Новости металлургии
04.03.2011 - 15:36
UC RUSAL ранее объявил о закрытии книги заявок на покупку рублевых облигаций – спрос превысил 35 млрд руб, что выше предложения более чем в два раза.
Книга заявок на облигации ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" серии 07 со ставкой купона 8,3 проц годовых была закрыта 1 марта 2011 г. Количество поданных заявок превысило 100.
Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило компании последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5 проц до 8,5-9 проц, а затем до 8,3-8,5 проц годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.
Выпуск рублевых облигаций ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" был зарегистрирован ФСФР 20 мая 2010 г. Объем серии 07 составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс руб каждая. Срок обращения облигаций серии – семь лет с офертой через три года. Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется 3 марта 2011 г.
"Данный выпуск облигаций станет возвращением компании на рынки публичного заемного капитала. При этом наше предложение было очень позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует более чем двукратная переподписка. И хотя объем выпуска в 15 млрд руб намного выше среднего объема размещения на рынке рублевых облигаций, значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия инвесторов", – отметил директор по финансовым рынкам UC RUSAL Олег Мухамедшин, слова которого приводятся в сообщении.
Размещение рублевых облигаций станет первым и важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры.
UC RUSAL – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10 проц мирового производства алюминия и 10 проц глинозема. В компании работают около 76 000 человек. RUSAL присутствует в 19 странах мира на 5 континентах.
Обыкновенные акции компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции UC RUSAL, торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже. Российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на фондовых биржах ММВБ и РТС. -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 158068
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
