Metaldaily.ru/Новости - 25.04.2011

ЧТПЗ решит о публичном размещении акций после 9 мая.

25.04.2011 - 15:31

Один из крупнейших производителей труб в России Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), менеджмент которого пока проводит серию non-deal презентаций для международных инвесторов, примет решение о возможности публичного размещения акций после вторых майских праздников в РФ, сказали Рейтер источники на финансовом рынке, а также - знакомые с планами компании.

Ранее сообщалось, что компания начала презентации уже в течение второй недели апреля, так как рассчитывает вернуться к идее публичного размещения акций, которое не состоялось в начале этого года. Тогда ценовой диапазон размещения был определен в $3,5-4,6 за акцию или за GDR, что позволило бы привлечь $524-688 миллионов и означало капитализацию ЧТПЗ после размещения $2,0-2,7 миллиарда.

При этом источники на рынке говорили о том, что книга была покрыта в диапазоне $3,00-3,15. На снижение цены размещения компания не пошла.

По словам двух источников на финансовом рынке, сейчас вероятность размещения достаточно высока, так как интересы сторон близки в районе цены в $3,5 за акцию (или GDR). Еще один источник, знакомый с планами компании, сказал, что ЧТПЗ не планирует менять определенный ранее ценовой диапазон.

На ММВБ цена сделки с акциями ЧТПЗ к 13.00 МСК составила 87,3 рубля.

Большую часть средств от IPO ЧТПЗ планировал направить на погашение долга, который сейчас по-прежнему составляет порядка 70 миллиардов рублей. По итогам 9 месяцев 2010 года компания показала резкий рост финансовых показателей - EBITDA превысила $400 миллионов.

Хотя ситуация на мировом финансовом рынке остается весьма волатильной, в "весеннее окно" удалось провести размещения шести российским компаниям (включая три SPO) с суммарным объемом привлечения около $2,5 миллиарда, перенесено было только IPO Евросети. В настоящее время начать роуд-шоу размещения готовится холдинг Вертолеты России. -- Рейтер

Источник: www.advis.ru