Metaldaily.ru/Новости - 03.11.2011

Рынок сортового проката: рано сдаваться. "UGMK.INFO (Украина)". 3 ноября 2011

03.11.2011 - 12:24

Надвигающийся в мировой экономике кризис пока обошел стороной украинский рынок проката. В октябре отмечен как рост производства, так и устойчивый спрос, сохранившийся вплоть до конца месяца. Понижение как ценовых уровней, так и объемов потребления ожидается уже в ноябре. Вянваре-октябре украинские металлурги нарастили выпуск проката по сравнению с АППГ на 6% до 25,410 млн. т. В сентябре производство составило 2,588 млн. т, что на 5% больше показателя сентября. В "Металлургпроме" прогнозируют, что в ноябре выпуск проката составит 2,73 млн. т. Производство проката в Украине в 2011 г., тыс. т:

Производители	октябрь 2011 г.	изм. к сентябрю ’2011, %	10 мес. 2011 г.	изм. к АППГ, %
«Азовсталь»	402	6,9	4444	3,5
ММК им. Ильича	453	9,9	3999	25,2
«АрселорМиттал Кривой Рог»	429	0,5	4038	-9,3
Алчевский МК	270	-14,1	3083	36,8
«Запорожсталь»	271	3,6	2667	13,9
ДМК им. Дзержинского	243	-19	2486	17
Енакиевский МЗ	214	-4,5	1744	78
Донецкий ЭМЗ	80	-12,2	839	43,3
ДМЗ им. Петровского	60	13,9	630	-5
Донецкий МЗ	20	-43	362	-19
«Электросталь» (Курахово)	39	-15,4	267	-4,5
«Днепроспецсталь»	25	13,4	213	13,9

В октябре наибольший рост показателей зафиксирован на ДМЗ им. Петровского - 13,9% к сентябрю, ММК им. Ильича (+9,9%), а также на «Азовстали» (+6,9%). Наибольшее падение объемов отмечалось на Донецком МЗ (-43%), «Электростали» (-15%) и ДМКД им. Дзержинского (-19%). В связи с тенденцией к снижению экспортных цен на металлопродукцию, а также по причине слабого спроса, о снижении объемов производства на ММК им. Ильича объявили в «Метинвесте». Так, в ноябре на предприятии будет сокращен выпуск проката на 28% (50 тыс. т). Экспортные и импортные поставки В январе-сентябре экспорт длинномерного проката составил 4,31 млн. т, что на 0,5% превышает показатель прошлого года. В сентябре по сравнению с августом объем экспорта вырос на 6,9% до 550 тыс. В частности, экспорт арматуры составил 243 тыс. г, что на 16,8% превышает показатель августа. Поставки катанки в сентябре снизились на 2,8% до 139 тыс. т Что же касается импорта, то в январе-сентябре он составил 304,1 тыс. т, на 11,2% больше АППГ. В сентябре ввоз данной продукции упал на 23,6% по сравнению с августом до 40,5 тыс. т. Заместитель директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отмечает сокращение доли импортного проката в украинском потреблении по итогам девяти месяцев до 20,7% против 22,9% за АППГ. Внутренний рынок По данным маркетингового центра «УГМК», за 9 месяцев текущего года поставки металлопроката на внутренний рынок составили 5,4 млн. т, что на 19% превышает АППГ. В сентябре этот показатель достиг 640 тыс. т, увеличившись на 0,9% по сравнению с сентябрем 2010 г. и снизившись по сравнению с августом 2011 г. на 2,6%. В. Ключник отметил, что наибольшие объемы продаж наблюдались по арматуре и швеллеру, по сравнению с сентябрем, эти позиции показали незначительное снижение продаж. Он также добавил, что в октябре отмечался прирост реализации швеллеров. Комментируя ситуацию на рынке, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал сообщил, что в октябре продажи сортового проката выросли на 5-7%. «Это увеличение обусловлено ростом продаж таких товарных позиций как балки, арматуры и швеллеры, которые закупались в основном для реализации мелких строительных проектов. Тем не менее, в последние 3-4 дня октября наблюдалось снижение спроса со стороны основных потребителей», - добавил он. По словам эксперта, одним из основных факторов, повлиявших на снижение продаж, стала особо острая нехватка бюджетных средств, предназначенных для реализации крупных строительных проектов. В. Ключник, в свою очередь, отметил, что, в ушедшем месяце началось сезонное сокращение строительных работ, что стало причиной постепенного снижения спроса. «Снижение объемов и остатков на складах на вторичном рынке объясняется также тем, что рынок в конце месяца находился в ожидании снижения цен в ноябре», - добавил топ-менеджер. Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, отметим стабильный рост в текущем году строительного сектора. Согласно данным Госстата, в январе-сентябре 2011 г. объемы строительных работ по сравнению с АППГ выросли на 11,4%. И если сегмент жилищного строительства, который является одним из наиболее металлоемких, пока не показывает существенного роста, то в сельскохозяйственном строительстве, наоборот, наблюдается рост количества реализуемых проектов. Активность в сфере промышленного строительства заказчиков, представляющих агробизнес, подтверждает и руководитель коммерческого отдела ЧАО «Укрстальконструкция» Иван Тимошик. К примеру, в одной только Днепропетровской области с целью развития сельскохозяйственной инфраструктуры, в настоящее время ведется строительство 15 овощехранилищ общей емкостью 44,9 тыс. т продукции, 7 из которых (25,7 тыс. т) будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. Кроме того, продолжаются работы над строительством элеваторного комплекса, мощностью 76,8 тыс. т единовременного хранения зерновых и масленичных культур. Тендерные закупки сортового проката госпредприятиями:

Заказчик	Поставщик	Объем поставки	Сумма, млн. грн
«Укрспецвагон»	«Укртранс», «Днепрофмаш»	н/д	99,8
«Ровенькиантрацит»	«Альфа-Металл-Компани»	н/д	43,8
«Макеевуголь»	«Авангард»	5,9 тыс. т	46
«Ровенькиантрацит»	«Альфа-Металл-Компани»	н/д	35,8
«Вода Донбасса»	«Метал Траст»	572 т	4,6
«Бердянский морской торговый порт»	«Крафт»	384,6 т	4,5
«Гниванский завод спецжелезобетона»	«Украинская горно металлургическая компания»	450 т	3,7
«Укргазенергосервис»	«ТД Техенергоснаб»	143,24 т	1,98
«Турбоатом»	«Украинские промышленные металлы»	8,4 т	1,9
«Одесский припортовый завод»	«Крафт»	н/д	1,9
Луцкий ремонтный завод «Мотор»	«Центр Авиасварка», «Форсаж-Плюс»	6,8 т	1,46
ПАО «Крымский Титан»	«Синтез Ресурс»	107,6 т	1,14

Цены и перспективы Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в октябре на рынке сортового проката наблюдались такие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость сортового проката выросла на 0,58% (47,38 грн.) до 8187,12 грн./т. По днепропетровскому региону данная продукция подешевела на 0,73% (-58,28 грн.) до 7889,27 грн./т. В харьковском регионе цены выросли на 0,82% (67,32 грн.) до 8274,52 грн./т. По словам В. Ключника, в октябре цены производителей не менялись. Также он добавил, что, несмотря на существенное превышение внутренних цен над экспортными котировками ($45-50 EXW для арматуры), были ожидания активизации внешних рынков и подъема экспортных котировок. Он отметил также, что еще одним фактором поддержки цен была активизация внутреннего спроса на сортовой прокат в осенний период. «За исключением катанки, которая выросла в цене на 280-311 грн./т, украинские производители не меняли стоимость сортового проката для ноябрьских поставок. Что же касается спроса, то ожидается, что на внутреннем рынке он снизится на 15-20% по сравнению с октябрем», - сообщил В. Ключник. «Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, увеличения спроса и цен в ближайший месяц ожидать не стоит. Наоборот, во второй половине месяца, на рынке будет наблюдаться очередное снижение стоимости сортового проката», - прогнозирует С. Цимбал. Исходя из динамики цен, объема физических поставок, относительных показателей роста и снижения, в ноябре наиболее востребованными будут следующие товарные позиции:

?Продукция	Внутренние поставки	Импорт
Арматура	12 мм, 10 мм, 16 мм	8 мм, 12 мм, 10 мм
Балка двутавровая	№20, №19, №30	№19
Катанка	6,5 мм, 5,5 мм, 8,0 мм	6,5 мм
Квадрат	12 мм, 10 мм, 14 мм	-
Круг	40 мм, 16 мм, 5,5 мм	17 мм, 36 мм
Полоса	60 мм, 40 мм, 50 мм	390 мм, 180 мм
Уголок	50 мм, 100 мм, 40 мм	160х100 мм, 200 мм
Швеллер	№16, №12, №20	№8В, №40У

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

	01.10.2011	31.10.2011		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
	01.10.2011	Цена (грн)	Цена ($)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Киев	8139,74	8187,12	1023,39	0,58	47,38
Арматура	7675,28	7739,62	967,45	0,84	64,34
Балка	8405,89	8438,23	1054,78	0,38	32,34
Уголок	7711,08	7747,57	968,45	0,47	36,49
Швеллер	7937,82	7971,73	996,47	0,43	33,91
Квадрат	8218,77	8254,19	1031,77	0,43	35,42
Круг	8556,53	8597,26	1074,66	0,48	40,73
Полоса	8472,79	8561,24	1070,16	1,04	88,45
Днепропетровск	7947,55	7889,27	986,16	-0,73	-58,28
Арматура	7773,33	7654,19	956,77	-1,53	-119,14
Балка	7922,38	7919,06	989,88	-0,04	-3,32
Уголок	7682,21	7577,03	947,13	-1,37	-105,18
Швеллер	7770,57	7738,57	967,32	-0,41	-32,00
Квадрат	8063,33	8076,39	1009,55	0,16	13,06
Круг	8248,54	8118,66	1014,83	-1,57	-129,88
Полоса	8172,5	8141	1017,63	-0,39	-31,50
Харьков	8207,2	8274,52	1034,32	0,82	67,32
Арматура	7651,32	7703,67	962,96	0,68	52,35
Балка	8440,33	8424,07	1053,01	-0,19	-16,26
Уголок	7833,81	7881,82	985,23	0,61	48,01
Швеллер	8064,06	8126,21	1015,78	0,77	62,15
Квадрат	8014,14	8099,56	1012,45	1,07	85,42
Круг	8385,2	8427,64	1053,46	0,51	42,44
Полоса	8219,9	8391,21	1048,90	2,08	171,31
Шестигранник	9048,85	9142	1142,75	1,03	93,15

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп»,«Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («МеталлобазыКомэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru