ММВБ включила облигации "РУСАЛ Братск" серии 07 на 15 млрд руб в котировальный список "В".
02.03.2011 - 09:34
ММВБ включила 7-летние облигации ОАО "РУСАЛ Братск" серии 07 на 15 млрд руб в котировальный список "В", говорится в сообщении компании.
"РУСАЛ Братск" снизил, как сообщалось ранее, ориентир ставки купона облигаций серии 07 с 9-9,5 проц до 8,5-9 проц годовых, а затем и до 8,3-8,5 проц.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта. Размещение планируется в котировальном списке "В". Поручителями выступают ОАО "РУСАЛ Красноярск" и ОАО "РУСАЛ Ачинск". В качестве дополнительного обеспечения выступает оферта United Company RUSAL Plc на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.
Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 1 марта. Размещение запланировано на 3 марта 2011 г. Организаторами размещения выступают ОАО "Газпромбанк" (GZPR), ООО "Ренессанс Брокер", ЗАО "ВТБ Капитал" и ОАО "Сбербанк" (SBER).
Эмитент планирует разместить 15 млн бумаг номиналом 1 тыс руб.
Государственный регистрационный номер выпуска - 4-07-20075-F был присвоен 20 мая 2010 г.
ОАО "РУСАЛ Братск" производит около 30 проц общего количества первичного алюминия в России и 4 проц в мире. По итогам 9 месяцев 2010 г завод выпустил 292 тыс т алюминия, что на 13 проц больше, чем за аналогичный период 2009 г. -- Прайм-ТАСС