Metaldaily.ru/Новости - 02.11.2012

Национальный приоритет. "Русмет". 2 ноября 2012

02.11.2012 - 12:57

Индийские компании успешно реализуют крупные металлургические проекты

В отличие от ведущих зарубежных сталелитейных корпораций (Posco, ArcelorMittal, "Северсталь"), до сегодняшнего дня безуспешно пытающихся осуществить свои амбициозные программы в Индии, дела у самих индийских металлургических компаний в этом направлении идут куда лучше. По оценкам экспертов, индийская металлургия за счет реализации собственных "гринфилдовских" (строительство заводов с нуля) и "браунфилдовских" проектов (расширение действующих мощностей) способна в рамках новой "Национальной политики в сталелитейном секторе до 2020 года" (National Steel Policy 2020) увеличить свои мощности по выпуску стали примерно на 60-70 млн. т в год.

Новые рубежи лидеров

Заполнившее в последнее время индийские СМИ оптимистичные заявления представителей национальной металлургии о том, что к 2020 году в стране будет выплавляться не менее 200 млн. т стали в год, и страна займет вторую строчку в списке крупнейших мировых производителей металла, постепенно сходят на нет. Трезвые головы приводят аргументы, с которыми трудно не согласиться. Индийская бюрократия в лице регулятивных органов и властей штатов тормозит реализацию металлургических мега-проектов с участием мировых сталелитейных гигантов, остается неясной национальная сырьевая политика государства, темпы роста индийской экономики уже не настолько высоки, какими они были ранее.

"Наша политика в отношении сырья, в частности, железной руды, остается невнятной. Такой подход, если он будет иметь место, не способствует наращиванию мощностей. Это главная проблема. Прогнозы о 200 млн. т к 2020 году ранее казались абсолютно нормальными. Теперь же развитие новых проектов в Индии начинает замедляться, так как экономика уже не растет такими темпами, как это было ранее... Поэтому, прогнозы о 200 млн. т к 2020 году представляются сейчас трудно достижимой задачей. Мое личное мнение, что более вероятной выглядит цифра в 150-170 млн. т или что-то наподобие этого", -- говорит Хемант Мадхусудан Неруркар, исполнительный директор индийской сталелитейной корпорации Tata Steel. По его словам, ключевой вклад в увеличение мощностей национальной металлургии на фоне неудач, с которыми сталкиваются иностранные корпорации в Индии, должны внести сами индийские металлургические компании за счет реализации внутри страны собственных проектов по строительству новых и расширению действующих сталелитейных мощностей.

Действительно, индийские фирмы гораздо быстрее получают землю под новые заводы, не говоря уже о различного рода разрешениях, в том числе и по экологической безопасности. Так, к примеру, Tata Steel, занимающая 12-ю строчку в рейтинге мировых сталелитейных гигантов, намерена довести собственные мощности по выплавке стали до 100 млн. т в год. При этом одно из главных мест в этой стратегии, наряду с операциями по слияниям и поглощениям, занимает строительство новых и расширение действующих металлургических предприятий компании.

Tata Steel уже вложила $2,24 млрд. в реализацию проекта по строительству первой очереди "гринфилдовского" металлургического комбината в районе города Калинганагара в штате Орисса. Предприятие мощностью 3-3,5 млн. т в год должно вступить в строй в январе-феврале 2014 года. Ввод в эксплуатацию второй очереди нового завода (март 2015 года) даст возможность довести его общую производительность до 6 млн. т в год. Tata Steel уже ведет здесь активные работы по строительству аглофабрики и установке дозаторного агрегата. Общий размер инвестиций в строительство нового предприятия, которое будет производить высококачественные горяче- и холоднокатаные рулоны, оценивается в $6 млрд. По словам представителей Tata Steel, все вопросы по части строительства нового меткомбината уже полностью урегулированы с властями штата Орисса.

В штате Джаркханд Tata Steel планирует в течение ближайших нескольких лет довести мощность своего завода до 10 млн. т в год: к настоящему времени она уже была увеличена до 6,8 млн. т. Кроме того, компания намерена построить завод мощностью 5 млн. т в штате Чхаттисгарх – соответствующий Меморандум о намерениях был подписан с его властями еще в 2005 году. Однако здесь Tata Steel столкнулась с той же проблемой, которую не могу решить ее зарубежные коллеги: местные племена наотрез отказываются отдавать свою землю под возведение нового предприятия. Наконец, в июне текущего года Tata Steel подписала с властями штата Карнатака документ о выражении заинтересованности (Expression of Interest -- EoI) в строительстве в этом штате еще одного металлургического комбината мощностью 6 млн. т в год и стоимостью порядка $1,9 млрд.

