за рубежом, однако пока что их отпугивают цены, достигающие $410 за т CFR.
Впрочем, длинномерные полуфабрикаты несколько подорожали на внутреннем рынке, что в перспективе может сделать операции с импортом снова выгодными.
На международном спотовом рынке слябов вот уже третий месяц продолжается стагнация. Спрос со стороны европейских и американских прокатных заводов остается минимальным, цены – тоже. В частности, американские компании готовы приобретать слябы не дороже $320 за т CFR. Бразильские и российскиепоставщики практически полностью покинули американский рынок и сконцентрировали свои усилия на Восточной Азии, где ситуация также очень далека от благополучия. Помимо того, что спрос на полуфабрикаты в регионе достаточно слабый и сконцентрирован, главным образом, в Корее, некоторые азиатские интегрированные комбинаты сами начали предлагать на продажу излишки полуфабрикатов, образовавшиеся вследствие сокращения объемов выпуска проката.
Японские предприятия, при этом, предлагают слябы на экспорт по $300-310 за т FOB. Бразильцы были вынуждены сбавить цены до менее $300 за т FOB, ориентируясь на пожелания азиатских потребителей - $330-340 за т CFR.
Российские компании пока стараются не опускать цены ниже $300 за т FOB, больше ориентируясь на Европу, чем на Восточную Азию, но им при этом приходится ограничивать объемы поставок.
По оценкам аналитиков, восстановление рынка слябов выглядит проблематичным, по меньшей мере, до осени, когда должен оживиться спрос на горячий прокат. При этом, поставщикам необходимо учитывать и возможные последствия заключения годовых контрактов на поставку железной руды.
Если сырье сильно подешевеет, потребители полуфабрикатов могут потребовать дальнейших ценовых уступок в свою пользу.
§ Длинномерный прокат
Подъем цен на конструкционную сталь на Ближнем Востоке постепенно затухает. Турецкие компании предлагают арматуру по $490-500 за т CFR для всех основных потребителей с поставкой в июне или начале июля. В отличие от конца апреля, когда трейдеры из ОАЭ отказывались покупать эту продукцию дороже $475 за т CFR, сейчас эти цены такого отторжения не вызывают. По оценкам экспертов, ситуация в строительной отрасли Эмиратов стабилизировалась, с начала текущего года в стране было остановлено только 2,4% строек. Многие перспективные проекты отменены либо отложены на неопределенный срок, но объекты, работы на которых не были прекращены в конце прошлого года, очевидно, будут доведены до конца.
Стоимость арматуры на внутреннем рынке ОАЭ, тем временем, достигла $515-530 за т с доставкой. В мае несколько повысилась стоимость этой продукции в таких странах как Египет, Алжир, Иордания. В то же время, в Сирии и Иране отмечен небольшой спад.
По оценкам аналитиков, в большинстве арабских стран, за исключением Северной Африки, спрос на конструкционную сталь остается относительно низким и вряд ли существенно возрастет до осени. Почти все участники рынка прогнозируют падение спроса и цен в конце мая - начале июня, когда трейдеры и потребители в странах Ближнего Востока обеспечат себя продукцией вплоть до начала Рамадана в августе.
Тем не менее, отсутствие избытка предложения, очевидно, сыграет роль сдерживающего фактора и не позволит ценам значительно снизиться даже в условиях недостаточного спроса. Металлургические компании из Турции, СНГ, Европы не планируют в ближайшее время увеличивать загрузку мощностей.
Из-за проведения подобной политики в Средиземноморье в настоящее время даже возник дефицит катанки. Турецкие компании поставляют ее, прежде всего, в Египет по ценам, доходящим до $500-510 за т FOB, а в саму Турцию идет итальянская катанка стоимостью от $490 за т CFR. В то же время, восточноевропейские покупатели сообщают о поставках украинской продукции по $420-430 за т DAF.
В Южной Европе производителям длинномерного проката пришлось понизить свои котировки. Спрос на конструкционную сталь в странах региона так и не восстановился, а потребители, в целом, не приняли установленные в конце апреля относительно высокие цены. Свою роль сыграло и наличие на рынке дешевой продукции из Латвии и других восточноевропейских стран. В результате стоимость арматуры и катанки в странах юга Европы снова сократилась до около 350-370 евро за т EXW.
Правда, европейцам удалось повысить свои экспортные котировки на арматуру при поставках в страны Северной Африки, доведя их до $485-495 за т FOB.
