Новости металлургии
05.03.2012 - 12:59
Краткий обзор результатов деятельности
Доход за четвертый квартал 2011 года составил примерно 1,1 млрд долларов, что согласуется с показателями четвертого квартала 2010 г. На доходе за четвертый квартал 2011 года положительно сказались увеличение рентабельности проката и улучшение товарного ассортимента и отрицательно сказались более низкие объемы и цены на Лондонской бирже металлов (LME).
Комплекс положительных факторов, таких как рост в аэрокосмической отрасли, увеличение объемов в Северной Америке и улучшение спредов и рентабельности проката, скомпенсировал в четвертом квартале 2011 года влияние ослабления спроса в Европе.
Чистая прибыль, относимая к Aleris International, Inc., в четвертом квартале 2011 года составила 20 млн долларов; для сравнения, в четвертом квартале 2010 года она составила 42 млн долларов. На чистую прибыль за четвертый квартал 2011 года отрицательное влияние оказали пересчитанные по рыночной стоимости нереализованные неденежные убытки по производным финансовым инструментам в размере 24 млн долларов, в то время как в четвертом квартале 2010 года к чистой прибыли добавилась нереализованная прибыль в размере 8 млн долларов.
Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) за четвертый квартал 2011 года составила 62 млн долларов по сравнению с 63 млн долларов в четвертом квартале 2010 г. Скорректированная EBITDA за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, составила 332 млн долларов по сравнению с 264 млн долларов в 2010 году.
В четвертом квартале 2011 года поступления денежных средств в результате текущей деятельности составили 117 млн долларов по сравнению с 22 млн долларов в четвертом квартале 2010 года. Этот рост был обусловлен эффективностью использования оборотных средств и влиянием снижения цен на LME.
Ликвидные средства на 31 декабря 2011 года составили 621 млн долларов. Они состояли из 390 млн долларов, доступных Компании по условиям кредита под залог активов, и 231 млн долларов в денежных средствах.
Капитальные затраты в четвертом квартале увеличились по сравнению с прошлым кварталом и по сравнению с четвертым кварталом прошлого года из-за запланированных расходов Компании на строительство комбината по выпуску толстолистового проката для аэрокосмической отрасли в Чжэньцзяне, Китай, на проект по расширению производства широкого листового проката для автомобильных кузовов в Дюффеле, Бельгия, а также на предприятие по переработке отходов.
С 1 июня 2010 года на Aleris перестали распространяться нормы главы 11 Кодекса США о банкротстве. Как следствие, появившаяся Компания с точки зрения финансовой отчетности считается новым предприятием. Соответственно, финансовые отчеты за периоды после 1 июня 2010 года (Компания, в том числе ее соответствующие финансовые отчеты за такие периоды, именуется «Преемником») не сопоставимы с финансовыми отчетами за периоды, предшествующие этой дате (Компания, в том числе ее соответствующие финансовые отчеты за такие периоды, именуется «Предшественником»). Однако Aleris провела корректировку наиболее важных показателей в отчете о скорректированной EBITDA. В целях обсуждения результатов текущей деятельности в данном пресс-релизе результаты Преемника и Предшественника объединены в «Совместные» результаты за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Все упомянутые результаты текущей деятельности за этот период являются совместными.
За четвертый квартал 2011 года доход Aleris составил приблизительно 1,1 млрд долларов, что согласуется с показателями аналогичного периода прошлого года. В четвертом квартале 2011 года на доходе положительно сказались улучшение товарного ассортимента и рентабельности проката, а также отрицательно сказалось уменьшение на 11 процентов средних цен на LME по сравнению с прошлогодним периодом.
В четвертом квартале 2011 года чистая прибыль, относимая к Aleris International, Inc., составила 20 млн долларов по сравнению с 42 млн долларов в четвертом квартале 2010 года. Уменьшение чистой прибыли обусловлено главным образом увеличением на 32 млн долларов пересчитанных по рыночной стоимости нереализованных неденежных убытков по производным финансовым инструментам и увеличением на 9 млн долларов расходов на уплату процентов, связанных с выпуском Компанией в феврале 2011 года старших облигаций на сумму 500 млн долларов. Эти статьи были частично скомпенсированы увеличением лага цен на металл на 13 млн долларов (лаг цен на металл является финансовым влиянием временной разницы между моментом установления цен на алюминий, включенных в наши доходы, и моментом установления закупочных цен на алюминий, включенных в себестоимость продаж), уменьшением на 10 млн долларов расходов на реструктуризацию и льготой по налогам на прибыль в размере 14 млн долларов, обусловленной главным образом изменениями в резерве по переоценке.
Скорректированная EBITDA в четвертом квартале 2011 года составила 62 млн долларов по сравнению с 63 млн долларов в четвертом квартале 2010 года. На результаты четвертого квартала 2011 года повлияли более низкие объемы в европейских линиях продукции Компании, обусловленные общим экономическим спадом и неопределенностью ситуации в Европе, а также давление инфляции на стоимость энергоносителей и транспортировки. Значительная часть этого негативного влияния была скомпенсирована более выгодным ассортиментом проданной продукции, обусловленным существенно более высокими объемами в мировых рыночных сегментах Компании, включая самолетостроение и автомобилестроение, а также улучшением маржи благодаря повышению рентабельности проката и улучшению спредов на лом и металл.
