ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch начали синдикацию амортизационного временного кредита на $4,5 миллиарда для одного из крупнейших производителей алюминия РусАл.
РусАл ищет деньги на покупку 25 процентов плюс одна акция Норильского Никеля, крупнейшего в мире производителем никеля и палладия. Первоначальная маржа к LIBOR по кредиту составляет 1,00 процент годовых с последующим ее увеличением до +1,25 процента через три месяца, +1,50 процента через шесть месяцев и +2,00 процента через год. Презентация для кредиторов состоится в Лондоне 1 февраля. Morgan Stanley выступил главным организатором синдикации кредита. ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., Merrill Lynch и Natixis назначены букраннерами. Блокпакет НорНикеля продает Михаил Прохоров, почти год делящий совместный с Владимиром Потаниным бизнес. НорНикель является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, а РусАл - крупнейшим производителем алюминия. -- Интерфакс