Metaldaily.ru/Новости - 10.12.2008

Металлурги обвалили рынок лома. "UGMK.INFO (Украина)". 10 декабря 2008

10.12.2008 - 13:07

Еще в начале текущего года в Украине из-за роста объемов выплавки стали наблюдался острый дефицит лома, то в конце – ломозоготовители не знают, как продать свою продукцию. Несмотря на падение цен, спрос на лом по прежнему остается слабым, поскольку металлургам он попросту не нужен.

Общий климат в чермете

За 11 мес. 2008г. производство готового проката, стали и чугуна снизилось на 10% - до 29,592 млн тонн, 35,076 млн тонн и 29,317 млн тонн соответственно, труб – на 8%, до 2,236 млн тонн, метизов – на 26% до 287 тыс. тонн.

В ноябре с.г. в Украине были остановлены 18 из 43 доменных печей и 40 из 63 сталеплавильных агрегатов. К середине ноября 2008 г. в Украине из 77 кислородных конверторов и дуговых сталеплавильных печей работали 26, из 42 мартеновских печей – 10, из 21 конвертера – 10, из 14 электросталеплавильных печей – 5. При этом, Макеевский и Мариупольский меткомбинаты остановили все мартены, на Запорожстали – 6 печей из 9; на Азовстали остановлены 6 агрегатов из 8, на Алчевском МК – 4 из 6, на ДМЗ – 5 из 5, на "Арселор Миттал Кривой Рог" - 1 из 2. На ДСС остановлено 8 электросталеплавильных печей, на Электростали – 1. Загрузка мощностей метпредприятий в течение 1-й декады ноября составила 20-23%.

Заказы на отечественную металлопродукцию в октябре снизились на 30-50% по сравнению с июлем 2008г. За 9 мес. 2008г. по данным УАМ объем продаж металлопроката на внутреннем рынке снизился на 14% по сравнению с 9 мес. 2007г. – до 4,3 млн.т , а уже за 10 мес. с.г. внутреннее потребление снизилось на 9% по сравнению с 10 мес. 2007г. – до 7,25 млн.т. При этом импорт металлопродукции возрос на 26,6% - до 1,707 млн.т.

За 9 мес. 2008г. затраты металлургов, по сравнению с аналогичным периодом 2007г., возросли на 25,5 млрд. грн. за счет роста цен на основные сырьевые ресурсы, удельный вес которых в себестоимости составлял 53%. Из-за роста цен и тарифов на услуги природных монополистов (уд. вес в себестоимости – 16%) затраты металлургов за этот период возросли еще на 5,1 млрд. грн. Снижение курса доллара в течение апреля-сентября с.г. привело к потерям металлургов в сумме 4,1 млрд.грн. Суммарные потери металлургов с учетом только приведенных факторов за отмеченный период составили 34,7 млрд.грн. В то же время, рост цен на металлопродукцию обусловил дополнительный доход металлургов в объеме 38,1 млрд.грн.

По данным ГП УПВЭ в октябре себестоимость 1 т металлопродукции составляла в Украине 550 $/т (против 650 $/т в августе). За этот же период себестоимость стальной продукции в КНР снизилась с 700 до 510 $/т из-за падения цен на уголь и кокс; в Турции – с 624 до 430 $/т – за счет снижения цен на металлолом; в РФ – с 560 до 390 $/т.

Ожидается, что в 2008г. объем внутреннего потребления металлопродукции в Украине снизится на 6,3% по сравнению с 2007г. – до 10,5 млн.т ( в 2007г. этот показатель вырос на 29% - до 11,2 млн.т – по сравнению с 2006г.).

За 11 мес. 2008г. Украина экспортировала 7,2 млн. т. проката.