На 31 декабря 2011 г. долгосрочная задолженность Компании состояла главным образом из старших облигаций с доходностью 7-5/8% на сумму 500 млн долларов, обмениваемых облигаций на сумму 45 млн долларов, а также срочного кредита без права регресса на сумму 57 млн долларов, держателем которого является китайское совместное предприятие Компании. Ликвидные средства Aleris на 31 декабря 2011 года составляли 621 млн долларов. Они состояли из 390 млн долларов, доступных по возобновляемой кредитной линии Компании, и 231 млн долларов в денежных средствах.
Коммерческие сегменты
В четвертом квартале 2011 года Компания изменила свою операционную структуру, создав два глобальных коммерческих подразделения: Всемирная прокатная и прессованная продукция и Всемирная переработка отходов. Компания полагает, что такая реструктуризация согласуется с ее стратегиями роста и позволяет сосредоточиться на ее мировых рынках, включая аэрокосмический и оборонный сектор, автомобилестроение и теплообменники, а также на региональных продуктах и клиентах. В этих двух глобальных коммерческих подразделениях Aleris отчитывается по следующим пяти сегментам: Прокатная продукция в Северной Америке (RPNA), Прокатная продукция в Европе (RPEU), Прессованная продукция, Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке (RSAA) и Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе (RSEU).
Прокатная продукция в Северной Америке
Прибыль в сегменте RPNA увеличилась с 16 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до 25 млн долларов в четвертом квартале 2011 года. Скорректированная EBITDA сегмента выросла на 82 процента, с 12 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до 22 млн долларов в четвертом квартале 2011 г. Положительное влияние на RPNA оказало общее укрепление экономики США в четвертом квартале 2011 года, вследствие чего сегмент достиг пятипроцентного увеличения общих объемов. Улучшение рентабельности проката и выгодности лома вследствие более широких спредов и увеличения коэффициента использования лома также содействовало улучшению результатов.
К улучшению прибыли сегмента за четвертый квартал 2011 года привело увеличение скорректированной EBITDA сегмента, но на ней негативно сказались изменения в лаге цен на металл. Влияние лага цен на металл исключено из скорректированной EBITDA.
Прокатная продукция в Европе
Прибыль в сегменте RPEU увеличилась на 9 млн долларов, с 28 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до 37 млн долларов в четвертом квартале 2011 года. Скорректированная EBITDA сегмента сократилась примерно на 3 млн долларов, с 33 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до 30 млн долларов в четвертом квартале 2011 г. К уменьшению скорректированной EBITDA сегмента привело сокращение общих объемов на 12 процентов и увеличение расходов на энергоносители и транспортировку. Снижение объемов в четвертом квартале 2011 года обусловлено уменьшением спроса из-за сокращения запасов, общим экономическим спадом и продолжающейся неопределенностью ситуации в Европе. Несмотря на макроэкономические проблемы и неопределенность в Европе, объемы поставок клиентам в аэрокосмической отрасли продолжили стабильно улучшаться: по сравнению с четвертым кварталом 2010 года они выросли на 18 процентов. Улучшенный товарный ассортимент, а также программы коммерческого ценообразования и сокращения расходов позволили увеличить рентабельность проката, что в существенной степени скомпенсировало негативное влияние более низких общих объемов и инфляции.
В четвертом квартале 2011 года прибыль сегмента улучшилась на 9 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку уменьшение скорректированной EBITDA сегмента было более чем скомпенсировано благоприятным отклонением на 12 млн долларов во влиянии лага цен на металл.
Прессованная продукция
Прибыль в сегменте Прессованная продукция сократилась на 2 млн долларов, с 4 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до 2 млн долларов в четвертом квартале 2011 года. Скорректированная EBITDA сегмента уменьшилась с 4 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до нуля. На прибыльности в четвертом квартале 2011 года отрицательно сказалось уменьшение объемов на семь процентов, связанное с трудными экономическими условиями в Европе, что было частично скомпенсировано улучшением коммерческого ценообразования. Прибыль сегмента в четвертом квартале 2011 года уменьшилась на 2 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за уменьшения на 4 млн долларов скорректированной EBITDA сегмента, частично скомпенсированного благоприятным отклонением на 2 млн долларов во влиянии лага цен на металл.
Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке
Прибыль и скорректированная EBITDA в сегменте RSAA увеличились на 1 млн долларов, с 18 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до 19 млн долларов в четвертом квартале 2011 года. На результатах деятельности положительно сказалось повышение спроса со стороны североамериканских автомобилестроителей, но отрицательно сказалось снижение спроса со стороны упаковочной промышленности и сокращение объемов услуг дробления. Улучшение спредов на металл и повышение производительности позволили более чем скомпенсировать инфляцию в этом квартале.
Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе
Прибыль и скорректированная EBITDA в сегменте RSEU уменьшились с 7 млн долларов в четвертом квартале 2010 года до 4 млн долларов в четвертом квартале 2011 года. На результатах сегмента негативно сказалось уменьшение спроса со стороны европейской упаковочной промышленности и европейской автомобилестроительной отрасли, где в четвертом квартале 2010 года наблюдался необычайно высокий спрос. Более узкие спреды на металл также отрицательно сказались на показателях сегмента, тем не менее, инфляцию удалось скомпенсировать за счет повышения производительности.
Результаты за год
Aleris получила в 2011 году высокие финансовые результаты несмотря на существенную неопределенность в мировом макроэкономическом климате, развившуюся во второй половине 2011 года в связи с вопросами суверенного долга европейских стран. Усиление спроса в мировых рыночных сегментах Компании, обусловленный ростом в аэрокосмической отрасли и машиностроении, а также улучшение коммерческого ценообразования и благоприятные спреды на лом и металл помогли добиться значительного повышения дохода и прибыли.
