Metaldaily.ru/Новости - 04.05.2012

Сортовой прокат: Евро-2012 затормозит спрос? "UGMK.INFO (Украина)". 4 мая 2012

04.05.2012 - 11:44

После длительного периода стагнации, металлоторговцы отмечают активизацию объемов строительных работ в апреле. Тем не менее, существенного роста потребления на рынке до окончания Евро-2012 ожидать не стоит.

По данным правительства, в январе-апреле в Украине произведено 9,659 млн. т готового проката, что на 1,2% больше по сравнению с показателем 2011 г. В апреле украинские металлурги произвели 2,548 млн. т проката, что на 2,3% меньше показателя марта. Наибольший рост производства зафиксирован на Донецком ЭМЗ (125%), ДМЗ им. Петровского (12,5%) и АрселорМиттал Кривой Рог (8,6%). В то же время, наибольшее снижение отмечалось на Донецком МЗ (-43,9%), Алчевском МК (-2,7%) и "Запорожстали" (-2,2%).

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным Кабинета министров, в первом квартале текущего года экспорт длинномерного проката составил 1,476 млн. т, что на 0,6% превышает АППГ. В марте украинские металлурги поставили на внешние рынки 492,9 тыс. т длинномеров, что на 6,4% больше показателя февраля. Стоит отметить, что отгрузки фасонного проката в адрес российских потребителей в марте находились на уровне 55-56 тыс. т.

В настоящее время украинские экспортеры сорта ориентируются на рынок Дальнего Востока, где спрос на данный материал выше, нежели в странах MENA. Тем не менее, реализуя продукцию в данных направлениях, отечественным поставщикам приходится понижать ее стоимость. Так, в начале третьей декады апреля квадрат производства MetinvestInternational S.A. для реализации в мае предлагался потребителям из ЮВА по $615/т FOB, что на $5-10/т ниже предлагаемых неделей ранее уровней. Кроме того, с целью стимулирования продаж на те же $10/т до $645-665/т FOB понизилась стоимость арматуры для реализации в мае.

Что же касается импортных поставок, то за первые три месяца этого года в Украину было ввезено 94,1 тыс. т длинномерного проката, что на 12% превышает показатель 2011 г. В частности, в марте импортные поставки составили 32,2 тыс. т, что ниже показателя февраля 2012 г. на 2,4%.

Внутренний рынок

По словам заместителя генерального директора «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, наибольший объем продаж компании в апреле пришелся на уголки, которые в общей структуре продаж сортового проката заняли 35%, тогда как на арматуру пришлось около 28%, а на швеллера – 27%.

Оценивая ситуацию по рынку, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал отметил, что во второй декаде месяца начала значительно увеличиваться реализация швеллеров и балок, тогда как продажи остальных видов продукции увеличивались равномерно на протяжении месяца. «В целом же, по итогам месяца объем реализации сортового проката в месячном исчислении увеличился на 30%, тогда как по сравнению с апрелем 2011 г. уровень продаж вырос приблизительно на 10-15%», - отмечает С. Цимбал. Эксперт объясняет такие показатели роста одновременно как активно достраивающимися объектами перед Евро, так и высоким уровнем спроса со стороны российских потребителей.

«В апреле по сравнению с мартом продажи сортового проката увеличились на 24%», - комментирует ситуацию на рынке начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александр Резниченко. Эксперт отмечает, что на рост этого показателя повлияло увеличение объемов реализации арматуры, балок, уголков и швеллеров, рост по которым по итогам апреля составил 27%, 8%, 12% и 11,5% соответственно. «Стоит отметить, что в сегменте арматурного проката наблюдался существенный дефицит продукции размерами 12-16 мм, тогда как по уголкам не хватало позиций 50Х4 мм, и 100Х8 мм. Также отмечался дефицит катанки диаметром 8-10 мм., что стало основной причиной снижения объемов реализации данной продукции практически вдвое», - добавил А. Резниченко.

Что касается ситуации в потребляющих отраслях, то, по словам В. Ключника, в ушедшем месяце наблюдался рост активности со стороны строительства. Тенденцию к росту отгрузок сортового проката в адрес предприятий этого сектора подтверждает и С. Цимбал, добавляя, что в настоящее время в основном идет работа над крупными строительными проектами. «Со второй декады апреля, сортовой прокат начали активно закупать для коттеджного строительства. Кроме того, наиболее перспективным видом строительства в настоящее время является сельскохозяйственный сегмент, спрос на металл со стороны которого постоянно увеличивается», - отметил эксперт.

«В апреле по сравнению с мартом строительный сектор в целом увеличил потребление сортового проката, но это увеличение было несущественным, о чем также свидетельствует незначительные изменения в ценах», - комментирует старший аналитик ИК «Арт-Капитал» Дмитрий Ленда.

