НЛМК начал сбор заявок от инвесторов на облигации БО-13 объемом 5 млрд руб.
07.10.2013 - 14:36
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) начало принимать заявки от инвесторов на облигации серии БО-13 на сумму 5 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Заявки принимаются с 10:00 мск до 17:00 мск 7 октября с.г. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB, андеррайтером - Газпромбанк.
НЛМК намерен разместить 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ. Техническое размещение запланировано на 14 октября 2013г.
Ранее сообщалось, что ориентир ставки первого купона составляет 8,25-8,50% годовых. Это соответствует доходности к 4-летней оферте в 8,42-8,68% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка 2-8-го купонов равна ставке первого купона.
В апреле 2013г. совет директоров НЛМК решил увеличить срок обращения биржевых облигаций семи серий БО-08 - БО-14 с трех до 10 лет.
Группа НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Основная производственная площадка расположена в Липецке - в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". В группу также входят другие предприятия в России, США и Европе. Основным акционером НЛМК является бизнесмен Владимир Лисин, владеющий 84,6% акций группы. 11,29% акций ОАО "НЛМК" торгуются в России, а также в форме глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже. Группа НЛМК в 2012г. увеличила выплавку стали на 24,75% - до 14,92 млн т. -- Quote