Вот некоторые основные финансовые факты за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:
Доход вырос на 17 процентов и составил примерно 4,8 млрд долларов по сравнению с примерно 4,1 млрд долларов в 2010 году, что обусловлено более высокими объемами и ценами на LME, улучшением товарного ассортимента и программами коммерческого ценообразования, которые содействовали росту рентабельности проката;
Чистая прибыль, относимая к Aleris International, Inc., составила 162 млн долларов по сравнению с примерно 2,3 млрд долларов в 2010 году. За вычетом поступлений в размере примерно 2,2 млрд долларов, связанных с реорганизацией Компании и выходом из состояния банкротства, Компания за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, учла чистую прибыль, относимую к Aleris International, Inc., в размере 56 млн долларов;
Скорректированная EBITDA выросла на 26 процентов, с 264 млн долларов до 332 млн долларов, причем примерно 28 млн долларов положительной разницы связанны с объемом и ассортиментом, а 61 млн долларов – с улучшением ценовой маржи. Снижение затрат за счет улучшения производительности, связанного с системой AOS, составило 32 млн долларов, частично скомпенсировав негативное влияние инфляции, составившее 52 млн долларов;
В 2010 году поступления денежных средств в результате операционной деятельности составили 267 млн долларов, а расходы – 54 млн долларов. Этот рост был обусловлен увеличением прибыли и повышением эффективности использования оборотных средств и снижением цен на LME;
Капитальные затраты в 2011 году увеличились до 205 млн долларов с 63 млн долларов в 2010 году в связи с расходами Компании на стратегические проекты роста, которые продолжают выполняться согласно плану.
Информация о телеконференции и вебкасте
29 февраля 2012 года в 9:00 по восточному стандартному времени Aleris проведет телеконференцию. В ней примут участие председатель правления и главный исполнительный директор Стивен Дж. Деметриу, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Шон М. Стэк и вице-президент и управляющий финансами Келли Р. Томас, которые обсудят финансовые результаты.
Доступ к телеконференции можно получить, набрав номер 1-877-398-9483 или 1-760-298-5072 (для международных звонков) и указав ID # 52241193, а также через веб-сайт Компании www.aleris.com. Повтор телеконференции будет выложен на веб-сайте Компании в разделе Investor Relations (Связи с инвесторами).
Прогнозные заявления
Некоторые заявления в данном пресс-релизе являются «прогнозными заявлениями», определенными в федеральных законах о ценных бумагах. Прогнозными заявлениями являются заявления о наших мнениях и ожиданиях, а также заявления, содержащие слова «может», «возможно», «бы», «должен», «будет», «полагать», «ожидать», «предполагать», «планировать», «оценивать», «цель», «проект», «намереваться», «собираться» и аналогичные выражения, предназначенные для указания на будущие события и обстоятельства. Прогнозные заявления включают заявления о наших будущих расходах и ценах на сырье, объемах производства, отраслевых тенденциях, спросе на наши товары и услуги, ожидаемой экономии, ожидаемых преимуществах новой продукции или новых предприятий, а также прогнозируемых результатах деятельности. Прогнозные заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, из-за которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся или подразумеваются в прогнозных заявлениях. Важными факторами, из-за которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, являются, кроме прочего, следующие: (1) наша способность успешно внедрить коммерческую стратегию; (2) цикличный характер алюминиевой отрасли, сегментов наших конечных потребителей и отраслей наших клиентов; (3) наша способность выполнить существенные требования к капитальным затратам; (4) вариативность общих экономических условий на общемировом и региональных уровнях; (5) наша способность заключить эффективные деривативы или соглашения с клиентами на алюминий, природный газ и другое сырье для эффективного управления риском колебания цен на сырье и металл; (6) рост стоимости сырья и энергии; (7) потеря объемов заказов со стороны основных клиентов или удержание таких клиентов; (8) наша способность обеспечить достаточные потоки денежных средств для финансирования обязательных капитальных затрат и долговых обязательств; (9) ценовая политика конкурентов, конкуренция алюминия с альтернативными материалами и общее влияние конкуренции на сегменты нашей отрасли; (10) риски, связанные с зарубежными инвестициями и ведением деятельности на международном уровне, включая политические, социальные, экономические, валютные и регулятивные факторы; (11) расходы на выполнение требований законов о занятости, защите окружающей среды и гигиене и безопасности труда, а также ответственность по таким законам; и (12) прочие факторы, указанные в наших документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая раздел «Факторы риска» в этих документах. Инвесторам, потенциальным инвесторам и другим читателям рекомендуется учитывать эти факторы при оценке прогнозных заявлений и не возлагать чрезмерных надежд на такие прогнозные заявления. Мы не принимаем обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений в связи с новой информацией, будущими событиями или другими причинами, если обратное не требуется по закону.
Финансовые показатели, не соответствующие GAAP
Кроме результатов, указанных в соответствии с GAAP, данный пресс-релиз включает информацию о скорректированной EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) и скорректированной EBITDA сегментов. В этих финансовых показателях, не соответствующих GAAP, не учтены доходы и расходы по выплате процентов, налоги на прибыль, амортизация, лаг цен на металл, статьи, связанные с реорганизацией, чистые нереализованные прибыли и убытки по производным финансовым инструментам, расходы, связанные с реструктуризацией и снижением стоимости, влияние переоценки активов по справедливой стоимости путем учета по методу fresh start и методу приобретения, прибыли и убытки от обмена валют при переводе задолженности, расходы на вознаграждение акциями, начальные издержки и некоторые другие прибыли и убытки. Лаг цен на металл отражает финансовое влияние временной разницы между моментом установления цен на алюминий, включенных в наши доходы, и моментом установления цен на алюминий, включенных в себестоимость продаж. Этот лаг, как правило, повышает нашу прибыль и EBITDA в периоды роста базовых цен на алюминий и понижает нашу прибыль и EBITDA в периоды снижения базовых цен на алюминий. Для уменьшения этого влияния мы используем производные финансовые инструменты. Лаг цен на металл указывается без учета реализованных прибылей и убытков от наших производных финансовых инструментов. Мы исключаем лаг цен на металл при определении скорректированной EBITDA, поскольку он не является показателем результативности нашей основной деятельности.