Тем временем, крупнейшая государственная сталелитейная компания страны Steel Authority of India (SAIL) тоже находится в процессе строительства новых, модернизации и расширения действующих металлургических предприятий, а также совершенствования сырьевых подразделений. В июле текущего года представители SAIL заявили о том, что программа расширения сталеплавильных мощностей на общую сумму порядка $4 млрд. осуществляется, в целом, по утвержденному графику за исключением проекта по капитальному ремонту и полной реконструкции завода IISCO Steel Plant (ISP – одно из старейших металлургических предприятий в Азии) в городе Бурнпуре в штате Западная Бенгалия. Здесь, как утверждают в SAIL, должен быть введен в эксплуатацию самый современный в Индии интегрированный металлургический комбинат мощностью 2,5 млн. т и стоимостью около $860 млн. Его пуск в эксплуатацию был запланирован на июль текущего года, однако все работы к этому сроку закончить не удалось, и теперь запуск комбината перенесен на первый квартал следующего года.

Что же до других интегрированных предприятий SAIL, то после их глубокой модернизации и реконструкции мощность меткомбинатов Bhilai Steel Plant увеличится от текущих 3.93 млн. т в год до 7 млн. т в год, Bokaro Steel Plant – от 4,36 млн. до 4,61 млн. т, Durgapur Steel Plant – от 1,8 млн. до 2,2 млн. т и Rourkela Steel Plant – от 1,9 млн. до 4,2 млн. т в год. Таким образом, в результате осуществления "браунфилдовских проектов" по модернизации и расширению действующих сталелитейных мощностей SAIL совокупная производительность компании по выплавке стали должна увеличиться в течение ближайших лет от текущих 12,8 млн. до 21,5 млн. т в год. В дальнейшем, по словам председателя правления SAIL господина Вермы, мощность комбината Bokaro Steel Plant планируется довести до 17,5 млн. т в год, а производительность самой компании – до 45 млн. т в год к 2020 году, в том числе и за счет строительства нового завода стоимостью около $1,35 млрд. и мощностью 5,6 млн. т в городе Синдри (штат Джаркханд).

Наконец, в мае текущего года SAIL анонсировала планы по созданию SAIL-Kobe Iron India Pvt. Ltd – совместного предприятия с участием SAIL и японской сталелитейной корпорации Kobe Steel, которое займется строительством завода по производству окатышей из железорудной мелочи в районе города Дургапур. На этом объекте будет использоваться технология, разработанная фирмой Kobe Steel, а инвестиции в новый завод, который будет возведен на территории принадлежащего индийской компании предприятия Alloys Steel Plant, составят порядка $800 млн.

Амбиции JSW Steel

Не менее амбициозные проекты и у еще одной ведущей частной металлургической компании Индии JSW Steel. Она планирует довести ежегодную выплавку металла с сегодняшних 14.3 млн. т до 34 млн. т к 2020 году за счет строительства новых заводов в штатах Западная Бенгалия и Джаркханд, а также расширения мощностей на своем головном комбинате Toranagallu Vijayanagar в штате Карнатака. Этот проект включает установку в два этапа линии по производству высококачественного холодного проката, предназначенного для автомобилестроения. Полностью работы по этому проекту планируется закончить к началу 2015 года. Кроме того, к началу следующего года на предприятии Toranagallu Vijayanagar предусматривается завершить вторую фазу расширения (еще на 1,5 млн. т) мощностей по горячей прокатке, благодаря чему общая производительность нового стана горячей прокатки будет доведена до 5 млн. т в год. В следующем году планируется также закончить второй этап возведения обогатительной фабрики № 2, доведя ее производительность до 20 млн. т в год. В целом же мощность завода Toranagallu Vijayanagar за счет модернизации и обновления предусматривается увеличить к 2014 году до 12 млн. т в год, направив на эти цели около $1,5 млрд.

