Metaldaily.ru/Новости - 20.12.2007

ЗАО "КМ Инвест", управляющее совместными активами Владимира Потанина и Михаила Прохорова, продаст около 2% акций ГМК "Норильский никель" и весь свой пакет акций ОАО "Полюс Золото" - около 7,4%.

20.12.2007 - 11:14

Как говорится в сообщении "КМ Инвеста", эти сделки на заседании в среду одобрил совет директоров. "КМ Инвест" также получил разрешение совета директоров на приобретение до 25% акций компаний "Открытые инвестиции" и "РУСИА Петролеум", и до 45,8% акций ОАО "Сити". Для финансирования этих сделок "КМ Инвест" произведет заимствование в размере $800 млн у своих дочерних компаний. Покупка акций "Открытых инвестиций" и "РУСИА Петролеум" является частью процесса реструктуризации группы. С этой же целью приобретается и "Сити", которая, находясь в совместной собственности акционеров "КМ Инвест", не входит в структуру группы, говорится в ее сообщении. "Решением совета директоров запущен разработанный менеджментом план экономической ликвидации активов группы "КМ Инвест". Все сделки пройдут на рыночных условиях", - заявил генеральный директор "КМ Инвеста" Рафаэль Акопов, процитированный в сообщении компании. Между тем группа "Онэксим", представляющая интересы Михаила Прохорова, заявила, что ее представители в совете голосовали против предложений менеджмента, и решение было принято простым большинством голосов. "Данные решения, в отсутствие утвержденного в соответствии с соглашением акционеров общества от 1 октября 2007 года консолидированного бюджета, дают М.Прохорову право требовать созыва в течение 30 дней внеочередного собрания акционеров с вопросом о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии", - считают в "Онэксиме". Соответствующее требование направлено В.Потанину в среду.

Одновременно М.Прохоров направил в адрес В.Потанина двустороннюю оферту на выкуп 50% "КМ Инвеста". Владелец "Онэксима" предлагает продать бывшему партнеру свою 50%-ную долю в ЗАО или выкупить аналогичную долю В.Потанина по той же оценке. Оценка стоимости активов "КМ Инвеста", приведенная в оферте, основывается на рыночных котировках соответствующих активов, а в отношении компаний, акции которых не котируются - на оценке "Онэксима", говорится в сообщении.

Одним из условий оферты является право сторон приобрести одновременно, в случае продажи доли в компании, до 50% любого принадлежащего "КМ Инвесту" актива. Так, в случае выкупа В.Потаниным доли М.Прохорова в компании, "Онэксим" намерен приобрести 4% "Норильского никеля", 4% "Полюса", 22% Росбанка (или 37% , в случае, если Societe Generale не реализовывает свой опцион на покупку акций банка), 45% СК "Согласие", 29% "Открытых инвестиций", 50% компании "Роза Хутор", 12,5% "РУСИА Петролеум" и 50% "Интеррос Эстейт" по оценке, представленной в оферте. В случае решения В.Потанина продать "Онэксиму" 50% долю в компании, в соответствии с офертой у него есть право выбрать активы, в которых он хотел бы оставить свою пропорциональную долю напрямую, и сделать продажу этих активов по той же оценке условием сделки. Оферта предусматривает 30 дней для ее акцепта и 90 дней для совершения сделки. В случае акцепта оферты в течение 30-дневного срока М.Прохоров готов голосовать против ликвидации "КМ Инвеста" на собрании акционеров, которое должно состояться не позднее 21 января, а также сформировать рабочую группу для подготовки и реализации сделки из представителей сторон под руководством Рафаэля Акопова, сообщил "Онэксим". В "Интерросе" решения совета директоров "КМ Инвеста" и заявление "Онэксима" не комментируют. В управлении "КМ Инвеста", помимо 8% акций ГМК "Норильский никель" и 7,4% "Полюс Золото", находятся контрольные пакеты АКБ "Росбанк", группы "Агрос", страховой компании "Согласие", компаний "Открытые инвестиции", "Роза Хутор", 25,8% ОАО "РУСИА Петролеум" . Стоимость активов под управлением "КМ Инвест" - более $11 млрд. В.Потанин и М.Прохоров находятся в состоянии раздела активов с начала года. Объявив на начальном этапе этого процесса о согласованной схеме "развода", бывшие партнеры не сумели ее реализовать из-за ряда разногласий - и раздел перешел в стадию перманентного конфликта. 1 октября 2007 года акционеры "КМ Инвест" заключили соглашение и внесли изменения в учредительные документы компании и ее "дочек", определяющие порядок управления активами. Акционеры сформировали совет директоров компании, куда были избраны в равных долях представители обоих инвесторов. Председателем совета директоров "КМ Инвест" был избран В.Потанин, гендиректором стал Рафаэль Акопов, до этого возглавлявший холдинг "Проф-Медиа". Однако, согласовав технические детали раздела, о его сути партнеры по-прежнему договориться не могут. 21 ноября стороны обменялись предложениями: "Интеррос" сообщил, что направил М.Прохорову оферту о выкупе его доли в "Норникеле" по рыночной цене, а М.Прохоров, в свою очередь, объявил о том, что предложил ХК "Интеррос", представляющей интересы своего президента В.Потанина, выкупить 25%+1 акция ГМК за $15,7 млрд. При этом, по условиям предложения М.Прохорова, пакет должен быть выкуплен в течение 45 дней и только за денежные средства. Через два дня группа М.Прохорова "Онэксим" и объединенная компания "Российский алюминий" объявили о подписании соглашения, в соответствии с которым "РусАл" покупает 25% + 1 акция ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим". "Онэксим" получит 11% акций "РусАла" и денежные средства, а также место в совете директоров "РусАла". Условием для завершения сделки является нереализация В.Потаниным оферты "Онэксима" о приобретении 25% акций "Норникеля".

Юридическим консультантом "Интерроса" в возможной сделке с М.Прохоровым выступает Debevoise & Plimpton, а финансовым - Citigroup Global Markets. Для В.Потанина совокупная цена за пакет установлена в размере $15,7 млрд. Оплата может быть произведена только денежными средствами. Цена пакета для ОК "РусАл" не разглашается, однако если сделка состоится, М.Прохоров получит 11% новых акций алюминиевой компании и денежные средства. -- Интерфакс

Источник: www.advis.ru