Новости металлургии
28.04.2012 - 14:13
Спрос и предложение: контрастный душ
Как известно, в 2011 году экспорт плоского проката из Украины показал умеренный рост на 14,9%, до 7,476 млн тонн. Но уже за январь-февраль произошло снижение на 20,9% к прошлогоднему значению за тот же период, до 977,01 тыс. тонн. Наиболее болезненно на ослабление спроса отреагировал горячекатаный рулон: его отгрузки по внешнеторговым контрактам в феврале сократились на 22,4%, до 338,9 тыс. тонн. Тогда как экспорт холоднокатаного листового проката оказался более эластичным, снижение составило 7,7%, до 64,78 тыс. тонн.
Хотя сами производители наверняка предпочли бы видеть обратную картину – ведь на г/к рулон у них приходится 78% экспорта, а х/к лист забирает всего 15% объема. Соответственно распределяется и валютная выручка.
По данным Государственной таможенной службы Украины, в целом за два месяца средняя цена плоского проката по внешнеторговым контрактам составила 620 долл./тонн против 700 долл./тонн за 2011. При этом г/к рулон в феврале отпускался по 607 долл./тонн, что на 5,5% меньше, чем за тот же период годом ранее. Х/к лист подешевел сильнее: на 8,85%, в среднем до 670 долл./тонн. По основным рынкам сбыта снижение поставок зафиксировано на Ближнем Востоке. Так, в ОАЭ отгрузка г/к рулонов снизилась на 21,8%, до 20,48 тыс. тонн.
Относительной стабильностью характеризовались поставки в Турцию и в Россию. По г/к рулону соответственно снижение на 1,65%, до 41,65 тыс. тонн и прирост на 25,76%, до 53,6 тыс. тонн, по х/к листу – сокращение на 15,5%, до 11,1 тыс. тонн, и на 17,52%, до 5,6 тыс. тонн.
Обращает внимание увеличение поставок х/к листа из Украины в регион экваториальной Африки. Так, в феврале его экспорт в Нигерию вырос в 4,86 раза, до 13,52 тыс. тонн. Также начата отгрузка пилотных партий плоского проката в Мексику: в январе – 3,28 тыс. тонн, в феврале – 1,45 тыс. тонн. Средняя цена реализации х/к листа в Нигерию сократилась на 13,84%, до 667 долл./тонн, в Турцию – на 6,4%, до 658 долл./тонн, в РФ – на 9,09%, до 700 долл./тонн. Таким образом, максимальное снижение отпускной стоимости позволяло производителям в отдельных случаях даже получать прирост объемов сбыта.
Г/к рулон продавался в пределах гораздо более широкого ценового коридора. Так, для ОАЭ средняя отпускная стоимость была 571 долл./тонн, что на 5,94% меньше аналогичного периода 2011. Поставки в Турцию шли уже в среднем по 542 долл./тонн с дисконтом 8,6% к февралю 2011. И, наконец, для РФ была максимальная средняя цена – 680 долл./тонн, а снижение составило всего 1,16%.
"Просадка" рынка в зимние месяцы потянула вниз и квартальный показатель. Так, по итогам I кв. снижение выпуска г/к листового проката в Украине составило 4,3% к аналогичному периоду 2011, до 2,188 млн тонн. И это несмотря на увеличение мартовского производства на 6,2% месяц к месяцу, до 812 тыс. тонн. Пока ожидать дальнейшего улучшения не приходится, несмотря на оптимистичные заявления некоторых ведущих мировых производителей. В этом плане показательно выглядит ситуация на рынках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, задающих тренд и для остальных географических регионов.
Несмотря на рост в начале апреля экспортных котировок по г/к рулону до 700-720 долл./тонн FOB по инициативе южнокорейских корпораций Hyundai Steel и Posco, реальные сделки заключались в пределах 670-690 долл./тонн FOB, по данным трейдеров. Отгрузки в страны Персидского залива шли по еще более низким ценам. При этом поставки в саму Южную Корею из соседнего Китая предлагались по 640-655 долл./тонн FOB, а к концу апреля и по 630-650 долл./тонн FOB. Во Вьетнам китайский г/к рулон производители в апреле были готовы отгружать по 625 долл./тонн FOB.
На май крупнейший в регионе металлургический концерн Baosteel сохранил существующие котировки и абсолютное большинство игроков последовало его примеру, включая компании из СНГ, в т.ч. Украины. В черноморских портах котировки на г/к рулон Украины и СНГ в апреле находились в пределах 610-640 долл./тонн FOB.