Еще в 2007 году JSW Steel подписала Меморандум о намерениях и Соглашение о разработке территории с правительством штата Западная Бенгалия по части строительства в городе Салбони современного металлургического комбината мощностью 10 млн. т в год и стоимостью примерно $800 млн. На сегодняшний день компания уже получила экологическое разрешение на возведение нового предприятия, а также выкупила у властей штата необходимый участок площадью почти 500 акров под строительство завода. Строительные работы здесь планировалось начать в сентябре текущего года. На первом этапе в течение ближайших четырех лет предполагается возвести мощности по выпуску 3 млн. стали в год, а затем в течение последующих восьми лет довести их до 10 млн. т в год.

Компания JSW Steel намерена в полной мере выполнить свое обещание, предусматривающее вовлечение в число участников проекта лиц, вынужденных покинуть прежнее место жительство из-за продажи их земли под строительство нового завода. Представители JSW Steel заявили, что компания трудоустроит 1200 человек, по одному от каждой семьи, которая продала землю, и распределит между ними 15 млн. акций предприятия стоимостью порядка $80 млн.

Построить собственные сталелитейные заводы планирует и крупнейший в Индии поставщик железной руды государственная компания National Mineral Development Corporation (NMDC). Один из проектов – это возведение в центре Индии в штате Чхаттисгарх (город Нагарнар) недалеко от принадлежащих NMDC месторождений железной руды металлургического комбината мощностью около 3 млн. т и стоимостью порядка $3,4 млрд. Его эксплуатацию планируется начать в 2014 году. В отличие от проблем с формированием совместного предприятия с российской "Северсталью" по строительству интегрированного металлургического комбината начальной мощностью 2,5-3 млн. т стали в год в штате Карнатака, дела у NMDC в штате Чхаттисгарх идут гораздо лучше.

По словам представителей NMDC, 75% бюджетных средств компании на текущий и следующий финансовый год будут направлены на реализацию проекта в городе Нагарнар, а возведение нового предприятия ознаменует собой выход NMDC на рынок производства стальной продукции – до этого у компании не было сталелитейных заводов. В настоящее время, как уверяют в NMDC, работы на строительной площадке идут полным ходом, и комбинат должен быть запущен в эксплуатацию в установленные сроки в 2014 году. Первоначально он будет производить горячекатаные рулоны, однако в дальнейшем ассортимент продукции будет расширен до холоднокатаных рулонов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. В середине текущего года NMDC подписала контракт с австрийской компанией Siemens VAI Metal Technologies на поставку оборудования для сталелитейного цеха комбината в Нагарнаре. Примечательно, что строительство коксохимического комплекса для металлургического комбината NMDC в городе Нагарнар будет осуществлять международный консорциум с участием трех украинских компаний: государственного института по проектированию предприятий коксохимической промышленности ("Гипрококс", Харьков), консорциума "Укриндустрия" и ПФГ "Конкорд" (Днепропетровск).

Программа расширения мощностей компании Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) предусматривает реализацию двух ключевых амбициозных мега-проектов: строительство металлургического комбината в штате Джаркханд мощностью 12 млн. т стали в год и стоимостью $12 млрд., а также возведение сталелитейного завода в штате Орисса производительностью 12,5 млн. т в год и стоимостью порядка $10 млрд. И в том, и в другом штате предусматривается построить также внутризаводские электростанции мощностью 2820 МВт и 2600 МВт соответственно.

В рамках проекта в Джаркханде планируется построить предприятие мощностью 6 млн. т в районе города Патрату, а затем возвести завод такой же производительности в расположенном рядом с Патрату населенным пунктом Асанбони. Работы в Патрату уже ведутся, и здесь в 2010 году вступил в строй проволочно-мелкосортный прокатный стан мощностью 0,6 млн. т в год. В первой половине текущего года в Патрату был запущен сортовой стан (1,5 млн. т в год), который производит арматуру диаметром от 8 до 40 мм, уголок 50 х 50 мм и другую продукцию, которая используется при строительстве жилья и объектов инфраструктуры в штате Джаркханд.

В штате Орисса компания JSPL первоначально намерена возвести завод мощностью 6 млн. т в год в районе города Ангул. Здесь также работы идут полным ходом, и уже функционирует листопрокатный стан и два блока новой электростанции. Стан способен производить стальную полосу шириной 5 метров; ранее подобная продукция в Индии не выпускалась. Вторая фаза предусматривает увеличение мощности комбината еще на 6,5 млн. т в год. Первую фазу строительства нового предприятие предполагается полностью завершить уже к концу следующего года.

