Новости металлургии
02.03.2011 - 09:43
Выпуск серии 05 будет включать 5 млн ценных бумаг, серии 06 – 10 млн ценных бумаг, серии 07 – 15 млн ценных номиналом 1 тыс руб. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
"ЕвразХолдинг Финанс" разместил, как сообщалось ранее, облигации серии 02 и 04 общим объемом 15 млрд руб.
Ставка 1-го купона составила 9,95 проц годовых. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,5 до 10,5 проц годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 21,792 млрд руб. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение об акцепте 47 заявок инвесторов.
Ориентир по ставке 1-го купона составлял 10-10,5 проц годовых при доходности 10,25-10,78 проц годовых. Дюрация к оферте – 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 28 октября. Заявки принимали ЗАО ИК "Тройка Диалог", ОАО "Газпромбанк" (GZPR) и ООО "Барклайс Капитал".
Выпуск серии 04 был зарегистрирован 10 декабря 2009 г под номером 4-04-36383-R, серии 02 – под номером 4-02-36383-R.
Выпуски облигаций серии 01 и 02 по 10 млрд руб, серии 03 и 04 – по 5 млрд руб. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс руб. Способ размещения - открытая подписка. Облигации обеспеченны поручительством со стороны Evraz Group.
ММВБ с 11 октября 2010 г допустила к обращению в котировальном списке "Б" облигации "ЕвразХолдинг Финанс" серии 01 и 03.
"ЕвразХолдинг Финанс" ранее разместило на ФБ ММВБ облигации серии 01 и 03 объемом 15 млрд руб. Спрос составил 24,4 млрд руб. Организаторы размещения ИК "Тройка Диалог", Связь-банк (SVZB01) и "ВТБ Капитал". Ранее была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 01 номиналом 10 млрд руб и серии 03 номиналом 5 млрд руб с 3-летней офертой по каждой серии и номинальным сроком обращения 10 лет.
В ходе маркетинга было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75 проц до 9,5 проц годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 24,408 млрд руб.
Как ранее сообщалось, по итогам маркетинга ставка первого купона была определена в размере 9,25 проц годовых. Эмитент принял решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов. Поручительство по выпускам обеспечено со стороны Evraz Group S.A.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, планировалось направить на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга.
Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Предприятия компании расположены в России, Украине, Европе, США, Канаде и Южной Африке. -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 157929
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
