Metaldaily.ru/Новости - 19.03.2008

Состояние и прогноз развития рынка черной металлургии (январь 2008 г.)

19.03.2008 - 14:48

Состояние рынка

Глобальная металлургия в целом успешно переносит негативные последствия ипотечного кризиса в США, а также погодные и энергетические катаклизмы на "югах": в Ю.Америке, Ю.Африке и ЮВА.

При этом китайская металлургия сохраняет высокие темпы развития, что позволяет ей по ряду секторов выдвигаться на позицию лидера. Пекину удается регулировать производство и экспорт, а также изыскивать ресурсы для участия в мировых консолидационных процессах и освоении новых регионов. В стране рационально и выборочно активизируется ГРР, внедряются передовые технологии, увеличивается доля продукции высоких переделов.

Китай с 1 января 2008 года отменил льготы на импорт оборудования для горнорудной промышленности, с целью стимулирования производства в стране угольных комбайнов, экскаваторов, грузоподъемных устройств, рудодробилок и транспортеров.

В черной металлургии активно пересматривается ценовая политика в связи с удорожанием ЖРС с 1 апреля 2008 г., а также с соответствующим ростом цен на уголь и повышением фрахтовых ставок. Позиция Китая в секторе становится все более весомой, однако пока не достигла уровня, позволяющего уверенно регулировать рынок в собственных интересах.

Железо – за 2007 г. мировое производство ЖРС увеличилось до 1,65 млрд. т.

Выпуск DRI вырос на 10% до 54,43 млн. т, по объему его производства лидируют Индия, Венесуэла, Иран, Мексика и Саудовская Аравия.

В Канаде индийская Essar Steel намерена приобрести у местной New Millennium Capital Corp проект Millennium Iron Ore Range.

В Бразилии японская Nippon Steel Group приобрела добывающую компанию J-Mendez, которой принадлежат месторождения в штате Minas Gerais производительностью 6 млн. т руды в год.

Японские Sumitomo и Sojitz заинтересованы в участии в проекте бразильской ММХ Minas Rio, на 51% в котором также претендует Anglo American.

На Украине в 2007 году производство руды выросло на 6% к уровню 2006 г. до 77,428 млн. т, ЖРК — на 7,5% до 60,969 млн. т, подготовленного ЖРС - на 5,5% до 72,117 млн. т, в т.ч. окатышей — на 7,5% до 22,374 млн. т, агломерата — на 4,9% до 49,743 млн. т.

По итогам 2007 года экспорт ЖРС вырос на 4,7% по сравнению с 2006 г. до 20,821 млн. т, в .ч. концентрата на 19,8% до 4,788 млн. т, окатышей — на 3,6% до 8,568 млн. т. Однако экспорт аглоруды упал на 2,2% до 7,157 млн. т. Основным поставщиком окатышей на внешние рынки является ПГОК. Отмечается, что проблемными для экспорта стали высокие тарифы на перевозку железнодорожным транспортом.

Ferrexpo в 2007 году произвела 29 млн. т железной руды.

ГОК "Сухая Балка", 99,25% акций которого владеет российская Evraz Group, за 2007 г. снизил производство руды на 5,8% к уровню 2006 г. до 2,854 млн. т.

ПГОК за 2007 г. увеличил производство окатышей на 6,1% к 2006 г. до 9,072 млн. т, концентрата — на 9,9% до 10,652 млн. т.

ЮГОК за 2007 года увеличил производство агломерата на 10,3% к 2006 г. до 5,130 млн. т, концентрата — на 0,7%, до 8,769 млн. т.

Ю.Тимошенко не заинтересована в создании СП по достройке КГОКОРа с консорциумом Смарт-холдинга В.Новинского и "Металлоинвеста" А.Усманова. При этом по возможности приватизации КГОКОР принципиальное решение не принято, одновременно активизируется привлечение на проект иностранных инвесторов.

В Китае общие запасы руды 1834 месторождений переоценены до 46,3 млрд. т (5-е место в мире), из которых половина пока не осваивается.

За 2007 г. добыча в стране руды выросла на 36,05% до 800 млн. т.

Уточнены объемы импорта в страну ЖРС: по итогам 2007 года рост составил 17,4% до 383,093 млн. т (в основном из Австралии, Бразилии и Индии). Кроме того, компании Поднебесной инвестируют добычу руды в Габоне, Алжире и Аргентине.