Исходя из итогов 11 мес. с.г., плановые показатели металлургов в целом за 2008 г. могут быть выполнены на 82% - по закупкам металлолома, по производству чугуна - на 89%, выплавке стали – на 87%, выпуску готового проката – 87%. Согласно оценкам украинских метпредприятий, в ноябре 2008 г. объем выплавки стали составит 1,9 млн.т против 1,67 млн.т – в октябре. Но уже на декабрь с.г. этот показатель запланирован на уровне 1,6 млн.т.

В ломе пропала потребность

В течение 10 мес. 2008г. в Украине было заготовлено не менее 6,04 млн.т металлолома – на 5,8% меньше, чем за 10 мес. 2007г. При этом, 12 ведущих мет. предприятий страны закупили не менее 5452 тыс. т – на 5,9% меньше, чем годом ранее. Согласно плановым показателям заявленный этими же предприятиями объем потребности в металлоломе на 2008г. составлял 8000 тыс.т при плане выплавки стали - 45,945 млн.т.

Объем реализации металлопроката на внутреннем рынке в 2008 году может снизиться на 11,8% по сравнению с 2007г. – до 8 млн.т, а экспорт ее – сократиться на 11,4% - до 25 млн.т.

Ежемесячные объемы закупок метпредприятиями металлолома в течение 9 мес. 2008 г. составляли от 403 до 720 тыс.т, в октябре этот показатель сократился до 252 тыс.т. Удельный расход металлолома при выплавке 1т стали в среднем по отрасли на 0,1 кг "не дотянул" до итоговой оценки 10 мес. 2007г. и составил 162,8 кг/т (при запланированных на 2008г. 174,1 кг/т).

В течение 10 мес. 2008г. месячные объемы складских запасов металлолома у металлургов варьировались в интервале от 185 до 386 тыс.т, при этом средний ежемесячный запас металлолома составил 262 тыс.т против 323 тыс.т за 10 мес. 2007г.

В октябре с.г. объем закупок металлолома метпредприятиями страны сократился в 1,81 раза против сентябрьского уровня, что составило 67,2% от их плановой потребности (по оценкам ОП "Металлургпром"). Среднесуточный объем закупки металлолома при этом составил 8,1 тыс. т – более, чем вдвое меньше, чем было поставлено в сентябре с.г. и на 63% менее, чем было заявлено. При этом среднесуточный объем выплавки стали снизился до 60 тыс.т против планировавшихся в целом на 2008г. - 125,5 тыс.т и достигнутого за 10 мес. с.г. уровня в 102,8 тыс.т/сут. (аналогичный показатель 2007г. – 117,3 тыс.т).

В течение двух декад ноября 2008г. показатель среднесуточного объема выплавки стали, составлявший на 30 октября с.г. 53,3 тыс.т, сначала продолжил свое падение - до 45,7 тыс.т (на 05.11.08), а затем поднялся до 57,4 тыс.т . Учитывая превалирующую на внутреннем и внешнем рынках тенденцию дальнейшего падения спроса и цен на черные металлы, можно предположить, что этот подъем носил временный характер.

За 2 декады ноября метпредприятия закупили 119 тыс. т металлолома , при этом объем складских запасов металлолома снизился с 312 до 270 тыс.т . Исходя из этих данных, можно предположить, что в целом в ноябре металлурги закупят примерно 170 тыс.т металлолома . Соответственно, продолжит снижаться и суммарный показатель складских запасов металлолома (на 12 ведущих метпредприятиях Украины).

Согласно "докризисным" планам, украинские металлурги намечали к 2012 г. нарастить производственные мощности с 45 млн. т (2007 г.) до 65 млн.т стали, при этом объем выплавки стали увеличится до 60 млн.т, в т.ч. электростали – 6,8 млн.т. В частности, рост мощностей на "Арселор Миттал Кривой Рог" - на 4,1 млн.т (до 12 млн.т), Алчевском МК – на 4,45 млн.т (до 8,2 млн.т), ДМК – на 0,87 млн.т (до 4,5 млн.т), на Макеевском МК – на 1,6 млн.т (до 4 млн.т) , на ЕМЗ – на 1,25 млн.т (до 4 млн.т).

