Metaldaily.ru :: Ежедневные новости металлургии
Новости металлургии 
   
Metaldaily.ru/Новости - 05.03.2008

СОГРА: Состояние и прогноз развития рынка цветной металлургии – декабрь 2007 г.

05.03.2008 - 12:37
СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА

Масштабы и амбициозность M&A-намерений увеличиваются, что вовлекает в процесс регулирования данных сделок в собственных интересах растущее количество не только крупнейших компаний, но и государств.

Повышается активность повторной геологоразведки и возобновления эксплуатации старых месторождений, в т.ч. в декабре 2007 г - в США, Великобритании и Норвегии.

В цветной металлургии в целом наблюдаются снижение активности рынка и спад цен, однако стабилизирующим фактором отрасли остается позитивная динамика развития металлургии Китая. Так, в январе-ноябре 2007 г производство в КНР 10-ти основных видов цветных металлов увеличено на 26,2 проц к аналогичному показателю прошлого года /АППГ/ до 21,31 млн т, что свидетельствует о продолжении сохранения в секторе более высоких темпов роста, чем в черной металлургии.

В Казахстане в январе-ноябре 2007 г продолжается спад производства металлов по сравнению с АППГ.

ЦИНК – за последние 6 месяцев по металлу прослеживается устойчивая понижательная динамика цен, чему способствовало наличие избыта металла на мировом рынке.

В январе-октябре 2007 г производство концентратов и руды увеличилось на 8,1 проц к АППГ до 9,08 млн т, рафинированного металла – на 6,5 проц до 9,274 млн т.

В Португалии после 14 лет простоя компанией Lundin возобновлена эксплуатация рудника Aljustrel.

В Казахстане в январе-ноябре 2007 г продолжился спад производства необработанного цинка - на 2 проц к АППГ до 326,834 т.

В Китае в январе-ноябре 2007 г производство металла выросло на 18,9 проц к АППГ до 3,395 млн т.

С 1 января 2008 г Пекин целью стимулирования выпуска более качественного металла повысил налог на экспорт низкокачественного цинка до 15 проц с сохранением освобождения от налогов металла качества SHG, который поставляется на LME и ShFE.

В пров.Шаньдун начато использование новой национальной технологии выпуска гальванизированного цинка, оцененная как превосходящая японские и австралийские аналоги.

В пров.Цзянси региональная медная корпорация получила права на добычу полезных ископаемых на местных шахтах и рассматривает варианты строительства завода по переработке свинцово-цинковой руды проектной мощностью 200 тыс тг.

В Индонезии местная PT Bumi Resources сделала предложение о поглощении австралийской добывающей Herald Resources, реализующей проект разработки Dairi на севере острова Суматра.

В Индии Hindustan Zinc ввела в эксплуатацию в Чандерие, на западе штата Раджастант, новый завод мощностью 170 тыс т в год.

МЕДЬ – по ценам на металл за последние 6 мес. прослеживается стабильная цикличность колебаний на фоне снижения дефицита металла.

В общем объеме производства по итогам 2007 г лидируют Чили /35 проц/, США /8 проц/ и Перу /7 проц/. В январе-октябре 2007 г производство концентрата и рафинированного металла по технологии SX-EW выросло на 2,1 проц до 12,6 млн т, рафинированной меди - на 2,5 проц до 14,73 млн т, потребление меди снизилось на 4,4 проц до 14,95 млн т.

В Боливии южнокорейская Korea Resources Corp. и местная COMIBOL намерены с 2008 г инвестировать повторную отработку самого крупного в стране рудника Корокоро, который был закрыт в 1985 г.

В Чили на месторождение Esperanza /руды - 5 млн 350 тыс т, среднее содержание меди 0,55 проц, золота – 0,23 гт/ претендуют китайская Minmetals и японские Nippon Mining, Sumitono, Mitsubishi и Mitsuiy Marubeni.

В Перу общее производство меди в 2007 г оценивается в 1,11 млн т.

Китайские Minmetals Nonferrous Metals и Jiangxi Copper поглощают канадскую Northern Peru Copper /NOC/.

В Замбии, крупнейшем производителе меди в Африке, отмечено снижение добычи руды и производства металла из-за дефицита серной кислоты и перебоев поставок концентрата на перерабатывающие предприятия.

В Сербии Базэл через ЗАО "УК "СоюзМеталлРесурс" /SMR/ участвует в тендере по приватизации рудника сербской RTB Bor.

В Армении Armenian Copper Programme готовится получить кредит от ВТБ на разработку Тегутского медно-молибденового месторождения /450 млн т/ и строительство ГОК.

В Казахстане в январе-ноябре 2007 г продолжился спад выпуска рафинированной меди в виде заготовок /кроме изделий спеченных, подвергнутых прокатке, экструдированию и ковке/ - на 6 проц к АППГ до 363,434 тыс т.

В Афганистане "Китайская металлургическая научно-техническая корпорация", "Корпорация меди провинции Цзянси" и корпорация "Цзыцзинь" готовят разработку месторождения Айнак.

В Монголии РФ намерена продолжить участие в совместных с проектах "Монголросцветмет", включая проект "Эрдэнэт" /при финансовом участии "Газпромбанка"/. По "Эрдэнэт" рассматривается возможность производства не только концентрата, но и металла.

В Китае в январе-ноябре 2007 г выпуск металла вырос на 24,5 проц к АППГ до 5,998 млн т. Импорт черновой меди и полуфабрикатов из нее в страну вырос на 37,8 проц до 2,56 млн т, рафинированной меди и медных сплавов - на 86-89 проц /по разным источникам/ до 1,38-1,6 млн т.

С 1 января 2008 г Пекин с целью торможения роста мощностей внутренних рафинировочных предприятий отменил 2 проц-ю пошлину на импорт рафинированной меди, а также снизил до 5 проц ставку пошлины на экспорт высокочистого металла с содержанием меди выше 99,935 проц.

В Тибетском административном районе /АР/ "Тибетская горнодобывающая компания" контролирует освоение месторождения Нимутингун с разведанными запасами около 300 тыс т руды и прогнозируемыми – 2 млн т.

В пров.Хэбэй в районе Лайюань разведано крупное месторождение Муцзи.

В пров.Хэнань, в уезде Танхэ обнаружено рудное тело с содержанием меди 120 тыс т.

ОЛОВО – за последние 6 мес. при высокой волатильности прослеживается повышательная динамика цен, несмотря на наличие на рынке избытка металла.

В январе-октябре 2007 г производство рафинированного металла снизилось на 1700 т к АППГ.

В Киргизии восстановлена лицензия Новосибирского оловокомбината на разработку олововольфрамового месторождения "Трудовое".

В Китае в январе-ноябре 2007 г производство выросло на 7,5 проц к АППГ до 137,785 тыс т.

Крупнейшим производителем металла в стране считается Yunnan Tin Company /YTC/ с годовым объемом производства олова 62,145 тыс т, полуфабрикатов и химических соединений – 10 тыс т.

Индонезия в январе-октябре 2007 г снизила выпуск металла на 2800 т до 63600 т. В феврале-ноябре 2007 г. страна продолжила увеличение объемов экспорта до 82,97 тыс т. олова, в основном в Японию и Китай.

ЗОЛОТО – за последние 6 мес. по металлу отмечен стабильный рост цен.

Newmont Mining Corp /США/ покупает канадскую Miramar Mining Corp.

Алишер Усманов увеличил свою долю в канадской Nautilus Minerals, реализующей проект в территориальных водах Папуа — Новой Гвинеи, до 23 проц.

В Венесуэле производство золота по итогам 2007 г оценивается в 13,7 т /440,4 тыс унций/. Rusoro Mining /с российским участием/ планирует увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей на шахте Choco 10 до 10 тыс тройских унций в месяц, а также строит подземную шахту El Placer.

