Новости металлургии
03.03.2011 - 13:19
Совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 100. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило РУСАЛу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.
"Данный выпуск облигаций станет возвращением компании на рынки публичного заемного капитала. При этом наше предложение было очень позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует более чем двукратная переподписка. И хотя объем выпуска в 15 млрд рублей намного выше среднего объема размещения на рынке рублевых облигаций, значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия инвесторов к РУСАЛу", – отметил Олег Мухамедшин, директор по финансовым рынкам ОК РУСАЛ.
Размещение рублевых облигаций станет первым и важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры. Первые 15 млрд руб. пойдут на погашение основного долга перед всеми кредиторами UC Rusal, кроме Сбербанка, сообщил представитель UC Rusal. Выплаты кредиторам будут сделаны пропорционально задолженности, следует из меморандума UC Rusal к прошлогоднему IPO. Представитель компании комментировать это отказался, но добавил, что срок размещения следующего транша облигаций "Русал Братск" на 15 млрд руб. будет зависеть от рыночных условий. -- Торговая система Металлоторг
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
ОТРАСЛИ:
Всего новостей 158030
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
