Metaldaily.ru/Новости - 04.10.2010

Евраз начинает роуд-шоу евробондов на $650 млн.

04.10.2010 - 12:07

Евраз, второй в России по объему производитель стали, начинает на этой неделе роуд- шоу еврооблигаций на $650 миллионов, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

Презентации стартуют в понедельник, а прайсинг ожидается на неделе с 11 октября.

Срок обращения бумаг - 7 лет, опцион-колл предусмотрен после четырех лет обращения.

Эмитентом является канадская дочка Евраза - Evraz Inc. NA Canada, которая намерена привлечь средства для рефинансирования долга перед материнской компанией.

Лид-менеджеры сделки - Credit Suisse и Barclays.

Финансовый директор Евраза Джакомо Байзини говорил в интервью Рейтер в апреле, что компания может в этом году провести эмиссию облигаций в Европе или Северной Америке и ведет переговоры с банками. -- Рейтер

Источник: www.advis.ru