НЛМК успешно разместил выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму US$800 млн.
21.02.2013 - 12:49
ОАО "НЛМК", ведущий производитель стали в мире, закрыло сделку по размещению выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму US$800 млн со ставкой купона 4,45% годовых. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе, на рефинансирование задолженности Группы НЛМК.
Книга заявок в несколько раз превысила сумму размещения, в котором принял участие широкий круг международных инвесторов, включая инвесторов из США (48%), Великобритании (18%), Швейцарии (14%), континентальной Европы (16%), а также России и других регионов (4%). Около 70% выпуска приобрели компании по управлению активами.
Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили
выпущены ирландской компанией Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities и Societe Generale. Еврооблигации со ставкой купона 4,45% годовых и со сроком погашения в 2018 годуSteel Funding Limited, созданной для целей размещения еврооблигаций. -- MetalTorg.ru