Metaldaily.ru/Новости - 25.09.2013

"Норникель" увеличил объем синдицированного кредита до $2,3 млрд.

25.09.2013 - 12:00

ОАО "ГМК "Норильский никель" увеличило на 225 миллионов долларов сумму пятилетнего синдицированного кредита, который компания привлекла в июне этого года, до 2,325 миллиарда долларов с 2,1 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

В "Норникеле" подтвердили эту информацию. Кроме того, расширился состав банков-кредиторов. В изначальный пул из 16 банков вошли Citi и China Construction Bank.

В июне совет директоров ГМК одобрил привлечение средств на 2,5 миллиарда долларов, однако, из этой суммы было заимствовано только 2,1 миллиарда долларов. Таким образом, компания оставила за собой возможность увеличивать размер кредита без дополнительного одобрения совета.

Пятилетний необеспеченный синдицированный кредит объемом 2,1 миллиарда долларов был предоставлен компании в июне в виде амортизируемого транша объемом 1,575 миллиарда долларов и возобновляемой линии на 525 миллионов долларов, ставка по кредиту составила месячный LIBOR плюс 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%.

Банками-организаторами выступили 16 крупнейших кредитных организаций, среди которых - Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank,Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "Росбанк", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Societe Generale Corporate & Investment Banking, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCreditBank. Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту.

На конец 2012 года чистый долг "Норникеля" достиг 4,065 миллиарда долларов, краткосрочные обязательства - 2,5 миллиарда долларов. -- ПРАЙМ

Источник: www.advis.ru