Metaldaily.ru/Новости - 22.10.2012

Украинские металлурги "отдохнут" в Таиланде. "UGMK.INFO (Украина)". 22 октября 2012

22.10.2012 - 12:48

Закрепившись на рынке военной техники Таиланда, Украина имеет возможность стать и одним из крупнейших поставщиков металлопродукции для этой страны. Тем более что $90-миллиардная тайская инвестпрограмма будет стимулировать стабильный долгосрочный стальной спрос.

До сих пор Украина выступала как весомый поставщик военной техники для Таиланда. В 2011 г. "Укрспецэкспорт" продал Королевской армии Таиланда 49 танков "Оплот-М" (оценочная сумма контракта – $225-245 млн.). Кроме того, по контрактам 2007 г. и 2011 г. Украина должна поставить Таиланду 217 бронетранспортеров БТР-3Е1 на общую сумму $270 млн.

Таиланд имеет один из самых быстрорастущих военных бюджетов в регионе. На 2013 г. его объем увеличится на 7% - до $5,7 млрд. Впрочем, после выполнения контрактов по танкам и бронетранспортеров существенных прорывов в поставке Таиланду вооружений и военной техники ожидать не приходится.

Зато у Украины есть все возможности воспользоваться тайскими инвестициями в инфраструктуру, чтобы упрочить свои позиции на местном рынке металлопродукции. Объявленная в Таиланде крупнейшая в ее истории 7-летняя инвестпрограмма предусматривает масштабное строительство инфраструктурных проектов, в частности, возведение объектов по предотвращению наводнений, гидроэлектростанций, создание сети высокоскоростных железных дорог и других инженерных проектов.

Рынок

В стране с населением 70 млн. человек процент урбанизации составляет всего 30%, оставляя большой потенциал для развития городской инфраструктуры и потребления проката строительного назначения.

Уже сейчас по показателю потребления стали на душу населения (свыше 200 кг) Таиланд опережает соседей по АСЕАН, и в Азии уступает только Китаю.

В 2011 г., несмотря на разрушительное наводнение (стихия затопила почти две трети страны, разрушено множество домов и коммуникаций, погибло более 300 человек) и вызванное этим замедление экономики, стальной спрос в стране вырос на 5%, до 14,6 млн. т.

В отличие от большинства азиатских соседей, потребление Таиланда ориентировано, прежде всего, на плоский прокат. Так, в минувшем году в стране использовано 9,9 млн. т плоской и всего 4,9 млн. длинномерной продукции. Отраслевая структура потребления такова: строительство – 54%, автомобилестроение – 16%, машиностроение – 13%, производство электроприборов – 12%,

В 2012 г., рост видимого потребления стали в Таиланде, согласно Iron & Steel Institute of Thailand (ISIT), прогнозируется на уровне 2,3%, до 15,03 млн. т.

Тайский стальной баланс, млн. т:

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Производство	4,9	5,6	5,2	3,65	4,5	4,24	4,5
Потребление	12,5	12,7	14	10,8	14	14,6	15
Импорт	10,7	9,8	11,8	9	12,1	12,3	14

* оценка

Источник: ugmk.info

Таиланд располагает крупнейшими стальными мощностями в АСЕАН. Потенциал по выпуску полуфабрикатов составляет 9 млн. т (заготовка – 6 млн. т, слябы – 3 млн. т), длинномерного проката – 8,5 млн. т, плоского – 12,9 млн. т.

Однако в 2011 г. производство стали составило всего 4,2 млн. т (проката – 7,4 млн. т). Главной причиной сокращения стало наводнение, которое нарушило цепочки поставок и операций в течение 4 квартала 2011 г.

Основу стального сектора представляют заводы неполного цикла, где из горячекатаного рулона и листа выпускается холодный прокат и сталь с покрытием. Собственным производством тайские производители могут обеспечить только половину потребностей внутреннего рынка в плоском прокате. В еще большей степени отрасль зависит от импорта стального лома, чугуна и полуфабрикатов (слябов и заготовки).

Крупнейшие производители – местные Sahaviriya Steel Industries (мощность 3 млн. т плоского проката), G Steel (1,8 млн. т), и производитель длинномерной продукции индийская Tata Steel/Thailand (1,2 млн. т стали и 1,7 млн. т проката). Местные производители сорта – компании UMC Metals, BNS Steel и Bangkok Steel Industry.