На Украине Zakar Resources, контролируемая Tournigan Gold Corp, намерена вести ГРР на Мужиевском месторождении /золото- 42 т, 300 тыс т цинка и 700 тыс т свинца/, чему препятствуют местное население и ООО "Світ", представляющая интересы британской European Minerals Corporation.

Руководство ПХЗ /Днепродзержинск/ рассматривает вариант производства золота из запасов Днепропетровской Кировоградской и Одесской областей.

В Армении банк ВТБ инвестирует разработку Сотского рудного месторождения.

В Казахстане в январе-ноябре 2007 г выпуск аффинированного металла сократился на 8,3 проц к АППГ до 7435 кг. В северной части страны британская European Minerals Corporation разрабатывает Варваринское золото-медное месторождение. Hambledon Mining начала производство на Секисовском месторождении в объеме 40 тыс унций в год.

В Таджикистане китайская Zijin Mining Groupp осваивает месторождения ООО "Зеравшан" и Джилау, готовясь к IPO на Шанхайской или Шэньчжэньской бирже.

В Киргизии "Андаш майнинг компани" рассматривает варианты переработки своего золотомедного концентрата в Казахстане или России.

"Кумтор Оперейтинг Компани" /контролируется компанией Centerra Gold Inc/ получила лицензию на добычу золота на месторождении Сарытор.

Австралийская Kentor Gold Ltd ведет ГРР на месторождении Савоярды.

Китайская Shen Zhou Mining & Resources Inc приобрела местную Tun Lin, которая владеет лицензиями на поиски драгметаллов на участке Куру-Тегерек и добычу на месторождении Куру-Тегерек /запасы С1+С2 составляют 172,7 млн т руды, содержащей 97,36 т золота и 1,02 млн т меди, а также 4883 т молибдена/.

В Узбекистане СП "Амантайтау Голдфилдз" с участием британской Oxus Gold Plc готовится модернизировать ЗИФ добавлением секций флотации и биоокисления. Наметились предпосылки урегулирования разногласий правительства страны с компанией Newmont.

В Монголии китайская Zijin Mining Groupp осваивает месторождение Нари Толгой.

В Китае в Синьцзян-Уйгурском АР итог золотодобычи в 2007 г оценен в 7,1 т золота.

В пров.Хэбэй разведанные запасы в районе Чичэн увеличены в 2007 г на 20 т.

ТИТАН – в США Timet заявила об отказе от строительства нового завода по производству губки.

В Бразилии канадская Largo Resources Ltd. ведет ГРР на ванадий-титаномагнетитовом с платиноидами месторождении Маракас в штате Баия.

В Чили канадская White Mountain Titanium обнаружила высокое содержание TiO2 на месторождении Eli, компания также завершает подготовку ТЭО ресурса Cerro Blanco.

В Мозамбике ирландская Kenmare Resources начала отгрузки ильменитового концентрата с проекта Мома.

На Украине ФГИ принял решение о приватизации ОАО "Сумыхимпром", интерес к данному активу сохраняют "Ренова" и Group DF.

Китай в январе-октябре 2007 г экспортировал руды - 1 002 761 т, диоксида - 120 172 т, а также импортировал руды - 113 194 т, диоксида - 230 988 т. В связи с быстрым ростом мощностей по производству губки в стране ее поставки превышают внутренний спрос. Поэтому цены на губку держатся на довольно низком уровне, несмотря на то, что цены на тетрахлорид титана и на магний /необходимые для производства губчатого титана/ сохраняются высокими.

Компания DuPont Huajia производит в год 21 тыс т титановых порошков для красителей в пров.Аньхуэй, Сычуань, Шаньдун и в Шанхае.

В пров.Хэйлунцзян, в г.Цзямусы "Ариком" совместно с китайской Chinalco готовят ТЭО завода по производству губчатого титана и обсуждают контрактные цены, по которым ильменитовый концентрат будет поставляться на завод с Куранахского месторождения Амурской области. Jiamusi Longxin Titanium Co, Ltd. /СП Qingdao Hengmei Metal, Jiamusi Heilong Pesticide и Chemical Group/ в ноябре 2007 г ввела в эксплуатацию завод по годовому производству 1 тыс т губки и 10 тыс т тетрахлорида.

В пров.Юньнань, занимающей 4-е место запасам титаносодержащих руд, действуют около 100 производств, однако их мощности малы, а качество продукции низкое, поэтому руда перерабатывается за пределами этого региона.

В пров.Ляонин активизировано привлечение инвестиций в развитие местных предприятий. В 2007 г. объемы производства корпорации "Байчэн" уезда Чаоян составили 12 тыс тг губки и 60 тыс тг четыреххлористого титана.

В пров.Шаньдун корпорация "Дунцзя", названная крупнейшим с стране производителем диоксида титана, внедряет в производство новые технологии энергосбережения. Компания DuPont Huajia начала производство титановых порошковых красителей на новом заводе годовой мощностью 3 тыс т.

В Японии объемы экспорта страной в 2007 г оценены: по губке – в 38 740 т, по прокату - в 19 400 т.

Во Вьетнаме готовятся ГРР в районе Пху-Май компаниями Phu Hiep Co., Ltd, Anh Vy Trade Co., Ltd и Biotan Mineral Joint Stock Co.

ВОЛЬФРАМ – в Китае в январе-ноябре 2007 г производство триоксида в концентрате выросло на 7,7 проц к АППГ до 72,638 тыс т.

В пров.Фуцзянь начата эксплуатация рудника Синлокэн компаний Xiamen Tungsten Co и Xiamen Sanhong Tungsten and Molybdenum Co. мощностью 2400 т вольфрамитового и шеелитового концентратов в год.

МОЛИБДЕН – в Канаде Roca Mines начала поставку концентрата с рудника МАКС в Британской Колумбии.

В США южнокорейская Posco намерена инвестировать освоение месторождения Маунт-Хоуп в шт.Невада.

В Китае в январе-октябре 2007 г экспорт продукции в пересчете на металл упал на 5,54 проц к АППГ до 23,822 тыс т, при этом средняя цена выросла на 1,64 проц до 35136,6 долл/т.

В пров. Хэбэй в уезде Цинлун установлено наличие потенциально крупного месторождения.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Производство: в январе-ноябре 2007 г металлургическое производство и выпуск готовых металлических изделий выросли на 1,8 проц к АППГ, в т.ч. производство - на 1,6 проц.

Экспорт: в январе-октябре 2007 г физический объем металлов и изделий из них в страны ДЗ снизился на 8,4 проц к АППГ, средняя контрактная цена увеличилась на 34,3 проц. В то же время финансовый объем вырос на 25 проц до 41 213 млн долл.

Импорт: в январе-октябре 2007 г металлов и изделий из них вырос на 51,5 проц.

Высший арбитражный суд утвердил проект постановления пленума об НДПИ, уплачиваемом со стоимости сырья, а не продукта его переработки.

Представители компаний ММК, "Мечел" и ЧЭМК выражают сомнения в необходимости инвестиций в проект "УП-УП" до появления конкретных предложений по разработке месторождений.

В Челябинской области власти выражают интерес к приобретению до 20 проц акций корпорации "УП-УП".

В цветной металлургии в январе-октябре 2007 г финансовый объем российского экспорта металлов и изделий из них вырос на 34,4 проц до 19 281 долл млн Цены на цветные металлы в январе-ноябре 2007 г упали на 4,3 проц, в т.ч. в июле-ноябре - на 15 проц.

ЦИНК – в январе-ноябре добыча концентрата упала на 2,5 проц к АППГ, а производство металла выросло на 7,2 проц.

В Челябинской области ЧЦЗ зарегистрировал ОАО "ГОК Амур" для освоения Амурского месторождения.

В Приморском крае "Дальполиметалл" готовится возобновить разработку свинцово-цинкового месторождения "Силинское", начать разработку на "Красногорском" и "Малиновском", продолжить освоение нижних горизонтов рудника "Советский" и увеличить производственные мощности "Николаевского".

МЕДЬ – производство концентрата в январе-ноябре 2007 г выросло на 11,4 проц к АППГ, а рафинированного металла упало на 0,1 проц. В т.ч. ГМК "Норильский никель" сократил производство меди на 5,4 проц. В ОАО "Уралэлектромедь" выпуск вырос на 8,8 проц, в ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" - сократился на 4,9 проц. В ЗАО "Новгородский металлургический завод" производство меди за 11 месяцев 2007 г снизилось на 2,2 проц.

Экспорт рафинированного металла в январе-октябре 2007 г вырос 2,5 раза к АППГ до 235,1 тыс т за счет поставок в страны дальнего зарубежья /ДЗ, 231,2 тыс т/, а в СНГ было продано лишь 3,9 тыс т. При этом контрактная цена по экспорту в ДЗ выросла на 9,1 проц.

В Республике Башкортостан ООО "Башкирская медь" ведет строительство горно-обогатительная фабрика /ГОФ/ на карьере "Юбилейный", готовит освоение медноколчеданного месторождения "Подольское" и выполняет проектные работы по реконструкции Октябрьского подземного рудника с целью довести объемы добычи до 400 тыс т в год.

В Республике Алтай УГМК победила в конкурсе по Степному и Таловскому полиметаллическим месторождениям с общими балансовыми запасами 8,5 млн т руды.

ОЛОВО – в январе-ноябре 2007 г производство металла, включая вторичный, упало на 22,2 проц к АППГ, что способствует закреплению прошлогодней тенденции роста цен.

ЗОЛОТО – по ценам на металл за последние 6 месяцев просматривается устойчивая повышательная тенденция с проявлением с ноября высокой волатильности.

Спад в добыче и производстве в РФ по итогам 2007 г предварительно оценен в 1,2 проц к показателю 2006 г до 162,32 т, в т.ч. в январе-ноябре 2007 г спад в добыче составил 2,4-3,15 проц /по разным источникам/ к АППГ до 135,5162 т. При этом среди регионов по объемам добычи лидировали Красноярский край, Якутия, Магаданская, Иркутская и Амурская области, а также Хабаровский край. Лучшие темпы роста показали: Камчатка, Челябинская, Свердловская, Иркутская и Амурская области. Спад динамики производства отмечен /начиная с самого худшего показателя/ в субъектах: Чукотка, Магаданская область, Тува, Хакасия, Хабаровский край, Якутия, Бурятия, Читинская область и Красноярский край.

Peter Hambro Mining Plc ведет переговоры о создании консорциума с российским партнером для участия в аукционе на месторождение "Сухой Лог". Компания утвердила ресурсы по JORC в размере 7,9 млн унций, с учетом ресурсов, посчитанных WAI по российской классификации, ресурсная база компании составляет 19 млн унций / 344 млн т руды при содержании металла 1,73 г/т/.

Millhouse LLC Р.Абрамовича намерена увеличить свою долю акций в Highland Gold Mining Ltd с 25 проц до 40 проц.

"Северсталь" получила право консолидировать 100 проц акций Celtic Resources, что позволяет ей претендовать на 5-е место в золотодобыче в РФ.

"Альянс" направил ЗАО "КМ Инвест" предложение о приобретении 7,4 проц акций ОАО "Полюс Золото".

ООО "Управляющая компания ЮГК" консолидирует управление предприятиями ГК "Южуралзолото" в Челябинской, Читинской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия.

В Оренбургской области ООО "Евроарт" победило в аукционе по месторождению Аниховский грабен.

В Свердловской области "Полиметалл" получил лицензию на Волчанский участок /Р3 60 т/ и планирует ГРР.

ООО "Валенторский медный карьер" победило в аукционе по Туринской площади, а ЗАО "Невьянская группа" /по другим данным - ЗАО "Урал-металлы, платиновые группы"/ – по Талицкой площади.

В Челябинской области объявлен аукцион на Зайцевский рудный участок /4 т золота/.

В Кемеровской области на март 2008 г запланирован аукцион по Федотовскому рудному месторождению.

В Новосибирской области ООО "Нафта Металл" Сулеймана Керимова выиграло аукцион на Лапинском участке Егорьевского месторождения. На март 2008 г запланирован аукцион по Новолушниковскому участку /Р2 20 т золота/.

В Красноярском крае падение добычи в 2007 г оценивается в 4,2 проц к 2006 г до 29,7 т. Основными производителями считаются ЗАО ЗДК "Полюс" и ЗАО "Васильевский рудник", всего в крае работают 20 ЗДК.

ОАО "Полюс Золото" победило в аукционе по Кузеевскому рудному узлу /Р1+Р2 43 т, Р3 – 62 т/. Компания также начала строительство ГОК на месторождении "Благодатное".

В Иркутской области в январе-ноябре 2007 г добыча увеличена на 1,8 проц к АППГ /до 14,526 т/.

"Полюс Золото" победило в аукционе на Медвежий.

ОАО "Высочайший" в январе-ноябре 2007 г увеличило производство золота на 17,8 проц к АППГ до 2,905 т, добычу руды - на 37 проц до 1,149 млн т, ее переработку - на 24 проц до 1,056 млн т.

В Бурятии в январе-ноябре 2007 г добыча сокращена на 13,5 проц к АППГ до 5,313 т.

В Читинской области Highland Gold Mining Ltd отказалась от разведки и добычи на Мало-Федоровском участке Любавинского рудного месторождения в Кыринском районе в связи с неудовлетворительными результатами ГРР. "Южуралзолото" возобновило добычу золота на Дарасунском руднике.

В Якутии в январе-ноябре 2007 г добыча упала на 4,95 проц к АППГ до 18,3124 т, в т.ч. рудного – на 6,1 проц до 8,7348 т, россыпного - на 3,89 проц до 9,5776 т из-за истощения МСБ, тяжелых погодных условий, низкого качества руды и перебоев с электроснабжением. Лидерами добычи являются ООО "Алданзолото ГРК", А/С "Селигдар", ООО "Нерюнгри-Металлик" /контролируется "Северсталью"/, ООО "Нирунган".

В Амурской области в январе-ноябре 2007 г добыча выросла /по разным источникам/ на 0,55-1,53 проц к АППГ до 13,901-14,084 т, в т.ч. рудного золота - на 13,27 проц до 6,726 т, россыпного - на 8,8 проц до 7,358 т.

Аукцион по Хугдерской рудоперспективной площади с прогнозными ресурсами 5 т золота категории Р1, 50 т – категории Р2 запланирован на февраль 2008 г с участием структур "Северстали", ООО "Оборон Гео Групп" /РОЭ отвергает принадлежность компании к своим активам/, ЗАО "Леприндо" /дочерняя компания золотодобывающего ОАО "Высочайший"/ и ЗАО "Невьянская группа".

ОАО "Прииск Соловьевский" в 2007 г снизил добычу на 10,84 проц к 2006 г до 1316 кг из-за ухудшения снижения содержания золота в песках. Предприятие ведет ГРР на золоторудном Кировском месторождении.

В Еврейской автономной области /ЕАО/ на 2008 г предложен аукцион по крупному рудному месторождению в Облученском районе.

В Хабаровском крае суд оставил без удовлетворения кассационное представление прокуратуры края, которая настаивала на аресте бывшего главы ЗАО "Артель старателей "Амур"" В. Лопатюка. Доля ГК "Альянс" в артели превысила 94 проц.

Канадская Fortress Minerals Corp. начала бурение на месторождении золота "Светлое".

В Камчатском крае на март 2008 г запланирован аукцион по Копыльинской и Тымлатской площадям.

