Metaldaily.ru/Новости - 29.03.2007

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 01 ОАО "Уралэлектромедь" на 3 млрд руб.

29.03.2007 - 16:08

Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 27 марта 2007 г зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Уралэлектромедь" /г Верхняя Пышма, Свердловская обл/ на общую сумму 3 млрд руб. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФСФР.

В соответствии с представленным отчетом, количество ценных бумаг выпуска - 3 млн шт, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс руб. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00177-А от 25 января 2007 г. Размещение проходило путем открытой подписки.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ОАО "Уралэлектромедь" разместило 6 марта 2007 г дебютный облигационный заем в ходе аукциона на ФБ ММВБ. Общий объем спроса составил свыше 4,1 млрд руб со ставкой первого купона в диапазоне от 7,95 проц до 9 проц годовых. Инвесторы подали 61 заявку. Срок обращения облигаций - 5 лет, купон - полугодовой.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,25 проц годовых /41,14 руб на одну облигацию/. Ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке по первому купоны. Ставки по седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам определяются эмитентом. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения. Поручителем по облигациям выступает ЗАО "Совместное предприятие "Катур-Инвест".

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на реструктуризацию кредитного портфеля, финансирование оборотного капитала компании, а также на финансирование объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционной программой эмитента.

Организатором выпуска является Газпромбанк. В состав со-организаторов выпуска вошли Сбербанк России (SBER), Абсолют Банк, ВТБ 24, ТрансКредитБанк, МБРР. Со-андеррайтером выпуска выступили: банк "Россия", ММБ, Судостроительный банк, Меткомбанк, ИГ "Регион", МКБ, Новикомбанк, Славинвестбанк, Транскапиталбанк, ИФК "СОЛИД".

По предварительным данным, выручка ОАО "Уралэлектромедь" за 2006 г составила 17,21 млрд руб, прибыль от продаж - около 5,016 млрд руб, EBITDA - 5,291 млрд руб, чистая прибыль - 3,448 млрд руб. За 2006 г компания произвела 352 тыс тонн рафинированной меди, рост к уровню 2005 г составил 101 проц. Основным акционером ОАО "Уралэлектромедь" является УГМК, которая владеет по состоянию на 1 января 2007 г 80,92 проц.

-- ПРАЙМ-ТАСС

Источник: www.advis.ru