Кроме того, были оглашены планы строительства Белоцерковского МЗ (1,8 млн.т стали), пуска мощностей в 2,8 млн.т на Ворскла Стил и 0,3 млн.т - на ДонМПЗ, увеличение мощностей на ДЭМЗ на 1 млн.т (до 2 млн.т), НДТПЗ на 0,55 млн.т (до 1,3 млн.т).

Двойной удар по ломному рынку – неплатежи и падение объемов и цен продаж металлолома – обусловил остановку деятельности большинства субъектов рынка металлолома, отправку в неоплачиваемые отпуска штатного состава на ряде фирм и/или сокращение персонала и т.п. Третий удар по ломным компаниям – наносит падение курса гривни, что, в т.ч., кардинально обесценивает долги металлургов за металлолом. В итоге - разорение и банкротство одних, весьма вероятный уход с рынка металлолома другой группы его субъектов и огромный финансовый и материально-технический урон - оставшимся компаниям.

Оценка ситуации в разрезе отдельных металлургических предприятий

По итогам 10 мес. 2008г. крупнейшими потребителями металлолома в Украине оставались «Истил», «Арселор Миттал Кривой Рог» и «Запорожсталь».

«Истил» - закупил 921 тыс.т металлолома - на 2,6% больше, чем за 10 мес. 2007г. (заявленная потребность – 910,6 тыс.т ). Объем выплавки стали вырос на 6,6%. Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 103,9%. В 1-м полугодии по оперативным оценкам завод закупал металлолом у 44 фирм (5 фирм обеспечили 67% всех закупок). За 3 недели ноября завод закупил 46 тыс.т , при этом к 20.11.08 объем складских запасов составил 10 тыс.т , средний уровень закупочных цен на металлолом 3А – 800 грн/т (без ж/д тарифа).

«Запорожсталь» - закупила 653 тыс.т металлолома - на 2,5 % больше, чем за 10 мес. 2007г. (заявленная потребность – 570 тыс.т ). Объем выплавки стали снизился на 8,8%. Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 115,9%. За 3 недели ноября завод закупил 9 тыс.т м/лома. К 20.11.08 объем складских запасов составил 12 тыс.т , средний уровень закупочных цен на металлолом 3А – 900 грн/т (без ж/д тарифа). В 1-м полугодии комбинат закупал металлолом у 30 фирм (4 фирмы обеспечили 71% всех закупок).

«Арселор Миттал Кривой Рог» - закупил 584 тыс.т металлолома - на 19,6% меньше, чем годом ранее (заявленная потребность – 648 тыс.т ). Выплавка стали снизилась на 0,7%. Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 128,7%. К 20.11.08 объем складских запасов составил 45 тыс.т, Закупки металлолома в течение 3 недель ноября не осуществлялись. Средний уровень закупочных цен на металлолом 3А – 600 грн/т (без ж/д тарифа).

«Азовсталь» – закупила 573 тыс.т металлолома - в 1.9 раз больше , чем в прошлом году (заявленная потребность – 503 тыс.т ). Объем выплавки стали возрос на 2,7%. Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 121%. За 3 недели ноября комбинат закупил 95 тыс.т металлолома. К 20.11.08 объем складских запасов составил 4 тыс.т, средний уровень закупочных цен на металлолом 3А – 800 грн/т (без ж/д тарифа).

ММК им. Ильича - закупил 493 тыс.т металлолома при заявленной потребности в 492 тыс.т. Объем выплавки стали снизился на 11,9%. Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 103,5%. За 3 недели ноября завод закупил 3 тыс.т лома. К 20.11.08 объем складских запасов составил 43 тыс.т. В 1-м полугодии комбинат закупал металлолом у 15 фирм (1 фирма обеспечила 93,3% всех закупок).

Алчевский МК – за 10 мес. с.г. закупил 458 тыс.т металлолома - на 9,4% меньше, чем год назад (заявленная потребность – 754 тыс.т). Объем выплавки стали возрос на 21,5%. Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 64,3%. За 3 недели ноября завод закупил 5 тыс.т. К 20.11.08 объем складских запасов составил 17 тыс.т, средний уровень закупочных цен на металлолом 3А – 800 грн/т (без ж/д тарифа).

ЕМЗ - закупил 345 тыс.т металлолома - на 15% меньше, чем за 10 мес. 2007г. (заявленная потребность – 343 тыс.т ). Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 102%. За 3 недели ноября завод закупил 12 тыс.т, при этом к 20.11.08 объем складских запасов составил 11 тыс.т , средний уровень закупочных цен на металлолом 3А – 800 – 900 грн/т (без ж/д тарифа).

Макеевский МК - закупил 307 тыс.т металлолома - на 22,7% меньше, чем за 10 мес. 2007г. При этом объем выплавки стали снизился на 16,2%. Заявленная комбинатом потребность в металлоломе – 391 тыс.т . Степень обеспеченности металлоломом по оценкам УАВМ – 82,1%. В течение 3-х недель ноября комбинат не закупал металлолом , при этом к 20.11.08 объемы складских запасов сократились с 24 до 17 тыс.т .

О динамике внутренних и экспортных цен, платежах за лом

Кардинальные изменения на мировом рынке стали обусловили резкое сокращение спроса на украинский металлопрокат, соответственно упали объемы его производства, выплавка стали, что привело к падению спроса, объемов закупки и цен на металлолом в Украине. Так, в течение сентября – 1-й половины ноября с.г. средний уровень закупочных цен на металлолом 3А снизился с 369 $/т до 141 $/т (СРТ, без НДС).

Баланс лома за 10 мес. 2008 г.

Показатели	2008											% изм. 08/07
Показатели	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	всего	% изм. 08/07
Объем заготовки м/л, всего*	444	573	760	739	676	695	616,1	719	494	286	6040	-5,8
в т. ч.
поставки внутреннему потребителю*	403	533	720	680	571	580	555	673	465	252	5452	-5,9
экспорт	41	40	40	59	106	115	61,1	46	29	34	588	-4,9
Объём складских запасов лома на мет. предприятиях (к концу мес.)	198	185	287	351	286	265	219,2	291	386	307	ср. мес. уровень 262	-18,9

Процесс падения закупочных цен сопровождался стремительным ростом неплатежей металлургов за поставленный, а кое-где и использованный металлолом. Традиции отсрочки платежей за металлолом, бытовавшие на многих украинских метпредприятиях, сыграли злую шутку и с поставщиками, и с потребителями металлолома в Украине, когда рассчитываться за металлолом надо было бы по договорным ценам, уровень которых к моменту платежа в 1,5-2 раза превышал уровень текущих цен. Но «контрактная верность» – не в традициях отечественной металлургии.

В результате, в течение сентября-ноября долговые обязательства металлургов росли как снежный ком и к середине ноября с.г. их сумма оценивалась от 600 до 800 млн. грн.. При этом, ввиду падения внутреннего спроса , металлоломные компании были вынуждены резко снизить объемы заготовки и поставок металлолома - с 673 тыс.т в сентябре до 252 тыс.т в октябре с.г. В течение 30.10.08-19.11.08 металлурги закупили 119 тыс.т металлолома (в т.ч. «Истил» – 46 тыс.т , «Азовсталь» - 17 тыс.т), что означает продолжение спада на рынке лома страны. -- UGMK.INFO (Украина)

Агентство «INFOLine» предлагает АНТИкризисный инструмент: «Тематические новости: Металлургия» - оперативный и структурированный мониторинг СМИ по Вашему рынку. БЕСПЛАТНО до конца 2008 года! Для оформления подписки нажмите ЗДЕСЬ или вышлите Ваши контактные данные по адресу: mail@infoline.spb.ru.

Источник: www.advis.ru