Японские компании, в частности Nippon Steel, являются совладельцами ряда компаний по выпуску плоского проката, в частности, Siam United Steel (1 млн. т) и Thai Cold Rolled Steel Sheet (1,2 млн. т). В целом, Япония является крупнейшим инвестором в экономику Таиланда и его стальной сектор. Тайский рынок – один из ключевых для японского стального экспорта (4-5 млн. т в год).

Крупный инвестор - южнокорейская Posco, которая имеет в стране два сервисных центра, завод по выпуску 120 тыс. т автолиста, а в 2011 г. купила Thainox Stainless, крупнейшего в регионе производителя нержавеющей стали.

В последнее время местная ассоциация ISIT активно продвигала идею строительства в стране интегрированного комбината, который помог бы снизить зависимость от импорта полуфабрикатов. Однако такое предприятие вынуждено будет импортировать сырье из Австралии или Бразилии, что потребует строительства глубоководного морского порта. Однако для столь масштабных расходов найти инвестора до сих пор не удалось. В целом же, после покупки SSI крупного слябового комбината Teesside в Великобритании, дефицит полуфабрикатов временно снизился.

Импорт

Таиланд является одним из крупнейших в мире импортеров сталепродукции – 12 млн. т ежегодно. Это преимущественно горячекатаный и холоднокатаный проката, а также полуфабрикаты (прежде всего, слябы). В 2011 г., по данным ISSB, импорт металлопродукции, включая трубы, в Таиланд вырос на 2%, достигнув 12,3 млн. т. Среди стран Азии больше импортируют только Южная Корея и Китай, среди всех стран ASEAN Таиланд – импортер №1. Экспорт из страны в 2011 г. снизился на 13%, составив 1,4 млн. т.

За 7 мес. 2012 г. импорт сталепродукции вырос на 14% к АППГ, до 9,1 млн. т. Соответственно, годовой объем импорта составит порядка 14-15 млн. т.

Помимо Японии, основными экспортерами в страну являются Корея, Тайвань, ЕС и США (суммарно 6,5 млн. т в 2011 г.), и Китай, который в минувшем году увеличил поставки в Таиланд до 1,9 млн. т. Крупнейшими поставщиками полуфабрикатов являются Россия, Украина, Бразилия и Турция.

В последние годы Таиланд является одним из немногих в Азии стабильных покупателей украинского проката, в основном слябов и г/к рулонов.С 1997 по 2001 г. в стране действовала антидемпинговая пошлина на поставки г/к рулонного проката из Украины (45,56%). В октябре 2003 г. Таиланд вводил четырехмесячные пошлины на поставку украинской катанки.

В 2003 г. действовали пошлины на импорт украинской г/к и х/к стали (71,52%), кроме Мариупольского МК им. Ильича (он, в основном, и поставлял продукцию в Таиланд), которые получил индивидуальную пошлину в 31,17%.

Экспорт украинской металлопродукции в Таиланд, тыс. т:

2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
860	802	856	770

Источник: таможенная статистика

Перспективы рынка

По оценкам Всемирного банка, наводнение обошлось экономике Таиланда в $46 млрд. Тем не менее, страна активно восстанавливает темпы роста. Азиатский банк развития считает, что в 2012 г. рост экономики Таиланда составит 5,2%, в 2013 г. – 5%. В 1-м полугодии рост был слабым из-за необходимости восстановления промпроизводства после наводнения, во 2-м – планируется ускорение до 7-9%.

За 7 месяцев 2012 г. объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны вырос на 62%, до Bt332.2 млрд. (почти $11 млрд.). Наиболее привлекательными секторами для инвесторов остаются машиностроение, производство авто и изделия из металла.

Таиланд является региональным центром автомобилестроения, электроники, приборостроения и консервной промышленности. В 2010 г. производство автомобилей в стране составило 1,65 млн. т, из которых экспорт составил более 50%. В 2011 г. выпуска авто сократился до 1,5 млн. т, однако уже к 2013 г. ожидается рост до 2,3 млн. т.

В частности, японские Ниссан, Хонда, Сузуки, Тойота и Мицубиси планируют вложить в развитие своих производств в Таиланде 29 млрд. бат. ($940 млн.). По оценкам Tata Steel, в 2013 г. автомобильный сектор Таиланда вырастет на 33%, сектор строительства 5-10%.

Перспективная динамика сталепотребляющих секторов: