Новости металлургии
24.02.2011 - 11:12
В размещении приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на облигации в 2,7 раза превысил предложение, что позволило снизить первоначальный диапазон/8,75-9,25 проц годовых/ и разместить ценные бумаги на рекордно низком для эмитента уровне доходности.
Заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Алексей Коночкин, слова которого приводятся в сообщении, сказал: "Благодаря грамотно проведенной организаторами займа маркетинговой кампании был привлечен значительный спрос со стороны широкого круга рыночных инвесторов. Мы гордимся тем, что наши усилия позволили закрыть сделку с минимальной для эмитента ставкой купона".
Ставка 1-го купона облигаций серий 15 и 16 на 10 млрд руб, как сообщалось ранее, составила 8,25 проц годовых.
ММВБ ранее включила облигации "Мечела" серий 15 и 16 в котировальный список "А" первого уровня.
"Мечел" ранее снизил ориентир по облигациям серий 15 и 16 с 8,75-9,25 проц годовых до 8,35-8,75 проц. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта. Выпуски удовлетворяют условиям включения в ломбардный список ЦБ.
Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 18 февраля. Организаторами выпусков выступают ОАО "Углеметбанк", ОАО АКБ "Связь-Банк" (SVZB01), Альфа-банк, ВТБ (VTBR) и Сбербанк (SBER).
"Мечел" ранее разместил облигации серий 13 и 14 общим объемом 10 млрд руб. Ставка 1-го купона облигаций серий 13 и 14 составила 10 проц годовых. Книга заявок была закрыта в 14.00 мск 3 сентября 2010 г. ММВБ включила облигации серий 13 и 14 в котировальный список "А" первого уровня. Выпускам присвоены номера 4-14-55005-Е и 4-13-55005-Е.
Организаторами выпусков выступили ОАО "Углеметбанк", ОАО АКБ "Связь-Банк", ОАО АКБ "Банк Москвы" (MMBM), ОАО "Инвестиционный банк "Открытие" и Сбербанк.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России 10 августа 2010 г зарегистрировала 10-летние выпуски облигаций "Мечела" серий 13-19 на общую сумму 35 млрд руб.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке по 5 млн бумаг каждой серии номинальной стоимостью по 1 тыс руб. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Бизнес "Мечела" состоит из 4 сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического, включающие в себя предприятия в 12 регионах России, а также в США, Казахстане, Румынии, Литве и Болгарии. "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Также в состав "Мечела" входят 3 торговых порта, и собственный транспортный оператор. Продукция "Мечела" реализуется на российском и зарубежных рынках.
66,76 проц акций ОАО "Мечел" принадлежит гендиректору и члену совета директоров компании И.Зюзину, остальным менеджерам компании принадлежит менее 1 проц акций. -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПЕРСОНЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
ОТРАСЛИ:
Всего новостей 157916
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