В Восточной Азии рост цен в середине апреля сменился стагнацией. Этому способствовали как ограниченность спроса, так и появление в регионе конкурентной продукции из Китая и России. Китайская арматура с микродобавками бора, предлагавшаяся по $450-460 за т FOB, могла успешно соперничать с японской стоимостью $480-510 за т CFR Корея. В начале мая сообщалось также о поставках катанки через российские дальневосточные порты по цене около $430 за т FOB.
Правда, китайские металлурги снова теряют интерес к экспорту длинномерной продукции вследствие подъема на национальном рынке. Цены на арматуру в Китае в последний месяц движутся скачками: периоды быстрого роста перемежаются с небольшими спадами, когда рынок приспосабливается к новым условиям. Однако общая тенденция направлена вверх. Все основные производители конструкционной стали объявили о повышении цен (правда незначительном) на май, кроме того, в восточных провинциях постепенно сокращаются складские запасы.
Американский рынок длинномерного проката по-прежнему остается практически выключенным из международной торговли. По предварительным данным, в апреле объем поставок арматуры и катанки в США из Турции и стран Восточной Азии исчисляется всего несколькими тысячами тонн. Спрос внутри страны исключительно локальный, с минимальными объемами закупок и сжатыми сроками поставки.
В конце апреля американские компании предлагали арматуру и низкоуглеродистую катанку по $530-550 за метрическую т EXW и не планировали повышения в мае. Однако в этом месяце благодаря активным зарубежным продажам должен подорожать на $30-40 за т металлолом, так что металлурги, вероятно, попробуют таки поднять цены несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию.
§ Листовой прокат
Начало нового месяца не принесло существенных изменений на мировой рынок плоского проката. Цены, как правило, остались на прежнем уровне, спрос остается низким. В Европе и США серьезной проблемой по-прежнему являются избыточные запасы продукции, процесс расходования которых проходит крайне медленно из-за экономического спада. Одни эксперты, при этом, надеются, что трейдеры вернутся на рынок осенью текущего года, другие ожидают улучшения рыночной ситуации только в 2010 году. Впрочем, объявленные рядом американских и европейских компаний новые сокращения производства должны способствовать восстановлению рыночного равновесия, а в более отдаленной перспективе даже могут привести к появлению дефицита.
Большинство потребителей в западных странах предпочитают совершать закупки небольшими партиями, что заставило металлургов изменить свою сбытовую политику. Многие европейские компании в последнее время игнорируют трейдеров, которые впрочем, все еще распродают имеющиеся у них запасы, и перешли на прямые поставки, не отказываясь от заказов объемом всего в несколько тонн.
В мае некоторые европейские компании сделали попытки некоторого повышения цен на плоский прокат. Так, стоимость горячекатаных рулонов в Италии была увеличена от прежних 300-310 до около 330 евро за т EXW, толстолистовая сталь в Южной Европе приподнялась до более 400 евро за т EXW. Однако пока не известно, как воспримут эти нововведения потребители, которые пока не проявляют интереса к дополнительным закупкам.
В Турции и странах Персидского залива спрос на плоский прокат слегка возрос по сравнению с началом весны. Однако местные специалисты полагают, что говорить о каких-либо качественных изменениях можно будет не раньше осени. Тем не менее, российские и украинские металлурги снова начали увеличивать поставки в страны региона, хотя и по низким ценам. В частности, турецкие компании приобретают украинский горячий прокат по $345-370 за т CFR, а цены на коммерческую толстолистовую сталь варьируют между $390 и $460 за т CFR. В других ближневосточных странах украинские горячекатаные рулоны котируются на уровне $360-380 за т CFR, российские достигают $400-420 за т CFR, а японские и корейские комбинаты поставляют свою продукцию в Персидский залив по $460-470 за т CFR. Холоднокатаные рулоны производства СНГ котируются на уровне $430-480 за т CFR.
Внутренние цены на плоский прокат в Китае остаются относительно стабильными, многие компании отказались от повышения котировок в мае.
При экспортных поставках все больше производителей и трейдеров идут на уступки, снижая цены до общерегионального уровня. В частности, в начале мая сообщалось о продажах китайских горячекатаных рулонов дешевле $400 за т FOB, холоднокатаных - по $470 за т FOB, а коммерческой толстолистовой стали - по $420-430 за т FOB. Очень сильно упал в цене судовой лист. Спрос на эту продукцию просто обвалился из-за упадка региональной судостроительной отрасли. Корейские верфи договорились с китайскими компаниями о снижении цен вовтором квартале до $450 за т FOB (в первом они достигали $600 за т FOB), но пока не осуществляют новых закупок из-за наличия избыточных запасов на складах.