Наши методы расчета показателей, не входящих в GAAP, вероятно, отличаются от методов, используемых другими компаниями при расчете показателей, имеющих аналогичное название или определение. Как аналитические средства эти показатели, не входящие в GAAP, имеют свои ограничения, они приводятся как дополнительные, а не изолированные или более точные, и их не следует рассматривать вместо наших финансовых показателей, рассчитанных согласно GAAP, включая прибыль (убыток) до уплаты налогов и чистую прибыль (убыток), относимую к Aleris International, Inc. Инвесторам настоятельно рекомендуется просмотреть прилагающиеся таблицы, в которых сопоставлены скорректированная EBITDA и скорректированная EBITDA сегментов с соответствующими значениями по GAAP. Руководство Компании использует скорректированную EBITDA и скорректированную EBITDA сегментов как показатели результативности и считает, что эти показатели дают дополнительную информацию, часто используемую сторонами нашей возобновляемой кредитной линии и держателями наших старших облигаций с доходностью 7 -5/8% при анализе операционных результатов Компании и текущих результатов наших профильных предприятий. Кроме того, скорректированная EBITDA, включая влияние лага цен на металл, является компонентом определенных соглашений в рамках возобновляемой кредитной линии, а EBITDA, с учетом определенных поправок, является компонентом некоторых соглашений, связанных с договором, регулирующим наши старшие облигации с доходностью 7 -5/8%.
О компании Aleris
Закрытая компания Aleris является мировым лидером в области изготовления алюминиевой прокатной и прессованной продукции, переработки отходов алюминия и производства спецсплавов по спецификациям. Ее головной офис находится в Кливленде, штат Огайо. Aleris управляет 41 производственным предприятием в Северной Америке, Европе и Азии. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.aleris.com.
Aleris полагает, что информация, представленная в данном пресс-релизе, является точной на дату данного пресс-релиза. Aleris однозначно отказывается от какой-либо обязанности обновлять информацию, содержащуюся в данном пресс-релизе. Лицам, участвующим в сделках с Aleris или с ценными бумагами Aleris, следует учесть, что также может существовать иная важная информация об Aleris, не представленная для всеобщего ознакомления.
Aleris International, Inc. Операционные данные и информация по сегментам (неаудированный) (в млн долларов, в тыс. метрических тонн)
| (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За трехмесячный | |
|---|---|---|
| период, закончившийся | период, закончившийся | |
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | |
| Продукция согласно счетам, в метрических тоннах: | ||
| Прокатная продукция в Северной Америке | 83,3 | 79,7 |
| Прокатная продукция в Европе | 67,5 | 76,6 |
| Прессованная продукция | 16,2 | 17,5 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 221,2 | 248,1 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 85,2 | 92,2 |
| Межсегментные поставки | (10,0) | (20,9) |
| Итого продукции согласно счетам, в метрических тоннах | 463,4 | 493,2 |
| Доходы: | ||
| Прокатная продукция в Северной Америке | $ 291,8 | $ 270,9 |
| Прокатная продукция в Европе | 334,9 | 338,1 |
| Прессованная продукция | 86,4 | 89,3 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 233,6 | 238,1 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 140,4 | 153,9 |
| Межсегментные доходы | (27,3) | (30,9) |
| Итого доходов | $ 1 059,8 | $ 1 059,4 |
| Прибыль сегментов: | ||
| Прокатная продукция в Северной Америке | $ 24,8 | $ 16,4 |
| Прокатная продукция в Европе | 36,9 | 27,6 |
| Прессованная продукция | 1,5 | 3,8 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 18,7 | 17,8 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 3,6 | 7,1 |
| Итого прибыли сегментов | 85,5 | 72,7 |
| Износ и амортизация | (19,4) | (17,6) |
| Корпоративные общие и административные расходы | (18,3) | (13,2) |
| Расходы в связи с реструктуризацией и снижением стоимости | (1,0) | (10,9) |
| Чистые расходы по выплате процентов | (12,1) | (3,1) |
| Нераспределенные (убытки) прибыли по производным финансовым инструментам | (23,9) | 7,8 |
| Чистые реорганизационные статьи | (0,2) | (1,9) |
| Нераспределенные прибыли (убытки) в результате обмена валют | 0,2 | (0,9) |
| Начальные издержки | (2,0) | (1,4) |
| Прочие чистые (расходы) доходы | (3,1) | 0,8 |
| Прибыль до уплаты налогов на прибыль | $ 5,7 | $ 32,3 |