Украинское зеркало
Внутренний украинский рынок плоского проката является зеркальным отражением внешнего. Рост импорта в 2011 году на 11,6%, до 919,57 тыс. тонн сигнализировал о постепенном восстановлении спроса в машиностроении. Но уже в январе-феврале 2012 года ввозные поставки уменьшились на 4,2%, до 106,01 тыс. тонн. Средняя цена по задекларированным на таможне контрактам снизилась на 7,53%, до 1093 долл./тонн. (включая прокат с покрытием). И г/к рулон и х/к лист шли преимущественно из РФ: 98,7% и 73,6% соответственно от всего объема февральских поставок. Средняя стоимость ввозного российского г/к рулона при этом сократилась на 6,74%, до 664 долл./тонн, а х/к листа выросла на 7,43%, до 911 долл./тонн. И это единственная позиция, по которой произошло повышение цен.
Отдельно стоит отметить, что, несмотря на общее снижение объемов импорта плоского проката, февральские поставки г/к рулонов из РФ характеризовались скачкообразным ростом месяц к месяцу, в 3,76 раза. При этом украинским прокатчикам удавалось соблюдать относительный паритет с российскими конкурентами. Так, в 2011 году себестоимость выпуска г/к листа в РФ поднялась в среднем на 95 долл./тонн, в Украине – на 100 долл./тонн, по оценкам консалтингового агентства "Металл Эксперт".
Доля китайских поставок в Украину в феврале оставалась стабильной: 10,7% от общего объема импорта против 9% годом ранее.
Украинские металлотрейдеры в I кв. делали упор на продажах листа, покупателями которого были в основном машиностроительные предприятия. Так, УГМК, официальный дилер Алчевского и Днепровского им.Дзержинского меткомбинатов (корпорация ИСД) сообщила об увеличении продаж листа в январе-марте в 2,19 раза к аналогичному периоду 2011, до 44,13 тыс. тонн. Среди металлотрейдеров наиболее крупными покупателями листа в Украине являются ООО "Метинвест-СМЦ", на которое приходится порядка 27% всего объема торговли, ООО "МД Груп" – 16,4%, УГМК – 15,5% (по данным за 2011 год, оценки компаний).
Но уже во II кв. продавцы намерены акцентировать внимание на фасонном и арматурном прокате в связи с началом строительного сезона. Поэтому поддерживать спрос на лист будут в основном представители трубной отрасли, показавшие в I кв. рост объемов на 7%, до 586 тыс. тонн. А машиностроители утратили былое лидерство по темпам увеличения производства. За январь-март получен символический прирост на 1,6%, а в марте и вовсе зафиксировано снижение на 5,6% к аналогичному периоду 2011.
Напомним, еще год назад эта наиболее металлоемкая отрасль показывала подъем на 28,1% к I кв. 2010 г. Отсюда следует неутешительный вывод, что машиностроение на пороге рецессии и вряд ли сможет поддерживать спрос на плоский прокат в обозримом будущем.
Представитель "Металл Эксперт Украина" Екатерина Баркова отмечает, что конкуренция за сбыт плоского проката на рынках Ближнего Востока и Северной Африки ужесточается. По ее оценкам, в 2012 мощности по производству листа в Турции увеличатся до 18,3 млн тонн против 16,8 млн тонн в 2011 году. Кроме того, в Иране производственные возможности по плоскому прокату останутся на уровне 2010 года – 9,8 млн тонн, но уже в 2014 возрастут до 12,5 млн тонн. Это позволит Ирану полностью отказаться от импорта листа и рулона, отметила Е.Баркова, выступая на конференции "Рынки плоского проката и труб", организованной днепропетровской компанией "Бизнес Форум".
"Азиатские экспортеры не дадут продавцам из СНГ укрепиться на рынке Юго-Восточной Азии", – спрогнозировала представитель "Металл Эксперт Украина". По ее прогнозам, в 2012 мощности по выпуску плоского проката во Вьетнаме вырастут до 3,3 млн тонн против 0,3 млн тонн в 2011. В Южной Корее они сохранятся на прошлогоднем уровне – 23,7 млн тонн.
"Металл Эксперт" ожидает, что рост мирового потребления плоского проката в 2012 году составит 5-6%, но качественного роста объема экспорта из СНГ на традиционные зарубежные рынки сбыта не будет. "Производители будут разрабатывать альтернативные направления", – предположила Е.Баркова. -- ИА "Минпром (Украина)"
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 164983
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