Японские производители предлагают горячекатаные рулоны по $400-420 за т FOB, в этом же интервале, но на условиях CFR, находится и российская продукция. Индийские компании предлагают горячекатаные рулоны по $430-440 за т FOB, как и в апреле, но одновременно сбавили цены на коммерческий толстый лист до около $440-460 за т FOB.
США в последнее время импортируют горячекатаные рулоны, в основном, из Мексики и Канады, при этом, цены на мексиканскую продукцию к началу мая упали до около $400-440 за метрическую т DAF. Большинство американских производителей оставили свои котировки на горячий прокат без изменений, предлагая эту продукцию по $440-480 за т EXW, но реальные сделки часто совершаются на более благоприятных для покупателей условиях. Холоднокатаные рулоны и оцинкованная сталь в начале мая подешевели, примерно, на $20-25 за т.
§ Металлолом, чугун
Поставщики металлолома в мае продолжили постепенное повышение цен на этот материал. Сокращение сборов лома привело к появлению его дефицита на всех основных рынках, за исключением США, что позволяет трейдерам увеличивать котировки несмотря на относительно низкий спрос.
Турецкие компании в последнее время проявляют осторожность в отношении закупок сырья и не хотят создавать большие резервы лома в период, когда рост цен на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока сменился стабилизацией, а потребность в этой продукции в ближайшем будущем может уменьшиться. Американские и европейские трейдеры предлагают материал HMS № 1&2 (80:20) по $260-270 за т CFR, а стоимость российского лома достигла $260-265 за т CFR, но потребители пока не приняли эти цены.
Правда, поставщики тоже не хотят идти на уступки. В мае внутренние котировки на металлолом выросли как в ЕС, так и в США. Особенно резким было подорожание на американском рынке, где основные сорта лома прибавили до $40 за длинную т (1016 кг). Цены на HMS № 1, в частности, достигли $190-200 за длинную т с доставкой. Металлургическая отрасль США, при этом, продолжает оставаться в состоянии упадка, однако резко возросшая конкуренция с экспортерами и падение складских запасов до минимума заставили сталелитейные заводы повысить закупочные цены.
В Европе основной причиной роста цен на металлолом стал ограниченный объем предложения. Из-за падения сборов местным компаниям трудно удовлетворить пожелания всех потребителей, между тем, многие мини-заводы на юге Европы увеличили закупки лома после подорожания длинномерного проката в апреле. Стоимость металлолома в Италии и Испании прибавила в итоге порядка 15-20 евро за т, в северной части континента повышение было более скромным. Поставки западноевропейского материала в Италию морским путем осуществлялись в начале мая по ценам порядка $250-255 за т CFR.
В Восточной Азии возвращение на рынок китайских компаний и повышенный спрос со стороны Кореи, Тайваня, Вьетнама способствовали новому скачку цен на металлолом. Японские компании экспортируют материал Н2, примерно, по $230 за т FOB, хотя многие их клиенты больше заинтересованы в покупке болеекачественного сырья. Американский HMS № 1&2 дошел до $255-270 за т CFR при контейнерных поставках, а некоторые трейдеры выставляют новые предложения на лом "навалом" по ценам до $300 за т CFR.
На рынке товарного чугуна цены осваиваются на новом уровне после скачка в конце апреля. Европейские компании приобретают российский и украинский материал по $260-290 за т CFR с доставкой в июне, в Азии цены пока остаются в интервале $250-270 за т CFR.
§ Ферросплавы
Падение цен на марганцевые ферросплавы на мировом рынке, в основном, прекратилось. Производителям посредством сокращения выпуска, наконец, удалось уравнять объем предложения с резко сократившимся по сравнению с прошлым годом спросом. Теперь, очевидно, рынок ждет длительный период стагнации. Выплавка стали в ЕС, США, Японии в ближайшие месяцы должна несколько сократиться по сравнению с первым кварталом, а повышения цен на плоский прокат пока не ожидается.
Несколько лучшими выглядят перспективы Турции, которая, похоже, прошла через крайнюю точку спада.
В Китае многие производители ферросплавов прекратили выпуск продукции из-за низких цен на нее и высоких тарифов на электроэнергию. Это позволило убрать с рынка излишки и стабилизировать котировки, правда, на весьма низком уровне - менее $1000 за т EXW для высокоуглеродистого ферромарганца. Экспортные котировки на этот материал в начале мая находились в интервале $1100-1250 за т FOB, а на силикомарганец и ферросилиций - $1000-1100 за т FOB. Правда, спрос на китайскую продукцию за пределами страны крайне незначительный, так как на рынке присутствует более дешевый материал из Индии, который продается по ценам ниже $950 за т CFR.