Minmetals нарастила свои запасы ЖР до 604 млн. т.

В Тибетском АР с 1 января 2008 года введен запрет на разработку месторождений валунчатой руды и магнетитового песка.

В пров.Ляонин в районе городов Аньшань и Бэньси обнаружено крупное месторождение красного железняка с примесью магнетита (Fe 34,68%, прогнозируемые запасы руды - 1 млрд. т). Аньшаньское металлургическое объединение увеличило добычу руды за 2007 год 11,9% до 50,35 млн. т, производство ЖРК – на 4,5% до 18,85 млн. т, агломерата – на 23,4%, окатышей – на 26,6%, а также повысило эффективность рудосортировочного процесса за счет внедрения технологии сухого магнитного сепарирования. Компанией переработано за 2007 г. 3,44 млн. т руды из "хвостов", а совокупные запасы увеличены на 540 млн. т.

В пров.Шэньси компанией "Ханьчжун тяньсян" внедряются технологии магнитного сухого обогащения на агрегате роликово-ленточного типа для обработки руд с низким уровнем магнетизма. Коэффициент извлечения концентрата новым агрегатом составляет более 85%. Годовая производительность переработки первичного сырья – 24 тыс. т.

В уезде Ушань (400 км к сев.-вост. от города Чунцин) запасы гематита на месторождении Таохуа оцениваются в пределах 100-300 млн. т (Fe 42%).

В городе центрального подчинения Чунцин завершены ГРР на месторождении гематита Тунхуа, в освоении которого заинтересовано Чунцинское металлургическое объединение.

В пров.Хубэй с участием Уханьского металлургического объединения возобновлены ГРР на месторождении высокофосфористого гематита Эси в районе г.Эньши (460 км западнее г.Ухань), запасы которого оцениваются в 2,2 млрд. т.

Чугун – мировой выпуск сплава за 2007 года вырос на 7,83% к АППГ до 940 млн.т. В пятерку стран-лидеров производства вошли: Китай, РФ, Япония, США и Украина.

В Германии по итогам 2007 года производство чугуна выросло на 2,3% до 31,07 млн. т.

На Украине за 2007 г. выпуск сплава вырос на 8,23% до 35,647 млн. т, экспорт - на 64,3% до 2 066,27 тыс. т за счет поставок в Италию.

В Казахстане за 2007 г. производство упало на 4,51% до 3,240 млн. т.

В Китае за 2007 г. выпуск увеличился на 14,6% до 466,294 млн. т, при этом были остановлены устаревшие и экологически вредные мощности мелких предприятий общим объемом 29,4 млн. т/год.

С 1 января 2008 года Пекин ввел экспортные пошлины 25% на чугун передельный нелегированный, легированный и зеркальный (72011000, 72012000, 72015000).

В Японии за 2007 г. производство выросло на 2,97% до 86,772 млн. т.

Российский рынок

В январе-ноябре 2007 года финансовый объем экспорта металлов и изделий из них вырос на 22,6% к АППГ. В т.ч. в январе-октябре 2007 года поставки руд и концентратов в КНР увеличились на 47,4% до 4,36 млн. т.

Проект "УП-УП" признан эффективным и включен в "Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ" и в программу софинансирования из Инвестфонда. На этом фоне правительство Челябинской области выразило намерение вступить в состав акционеров корпорации "УП-УП" и выкупить не менее 20% ее акций.

В стране распространяется практика взимания НДПИ за любые песок, щебень, сланцы, мел и жидкости, извлекаемые ГДК.

МПР России готовит проект концепции геологического изучения и освоения минеральных ресурсов Мирового океана на период до 2020 года, предусматривающий геолого-геофизическое изучение и опытную разработку месторождения ЖМК в зоне Кларион-Клиппертон Тихого океана и направление - заявки на участок ГПС в Атлантическом океане, что позволит подготовить запасы ЖМК для ежегодного объема добычи в 3 млн. т конкреций и ресурсы ГПС категории Р2 в объеме 25 млн. т руды.

В Забайкальском крае китайская China Nonferrous Metal Mining реализует проекты сотрудничества с регионом в сфере разведки и освоения полезных ископаемых.

В черной металлургии в январе-ноябре 2007 года финансовый объем экспорта черных металлов и изделий из них вырос на 19% к АППГ. Физический объем экспорта черных металлов в январе-ноябре 2007 года составил 39 160,8 тыс. т, в т.ч. в страны ДЗ –35 417,1 тыс. т, в СНГ - 3 743,7 тыс. т. При этом в КНР в январе-октябре 2007 года экспорт черных металлов упал на 51,2% до 310,47 тыс. т.

Импорт в январе-ноябре 2007 года составил 6 296,6 тыс. т, в т.ч. из стран ДЗ – 2 329,5 тыс. т, из СНГ –3 967,1 тыс. т. При этом в январе-октябре 2007 года импорт в КНР черных металлов вырос на 225,3% (до 723,35 тыс. т).

Железо – за январь-ноябрь 2007 года цены российских производителей на товарную железную руду выросли на 21% к АППГ.

Производство руды за 2007 года увеличилось на 2,4% к АППГ до 105 млн. т, при этом более интенсивный рост добычи отмечен по Стойленскому и Лебединскому ГОК, отгрузки – по Костомукшскому, Качканарскому, Ковдорскому и Оленегорскому месторождениям. Производство окатышей выросло на 0,3% до 38,5 млн. т, одновременно на внутреннем рынке отмечен дефицит окатышей на фоне профицита концентрата.

Экспорт руд и концентратов в январе-ноябре 2007 года составил 22 921,3 тыс. т, в т.ч. в страны ДЗ - 19 565,8 тыс. т, в СНГ - 3 355,5 тыс. т. При этом в КНР в январе – октябре 2007 года продано: неагломерированного сырья менее 0,8 мм – 3090 тыс. т, 0,8-6,3 мм – 202,73 тыс. т, более 6,3 мм – 0,43 тыс. т; агломерированного сырья – 965,03 тыс. т.

Evraz Group в 2007 году увеличила производство ЖРК на 38,9% по сравнению с 2006 г. до 3,504 млн. т, окатышей на 1,8% до 6,029 млн. т, но сократила выпуск агломерата на 8,9% до 7,785 млн. т.

"Мечел" по итогам 2007 года показал стабильный уровень производства ЖРК – 4,96 млн. т.

В Мурманской области Оленегорский ГОК за 2007 г. увеличил выпуск руды на 6,2% до 14,132 млн. т, ЖРК - на 4% до 4,6505 млн. т.

В Белгородской области Стойленский ГОК за 2007 год нарастил производство аглоруды на 26,6% до 1,7 млн. т, ЖРК — на 2,8% до 11,6 млн. т

В Свердловской области Качканарский ГОК "Ванадий" в 2007 году произвел более 6 млн. т окатышей. В новом аглоцеху произведено более 3 млн. т агломерата.

В Томской области нижегородский ОМК проявляет интерес к Колпашевскому участку железорудного месторождения.

В Амурской области право освоения Орловско-Сохатинской площади по аукциону получило ООО "Эквадор".

Чугун – с ноября по июль 2007 г. с стране сохранялась повышательная динамика цен на передельный сплав.

Производство чугуна за 2007 г. (по разным источникам) упало на 1,26-1,6% до 51,112-51,6 млн. т, при этом рост поставок показали ОАО "НКМК", НЛМК, Косогорский МЗ, ЛМЗ Свободный Сокол, ОАО "Метзавод им. Серова", а Тулачермет заметно ослабила свои позиции.

Экспорт за 2007 г. снизился на 1-3,4% до 5,7-5,8 млн.т за счет сокращения поставок в Италию и Испанию, при этом ведущими экспортерами стали ОАО "Тулачермет", НКМК и НЛМК. В т.ч. в январе-ноябре 2007 года экспорт составил 5 183,8 тыс. т: в страны ДЗ - 5 017,4 тыс. т; в СНГ - 166,4 тыс. т. Отмечается повышение доли чугуна в физическом объеме экспорта металлов в КНР.

Evraz Group за 2007 г. сократил выпуск на 1,4% до 12,575 млн. т.

НЛМК за 2007 г. увеличил производство на 0,1% до 9,056 млн. т.

Мечел за 2007 г. нарастил выпуск на 1% до 3,685 млн. т.

"ПМХ" Б.Зубицкого довел до 96% свою долю в пакете "Тулачермета", который выпускает до 3 млн. т чугуна в год.

В целом, сырьевая металлургия демонстрирует высокий уровень устойчивости к воздействию негативных факторов, при этом локомотивом металлургического бизнеса остается рост потребностей экономики Китая. В данных условиях Пекин стремится к снижению степени своей зависимости от иностранных поставок, в т.ч. формируя национальные перерабатывающие мощности заграницей и обеспечивая поглощение китайскими предприятиями наиболее привлекательных зарубежных активов. КНР справляется с сокращением неэффективных мощностей и регулированием своего экспорта, стимулирует внутренние ГРР, внедряет передовые технологии и увеличивает долю высоких переделов.

Отмечено повышение интереса мировых инвесторов к углю, электроэнергетическим объектам, запасам воды и к освоению месторождений металлов на шельфе.

Черная металлургия развивается менее интенсивно по сравнению с цветной, но более стабильно, чему способствует уверенное сокращение Китаем малых, устаревших и экологически вредных производств. Одновременно Поднебесная ведет ГРР и освоение новых ресурсов, что позволяет ей переходить к разработке своих крупнейших месторождений, хотя и с невысоким содержанием металла. Кроме того, КНР активизирует участие в сырьевых проектах в Перу, Габоне, Алжире, Аргентине, Камбодже и Австралии.

На Украине отрасль развивается динамично, при этом значительно увеличен экспорт ЖРК. Регион привлекает иностранных инвесторов, в т.ч. из РФ, стремящихся установить контроль над ГОК. Однако Киев пока не определил своей принципиальной позиции по возможности зарубежного участия в ряде основных активов.

Казахстан снижает производство чугуна, что вызвано, скорее всего, ростом китайского экспорта и повышением его качества.

В России активность выше проявляется в сырьевой металлургии, прежде всего в увеличении поставок руд и концентратов в КНР, компании которой, в свою очередь, наращивают участие в освоении приграничных с Китаем регионов, в т.ч. в Забайкальском крае.

Мировая "водная тенденция" нашла свое отражение в предложении государством на аукционы и конкурсы ряда активов грунтовых вод, а также в разработке концепции освоения метресурсов на просторах океана.

Черная металлургия РФ демонстрирует не только стремление удовлетворить рост внутреннего спроса, но и показывает ориентированность на экспорт в страны ДЗ, особенно по сырью. Однако поставки черной металлургии в целом в Китай падают на фоне замедления роста качества и ассортимента российской продукции по сравнению с предложениями Поднебесной.

Многократно увеличилась привлекательность российского рынка ЖРС, но на нем отмечается дисбаланс между профицитом концентрата и дефицитом окатышей, не говоря про сырье более высоких переделов, которое у нас пока не учитывается госорганами.

Производство и экспорт чугуна продолжают падать, хотя и остаются интересными для продаж на рынки СНГ и Китая.

Прогноз по рынку

В Китае в рамках стимулирования государством активизации ГРР до 2020 года веро-ятно обнаружение нескольких крупнейших месторождений глубинного залегания (до 1500 м), существенное увеличение запасов разрабатываемых месторождений, а также значительное продление сроков эксплуатации действующих шахт. В стране ожидается приток иностранных инвестиций в ГРР и разработку месторождений железа, меди, цинка, свинца и золота.

В Латинской Америке вероятно формирование альтернативного ЮВА мирового цен-тра металлургической активности, где по добывающим проектам Боливия может стать серьезным конкурентом Перу, Бразилии и Венесуэле.

В черной металлургии в 2008 году ожидаются значительные изменения в системе приоритетности различных видов сырья, а также возможны серьезные колебания на рын-ках чугуна и хрома.

Железо - в 2008 году вероятен 65-71%-й рост цен на руду на фоне дефицита до 25 млн. т, в 2009 - еще на 30%.

За 2008 г. мировое производство ЖРС вырастет на 9,09% до 1,8 млрд. т, в 2009 г. - до 1,9 млрд. т.

Вероятность сделки по слиянию BHP Billiton и Rio Tinto в ближайшей перспективе снизится.

Rio Tinto в 2008 г. увеличит объемы добычи на 38,5% по сравнению с 2006 г., а также уделит особое внимание экологической стороне своих проектов в Гвинее, Бразилии и Ин-дии. До 2011 г. компания начнет производство сырья на шести новых месторождениях, что позволит к 2012 г. нарастить общий объем выпуска руды до 320 млн. т, а к 2018 г. - до 430 млн. т.