В Магаданской области отмечено, что старатели задерживают сдачу металла, ожидая роста цен на него.

ОАО "Полюс Золото" победило в аукционе по Доронинскому рудному полю /золото Р1 - 5,5 т, серебро – 1340 т, олово – 4800 т/ и планирует ГРР до 2012 г.

В ЧАО ОАО ГДК "Сибирь" совместно с SRK Exploration Services ведут ГРР в восточной части Канчалано-Амгуэмской площади. На Стадухинском рудно-россыпном районе отмечена задержка плановых сроков начала поисково-оценочных работ на коренное золото на полгода, претензии Росприроднадзора по данному поводу компании обжаловала в арбитражном суде.

Канадская B2Gold Corp /37,5 проц принадлежит Kinross Gold/ ведет ГРР на площадях, прилегающих к месторождению "Купол".

ТИТАН – в январе-ноябре 2007 г производство губки выросло на 5,8 проц к АППГ, проката – на 12,8 проц.

В Карелии компания "Норит" претендует на освоение месторождения титаномагнетитовых руд "Пудожгорское".

В Читинской области Базэл /ЗАО "УК "Союзметаллресурс" - SMR через ОАО "ЗабайкалСтальИнвест"/ готовит освоение Чинейского месторождения титаномагнетитовых ванадийсодержащих и медно-сульфидных руд с ресурсами золота, серебра, платины и палладия, которое по ресурсам ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд является крупнейшим в России.

В Амурской области Aricom объявила о начале разработки в декабре 2007 г Куранахского ильменит-титаномагнетитового месторождения.

ВОЛЬФРАМ – в январе-ноябре производство концентрата выросло на 11,5 проц к АППГ, а металла упало на 22,6 проц.

МОЛИБДЕН – в январе-ноябре 2007 г производство концентрата упало на 32,2 проц к АППГ, металла – на 37,5 проц.

В Читинской области "Норникель" формирует медно-молибденовый ГОК мирового уровня на базе запасов Быстринской, Култуминской, Лугоканской и Солонеченской перспективных площадей.

В целом, в сырьевом металлургическом секторе, несмотря на углубление мирового финансового кризиса, сохраняются позитивные перспективы для успешного бизнеса. При этом стабильнее развивается металлургия стран, в меньшей степени зависящих от экономик США и Западной Европы. В т.ч. КНР уверенно переходит к регулированию своего экспорта, стимулируя внутреннее производство продукции более высоких переделов.

В цветной металлургии страны Западной Европы динамично возобновляют эксплуатацию ранее остановленных активов и геологоразведку. Государства Юго-Восточной Азии, напротив, нацелены на приоритетное освоение зарубежных ресурсов: КНР активизирует свое участие в сырьевых проектах Боливии, Чили и Перу, на территориях которых не менее успешно участвуют в добыче компании Японии. При этом значительно изменилась система оценки региональных рисков и рентабельности зарубежных активов, что отчетливо проявляется в практике освоения Китаем ресурсов стран Африки и Афганистана, а также в повышении интереса к иностранным месторождениям у российских "Базэл", ВТБ, РОЭ и АЛРОСА.

Рынок СНГ сохраняет высокую степень стабильности и емкости, что повышает его привлекательность для зарубежных инвесторов. Снижение показателей производства металлов в Казахстане не мешает его компаниям осваивать ресурсы на территории РФ. Тем не менее, российские игроки все успешнее участвуют в проектах на постсоветских территориях, в т.ч. актуальным остается интерес В.Вексельберга к титановому сектору Украины.

В России металлургия обеспечивает прогрессивное развитие национальной экономики, при этом финансовые объемы роста экспорта цветной металлургии почти вдвое превышают показатель черной металлургии.

В цветной металлургии РФ внутренний рынок также выглядит более привлекательно, хотя по ряду металлов производство сдерживается. По внешнеэкономической деятельности /ВЭД/ в качестве негативного фактора отмечается развитее тенденции снижения цен.

Резко повысилась консолидационная активность в золотодобывающей отрасли, на которую расширили свои интересы нефтяные и финансовые корпорации. В титановом секторе сохраняется тенденция консолидации с активным участием государства.

ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ

На фоне замедления мировой экономики или ее кризиса темпы развития стран металлургии группы BRIC в 2008 г могут снизиться. В т.ч. не исключается падение мировых цен на промышленные металлы до 20 проц, особенно в первой половине 2008 г. Рост цен более вероятен со второго полугодия 2008 г и может продолжиться в 2009 г.

В этих условиях Пекин будет стимулировать увеличение экспортных поставок национальными предприятиями, исключая сырье и продукцию низких переделов, а также консолидацию своей металлургии, в т.ч. активизируется государственная поддержка поглощения крупными компаниями мелких добывающих активов. В рамках преодоления внутреннего дефицита КНР продолжит официальное стимулирование наращивания объемов импорта ряда руд, концентратов и металлов /медь, никель, молибден, хром, уран, титан, ниобий и тантал/, а также предоставит льготы по их закупкам на внешних рынках. Государственная поддержка позволит китайским компаниям расширить свою деятельность с Африки и Южной Америки на Ближний Восток и Центральную Азию, которые раньше считались регионами значительного инвестиционного риска.

В Казахстане не исключается поглощение "Казахмысом" компании ENRC, особенно в случае возбуждения в Бельгии уголовного дела по подозрению отмывания денег ее совладельцами.

В цветной металлургии коммерческие риски будут более вероятны в бизнесе, ориентированном на США и Западную Европу. Повысится инвестиционная привлекательность проектов в BRIC.

"Корпорация цветной металлургии пров. Хунань" /КНР/ будет претендовать на покупку пакетов акций 5-6 компаний Канады и Австралии, в т.ч. участие в ГРР и добыче, на что будет выделено 3-5 млрд юаней.

Корпорация "Цзыцзинь" /КНР/ активизирует разработку полезных ископаемых в ЮАР, Канаде, Вьетнаме, Мьянме и России, а также начнет свою деятельность в Таджикистане.

В Мексике ожидаемая активизация забастовок в горнодобывающем секторе будет способствовать повышению мировых цен на металлы. В стране возможно увеличение доли канадских добывающих компаний.

В Замбии вероятно ужесточение налогообложения компаний, особенно иностранных, ведущих разработку месторождений цветных металлов.

В странах ЕС возобновится производство на базе закрытых ранее ресурсов и вновь открытых месторождений.

В Киргизии австралийская Kentor Gold Ltd начнет ГРР на свинец, цинк, медь и серебро в Центральном Нарыне.

В Китае вероятно увеличение НДПИ на свинец, цинк и медь в пров.Цинхай и Хайнань, а также АР Внутренняя Монголия и Тибетском АР. В стране также ожидается ужесточение требований к качеству титана, вольфрама и редкоземельный металлов /РЗМ/. В ценовой стратегии страны возможно использование метода самых низких цен для ликвидации конкурентов за рубежом, что позволит затем перейти Китаю к экономически обоснованным ценам.

Япония в 2008 финансовом г снизит бюджетное финансирование ГРР и развития технологий на 65,2 проц к уровню предыдущего г, отдав приоритет в данной сфере частным компаниям.

В Австралии вероятна активизация деятельности канадских добывающих компаний в Британской Колумбии по освоению вновь открытых месторождений, в т.ч. попутной добычи значительных объемов драгметаллов.

ЦИНК – в Португалии Lundin до 2010 г выведет ГОК на базе рудника Aljustrel на полную мощность – 80 тыс т концентрата в год. Кроме того, компания рассчитывает на увеличение производства предприятия Neves-Corvo и разработку месторождения "Озерное" /РФ/.

В Иране ожидается формирование крупнейшей на Ближнем и Среднем Востоке компании, которая станет заниматься ГРР, добычей и переработкой свинцово-цинковых руд.