В Европе российский высокоуглеродистый ферромарганец котируется на уровне $820-850 за т CFR, украинский материал поставляется в Турцию по $800 за т CFR и дешевле. Однако спрос низкий, продажи, как правило, проводятся мелкими и очень мелкими партиями.
Дальнейшее развитие ферросплавной отрасли по всему миру будет, безусловно, сдерживаться наличием большого объема резервных мощностей, вынужденно выведенных из строя. Так, по данным австралийской Macquarie Group, в производстве феррохрома степень загрузки предприятий в текущем году сократится, в среднем, до 45% по сравнению с прошлогодними 73%. Цены на высокоуглеродистый феррохром упали практически до уровня себестоимости южноафриканских производителей, обеспечивающих около 40% глобальных поставок, так что переговоры о ценах на третий квартал обещают быть очень сложными.
§ Коксующийся уголь, кокс
Продолжение снижения объемов выплавки стали в западных странах способствовало дальнейшему спаду на международном спотовом рынке кокса.
Стоимость китайского материала к концу апреля сократилась до около $380-400 за т FOB. Всего в течение месяца цены упали более чем на 10%. Правда, сейчас Китай утратил свой доминирующий статус на мировом рынке: в первом квартале объем экспорта кокса из этой страны был более чем на 90% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В настоящее время китайская коксохимическая отрасль переживает сложный период трансформации, сопровождающийся закрытием значительной части мощностей. Так, в провинции Шаньси, главном угледобывающем регионе Китая, производство кокса, составившее в прошлом году более 160 млн.
т, к 2011 году должно сократиться до 140 млн. т, а еще через четыре года - до 120 млн. т.
По мнению китайских аналитиков, национальный рынок кокса в конце апреля достиг крайней точки спада, а уже в мае цены могут несколько подрасти. Это объясняется, прежде всего, расширением производства стали в КНР в апреле и сокращением складских запасов кокса. Однако на мировом рынке восстановление может затянуться на значительно более длительный срок.
§ Железная руда
Переговоры между потребителями и поставщиками железной руды зашли в тупик. Ни одна, ни другая сторона не соглашаются на уступки. Китайские металлургические компании по-прежнему настаивают на, как минимум, 40%-ном понижении цен на сырье с 1 апреля, в то время как экспортеры руды согласны только на 20%-ное удешевление продукции. Старший аналитик китайской консалтинговой компании Mysteel Цзя Лянцунь даже высказал предположение о том, что контракты так и не будут подписаны до 30 июня, после чего участники рынка окончательно откажутся от заключения годовых соглашений и перейдут к спотовым поставкам руды.
Такой вариант, конечно, был бы более выгодным для китайцев. К началу мая стоимость австралийской руды на спотовом рынке сократилась до около $60 за т CIF Китай. По оценкам американского инвестиционного банка Goldman Sachs, в третьем квартале цены на этот материал возрастут, но не более чем на $1-2 за т. Пользуясь благоприятной возможностью, китайские металлургические и трейдерские компании наращивают закупки австралийского сырья. В апреле Китай импортировал 53,5 млн. т руды, что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и, примерно, на 1,5 млн. т больше, чем в марте.
Железорудные компании, тем не менее, все же рассчитывают на заключение годовых договоров, но ближе к концу второго квартала, когда спрос на стальную продукцию, по их мнению, должен несколько активизироваться, что позволит им избежать слишком сильного удешевления ЖРС. Такой исход переговоров, пожалуй, был бы выгодным и для большинства производителей стали.
Если поставщики руды уступят давлению китайцев и согласятся на резкое понижение цен уже в мае или начале июня, потребители стали, прежде всего, плоского проката, очевидно, тоже потребуют уменьшения котировок на стальную продукцию. Сохранение же статус-кво даст возможность металлургам при де-факто сократившихся затратах на руду стабилизировать цены на сталь и не допустить их дальнейшего понижения даже несмотря на крайне слабый спрос. -- Укррудпром (Украина)
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
Япония, ОАЭ, Украина, Латвия, Египет, Канада, Италия, Тайвань, США, Вьетнам, Мексика, Турция, Испания, Индия, Китай
ПРОДУКЦИЯ:
Катанка, Феррохром, Арматура, Металлолом, Оцинкованная сталь, Ферросплавы, Слябы, Ферромарганец, Силикомарганец, Ферросилиций
ОТРАСЛИ:
Коксохимическая промышленность, Ферросплавная промышленность, Вторичная металлургия, Сталепрокатная промышленность, Горно-металлургическая промышленность, Металлоторговля, Угольная промышленность
Всего новостей 158158
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