BHP Billiton в 2010 г. увеличит производство руды до 155 млн. т, а к 2015 г.- до 300 млн. т.

Anglo American будет претендовать на приобретение одной из ведущих горнодобы-вающих компаний Бразилии MMX, а также увеличит мощности шахты Кумба в ЮАР до 60 млн т. К 2017 г. Anglo American нарастит объемы собственной торговли ЖРС до 150-170 млн. т, а свою долю на мировом рынке ЖРС - с текущих 3 до 10%.

Baosteel совместно с Sinosteel Corp будут предпринимать попытки расширить добычу в Австралии, Индии и странах Ю.Африки.

В Боливии индийская Jindal Steel and Power Ltd. инвестирует строительство производ-ства окатышей (10 млн. тг.) и губчатого железа (1,7-6 млн. тг.) на базе месторождения Эль-Мутун (одно из крупнейших железорудных в мире - запасы 40 млрд. т). Начало по-ставок ЖРС в Индию с этого проекта возможно до 2009 года.

В Бразилии Vale совместно с китайской Baosteel могут реализовать проект ГОК на недавно обнаруженном месторождении в районе Bah?a в штате Esp?rito Santo на юго-востоке страны.

Anglo American Plc. приобрет ряд активов местной ГДК MMX Mineracao e Metalicos SA: 51% в месторождении Минас-Рио и 70% в месторождении Амапа.

Японская Nippon Steel Group на месторождениях в штате Minas Gerais может довести производительность до 29 млн. т руды в год.

Китайская Baosteel Group Corporation или Баошаньское металлургическое объедине-ние "Баоган" может приобрести сырьевые ресурсы в шт.Bahia.

В Мавритании ArcelorMittal с местной Societe Nationale Industrielle et Miniere (SNIM) будут развивать крупнейшие проекты на базе месторождение El Agareb (запасы и ресурсы оценены в 1 млрд. т).

В Египте Beshay Steel получит от Midrex Technologies оборудование для производст-ва DRI (1,76 млн. т/г.), продукция будет использоваться в сталеплавильном производстве ESISCO по системе hot-link (в печь в горячем виде).

В Саудовской Аравии London Mining развернет производство DRI мощностью 3 млн. т/год совместно с местной гос. компанией National Mining Company на базе месторожде-ния, запасы которого составляют 412 млн. т руды со средним содержанием железа 42%.

В Иране центром металлургической промышленности станет провинции Керман, за-пасы которой превысят 850 млн. т.

В СНГ к 2010 г. рынок концентрата может стать дефицитным на фоне роста поставок в ЮВА, прежде всего в ЮВА и Ю.Корею.

На Украине в 2008 году в рамках долгосрочных контрактов на поставку руды рост внутренних цен на нее в стране возможен в пределах 15-30%.

"Метинвест" в 2008 году будет претендовать на вхождение в группу мировых лиде-ров производства ЖРС, активизирует поставки сырья в Словакию, Чехию, Румынию, Польшу, Сербию, Венгрию, Болгарию, КНР и начнет экспорт в Турцию на завод Erdemir. Всего в 2008 году компания поставит на экспорт 5 млн. т ЖРС, в т.ч. 2 млн. т - в КНР по прямым контрактам.

В 1 кв. 2008 года Evraz Group завершит приобретение у группы "Приват" 99,25% ак-ций ОАО "Сухая Балка".

Ferrexpo будет активизировать поиск стратегических партнеров с целью увеличения добычи железной руды до 100 млн. т к 2018 г. Не исключается реализация компанией ин-тересов А.Усманова по приобретению новых активов на Украине.

Возможен совместный контроль над ЮГОК Р.Абрамовича (50%) с украинской "Ме-тинвест" Р.Ахметова. При этом Р.Абрамович в случае усиления собственных позиций может повысить активность Evraz Group в поглощении новых украинских мощностей.

В Монголии Дарханский МЗ начнет добычу по проектам Тумуртэй (запасы 230 млн. т), Тумуртолгой (25 млн. т) и Хуст.

В Китае за 2008 год производство руды вырастет на 10% до 880 млн. т, а импорт - лишь на 11% до 411 млн. т.

