Новости металлургии
21.04.2011 - 10:39
Организаторами выступают GSI, ING и "ВТБ Капитал".
Evraz Group, как сообщалось ранее, увеличила с 350 млн до 616,827 млн долл объем досрочно выкупаемых еврооблигаций-2013, выпущенных на общую сумму 1,3 млрд долл. В начале апреля 2011 г Evraz объявил оферту держателям еврооблигаций на 1,3 млрд долл с погашением в 2013 г на выкуп бумаг за наличные на 350 млн долл.
Еврооблигации-2013 были выпущены в 2008 г под 8,875 проц годовых. Выпуск состоит из двух траншей: на 1,05 млрд долл и на 250 млн долл, из которых на сегодняшний день в обращении находятся 1,1559 млрд долл.
После выкупа облигации будут погашены. Заявки от держателей будут приниматься до 3 мая, при этом у держателей, предъявивших бумаги к выкупу до 18 апреля, выкуп будет осуществлен по принципу голландского аукциона с минимальной ценой выкупа на уровне 109,5 проц от номинала /1 тыс долл/ и максимальной ценой 111,5 проц. Бумаги, предъявленные с 18 апреля до 3 мая, будут выкупаться с дисконтом к индикативной цене в размере 30 долл, то есть минимальная цена составит 106,5 проц.
Общая задолженность Evraz на конец 2010 г составила 7,811 млрд долл, из которой краткосрочная задолженность – 714 млн долл.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска еврооблигаций Evraz: на 1,3 млрд долл со сроком погашения в 2013 г, на 650 млн долл с погашением в 2014 г, на 750 млн долл с погашением в 2015 г, на 700 млн долл с погашением в 2018 г.
Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Металлургические предприятия компании расположены в России, Европе, США, Канаде и Южной Африке. Горнорудное производство в России, Украине и Южной Африке. -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 157929
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