В Китае Western Mining Co /Австралия/ до 2010 г инвестирует расширение второй очереди китайской Bayan Nur Zijin до 200 тыс т цинка в год, а в пров.Цинхай - строительство и ввод в эксплуатацию завода мощностью 100 тыс т свинца и цинка в год совместно с местной Henan Yuguang Gold & Lead Co.

В АР Внутренняя Монголия "Юэда" увеличит объем добычи на шахте "Хунлин" до 1500 т руды в день и будет проводить ГРР в ее окрестностях.

В пров.Сычуань "Чуаньвэй" до 2014 г введет в эксплуатацию фабрику по выплавке свинца и цинка мощностью 10 000 тг.

В Индии Hindustan Zinc до апреля 2008 г увеличитсвои мощности до 670 тыс т в год за счет нового завода в Чандерие на западе штата Раджастан.

МЕДЬ – за 2008 год мировое производство руды вырастет на 9 проц /до 17 млн т/, рафинированного металла – на 6,3 проц /до 18,9-19,11 млн т/, а потребление - на 5 проц до 18,7-18,9 млн т. До 2016 г вероятен рост мирового производства меди до 25 млн т.

В 2008 г темпы роста цен на металл могут замедлиться, не исключается снижение среднегодовой цены на 8,38 проц у уровню 2007 г до 6550 долл за т на фоне увеличения запасов, возможного сокращения использования металла в телекоммуникационной, строительной и кабельной отраслях.

До 2018 г концентрация появления новых мощностей более вероятна в Чили, Перу, Канаде, Австралии и Конго, а расширение добычи по действующим проектам – в Чили, Перу, на Аляске и в Филиппинах.

Xstrata /четвертый в мире производитель меди/ до 2013 г увеличит выпуск до 2 млн т/г. в основном за счет добывающих проектов в Чили, Филиппинах и Папуа - Новой Гвинее, а также будет претендовать на приобретение новых сырьевых активов на севере Чили, юге Перу и в АТР.

Sumitomo /Япония/ активизирует ГРР и покупку новых рудных активов в Чили, Австралии и Перу с целью обеспечения стабильных поставок меди.

В Мексике канадская Goldcorp до 2009 г введет в эксплуатацию ГОФ по проекту Пеньяскито. Канадская ECU Silver Mining до 2009 г увеличит ресурсы месторождения Velardena.

В Боливии на базе крупнейшего в стране месторождения Corocoro возможно создание СП государственной боливийской добывающей Comibol и южно-корейской Korea Resources с целью поставок сырья на перерабатывающие мощности в Корее.

Чили в 2008-2016 гг может снизить свою долю в мировом производстве меди с 35 до 29 проц за счет крупнейших национальных проектов /Andina, Collahuasi, Los Bronces/, а также 30-ти других новых проектов и возобновления добычи на ранее остановленных рудниках.

Xstrata Copper к 2009 г может вывести шахту Collahuasi на уровень второй по добыче в мире, а также расширит мощности проектов Раглан и Altonorte в 2009-2013 гг. До 2010 г компания нарастит мощности проекта Altonorte по переработке концентратов до 1,2 млн т/г Collahuasi к 2015 г будет претендовать на роль второй меднодобывающей компании в мире за счет расширения шахты Dona Ines.

Antofagasta Minerals в рамках проекта Esperanza, расположенного во II районе, может сформировать СП с китайской Minmetals, а также с японскими Mitsubishi, Sumitomo, Nippon Mining и Marubeni. В период 2010-2015 гг по проекту планируется добыть 700 тыс т год концентрата, в среднем содержащего 195 тыс т меди, 229 тыс тройских унций золота и 1,56 млн тройских унций серебра.

Anglo American к 2011 г увеличит производительность проекта Лос-Бронсес /Los Bronces/ до 400 тыс т в год, а также активизирует добывающую деятельность по другим проектам.

Японские Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Materials, Nippon Mining & Metals, Mitsui Mining & Smelting Co. и Marubeni Corporation будут активнее участвовать в сырьевых проектах в стране, в т.ч. во внедрении гидрометаллургической технологии SX-EW.

Перу до 2016 г станет конкурировать с Чили за роль мирового лидера в производстве меди, в т.ч. за счет повышения инвестиционной активности в стране компаний из Австралии.

Канадская Inca Pacific Resources до 2012 г введет в эксплуатацию проект Magistral в департаменте Ancash годовой мощностью по металлу 34,1 тыс т.

Китайские Minmetals и Jiangxi Copper на базе месторождения Galeno канадской NOC активизируют совместное производство концентрата и металла.

Швейцарская Xstrata Copper будет лоббировать формование в стране одного мировых центров медного бизнеса и консолидированного производства.

В Намибии, в северо-западной части страны к ГРР до 2009 г перейдет российская Группа "Синтез".

В Армении местная Armenian Copper Programme в случае получения от ОАО Банк ВТБ /РФ/ кредита может реализовать в стране проект ежегодной добычи на Техутском медно-молибденовом месторождении 25-30 тыс т меди.

В Казахстане вероятно участие японских компаний в освоении Ирсуйского месторождения полиметаллических руд /260 тыс т в пересчете на рафинированную медь/.

В Монголии ожидается усиление конкуренции по проекту Эрденет российских компаний "Ростехнологии", УГМК, "Зарубежцветмет" и Газпромбанк.

В Афганистане до 2009 г китайская MCC с партнерами начнут разработку месторождения Айнак и переработку руды к 2012 г, годовой объем производства меди может составить 220 тыс т. Проблемными моментами могут быть низкая рентабельность проекта и опасность транспортировки продукции.

В Китае в интересах экономии энергоресурсов будут ограничены инвестиции в предприятия годовой мощностью менее 100 тыс т, а также потребляющие более 550 кг условного топлива на выплавку 1 т металла и более 250 кг условного топлива при рафинировании 1 т меди. Страна может перейти к сдерживанию выпуска металла за счет сокращения малых плавильных мощностей, особенно не имеющих собственных сырьевых активов с целью сохранения высоких цен на металл и преодоления дефицита концентрата. Данные мероприятия позволят крупным предприятиям обеспечить в 2008 г рост объема производства металла на 11 проц до 3,8 млн т. Другим способом обеспечения Китаем роста мировых цен на медь может стать отмена пошлины на импорт в страну меди.

Chinalco за счет поддержки государства активизирует приобретение иностранных мощностей по производству меди и РЗМ.

В пров.Цинхай Chinalco может приступить к ГРР.

В пров.Хэнань к 2010 г будут развернуты мощности по производству 700 тыс т концентрата в год, а также по его глубокой переработке.

В Австралии производство металла в 2011-2012 гг вырастет до 1,35 млн т за счет освоения новых месторождений компаниями Xstrata plc, ВНР Billiton, Rio Tinto Newcrest Mining Ltd и Oxiana Ltd.

ОЛОВО – в Японии производство металла и сплавов может вырасти на мощностях ведущих национальных компаний Mitsubishi Materials и Mitsui Kinzoku, использующих индонезийское сырье.

В Индонезии государственная корпорация PT Timah с годовым объемом производства более 60 тыс т будет конкурировать с китайской Yunnan Tin Company.

В Австралии Metals X /MLX/ на повторно открытом руднике Ренисон в Тасмании произведет 8,5 тыст олова в концентрате и медь как побочный продукт оловянного производства, кроме того будут перерабатываться лежалые хвосты и текущие отходы.

ЗОЛОТО – сохранение роста цен на металл возможно до 2030 г на фоне увеличения спроса со стороны ювелирной промышленности и инвесторов.

За 2008 г не исключается рост мировой добычи на 0,02 проц до 2413,7 т.

Nautilus Minerals /Канада, с участием А.Усманова, Teck Сominco и Anglo American/ с 2010 г начнет добычу в территориальных водах Папуа — Новой Гвинеи /проект Solwara 1/.

В США за 2008 год добыча вырастет на 0,8 проц до 250 т.

В Канаде за 2008 год добыча увеличится на 4,7 проц до 110 т.

В Перу вероятно повышение активности компаний из Австралии.

В Чили канадская Yamana Gold в 2010 г увеличит добычу на крупнейшем в стране месторождении El Penon до 500 тыс тройских унций.

Канадская Barrick Gold поглотит Arizona Star Resource, контролирующую одно из крупнейших в мире золотомедных месторождений Cerro Casale.

В Колумбии вероятна активизация деятельности южноафриканской AngloGold Ashanti Ltd, канадских Greystar Resources Ltd и Cambridge Mineral Resources. С 2011 г добыча в стране может быть удвоена за нового крупного месторождения мирового уровня.

В Гане австралийская Perseus Mining Ltd. начнет разработку рудного месторождения Аянфури, которое ранее было законсервировано.

В ЮАР за 2008 г добыча снизится на 6,1 проц до 245 т из-за энергетического кризиса, что увеличит шансы КНР на закрепление в роли мирового лидера золотодобычи.

В Норвегии возможно начало добычи на недавно открытом оруденении.

В Финляндии с 2008 г начнется эксплуатация новых месторождений с участием национальных и канадских компаний.

В Азербайджане активы Anglo Asian Mining могут рассматриваться как объекты потенциального поглощения российскими компаниями.

В Казахстане на активы KazakhGold могут претендовать Kazakhmys или ENRC.

В Узбекистане СП "Амантайтау Голдфилдз" с участием британской Oxus Gold Plc, которая может быть поглощена одной из российских компаний, до 2013 г увеличит мощность золотоизвлекательной фабрики /ЗИФ/ по переработке сульфидных руд до 1,2 млн т, производство металла составит 246 тыс унций в год в течение 7 лет.

В Таджикистане СП ООО "Зеравшан" с участием китайской Zijin Mining Group к 2011 г увеличит добычу до 7 т.

В Киргизии британская Aurum Mining plc до 2009 г начнет строительство рудника по проекту Андаш в Таласской области /С1+С2 1,5 млн тройских унций/.

Структуры Базэл через местную "Жаны-Жылдыз Голд" активизируют ГРР по четырем лицензионным участкам /Дуваташ, Северный Акташ, Ашутор и Канн-Сартала/ с целью начала производства золота до 2010 г.

Китай может продолжить соперничество с ЮАР за первое место среди стран-производителей золота в 2008 г, а также будет конкурировать с Индией за лидерство в потреблении. При этом Китай станет сдерживать привлечение иностранных инвестиций в золотодобывающий сектор.

В пров.Шаньдун на крупнейшем в Азии месторождении "Линлун" в 2008 г превысит уровень добычи 29 т. "Чжаоцзинь" до 2011 г нарастит свои мощности в провинции до 3000 тдень.

В Синьцзян-Уйгурском АР монополизировать добычу может "Линбао".

В Индонезии вероятна скупа золотодобывающих активов местной "Анека" с целью перепродажи китайским инвесторам. До 2010 г SUMATRA Copper & Gold Ltd. возобновит на о.Суматра эксплуатацию золото-серебряного рудника Раваз, который был остановлен в 2000 г.

В Австралии за 2008 год добыча снизится на 1,2 проц до 250 т, при этом BHP Billiton увеличит добычу на Олимпик Дэм /пятое в мире по запасам золота/ до 800 тыс унций.

Местная Republic Gold может начать сотрудничество с крупными китайскими горнодобывающими компаниями, которые получили опыт добычи в Африке.

ТИТАН – на мировом рынке не исключается увеличение спроса на дешевую китайскую губку, несмотря на ее низкое качество.

В США австралийская компания Iluka Resources Limited начнет разработку россыпного титано-циркониевого месторождения Бринк в шт.Вирджиния, на котором до 2010 г начнется добыча 780 тыс т ильменитового концентрата в год. Кроме того, компания продлит срок отработки действующих титано-циркониевых россыпей в штате Вирджиния до 2014 г из-за истощения месторождения Олд-Хикори.

В ЮАР австралийская Mineral Commodities Limited Transworld Energy and Mineral Resources с 2010 г начнет производство ежегодно 250 тыс т ильменита и 19 тыс т рутила на месторождении Ксолобени в пров.Восточный Кейп.

На Украине вероятно обострение конкуренции "Реновы" Виктора Вексельберга, "ВСМПО-Ависма" (VSMPO) с Group DF Дмитрия Фирташа в приобретении активов "Сумыхимпром". На этом фоне Ю.Тимошенко может возобновить тему формирования титановой корпорации.

В Саудовской Аравии National Titanium Dioxide Co. /Cristal/ как единственный производитель диоксида на Ближнем Востоке и в Северной Африке может стать второй в мире и контролировать 15 проц рынка.

Китай – производство губки в 2012 г составит 110 тыс т.

В пров.Юньнань, в уезде Луфэн, в районе Чусюн "Металлургическая корпорация Юньнань" до 2009 г введет в эксплуатацию новое предприятие по переработке руды, выпуску губки /10 тыс тг/ и хлористого диоксида /60 тыс тг/ из местных ильменитовых руд.

В пров.Ляонин вероятно повышение производственной и инвестиционной активности корпорации "Байчэн".

В пров.Хэйлунцзян, в г.Цзямусы до 2011 г компания Chinalco совместно с Aricom запустят новый завод по производству губки /15-30 тыс т в год/ из российского ильменитового концентрата /с Куранахского месторождения в Амурской области/.

В Японии с апреля 2008 г возможно дальнейшее увеличение внутренних цен на губку, инициированное компаниями Osaka Titanium technologies и Toho Titanium в ожидании дефицита губки до и после 2011 г. При этом в 2010 г, в случае успешного введения в массовое производство новых технологий, вероятно некоторое удешевление продукции Osaka Titanium.

Toho Titanium будет претендовать на роль крупнейшего мирового производителя губки с общим уровнем 46 тыс т в год за счет увеличения мощностей завода Чигасаки и ввода в эксплуатацию предприятия в районе Вакаса города Кита-кюсю /о.Кюсю/.

Osaka Titanium technologies /бывшая Sumitomo Titanium/, пользуясь господдержкой, до 2010 г внедрит новую технологию по производству и очистке губки /метод восстановления оксида или хлорида титана кальцием, а не магнием/, которую также может начать использовать Toho Titanium. Инновация позволит снизить расходы на производство на 30 проц.

Sumitomo Metal и Kobe Steel активизируют сотрудничество в производстве горячего проката по технологии, разрабатываемой Sumitomo.

Во Вьетнаме, в центральной части страны вероятно строительство производства шлака в промышленном парке Хыонг-Тху.

ВОЛЬФРАМ – Sojitz Energy Co /Япония/ будет инвестировать разработку месторождений в Канаде и в Португалии.

В Великобритании австралийская Wolf Minerals возобновит эксплуатацию заброшенного олово-вольфрамового рудника Hemerdon /40 млн т руды, олово - 0,029 проц, триоксид вольфрама - 0,183 проц/ проектной мощностью 3 тыс т вольфрама в год.

В Мексике возможно увеличение доли канадских добывающих компаний.

