Новости металлургии
28.07.2008 - 17:03
Объем выпуска - $600 млн, доходность - 10% годовых. Срок обращения - 3 года.
Облигации выпущены в соответствии с правилом S через SPV-компанию TMK Capital S.A. Между ТМК и TMK Capital S.A. заключен договор займа на срок до 29 июля 2011 года. Суммарный объем обязательств ТМК по данному договору составляет $786.1 млн и включает сумму займа, проценты по нему и связанные со сделкой расходы.
Привлеченные на долговом рынке средства будут использованы для частичного рефинансирования бридж-кредита, организованного для ТМК 30 мая 2008 года для выполнения финансовых обязательств в связи со сделкой по приобретению американских трубных активов компании IPSCO.
Координирующими совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами выпуска еврооблигаций выступили банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., London Branch и UBS Limited, совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами - Natixis и Nomura International PLC, ведущими соменеджерами - BNP PARIBAS и Mitsubishi UFJ Securities International PLC, соменеджерами - Renaissance Securities Limited и The Royal Bank of Scotland PLC.
ТМК объединяет под своим управлением Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и Таганрогский металлургический завод в РФ, ТОО "Казтрубпром" в Казахстане, а также владеет долями двух румынских заводов TMK-ArtRom и TMK-Resita и трубными активами американской IPSCO. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. ТМК в 2007 году отгрузила 3.074 млн т стальных труб различных видов, что на 1.9% больше показателя 2006 года - 3.018 млн т.
Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский. Free float - 23% акций. Уставный капитал ТМК составляет 8.73 млрд руб. Всего компания выпустила 873001000 обыкновенных акций номиналом 10 руб. 1 GDR представляет 4 обыкновенных акции компании.
Чистая прибыль Трубной меткомпании по МСФО в 2007 году выросла на 9.5% до $506.31 млн. Выручка составила $4.179 млрд, что на 22.8% больше показателя в $3.402 млрд годом ранее. EBITDA выросла 16.4% до $931.5 млн.
ТМК занимает 24 место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством AK&M в октябре 2007 года. -- AK&M
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПЕРСОНЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
ОТРАСЛИ:
Всего новостей 158106
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
