ОАО "ТМК" устанавливает ценовой диапазон предстоящего IPO.
OAO "TMK" ("TMK"), один из ведущих мировых производителей трубной продукции, сегодня определило ценовой диапазон предстоящего публичного размещения ("Размещение") обыкновенных акций ("Акции") и глобальных депозитарных расписок ("ГДР"). TMK намерена разместить ГДР на Лондонской фондовой бирже и Акции на фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС). Акции будут предложены акционером ТМК - компанией "TMK Steel Limited" ("Продающий акционер"). Размещение было одобрено Федеральной службой по финансовым рынкам РФ и подлежит необходимому одобрению со стороны Комиссии по финансовым рынкам Великобритании. Банки "Credit Suisse", "Dresdner Kleinwort" и "Renaissance Capital" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок ("Организаторы") в связи с Размещением.
Основная информация по Размещению:
> Ценовой диапазон Размещения установлен в пределах 4,60-5,40 доллара США за Акцию и 18,40-21,60 доллара США за ГДР, каждая из которых представляет четыре Акции.
> Установленный ценовой диапазон Размещения соответствует рыночной капитализации ТМК в пределах 4,0-4,7 млрд. долларов США.
> Размещение состоит из 180 млн. Акций. В дополнение к этому Продающий акционер дает Организаторам право на опцион доразмещения ("over-allotment option") в размере дополнительных 18 млн. Акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах 828-972 млн. долларов США.
> Одновременно с Размещением Продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн. Акций ТМК по цене 123 рубля (4,57
[1 доллара США) за Акцию, что составляет скидку в размере 0,8% от минимальной стоимости Акции предложенного ценового диапазона Размещения.
> В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем Размещения будет эквивалентен "free float" в размере 23,2% Акций ТМК.
> Продающий акционер намерен использовать поступления от Размещения для погашения существующих обязательств, связанных с приобретением акций ТМК у миноритарного акционера, включая полученные от ТМК займы в размере до 780 млн. долларов США. ТМК намерена использовать средства, полученные от погашения займа Продающим акционером, для финансирования стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности.
[1 Расчет произведет на основе курса ЦБ РФ на 18.10.2006 - 26,94 руб. за 1 доллар США
-- INFOLine, ИА (по материалам компании)
Основная информация по Размещению:
> Ценовой диапазон Размещения установлен в пределах 4,60-5,40 доллара США за Акцию и 18,40-21,60 доллара США за ГДР, каждая из которых представляет четыре Акции.
> Установленный ценовой диапазон Размещения соответствует рыночной капитализации ТМК в пределах 4,0-4,7 млрд. долларов США.
> Размещение состоит из 180 млн. Акций. В дополнение к этому Продающий акционер дает Организаторам право на опцион доразмещения ("over-allotment option") в размере дополнительных 18 млн. Акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах 828-972 млн. долларов США.
> Одновременно с Размещением Продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн. Акций ТМК по цене 123 рубля (4,57
[1 доллара США) за Акцию, что составляет скидку в размере 0,8% от минимальной стоимости Акции предложенного ценового диапазона Размещения.
> В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем Размещения будет эквивалентен "free float" в размере 23,2% Акций ТМК.
> Продающий акционер намерен использовать поступления от Размещения для погашения существующих обязательств, связанных с приобретением акций ТМК у миноритарного акционера, включая полученные от ТМК займы в размере до 780 млн. долларов США. ТМК намерена использовать средства, полученные от погашения займа Продающим акционером, для финансирования стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности.
[1 Расчет произведет на основе курса ЦБ РФ на 18.10.2006 - 26,94 руб. за 1 доллар США
-- INFOLine, ИА (по материалам компании)