Китай будет стремиться к расширению ассортимента экспорта за счет увеличения продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В 2008 г металл будут производить компании: Hengyang Southeast Nonferrous Metal Co. Ltd.; Zhuzhou Cemented Carbide Co., Ltd.; Hunan Chunchang Nonferrous & Concentrating Co., Ltd.; Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd.; Xiamen Tungsten Co., Ltd.; Fujian Jinxin Tungsten Co., Ltd.; Chaozhou Xianglu Tungsten Co., Ltd.; Ganzhou Gannan Tungsten Co., Ltd.; Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd.; Jiangxi Tungsten Group Co., Ltd.; Jiangxi Rare Earth and Metal Tungsten Co., Ltd.; Jiangxi Yaosheng Industry & Trade Development Co., Ltd.; Zigong Cemented Carbide Import & Export Co., Ltd.; Langfang Tungsten and Molybdenum Co., Ltd.; Guangxi Hezhou Pingguifeidie Tungsten Co., Ltd.; Shanghai Weiliang Development Co. Ltd.

В 2008 г экспортом вольфрама будут заниматься компании: China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd.; Xiamen Tungsten Co., Ltd.; Zhuzhou Cemented Carbide Import & Export Co., Ltd.; Chaozhou Xianglu Tungsten Co., Ltd.; Fujian Jinxin Tungsten Co., Ltd.; Hunan Zhongnan Antimony and Tungsten Trading Co., Ltd.; Jiangxi Rare Earth and Metal Tungsten Co., Ltd.; Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd.; Chongyizhangyuan Tungsten Co., Ltd.; Zigong Cemented Carbide Import & Export Co., Ltd.; Sichuan Machinery Import & Export Co., Ltd.; Langfang Tungsten and Molybdenum Co., Ltd.; China Sinochem Co., Ltd.

В Австралии китайская "Компания цветной металлургии провинции Хунань" с местной King Island Scheelite Ltd. будут разрабатывать в Тасмании месторождения шеелита, с которого до 2010 г начнутся поставки концентрата.

МОЛИБДЕН – западные страны в среднесрочной перспективе будут наращивать для удовлетворения высокого уровня спроса со стороны производителей нержавейки, который в 2008-2010 гг будет увеличиваться на 4-6 проц ежегодно.

В США Freeport-McMoran Copper & Gold до 2011 г возобновит добычу на крупнейшем в мире руднике Клаймакс в шт.Колорадо в объеме до 27,2 тыст в год.

Южнокорейская Posco будет стремиться к наращиванию своей доли в совместном с американской General Moly проекте строительства до 2010 г ГОК на месторождении Mount Hope в шт.Невада.

В Канаде Thomson Creek в 2009 г увеличит производство до 34 млн фунтов в интересах удовлетворения спроса в энергетике, в первую очередь, в КНР.

Roca Mines в Британской Колумбии в 2008 г доведет выпуск концентрата на руднике МАКС до 2270 т.

Sojitz /Япония/ будет инвестировать разработку месторождения в стране.

В Чили швейцарская Xstrata за счет расширения мощностей предприятия Альтонорте до 2010 г увеличит свои мощности, в т.ч. возможно строительство нового завода на руднике Тинтайя.

Anglo American к 2011 г повысит производительность проекта Лос-Бронсес /Los Bronces/ до 5,4 тыс т в год.

В Перу канадская Inca Pacific Resources до 2012 г введет в эксплуатацию проект Magistral в департаменте Ancash годовой мощностью по металлу 2,8 тыс т.

В Норвегии возобновленное производство концентрата на руднике Кнабен к 2009 г вырастет до 400 т.

В Армении местная Armenian Copper Programme в случае получения от Банка ВТБ кредита может реализовать в стране проект ежегодной добычи на Техутском медно-молибденовом месторождении 8 тыст молибдена.

В Китае вероятно повышение ВЭД-активности ООО "Научно-техническая компания "Муюань" /г. Чэнду/ и "Корпорации меди "Сунцзян" /г.Харбин/, получивших соответствующие лицензии.

В пров.Цинхай Chinalco может приступить к ГРР.

В Австралии, в Британской Колумбии Thompson Creek Metals Company Inc. до 2011 г расширят мощности ГОФ на руднике Эндако до 7,3 тыс т в год.

Moly Mines Limited активизирует сотрудничество с чилийской Molibdenos y Metales S.A. /MOLYMET/ в производстве концентрата, порошков и брикетов на местном проекте Spinifex Ridge, а также в горнорудной и исследовательской сферах.

ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ

К 2025 г вероятна значительная активизация IPO российских меткомпаний на Гонконгской и Шанхайской биржах по примеру UC RUSAL.

Ожидается, что в 2008 г Роснедра будут стимулировать геологоразведку по черным, благородным металлам и урану с приоритетом финансирования для Сибирского федерального округа /Бурятия, Иркутская и Читинская обл., Красноярский край/, Дальневосточного федерального округа /Якутия, Магаданская обл. и Чукотский АО/, Уральского федерального округа /ЯНАО и Свердловская обл./, а также Башкортостана, благодаря чему возможна активизация ГРР:

-на урановое сырье - в Забайкалье и Иркутской области, Чукотском АО;

-цветные и черные металлы - на Алтае;

-уран и золото - на юге Якутии;

-медь - на Чукотке и в Магаданской области;

-марганец - в Ненецком АО;

-олово и вольфрам - в Иркутской области.

До 2010 г маловероятен переход от адвалорных ставок НДПИ к рассчитываемым с объема добываемого ископаемого, как и масштабные изменения системы НДПИ в целом.

Не исключается разрешение допуска иностранных компаний к разработке стратегических активов при определении ряда ограничений иностранного участия и индивидуального подхода к нему.

Возможно ограничение сделок с крупными пакетами акций сырьевых компаний: разрешительный порядок с более чем 10 проц акций компаний-владельцев крупных сырьевых месторождений и уведомление ФАС о сделках с пакетами более 5 проц.

Ожидается повышение интереса к участию в проекту "УП-УП" администраций Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

ИФК "Метрополь" - MBC Resources с целью приобретения новых железорудных и полиметаллических активов и при поддержке "Ренова" и РОЭ /Ростехнологии/ может расширить сферу своих интересов с Японии, Африки и Латинской Америки на Вьетнам, а затем на Лаос и Камбоджу.

АЛРОСА, компенсируя расформирование представительств в Бельгии и в Израиле, создаст орган управления активами в Африке.

В цветной металлургии "Нафта Металл" активизирует приобретение медно-никелевых, золотых и молибденовых месторождений в Кемеровской, Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Хакасия; "Базэл" - полиметаллов в Рязанской и Читинской областях, а также в Республике Алтай.

ЦИНК – у ЧЦЗ (CHZN) в случае расширения предложения металла из ЮВА и соответствующего изменения ценовой конъюнктуры рынка не исключается дальнейшее ухудшение финансовых показателей.

УГМК к 2010 г расширит свою перерабатывающую базу за счет строительства завода в Кировограде мощностью 140 тыс т и увеличения производительности Владикавказского завода до 110 тыс т.

В Челябинской области, в г.Троицк РМК до 2012 г выведет на полную мощность Уральский гидрометаллургический завод /более 100 тыс т металлического цинка в год/.

МЕДЬ – в Дагестане Русская медная компания /РМК/ может создать ГОК на месторождении Кызыл-Дере.

В Челябинской области, в г.Троицк РМК до 2012 г выведет на полную мощность Уральский гидрометаллургический завод /более 100 тыс т катодной меди в год/.

РМК на Михеевском месторождении до 2012 г начнет на новом ГОК добычу 20 млн т руды в год.

УГМК до 2009 г начнет добычу руды открытым способом на Султановском месторождении СУМЗ медноколчеданных руд до 500 тыс т в г, чтобы затем перейти к подземной добыче. СУМЗ в результате реконструкции увеличит свою мощность до 150 тыс т черновой меди в год.

В Сибирском федеральном округе /СФО/ структуры "Базэл" /ЗАО "УК "Союзметаллресурс" – SMR/ в 2008 г произведут 1931 т концентрата.

В Республике Алтай ООО "Алтай Руда Металл" до 2011 г введет в эксплуатацию ГМК мощностью по руде 1 млн т в год на базе Кара-Кульского кобальто-медного месторождения.

В Читинской области "БазЭл" /ОАО "ЗабайкалСтальИнвест"/ на базе участка "Рудный" Чинейского месторождения до 2010 г начнет ежегодную добычу 6 млн т руды и производство 4 млн т концентрата, реализация проекта будет ускорена из-за неудачного участия в тендере в Сербии.

ОЛОВО – вероятно искусственное сдерживание компаниями объемов производств металла.

ЗОЛОТО – начнется активный пересмотр рентабельности проектов, которые ранее считались рискованными. Это позволит за 2008 год увеличить добычу в РФ на 0,6 проц до 160 т.

"Полюс золото" может продать некоторые активы С.Керимову, А.Мордашову, а также компаниям "Ренессанс Капитал", "Альянс" и АЛРОСА.

ОАО "Полиметалл" совместно с AngloGold Ashanti может претендовать на 7,4 проц акций Полюс Золото".

ОАО "Северсталь" активизирует участие в консолидационных процессах в отрасли, в том числе за счет приобретения добывающих активов в Китае и Индии.

ГДК "Сибирь" к 2011 г может увеличить запасы до 350 т золота и до 10 тыс т серебра по категориям С1+С2.

ОАО "Высочайший" будет стремиться к расширению перечня регионов собственной активности, претендуя на добычу к 2010 г 5 т, к 2016 г — 10 т золота.

Группа "Промышленные инвесторы", позиционирующая себя как пятая в СНГ золотодобывающая компания, будет консолидировать под контролем Симана Поваренкина золотодобывающие и медные активы в РФ /Красноярском крае и Иркутской области/, Армении, Грузии и других постсоветских государствах под управлением компании GeoProMining, которая может быть предложена третьим инвесторам через частное размещение или IPO.

Trans-Siberian Gold Plc /Великобритания/, действующая в Красноярском крае, Якутии и Камчатском крае может потерять часть активов вследствие поглощения российскими холдингами.

ХК ОАО "Селигдар", формируемая на базе активов в РФ и Киргизии /А/С "Селигдар" и "Поиск", ООО "Территория", ОАО "Золото Селигдара"/, до 2011 г увеличит добычу золота до 7 т.

В Челябинской области РМК до 2011 г введет в эксплуатацию ГОК на Михеевском месторождении меди и золота мощностью по руде 20 млн т в год.

В Свердловской области "Полюс" до 2013 г начнет освоение Кузеевского узла.

В Республике Алтай до 2011 г возможен ввод в эксплуатацию компанией ООО "Алтай Руда Металл" ГОК на базе Кара-Кульского кобальто-медного месторождения годовой мощностью по руде 1 млн т.

В Иркутской области ОАО "Северсталь" может создать СП с ОАО "Полюс Золото" /PLZL/ для освоения ряда месторождений.

ОАО "Высочайший" увеличит добычу на месторождении Голец Высочайший в 2008 г – до 3,7 т, в 2013 г – до 7 т, а к 2016 г – до 10 т.

В Якутии "Полюс" может привлечь к разработке Нежданинского месторождения иностранного партнера.

ОАО ИФ "СахаИнвест" с ОАО Акционерная производственно–ювелирная компания "Золото Якутии" в 2008 г сформируют многоотраслевой холдинг, который в т.ч. будет вести ГРР и добычу драгоценных металлов /к 2010 г – до 400 кг золота в год/, а также участвовать в аукционах и тендерах по золоторудным месторождениям.

ЗДК "Высочайший" может приобрести 51 проц ЗАО "ГДК "Алдголд", что позволит ЗДК уже к 2013 г выйти на уровень добычи 10 т в год.

В Амурской области ЗДК "Высочайший" активизирует деятельность по участию в аукционах по покупке геолого-разведочных лицензий, особенно в случае успешного вхождения в Якутию.

В Хабаровском крае "Полиметалл" с 2010 г начнет эксплуатацию нового ГМК в г.Амурск, где будут перерабатываться концентраты упорных руд с месторождений компании в ДФО.

В Магаданской области ОАО "Полюс Золото" до 2012 г продолжит геологическое изучение Доронинского рудного поля, а также начнет добычу на Наталкинском месторождении, которое затем будет выведено на годовой объем 30 т.

ЗРК "Павлик" /инвестируется ИК "Арлан"/ до 2009 г начнет освоение проекта в Тенькинском районе.

"Полиметалл" до 2009 г введет в эксплуатацию фабрику с увеличенной производственной мощностью и начнет открытые горные работы на Начальном-2, первая руда которого будет готова к переработке в 1-м квартале 2009 г.

В ЧАО в случае потери в результате претензии РПН ГДК "Сибирь" Стадухинского рудно-россыпного месторождения на данный актив может претендовать Millhouse Р.Абрамовича.

ТИТАН – в условиях переориентации обороной промышленности на использование вместо титана композитных материалов потребность в металле может снизиться, что предполагает переориентацию части мощностей на производство диоксида.

"ВСМПО-Ависма" будет стремиться в 2009-2012 г выйти на IPO, а к 2012 г - увеличить свою долю на мировом рынке титана с 27 проц до 35 проц.

В Амурской области "Ариком" на Куранахском месторождении произведет на полной мощности 290 тыс т/г ильменитового и 900 тыс т/г титаномагнетитового концентрата, которые будут поставляться китайской компанией China Gold Corp.

ВОЛЬФРАМ – в Рязанской области Базэл /ЗАО "УК "Союзметаллресурс" – SMR/ на базе ОАО "Скопинский металлургический комбинат "Металлург" организует производство вольфрама, молибдена и кобальта.

МОЛИБДЕН – структуры Базэл /ЗАО "УК "Союзметаллресурс" – SMR/ в 2008 г в СФО произведут 8957 т концентрата.

Таким образом, привлекательность металлургического бизнеса в целом, и особенно сырьевого сектора, в ближайшие годы останется высокой, что зафиксирует на глобальном уровне масштаб консолидационных сделок, а также увеличит стремление государств и их коалиций к регулированию данного процесса в собственных интересах.

Последствия роста дефицита угля и кокса на фоне энергетического кризиса в ЮАР и КНР предполагают усиление конкурентной борьбы за эти ресурсы, а также снижение рейтинга компаний, не имеющих собственных энергетических активов.

В РФ привлекательность внутреннего рынка повысится, особенно в случае конкретизации правил допуска иностранных компаний к освоению стратегических ресурсов. При этом долгосрочная активность добывающих компаний ожидается в Уральском федеративном округе, Сибирском ФО и Дальневосточном ФО, в т.ч. на Алтае, юге Якутии, Чукотке, в Магаданской и Иркутской областях.

В цветной металлургии РФ предполагается формирование крупнейших альянсов, что приведет к пересмотру возможностей реализации многих проектов, которые ранее считались нерентабельными. В т.ч. "Нафта Металл" активизирует приобретение медно-никелевых, золотых и молибденовых месторождений в Кемеровской, Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Хакасия; "Базэл" - полиметаллов в Рязанской и Читинской областях, а также в Республике Алтай; УГМК и РМК – полиметаллов в Челябинской области.

В золотодобывающем секторе вероятны значительные изменения, связанные с расширением спектра деятельности нефтяных и финансовых компаний, диверсификацией бизнеса стальных холдингов, а также с формированием альянсов претендентов на стратегические активы.

В титановом секторе ожидается расширение спектра продуктов и повышение активности получения влиятельных национальных и зарубежных партнеров с целью снижения коммерческих рисков. -- ПРАЙМ-ТАСС



Новости по этой теме

В Новости
 

ПЕРСОНЫ:

ПРЕДПРИЯТИЯ:

ГЕОГРАФИЯ:

ПРОДУКЦИЯ:

ОТРАСЛИ:

Всего новостей  118121

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 


Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS



Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>