Строят все

Компания Essar Steel отрапортовала в первой половине текущего года о введении в эксплуатацию дополнительных мощностей на своем головном комбинате в городе Хазира (штат Гуджарат). Производительность предприятия была увеличена от 4.6 млн. до 10 млн. т в год. "Мы потратили порядка $7,5 млрд., в два раза меньше, чем предусматривают стандарты подобных работ, на доведение производительности нашего комбината в Хазире до 10 млн. т в год. Основные инвестиции были направлены на модернизацию обогатительной фабрики, производство стальной продукции и ее дистрибуцию. На сегодняшний день меткомбинат в Хазире входит в четверку крупнейших в мире автономных производителей толстолистовой стали", -- говорит Шаши Руйя, председатель правления Essar Group. По его словам обновленный завод в течение ближайшего финансового года будет функционировать на 80-85% от своей мощности (на полную мощность он выйдет в начале 2014 года).

В настоящее время усилия Essar Steel сфокусированы на завершении строительства и вводе в эксплуатацию второй очереди предприятия по производству окатышей в штате Орисса в районе города Парадип мощностью 12 млн. т в год и стоимостью около $900 млн. Первая очередь этого завода производительностью 6 млн. т в год была введена в строй в апреле текущего года, а вторую очередь планируется запустить в следующем году. У Essar Steel уже есть предприятие по выпуску окатышей мощностью 8 млн. т в год в городе Визаг. Таким образом, в следующем году после ввода в эксплуатацию второй очереди завода в Парадипе Essar Steel станет крупнейшим производителем окатышей в Индии, располагая совокупными мощностями по выпуску этого продукта в размере 20 млн. т в год.

Специализированные сталелитейные компании Индии тоже планируют модернизировать и расширять свои мощности по производству отдельных видов стальной продукции. Так, к примеру, ведущий национальной производитель специальных сталей компания VISA Steel в середине текущего года ввела в эксплуатацию первую очередь интегрированного меткомбината по производству 1 млн. т специальной и нержавеющей стали в год в индустриальной зоне Kalinganagar Industrial Complex в штате Орисса. Сегодня это предприятие способно выпускать около 500 тыс. т специальной стальной продукции в год, а вторую очередь завода мощностью еще 500 тыс. т в год планируется запустить в эксплуатацию к концу следующего года. Общая стоимость этого проекта составляет порядка $865 млн.

Кроме того, VISA Steel намерена также возвести полностью интегрированный металлургический комбинат по выпуску 2,5 млн. т стали в год в штате Чхаттисгарх и завод по производству 1,25 млн. т стали специальных сортов в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Ввод в строй этих предприятий запланирован на 2014-2015 годы, а одним из ключевых партнеров VISA Steel по строительству данных меткомбинатов выступает китайский сталелитейный гигант Baosteel. В Китай предусматривается направлять и львиную долю продукции из специальных сталей, производимую на этих заводах.

Наконец, лидер индийского рынка длинномерного проката компания Rashtriya Ispat Nigam Limited ? Visakhapatnam Steel Plant (RINL-VSP), которую в Индии еще называют "Vizag Steel" ("Стальная гордость"), тоже реализует амбициозную программу расширения мощностей. Она предусматривает увеличение производительности металлургических объектов Vizag Steel от сегодняшних 3,6 млн. т до 20 млн. т к 2020 году. В частности, после ввода в эксплуатацию новой суперсовременной доменной печи № 3 на заводе Visakhapatnam Steel Plant (VSP) в апреле текущего года мощность Vizag Steel в течение ближайшего времени возрастет до 6,3 млн. т.

Тем временем, модернизация доменных печей, аглофабрики, сталелитейного и кислородно-конверторного цехов, а также ввод в строй новой машины для литья заготовок, позволят подразделению RINL к 2014 году увеличить свои мощности до 7,3 млн. т в год. Следующая фаза работ по модернизации производства стоимостью около $1 млрд. даст возможность повысить этот показатель до 11,3 млн., причем компания станет выпускать горячекатаные рулоны и специальную сталь, в частности, текстурованную холоднокатаную электротехническую сталь.

По материалам Times of India, Business Line, PM News Bureau, Indo Asian News Service, Business Standard, TNN, projectsmonitor.com, projectstoday.com, sail.co.in, jsw.in, nmdc.co.in, jindalsteelpower.com, essarsteel.com -- Русмет

Источник: www.advis.ru