| Скорректированная EBITDA сегментов: | ||
| Прокатная продукция в Северной Америке | $ 21,6 | $ 11,9 |
| Прокатная продукция в Европе | 30,4 | 32,8 |
| Прессованная продукция | (0,2) | 3,8 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 18,7 | 17,8 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 3,6 | 7,3 |
| Корпорация | (12,4) | (10,3) |
| Итого скорректированной EBITDA | $ 61,7 | $ 63,3 |
Aleris International, Inc. Операционные данные и информация по сегментам (неаудированный) (в млн долларов, в тыс. метрических тонн)
| (Преемник) | (Combined) | (Successor) | (Predecessor) | |
|---|---|---|---|---|
| За | За | За семимесячный | За пятимесячный | |
| год, закончившийся | год, закончившийся | период, закончившийся | период, закончившийся | |
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 мая 2010 г. | |
| Продукция согласно счетам, в метрических тоннах: | ||||
| Прокатная продукция в Северной Америке | 370,5 | 370,6 | 213,8 | 156,8 |
| Прокатная продукция в Европе | 314,4 | 304,0 | 183,8 | 120,2 |
| Прессованная продукция | 75,7 | 72,0 | 42,6 | 29,4 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 894,5 | 910,3 | 560,7 | 349,6 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 387,2 | 372,3 | 220,3 | 152,0 |
| Межсегментные поставки | (36,8) | (50,2) | (30,2) | (20,0) |
| Итого продукции согласно счетам, в метрических тоннах | 2 005,5 | 1 979,0 | 1 191,0 | 788,0 |
| Доходы: | ||||
| Прокатная продукция в Северной Америке | $ 1 346,4 | $ 1 206,6 | $ 699,4 | $ 507,2 |
| Прокатная продукция в Европе | 1 541,6 | 1 228,1 | 763,7 | 464,4 |
| Прессованная продукция | 410,3 | 347,1 | 214,6 | 132,5 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 983,8 | 914,2 | 540,5 | 373,7 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 685,1 | 547,5 | 332,9 | 214,5 |
| Межсегментные доходы | (140,8) | (126,3) | (77,0) | (49,3) |
| Итого доходов | $ 4 826,4 | $ 4 117,2 | $ 2 474,1 | $ 1 643,0 |
| Прибыль сегментов: | ||||
| Прокатная продукция в Северной Америке | $ 111,1 | $ 94,2 | $ 44,9 | $ 49,4 |
| Прокатная продукция в Европе | 157,6 | 95,5 | 40,4 | 55,1 |
| Прессованная продукция | 10,9 | 7,9 | 5,3 | 2,7 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 80,9 | 63,5 | 33,8 | 29,7 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 35,3 | 27,8 | 16,8 | 10,9 |
| Итого прибыли сегментов | 395,8 | 288,9 | 141,2 | 147,8 |
| Износ и амортизация | (70,3) | (58,6) | (38,4) | (20,2) |
| Корпоративные общие и административные расходы | (72,7) | (42,7) | (28,1) | (14,6) |
| (Расходы) доходы в связи с реструктуризацией и снижением стоимости | (4,4) | (11,7) | (12,1) | 0,4 |
| Чистые расходы по выплате процентов | (46,3) | (80,6) | (7,0) | (73,6) |
| Нераспределенные (убытки) прибыли по производным финансовым инструментам | (37,9) | (20,1) | 18,8 | (38,9) |
| Чистые реорганизационные статьи | 1,3 | 2 219,9 | (7,4) | 2 227,3 |
| Нераспределенные (убытки) прибыли в результате обмена валют | (1,2) | (29,0) | 3,0 | (32,0) |
| Начальные издержки | (10,2) | (2,0) | (2,0) | - |
| Прочие чистые доходы (расходы) | 2,9 | 2,9 | 3,7 | (0,8) |
| Прибыль до уплаты налогов на прибыль | $ 157,0 | $ 2 267,0 | $ 71,7 | $ 2 195,4 |
| Скорректированная EBITDA сегментов: | ||||
| Прокатная продукция в Северной Америке | $ 104,9 | $ 88,1 | $ 44,5 | $ 43,6 |
| Прокатная продукция в Европе | 151,5 | 104,4 | 75,0 | 29,4 |
| Прессованная продукция | 7,9 | 11,5 | 10,4 | 1,1 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Северной Америке | 80,9 | 65,4 | 35,7 | 29,7 |
| Переработка отходов и производство спецсплавов в Европе | 35,3 | 31,6 | 20,7 | 10,9 |
| Корпорация | (48,9) | (37,0) | (24,2) | (12,7) |
| Итого скорректированной EBITDA | $ 331,6 | $ 264,0 | $ 162,1 | $ 102,0 |
Aleris International, Inc. Консолидированный баланс (неаудированный) (в миллионах, кроме акций и значений на акцию)
| (Преемник) 31 декабря 2011 г. | (Преемник) 31 декабря 2010 г. | |
|---|---|---|
| АКТИВЫ | ||
| Текущие активы | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | $ 231,4 | $ 113,5 |
| Дебиторская задолженность (за вычетом скидок $8,7 на 31 декабря 2011 и 2010 гг.) | 401,1 | 393,4 |
| Запасы | 585,7 | 613,6 |
| Отсроченные налоги на прибыль | 6,0 | 1,6 |
| Текущие производные финансовые инструменты | 0,8 | 17,4 |
| Авансированные расходы и прочие текущие активы | 22,2 | 23,8 |
| Итого текущих активов | 1 247,2 | 1 163,3 |
| Чистая стоимость собственности, зданий и оборудования | 670,5 | 510,0 |
| Чистые нематериальные активы | 47,7 | 49,7 |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 0,2 | 9,3 |
| Отсроченные налоги на прибыль | 33,9 | 13,9 |
| Прочие долгосрочные активы | 38,1 | 33,5 |
| Итого активов | $ 2 037,6 | $ 1 779,7 |
| ПАССИВЫ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | ||
| Текущие обязательства | ||
| Кредиторская задолженность | $ 287,4 | $ 283,6 |
| Начисленные обязательства | 233,1 | 165,2 |
| Отсроченные налоги на прибыль | 6,2 | 13,8 |
| Текущая доля долгосрочной задолженности | 6,9 | 5,3 |
| Итого текущих обязательств | 533,6 | 467,9 |
| Долгосрочная задолженность | 595,1 | 45,1 |
| Отсроченные налоги на прибыль | 5,1 | 8,7 |
| Начисленные пенсионные пособия | 206,2 | 184,5 |
| Начисленные пособия по увольнению | 52,9 | 48,5 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 79,1 | 83,2 |
| Итого долгосрочных обязательств | 938,4 | 370,0 |
| Погашаемые привилегированные акции номиналом $0,01; 5 000 акций разрешено к выпуску и выпущено | 5,4 | 5,2 |
| Акционерный капитал | ||
| Обыкновенные акции номиналом $0,01; 5 000 акций разрешено к выпуску и 100 акций выпущено | - | - |
| Дополнительный оплаченный капитал | 563,2 | 838,7 |
| Нераспределенная прибыль | 19,7 | 71,2 |
| Прочая накопленная совокупная прибыль | (29,0) | 26,7 |
| Итого акционерного капитала Aleris International, Inc. | 553,9 | 936,6 |
| Неконтрольный пакет | 6,3 | - |
| Итого акционерного капитала | 560,2 | 936,6 |
| Итого обязательств и акционерного капитала | $ 2 037,6 | $ 1 779,7 |
Aleris International, Inc. Консолидированный отчет о движении денежных средств (неаудированный) (в млн)
| (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За | (Преемник) За семимесячный | (Предшественник) За пятимесячный | |
|---|---|---|---|---|---|
| период, закончившийся | период, закончившийся | год, закончившийся | период, закончившийся | период, закончившийся | |
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 мая 2010 г. | |
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | $ 19,6 | $ 41,8 | $ 161,2 | $ 71,4 | $ 2 204,1 |
| Корректировка чистой прибыли на чистое движение денежных средств от операционной деятельности: | |||||
| Износ и амортизация | 19,4 | 17,6 | 70,3 | 38,4 | 20,2 |
| Льгота по отсроченным налогам на прибыль | (35,2) | (4,8) | (33,6) | (4,8) | (11,4) |
| Реорганизационные статьи: | |||||
| Расходы (доходы) | 0,2 | 1,9 | (1,3) | 7,4 | (2 227,3) |
| Выплаты за вычетом денежных поступлений | (1,9) | (14,9) | (3,6) | (33,7) | (31,2) |
| Расходы (доходы) в связи с реструктуризацией и снижением стоимости: | |||||
| Расходы (доходы) | 1,0 | 10,9 | 4,4 | 12,1 | (0,4) |
| Выплаты | (0,8) | (1,7) | (3,8) | (3,3) | (5,5) |
| Расходы на вознаграждение в виде акций и опционов | 2,9 | 2,2 | 10,1 | 4,9 | 1,3 |
| Нереализованные убытки (прибыли) по производным инструментам | 24,3 | (7,6) | 37,8 | (19,8) | 39,2 |
| Убытки от обмена валют в связи с задолженностью | 6,4 | - | 5,4 | - | 25,5 |
| Амортизация расходов по выпуску облигаций | 1,8 | 1,1 | 6,3 | 2,5 | 27,8 |
| Прочие чистые неденежные (доходы) расходы | (3,2) | (1,9) | (8,9) | (15,4) | 18,3 |
| Изменения в операционных активах и обязательствах: | |||||
| Изменения в дебиторской задолженности | 117,7 | 65,6 | (13,0) | 81,3 | (181,5) |
| Изменения в запасах | 69,2 | (69,7) | 15,7 | (46,6) | (138,7) |
| Изменения в прочих активах | (4,8) | 19,5 | (8,5) | 37,0 | (15,2) |
| Изменения в кредиторской задолженности | (106,8) | 2,6 | (18,4) | 24,8 | 67,4 |
| Изменения в начисленных обязательствах | 7,2 | (40,9) | 46,8 | (35,9) | 33,4 |
| Чистое движение денежных средств от операционной деятельности | 117,0 | 21,7 | 266,9 | 120,3 | (174,0) |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Выручка от продажи предприятий | - | 19,9 | - | 19,9 | - |
| Выплаты за собственность, здания и оборудование | (96,2) | (21,1) | (204,6) | (46,5) | (16,0) |
| Выручка от продажи собственности, зданий и оборудования | - | 0,1 | 7,7 | 0,4 | 0,3 |
| Прочее | - | (0,1) | (0,4) | - | - |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (96,2) | (1,2) | (197,3) | (26,2) | (15,7) |
| Финансовая деятельность | |||||
| Поступления от кредита под залог активов | - | - | - | 70,8 | 80,0 |
| Выплаты по кредиту под залог активов | - | - | - | (152,6) | - |
| Чистые поступления от выпуска старших облигаций | - | - | 490,0 | - | - |
| Чистые поступления от китайской кредитной линии | 45,2 | - | 56,7 | - | - |
| Чистые поступления от (выплаты по) прочей долгосрочной задолженности | 2,2 | (0,5) | 1,1 | (1,0) | (1,3) |
| Поступления от выпуска обыкновенных акций | - | - | - | - | 541,1 |
| Поступления от выпуска привилегированных акций | - | - | - | - | 5,0 |
| Чистые поступления от обмениваемых облигаций | - | - | - | - | 43,8 |
| Поступления от кредита должника во владении под залог активов | - | - | - | - | 895,3 |
| Выплаты по кредиту должника во владении под залог активов | - | - | - | - | (1 112,5) |
| Поступления от срочного кредита должника во владении | - | - | - | - | 34,8 |
| Выплаты по срочному кредиту должника во владении | - | - | - | - | (244,7) |
| Расходы по выпуску долговых и долевых инструментов | 2,8 | (0,1) | (4,4) | (1,1) | (54,2) |
| Поступления от неконтрольного пакета | - | - | 7,6 | - | - |
| Выплаты по неконтрольному пакету | (0,9) | - | - | - | - |
| Дивиденды, выплаченные в Aleris Corporation | (100,0) | - | (500,0) | - | - |
| Прочее | 1,6 | (0,6) | 2,7 | (0,9) | 0,2 |
| Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности | (49,1) | (1,2) | 53,7 | (84,8) | 187,5 |
| Влияние курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты | (6,2) | (0,9) | (5,4) | 5,3 | (7,8) |
| Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов | (34,5) | 18,4 | 117,9 | 14,6 | (10,0) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 265,9 | 95,1 | 113,5 | 98,9 | 108,9 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | $ 231,4 | $ 113,5 | $ 231,4 | $ 113,5 | $ 98,9 |
Aleris International, Inc. Сопоставление чистой прибыли, относимой к Aleris International, Inc., со скорректированной EBITDA (неаудированный) (в млн)
| (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За | (Преемник) За семимесячный | (Предшественник) За пятимесячный | |
|---|---|---|---|---|---|
| период, закончившийся | период, закончившийся | год, закончившийся | период, закончившийся | период, закончившийся | |
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 мая 2010 г. | |
| Чистая прибыль, относимая к Aleris International, Inc. | $ 19,8 | $ 41,8 | $ 161,6 | $ 71,4 | $ 2 204,1 |
| Чистые расходы по выплате процентов | 12,1 | 3,1 | 46,3 | 7,0 | 73,6 |
| (Льгота) резерв по налогам на прибыль | (13,9) | (9,5) | (4,2) | 0,3 | (8,7) |
| Износ и амортизация | 19,4 | 17,6 | 70,3 | 38,4 | 20,2 |
| EBITDA | 37,4 | 53,0 | 274,0 | 117,1 | 2 289,2 |
| Чистые реорганизационные статьи | 0,2 | 1,9 | (1,3) | 7,4 | (2 227,3) |
| Нереализованные убытки (прибыли) по производным финансовым инструментам | 24,3 | (7,6) | 37,8 | (19,8) | 39,2 |
| (Благоприятный) неблагоприятный лаг цен на металл | (12,6) | 0,6 | (18,9) | 21,0 | (34,6) |
| Расходы (доходы) в связи с реструктуризацией и снижением стоимости | 1,0 | 10,9 | 4,4 | 12,1 | (0,4) |
| Влияние переоценки активов по справедливой стоимости путем учета по методу fresh start и методу приобретения | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 24,4 | 1,6 |
| Нераспределенные курсовые потери (доходы) в связи с переводом задолженности | 1,8 | 1,6 | 0,7 | (5,8) | 32,0 |
| Расходы на вознаграждение в виде акций и опционов | 2,9 | 2,3 | 10,1 | 4,9 | 1,3 |
| Начальные издержки | 2,0 | 1,4 | 10,2 | 2,0 | — |
| Прочее | 3,6 | (1,0) | 11,2 | (1,2) | 1,0 |
| Скорректированная EBITDA | $ 61,7 | $ 63,3 | $ 331,6 | $ 162,1 | $ 102,0 |
Aleris International, Inc. Сопоставление скорректированной EBITDA с движением денежных средств от операционной деятельности (неаудированный) (в млн)
| (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За | (Преемник) За семимесячный | (Предшественник) За пятимесячный | |
|---|---|---|---|---|---|
| период, закончившийся | период, закончившийся | год, закончившийся | период, закончившийся | период, закончившийся | |
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 мая 2010 г. | |
| Скорректированная EBITDA | $ 61,7 | $ 63,3 | $ 331,6 | $ 162,1 | $ 102,0 |
| Чистые реорганизационные статьи | (0,2) | (1,9) | 1,3 | (7,4) | 2 227,3 |
| Нереализованные (убытки) прибыли по производным финансовым инструментам | (24,3) | 7,6 | (37,8) | 19,8 | (39,2) |
| Благоприятный (неблагоприятный) лаг цен на металл | 12,6 | (0,6) | 18,9 | (21,0) | 34,6 |
| (Расходы) доходы в связи с реструктуризацией и снижением стоимости | (1,0) | (10,9) | (4,4) | (12,1) | 0,4 |
| Влияние переоценки активов по справедливой стоимости путем учета по методу fresh start и методу приобретения | (1,1) | (0,2) | (3,4) | (24,4) | (1,6) |
| Курсовые (потери) доходы в связи с переводом задолженности | (1,8) | (1,6) | (0,7) | 5,8 | (32,0) |
| Расходы на вознаграждение в виде акций и опционов | (2,9) | (2,2) | (10,1) | (4,9) | (1,3) |
| Начальные издержки | (2,0) | (1,4) | (10,2) | (2,0) | - |
| Прочее | (3,6) | 0,9 | (11,2) | 1,2 | (1,0) |
| EBITDA | 37,4 | 53,0 | 274,0 | 117,1 | 2 289,2 |
| Чистые расходы по выплате процентов | (12,1) | (3,1) | (46,3) | (7,0) | (73,6) |
| Льгота (резерв) по налогам на прибыль | 13,9 | 9,5 | 4,2 | (0,3) | 8,7 |
| Износ и амортизация | (19,4) | (17,6) | (70,3) | (38,4) | (20,2) |
| Чистая прибыль, относимая к Aleris International, Inc. | 19,8 | 41,8 | 161,6 | 71,4 | 2 204,1 |
| Чистый убыток, относимый к неконтрольному пакету | (0,2) | - | (0,4) | - | - |
| Чистая прибыль | 19,6 | 41,8 | 161,2 | 71,4 | 2 204,1 |
| Износ и амортизация | 19,4 | 17,6 | 70,3 | 38,4 | 20,2 |
| Льгота по отсроченным налогам на прибыль | (35,2) | (4,8) | (33,6) | (4,8) | (11,4) |
| Реорганизационные статьи за вычетом выплат | (1,7) | (13,0) | (4,9) | (26,3) | (2 258,5) |
| Расходы (доходы) от реструктуризации и снижения стоимости за вычетом выплат | 0,2 | 9,2 | 0,6 | 8,8 | (5,9) |
| Расходы на вознаграждение в виде акций и опционов | 2,9 | 2,2 | 10,1 | 4,9 | 1,3 |
| Нереализованные убытки (прибыли) по производным финансовым инструментам | 24,3 | (7,6) | 37,8 | (19,8) | 39,2 |
| Убытки от обмена валют в связи с задолженностью | 6,4 | 5,4 | - | 25,5 | |
| Амортизация расходов по выпуску облигаций | 1,8 | 1,1 | 6,3 | 2,5 | 27,8 |
| Прочие чистые неденежные (доходы) расходы | (3,2) | (1,9) | (8,9) | (15,4) | 18,3 |
| Изменения в операционных активах и обязательствах | |||||
| Изменения в дебиторской задолженности | 117,7 | 65,6 | (13,0) | 81,3 | (181,5) |
| Изменения в запасах | 69,2 | (69,7) | 15,7 | (46,6) | (138,7) |
| Изменения в прочих активах | (4,8) | 19,5 | (8,5) | 37,0 | (15,2) |
| Изменения в кредиторской задолженности | (106,8) | 2,6 | (18,4) | 24,8 | 67,4 |
| Изменения в начисленных обязательствах | 7,2 | (40,9) | 46,8 | (35,9) | 33,4 |
| Чистое движение денежных средств от операционной деятельности | $ 117,0 | $ 21,7 | $ 266,9 | $ 120,3 | $ (174,0) |
Aleris International, Inc. Сопоставление прибыли сегментов со скорректированной EBITDA сегментов (неаудированный) (в млн)
| (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За трехмесячный | (Преемник) За | (Преемник) За семимесячный | (Предшественник) За пятимесячный | |
|---|---|---|---|---|---|
| период, закончившийся | период, закончившийся | год, закончившийся | период, закончившийся | период, закончившийся | |
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | 31 мая 2010 г. | |
| RPNA | |||||
| Прибыль сегмента | $ 24,8 | $ 16,4 | $ 111,1 | $ 44,9 | $ 49,4 |
| Влияние учета сумм по справедливой стоимости по методу fresh start и методу приобретения | - | (0,2) | - | (2,7) | - |
| (Благоприятный) неблагоприятный лаг цен на металл | (3,2) | (4,3) | (6,2) | 2,3 | (5,8) |
| Скорректированная EBITDA сегмента | $ 21,6 | $ 11,9 | $ 104,9 | $ 44,5 | $ 43,6 |
| RPEU | |||||
| Прибыль сегмента | $ 36,9 | $ 27,6 | $ 157,6 | $ 40,4 | $ 55,1 |
| Влияние учета сумм по справедливой стоимости по методу fresh start и методу приобретения | 1,2 | 0,8 | 3,8 | 18,0 | 1,6 |
| (Благоприятный) неблагоприятный лаг цен на металл | (7,7) | 4,4 | (9,9) | 16,5 | (27,2) |
| Скорректированная EBITDA сегмента | $ 30,4 | $ 32,8 | $ 151,5 | $ 75,0 | $ 29,4 |
| Прессованная продукция | |||||
| Прибыль сегмента | $ 1,5 | $ 3,8 | $ 10,9 | $ 5,3 | $ 2,7 |
| Влияние учета сумм по справедливой стоимости по методу fresh start и методу приобретения | - | (0,5) | (0,3) | 3,2 | - |
| (Благоприятный) неблагоприятный лаг цен на металл | (1,7) | 0,5 | (2,7) | 1,9 | (1,6) |
| Скорректированная EBITDA сегмента | $ (0,2) | $ 3,8 | $ 7,9 | $ 10,4 | $ 1,1 |
| RSAA | |||||
| Прибыль сегмента | $ 18,7 | $ 17,8 | $ 80,9 | $ 33,8 | $ 29,7 |
| Влияние учета сумм по справедливой стоимости по методу fresh start и методу приобретения | - | - | - | 1,9 | - |
| Скорректированная EBITDA сегмента | $ 18,7 | $ 17,8 | $ 80,9 | $ 35,7 | $ 29,7 |
| RSEU | |||||
| Прибыль сегмента | $ 3,6 | $ 7,1 | $ 35,3 | $ 16,8 | $ 10,9 |
| Влияние учета сумм по справедливой стоимости по методу fresh start и методу приобретения | - | 0,2 | - | 3,9 | - |
| Скорректированная EBITDA сегмента | $ 3,6 | $ 7,3 | $ 35,3 | $ 20,7 | $ 10,9 |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 164994
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