В пров.Ляонин освоение крупного месторождения руды может взять на себя Ань-шань-Бэньсиское металлургическое объединение.

В уезду Ушань новое месторождение гематита Таохуа до 2012 года начнет разраба-тывать Чунцинское металлургическое объединение, поставка продукции возможна на но-вое предприятие в Чаншоу (около 70 км к сев.- вост. от Чунцина).

В Индии в 1 кв. 2008 г. Tata Steel начнет строительство нового комбината Kalinganagar на базе месторождений в шт.Орисса, который будет введен в строй в 2010 году, одновременно Tata Steel начнет в Джамшедпуре расширение производства окаты-шей.

Возможно создание СП компаний SAIL и Tata Steel по добыче руды в дополнение к их угольному альянсу.

Rio Tinto совместно с Orissa Mining Corporation (OMC) могут перейти к разработке месторождений в шт.Орисса, что позволит через пять лет экспортировать 25 млн. тг.

Чугун - повышение активности рынка вероятно в США и Бразилии, которая может уступить России свою позицию крупнейшего в мире экспортера коммерческого чугуна из-за увеличения внутренних продаж, осложнения транспортировки и ужесточения тре-бований к легальности производства древесного угля.

На Украине в 2008 г. производство чугуна вырастет на 0,78% по сравнению с 2007 годом до 38,6 млн. т.

В ЮВА из-за увеличения Китаем экспортной пошлины до 25% вероятно повышение спроса корейских и тайваньских компаний на японское сырье, которое также может по-дорожать, что предполагает увеличение дефицита чугуна в регионе и дальнейший рост цен на него. Возможно, многие азиатские импортеры чугуна будут в дальнейшем вынуж-дены искать альтернативных поставщиков.

В Китае к 2010 году в соответствии с решением Пекина будут остановлены уста-ревшие, мелкие и экологически вредные чугунолитейные предприятия суммарной мощ-ностью 89,17 млн. т.

В Японии активизируется внедрение технологии Kobe Steel FASTMET.

Во Вьетнаме ожидается строительство завода по производству "наггетов" по техно-логии ITmk3.

Российский рынок

В черной металлургии на фоне удорожания руды ожидается обострение конкурен-ции крупнейших игроков за получение контроля над угольными компаниями, а также портовыми терминалами.

Железо - вероятно продолжение процесса переориентации сырьевого сектора на удовлетворение растущих потребностей внутреннего рынка.

Evraz Group с приобретением украинских ГОК "Сухая балка" и доли в Южном ГОК практически удовлетворит свои потребности в руде.

В Мурманской области Оленегорский ГОК к 2011 году доведет производство ЖРК до 5 млн. т и сохранит этот уровень в течение длительного времени за счет строительства и ввода в эксплуатацию четырех подземных рудников суммарной мощностью 14 млн. т ру-ды в год:

- 2-й очереди ОГОК;

- в 2009 г. - имени 15-летия Октября;

- в 2011 г - Кировогородского;

- в 2021 г. - Комсомольского.

В Республике Карелия Карельский окатыш за 2008 г. увеличит отгрузку окатышей на 10% до 11 млн. т. Компания будет развивать Корпангское месторождение для обеспече-ния собственной потребности в концентрате, что обеспечит прирост производства ока-тышей 0,7 млн. т.

В Белгородской области Приоскольский ГОК до 2013 года начнет промышленную добычу руды, в 2016 г. - выйдет на производственную мощность более 22 млн. т/г., в 2017 г. - на проектную годовую мощность в 35 млн. т сырой руды в год. Объем аглоруды, ока-тышей и концентрата составит около 15 млн. т, что с учетом всех ресурсов ММК позво-лит ему довести обеспеченность данными видами сырья до 100 %.

Михайловский ГОК до 2010 года введет в строй обжиговую машину мощностью 5 млн. т окатышей в год.

На Лебединском ГОК возможно снижение производства окатышей на 1,5 млн. т в случае ввода в строй третьей очереди по выпуску HBI. За 2008 год производство горячеб-рикетированного железа вырастет на 140% до 2,4 млн. т, что позволит ежемесячно от-правлять на Corus (Нидерланды) 25 тыс. т HBI. Экспорт сырья будет осуществляться для US Steel (Словакия), ABS и Luccini (Италия), брикетов - Ирану (15 тыс. т/мес.), Ю.Корее (20 тыс. т/мес.) и Украине (40 тыс. т/мес.).

Возможны поставки горячебрикетированного железа Японии и Вьетнаму.

В Свердловской области ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" может увеличить мощности аглофабрики.

В Челябинской области "ОАО "Челябинский металлургический комбинат" до 2010 года получит новое агломерационное оборудование, что позволит увеличить производи-тельность по агломерату с 4,5 до 6,5 млн. т в год.

В Иркутской области в 2008 году на получение лицензии на участок Мало-Тагульского месторождения железо-титановых руд и три железорудных месторождения - Капаевское, Нерюндинское и Поливское с суммарными прогнозными ресурсами в 1392 млн. т руды могут претендовать "Евраз холдинг" или британская Strata Capital.

"Мечел" до 2010 года сохранит объемы добычи Коршуновского ГОК на уровне 5 млн. т в год с одновременным снижением издержек по добыче и обогащению руды за счет модернизации горного и транспортного оборудования.

В РСЯ на базе месторождений Таежное, Десовское, Тарыннахское, Сивагенское, Пионерское и Горкитское до 2015 году может быть построен ГОК мощностью 15-20 млн. т руды в год или два ГОК общей производительностью 26 млн. т, а к 2020 году - сталеплавильный комбинат мощностью 5-6 млн. тг.

В Забайкальском крае Базэл на участке "Магнитный" Чинейского месторождения может начать добычу руды с 2014 года в интересах интегрированного стального произ-водства. На Чинейском ГОК возможно производство железо-титано-ванадиевого и мед-ного концентратов.

Китайская Shandong Luneng из пров.Шаньдун до 2009 года на базе Березовского ме-сторождения (запасы 400 млн.т, Fe 21-55%) может завершить строительство ГОК годовой мощностью по руде 100 млн. т (по китайской оценке), ориентированного на поставки продукции в КНР.

В ЕАО "Ариком" до 2012 года начнет производство концентрата проектной мощно-стью 5 млн. т в год на Кимкано-Сутарском ГОК.

В Магаданской области возможно строительство двух металлургических комбинатов по переработке железной руды и меди.

Чугун - в РФ возможно увеличение потребности в товаром чугуне, которое продол-жится до 2017 года.

Evraz Group с приобретением 99,25% акций украинского ГОК "Сухая балка" увели-чит свой потенциал по чугуну на 1,8 млн. т.

К 2010 году прирост производства чугуна возможен на: ММК - 0, 2 млн. т, НТМК - 1,2 млн. т, Северстали - 0,3 млн. т, НЛМК - 0.2-0,5 млн. т, Тулачермет - 0,3 млн. т.

Таким образом, привлекательность металлургического бизнеса в целом, и осо-бенно сырьевого сектора, в ближайшие годы останется высокой.

Данный уровень обусловит активизацию приобретения глобальными игроками угольных и энергетических активов. Повысится их интерес к участию в инфра-структурных проектах, связанных с использованием электростанций и развитием транспортных и энергетических сетей. Важным фактором станет обеспечение уве-ренного и автономного ведения бизнеса в условиях природных катаклизмов.

В черной металлургии основным драйвером отрасли останется Китай. При этом Поднебесная постепенно перейдет к снижению импорта сырья, замещая его нацио-нальной рудой и иностранной продукцией более высоких переделов ее переработки. Данный процесс будет соответствовать мировой тенденции скачка спроса на пере-довые технологии производства сырьевых продуктов, что предполагает непродол-жительность роста дефицита концентрата в СНГ.

На фоне сокращения Китаем, Казахстаном и РФ мощностей по выпуску чугуна не исключается увеличение спроса на него и соответствующее удорожание данного сплава.

В РФ развитие металлургии будет носить в ближайшие годы стабильно пози-тивный характер на фоне роста внутренних потребностей. Постепенно повысится понимание инвесторами значения водных ресурсов и перспективности освоения ме-таллургических запасов мирового океана.

В черной металлургии РФ вероятна активизация производства окатышей, HBI и других перспективных видов ЖРС, что создаст предпосылки для постепенного сни-жения доли на национальном рынке руды и концентрата. Не исключается возоб-новление позитивного развития рынка чугуна на фоне продолжения роста потреб-ности в нем до 2017 года. -- СОГРА

Источник: www.advis.ru