В Украине наблюдается дефицит торговых площадей, что приводит к активизации и в этом сегменте строительства. Из наиболее крупных проектов, работа над которыми ведется в настоящее время, стоит выделить сельскохозяйственный рынок «Столичный», строительство второй очереди которого будет закончено в июне.В Донецкой области ведутся работы по возведению двух крупных торговых центров. Первый – «Южные склоны», площадью 18 тыс. кв. м., и второй – «Ситипарк», площадь которого 50 тыс. кв. м.

Согласно проведенному анализу тендерной активности государственных закупок длинномерного проката, в апреле наиболее крупные закупки совершали предприятия угледобывающей и вагоностроительной отраслей. Более подробная информация о тендерных закупках длинномеров в апреле предоставлена в таблице ниже.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки ugmk.info, в апреле в сегменте сортового проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость данной продукции снизилась на 0,07% (5,55 грн.) до 8007,02 грн./т. По днепропетровскому региону цены снизились на 0,47% (35,65 грн.) до 7513,26 грн./т. По харьковскому региону по итогам месяца падение составило 0,28% (22,92 грн.) до 8228,31 грн./т.

По словам В. Ключника, в апреле стоимость сортового проката менялась несущественно и в целом осталась на уровне марта.

Д. Ленда подтверждает неизменность стоимости сортового проката в ушедшем месяце, добавив при этом, что складские цены по итогам апреля увеличились максимум на 3%.

Комментируя тенденции изменения цен в сегменте, С. Цимбал отметил, что в начале месяца металлоторговцы предпринимали попытки незначительно увеличить котировки, но в конце месяца им пришлось их снизить до уровня начала марта. «В настоящее время перспективы дальнейшего развития рынка в мае-июне довольно туманны. Что касается мая, то уровень реализации снизится по причине меньшего количества рабочих дней. Ожидается, что спрос в текущем месяце снизится приблизительно на 25-30%. В июне в городах, где будут проходить матчи Евро 2012, ожидается снижение деловой активности, что также негативно скажется на спросе. С уверенностью можно сказать, что потребление будет восстанавливаться уже после проведения чемпионата. В свою очередь, цены в сегменте сортового проката будут оставаться на нынешнем уровне, так как причин для существенного роста или падения в настоящее время нет», - прогнозирует эксперт.

По мнению А. Резниченко, до окончания Евро-2012 ни стоимость сортового проката, ни спрос на него существенно меняться не будут. Экспортеры ожидают, что заметного увеличения продаж в этом сегменте следует ожидать уже после проведения чемпионата, но насколько существенным будет этот рост, прогнозировать сложно.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

	01.04.2012	01.05.2012		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.04.2012	Цена (грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	8012,57	8007,02	1000,88	-0,07	-5,55
Арматура	7412,18	7416,72	927,09	0,06	4,54
Балка	8582,95	8589,47	1073,68	0,08	6,52
Уголок	7612,82	7618,58	952,32	0,08	5,76
Швеллер	7991,8	8020,28	1002,54	0,36	28,48
Квадрат	8068,32	7998,02	999,75	-0,87	-70,30
Круг	8087,43	8068,11	1008,51	-0,24	-19,32
Полоса	8332,49	8337,95	1042,24	0,07	5,46
Днепропетровск	7548,91	7513,26	939,16	-0,47	-35,65
Арматура	7248,17	7248,17	906,02	0,00	0,00
Балка	7893,58	7907,36	988,42	0,17	13,78
Уголок	7294,05	7260,6	907,58	-0,46	-33,45
Швеллер	7711,9	7710,95	963,87	-0,01	-0,95
Квадрат	7605	7442,5	930,31	-2,14	-162,50
Круг	7487,47	7484,9	935,61	-0,03	-2,57
Полоса	7602,22	7538,33	942,29	-0,84	-63,89
Харьков	8251,23	8228,31	1028,54	-0,28	-22,92
Арматура	7432,11	7377,26	922,16	-0,74	-54,85
Балка	8498,76	8505,43	1063,18	0,08	6,67
Уголок	7717,61	7708,08	963,51	-0,12	-9,53
Швеллер	8146,31	8094,17	1011,77	-0,64	-52,14
Квадрат	8135,74	8082,88	1010,36	-0,65	-52,86
Круг	8362,06	8350,01	1043,75	-0,14	-12,05
Полоса	8470,44	8461,81	1057,73	-0,10	-8,63
Шестигранник	9246,84	9246,84	1155,86	0,00	0,00

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («МеталлобазыКомэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru