Metaldaily.ru/Новости - 24.01.2012

Листовой прокат 2011: машиностроительный год. "UGMK.INFO (Украина)". 24 января 2012

24.01.2012 - 13:11

Уверенный рост спроса в начале прошлого года в сегменте листовой стали сменился существенным снижением в последнем квартале. В целом же, по итогам года потребление в данном сегменте выросло в основном за счет машиностроительного сектора.

Экспортные и импортные поставки

По данным Кабинета министров, за 11 месяцев прошлого года экспорт плоского проката составил 6,875 млн. т, что на 14,6% превышает аналогичный показатель 2010 г. В ноябре же украинские металлурги поставили на внешние рынки 528,75 тыс. т, тем самым превысив показатель октября на 1,6%. В частности, отгрузки г/к проката было отгружено 414,16 тыс. т, тогда как поставки х/к продукции в ноябре составили 55,94 тыс. т. Наибольшие объемы плоской продукции украинского производства были поставлены в Россию (226,7 тыс. т), Турцию (71,8 тыс. т) и Польшу (30,84 тыс. т).

Кроме того, по данным ведомства, с января по ноябрь 2011 г. ввоз плоского проката в Украину составил 836,07 тыс. т, превысив при этом АППГ на 9,6%. В ноябре же объем импортных поставок снизился на 0,3% до 88,31 тыс. т. В частности, на территорию Украины было ввезено 22,72 тыс. т г/к проката, тогда как импорт х/к продукции составил 5,6 тыс. т. В то же время, поставки прочих видов плоского проката составили 59,9 тыс. т. Наибольшие объемы поставок поступали из России (35,48 тыс. т), Китая (12,64 тыс. т) и Словакии (6,58 тыс. т).

Внутренний рынок

Как сообщает начальник отдела сбыта компании "Юникон Киев" Константин Беженов, по итогам прошлого года наблюдался рост спроса на листовую сталь на уровне 15-20%. Он отмечает, что этот показатель мог быть намного выше, если бы не существенное снижение потребления данной продукции – 30-40% – наблюдавшееся в конце года. Эксперт объясняет, что главным образом это произошло за счет снижения на 40% спроса на х/к листы. "Что же касается г/к проката, то резких скачков потребления данной продукции не наблюдалось, и по итогам года сегмент показал 15-20% рост", - добавил он. В свою очередь, заместитель генерального директора по коммерции "УГМК" Виталий Ключник, отметил, что по итогам года основной объем реализации пришелся на г/к листы – 76%, тогда как на х/к продукцию – 14%.

Описывая тенденции потребления, которые отмечались в прошлом году на рынке плоской стали, В. Ключник сообщил, что в начале 2011 г. спрос со стороны предприятий машиностроительной и трубной отрасли был на высоком уровне, тогда как со стороны строительной отрасли наблюдался спад потребления, что было вызвано сезонным снижением объемов строительных работ. "В феврале закупки начали расти, что было связано с ожиданием повышения цен. В марте, за счет увеличения количества экспортных заказов, наибольший уровень спроса был зафиксирован со стороны предприятий трубной, машиностроительной и вагоностроительной отраслей. В свою очередь, в строительстве в этот период наблюдался спад. Начиная с мая высокий уровень потребления листового проката наблюдался во всех основных отраслях – трубной, машиностроительной и вагоностроительной. В октябре наблюдалось снижение уровня закупок со стороны металлотрейдеров, что было вызвано ожидаемым снижением цен. Потребление же остальными отраслями оставалось на высоком уровне. В ноябре-декабре произошло снижение спроса на листовой прокат. Особенно сильно снизилось потребление трубной и строительной отраслями", - рассказывает топ-менеджер.

По словам начальника отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергея Цимбала, по итогам года потребление листового проката по сравнению с 2010 г. выросло на 10-15%. В частности, эксперт объясняет, что этот рост обусловлен увеличением спроса на г/к листы - 20-25% к 2010 г. «Потребление х/к продукции выросло приблизительно на 10%. Так как г/к листы потребляются в основном в строительном секторе, самые большие скачки объемов продаж наблюдались в летние месяцы, а также в сентябре-октябре, когда активность в этой отрасли максимальная. Спрос на х/к продукцию рос более равномерно, так как потребляется в основном предприятиями машиностроения и спрос с их стороны не зависим от фактора сезонности. Стоит отметить, что повышенным спросом х/к листы пользовались со стороны Крюковского вагоностроительного завода, а также со стороны машиностроительных предприятий, выполняющих заказы для зарубежных потребителей.

Стоит отметить, что машиностроение, как сегмент, являющийся крупным потребителем листовой стали в прошлом году показало рост в 4,5%. В свою очередь, в трубном секторе наблюдался 25,8% рост производства. Тем не менее, по словам старшего аналитика инвестиционной группы «Арт-Капитал» Дмитрия Ленды, негативные тенденции в мировой экономике в четвертом квартале прошлого года привели к замедлению активности в потребляющих секторах украинской экономики.

По данным маркетингового центра компании «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания), в разрезе отраслевого потребления по итогам 11 месяцев истекшего года в адрес трубных заводов, а также предприятий машиностроительного сектора, было отгружено 23,1% и 19,7% от всех поставок металлопроката.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки ugmk.info в Украине в 2011 г. на рынке листовой стали наблюдались следующие тенденции. По итогам истекшего года стоимость плоского проката выросли на 8,73%. В частности, по киевскому региону листовая сталь подорожала на 7,6% (583,92 грн.) до 8263,07 грн./т. По Днепропетровску стоимость данной продукции увеличилась на 8,85% (636,36 грн.) до 7827 грн./т., тогда как по харьковскому региону наблюдался рост на 9,74% (746 грн.) до 8414,07 грн./т.

Более подробно динамику изменения стоимости листового проката прошлого года описывает В. Ключник, отмечая, что с января по первую половину марта наблюдался рост внутренних цен на листовой прокат. «В конце марта в связи с низкой покупательской активностью, произошло понижение стоимости плоской. Снижение продолжилось и в апреле, после чего в мае цены стабилизировались, но уже на протяжении июня-июля на рынке отмечалось увеличение стоимости листовой стали. В августе отмечалось понижение цен на г/к листы толщиной 3-50 мм, тогда как г/к продукция толщиной 2 мм наоборот подорожала. На протяжении сентября-октября игроки рынка фиксировали увеличение цен на г/к и тонике х/к листы. Цены оставались неизменными вплоть до ноября, начиная с этого момента и до конца года стоимость листового проката постоянно снижалась», - отметил эксперт.

В свою очередь, С. Цимбал отметил, что «в начале 2011 г. отмечалось резкое увеличение стоимости листовой стали. Так, в феврале наблюдался 30% скачок. Второй резкий подъем на рынке игроки рынка зафиксировали летом, когда листы подорожали на 50%. Стоит отметить, что на протяжении года стоимость г/к увеличивалась рывками, и по итогам 2011 г. увеличилось на 10-15%, тогда как цены на х/к продукцию росли более плавно и в прошлом году прибавили 20% к уровню 2010 г.».

По словам Д. Ленды, в первом квартале 2011 г. наблюдалось повышение цен, тогда как во втором и третьем квартале по большинству видов плоского проката наблюдался боковой тренд. Он также добавил, что из-за негативных тенденций в экономике, цены на данную продукцию начали снижаться. Эксперт прогнозирует, что в первые месяцы 2012 г. что спрос и цены будут оставаться на нынешнем уровне. Тем не менее, он отметил, что возможен небольшой рост на фоне позитивных макроэкономических новостях, либо дальнейшее снижение на негативных.

Как прогнозирует К. Беженов, в марте ожидается рост объемов потребления листовой стали на уровне 10%, но в целом, как объясняет эксперт, тенденции внутри страны будут зависеть от ситуации на внешних рынках.

По словам В. Ключника, в феврале в данном сегменте ожидается активизация спроса. В частности, согласно его прогнозу, в феврале-марте возможен прирост потребления на уровне 20% по сравнению с двумя последними месяцами 2011 г. Он также добавил, что в этот период ожидается и увеличение стоимости данной продукции.

С. Цимбал прогнозирует, что в текущем году объемы потребления листовой стали будут не меньшими, чем в 2011 г. В частности, по его словам, прирост будет возможен за счет стабильной работы машиностроительных предприятий, в полной мере обеспеченных экспортными заказами.

Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

	01.01.2011	01.01.2012		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.01.2011	Цена(грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	7679,15	8263,07	1032,88	7,60	583,92
Холоднокатаный	7662,6	8649,61	1081,20	12,88	987,01
Горячекатаный	6833,9	7474,11	934,26	9,37	640,21
Оцинкованный	8895,38	9817,19	1227,15	10,36	921,81
Рифленый	7561	8009,77	1001,22	5,94	448,77
ПВЛ	7442,87	7364,68	920,59	-1,05	-78,19
Днепропетровск	7190,8	7827,16	978,40	8,85	636,36
Холоднокатаный	7265,38	8243,64	1030,46	13,46	978,26
Горячекатаный	6579,12	7132,81	891,60	8,42	553,69
Оцинкованный	8509,09	9372,67	1171,58	10,15	863,58
Рифленый	6956,43	7350	918,75	5,66	393,57
ПВЛ	6644	7036,67	879,58	5,91	392,67
Харьков	7667,57	8414,07	1051,76	9,74	746,50
Холоднокатаный	7863	9040,22	1130,03	14,97	1177,22
Горячекатаный	7001,08	7677,27	959,66	9,66	676,19
Оцинкованный	8987	9653,79	1206,72	7,42	666,79
Рифленый	7491,78	8103,25	1012,91	8,16	611,47
ПВЛ	6995	7595,83	949,48	8,59	600,83

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал)», «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп»,«Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru